发行信息 - 本次发行价格为67.68元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为57.38倍，高于行业平均静态市盈率15.46倍，超出约271.15%，高于可比公司平均静态市盈率42.80倍，超出约34.07%[4] - 本次公开发行新股2700万股，占发行后公司股份总数的25%，发行后总股本为10800万股[33][35][54] - 初始战略配售数量为540万股，占发行数量的20%；最终战略配售数量为227.2458万股，占发行数量的8.42%，差额312.7542万股回拨至网下发行[10][37][54] - 投资者按67.68元/股价格于2023年7月3日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][41][96][106] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入从28234.92万元增长至44745.78万元，复合增长率25.89%；净利润从4040.21万元增长至12937.09万元，复合增长率78.94%；扣非净利润从8552.34万元增长至12739.01万元，复合增长率22.05%[20] - 2021年和2022年公司归属于母公司股东净利润分别为10868.46万元和12739.01万元，最近两年累计净利润为23607.47万元[39] 市场规模 - 2015 - 2019年全球多肽药物市场规模年均复合增长率为8.20%，2019年规模约294.00亿美元，预计2019 - 2027年年均复合增长率6.33%，2027年达495.00亿美元[21] - 2015 - 2019年全球创新药市场规模复合增长率为3.40%，2019年规模为8877亿美元，预计2019 - 2024年复合增长率有望达4.96%，2024年全球分子砌块市场规模将达612.00亿美元[22] - 2020 - 2024年我国ADC药物市场规模将由42.00亿元增长至126.00亿元，年复合增长率31.61%[24] 项目投资 - 安徽昊帆年产350吨项目（一期）总投资额为1.07亿元，2021年6 - 12月自产产量87.02吨，2022年自产产量203.17吨[28] - 年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目（二期）总投资额5.45亿元，截至2022年12月末投资金额为1303.01万元[29] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目预计年产蛋白质试剂类产品250公斤、二脂肪酰磷脂酰胆碱类产品250公斤，截至2022年12月末投资金额为1124.23万元[29] 询价情况 - 2023年6月27日，收到317家网下投资者管理的7741个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为35.00元/股 - 92.59元/股，拟申购总量为4084530万股，申购倍数为2238.40倍[64] - 剔除无效报价后，316家网下投资者管理7723个配售对象符合条件，申报总量为4073500万股，报价区间35.00元/股 - 92.59元/股[66] - 剔除60个配售对象，拟申购总量为41330万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0146%[67][68] - 网下发行有效报价投资者278家，管理配售对象7165个，有效拟申购数量总和为3740010万股，为网下初始发行规模的2049.60倍[30][73] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无流通限制；战略配售中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他投资者获配股票限售期为12个月[10][11] - 网下投资者于2023年7月5日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者同日终前确保资金账户有足额认购资金[11][12][45][46][47][87] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，中止新股发行[12][92][113][114][115][116]