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2025年上半年基金投顾“满堂红”:16只中高风险明星组合平均收益率达6.48%
搜狐财经· 2025-07-06 20:50
基金投顾市场表现 - 2025年上半年16只中高风险明星基金投顾组合全部实现正收益,平均收益率达到6.48% [1][4] - 银华基金"天玑-悄悄盈"以12.76%的收益率排名第一,华夏财富"积极进取"和华宝证券"宇宙奇兵"分别以12.09%和9.2%位列第二、第三 [4] - 嘉实基金"嘉实全明星精选组合"成立以来收益率达86.22%,"中欧超级股票全明星组合"成立以来收益率达71.2% [5] 全球资产投顾组合表现 - 22只全球资产投顾组合2025年上半年全部上涨,平均收益率为6.81% [3][6] - 国泰基金"进取全球配置"以15.44%的收益率领跑,成立以来收益率达39.63% [6] - 华夏财富"华夏全球精选"和且慢平台"思远定投全球好资产组合"分别以14.68%和12.26%的收益率位列第二、第三 [7] 投顾组合调仓动态 - 国泰基金"进取全球配置"在6月调仓,新增广发中证香港创新药ETF等3只基金,指数型基金配置比例达82.98% [6] - 华夏财富"积极进取"组合减仓可转债,增配地产等低估值方向 [7] - 国联证券"睿精选投顾"组合增加大盘红利方向覆盖,"雄霸赛道偏股"组合增配消费和红利主题基金 [8] 市场环境与板块表现 - 2025年上半年A股市场震荡上行,北证50指数累计涨幅高达39.45% [4] - 有色金属、银行、国防军工等板块表现突出 [4] - 海外市场中韩国、德国等市场大幅上涨,新兴市场表现良好 [6]
明星投顾组合最新“成绩单”曝光:年内盈利产品仅剩8只,业绩前三调仓策略现分歧
每日经济新闻· 2025-05-09 19:19
权益明星投顾组合表现 - 截至4月30日近1个月17只权益明星投顾组合收益率均为负,华宝证券"久聪基金经理优选组合"以-5.3%表现最差,银华基金"银华天玑—悄悄盈"以-0.88%亏损最少 [1] - 前4个月仅8只投顾组合维持正收益,一季度17只产品全线正收益,"银华天玑—悄悄盈"以7.65%领跑,华夏财富"积极进取"5.15%紧随其后,中欧财富"中欧超级股票全明星"累计收益率达62.36% [2] - 鹏华基金"鹏华群星闪耀"收益率2.12%,嘉实基金"嘉实全明星精选组合"收益率0.34%且累计收益达74.69% [2] 投顾组合调仓策略 - "银华天玑—悄悄盈"4月下旬增持大消费板块,减持科技类ETF,调入宏利消费红利指数A等防御性资产,减仓鹏扬中证500质量成长ETF联接A等6只基金 [2] - 华夏财富"积极进取"减仓债券类资产,加仓医药、地产等低估值板块,新增格林高股息优选混合A和金信转型创新成长混合发起式A [3] - "中欧超级股票全明星"4月初维持成长风格超配,调入南方均衡成长混合A、富国稳健增长A等均衡型基金 [4] 全球资产投顾组合表现 - 27只全球资产方向投顾组合近1个月平均收益率-0.62%,仅9只上涨,华宝证券"永久组合"以2.68%涨幅领先 [4] - 前4个月全球投顾组合平均收益1.56%,国泰基金"国泰进取全球配置组合"以11.84%居首,主要受益于港股创新药和黄金布局 [5] - 华宝证券"时光旅行者组合"前4个月收益超5%,4月下旬将华宝海外科技切换为标普500、纳指100指数基金以降低波动 [5] 行业配置逻辑 - 投顾主理人将跟踪指数分为三类:符合预期的AI、科创成长等持续关注,出现拐点的CS新能车、创新药等重点配置,低于预期的科创50、光伏等谨慎对待 [3] - 全球投顾组合中聚焦美股的"永动机全球型"和"萌萌海外组合"前4个月均出现亏损,反映区域策略分化 [5]