债券发行核心信息 - 广东省政府在澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券，包含5亿元2年期蓝色债券利率1.63%、15亿元3年期专项债券利率1.75%、5亿元5年期绿色债券利率1.85% [1][4] - 海南省政府在香港发行50亿元离岸人民币地方债，包含3年期可持续发展债券25亿元、5年期蓝色债券15亿元及10年期航天主题债券10亿元，为全国首单航天主题地方政府债券 [1][4] - 广东省债券订单簿峰值达118亿元，认购倍数4.72倍，刷新该省政府澳门发债纪录 [1] - 海南省债券订单峰值近230亿元，认购倍数达4.6倍 [1] 债券资金用途与创新 - 广东省蓝色债券用于珠三角地市蓝色项目建设，助力水资源可持续利用和生态保护，绿色债券投向清洁交通及可再生能源项目 [1] - 海南省债券募集资金投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施等重点项目，并通过海南自贸港多功能自由贸易账户完成资金交收 [1] - 广东省债券为首次在离岸市场推出的蓝色金融产品，海南省债券创新推出全国首单"航天主题"地方债 [1][4] 投资者反应与市场意义 - 广东省债券吸引了中国澳门、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚等地金融机构踊跃认购，体现国际投资者对粤港澳大湾区及人民币资产的信心 [1] - 海南省债券发行体现国际资本市场对海南自贸港建设的认可和信心 [1] - 两笔债券是2025年全国首单与第二单省级地方政府境外债券，标志着地方政府境外发债迈出新步伐 [4] 承销银行角色与执行 - 华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，成功助力两地政府发行债券 [2][4] - 项目由属地分行牵头推进，总行投资银行部、金融市场部全程统筹指导，香港分行提供专业支撑，形成高效联动机制 [2] - 银行依托香港分行国际市场经验与港澳结算系统优势，在方案设计、投资者路演、定价发行等环节高效执行，展现全流程跨境承销能力 [2] 银行业务表现与战略 - 华夏银行持续以专业承销能力服务国家战略，以跨境金融优势深化区域合作 [2] - 截至2025年10月20日，华夏银行年内已成功落地162笔境外债承销业务，在彭博中国离岸债承销商排名中稳居国际一线阵营 [2] - 此次发行彰显出华夏银行在跨境金融服务领域的专业实力与品牌影响力 [4]

新闻核心观点 - 华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，成功协助广东省与海南省政府发行2025年全国首两单省级地方政府离岸人民币债券，总规模达75亿元，债券品种创新且获得国际投资者踊跃认购 [1][2][3] 债券发行详情 - 广东省政府发行25亿元离岸人民币地方政府债券，包含5亿元2年期蓝色债券利率1.63%、15亿元3年期专项债券利率1.75%、5亿元5年期绿色债券利率1.85%，订单簿峰值达118亿元，认购倍数4.72倍 [1] - 海南省政府发行50亿元离岸人民币地方债，包含25亿元3年期可持续发展债券、15亿元5年期蓝色债券及10亿元10年期全国首单航天主题债券，订单峰值近230亿元，认购倍数达4.6倍 [2] 债券资金用途与创新点 - 广东省蓝色债券资金用于珠三角地市蓝色项目建设，专项债券支持横琴粤澳深度合作区和第十五届全国运动会项目，绿色债券投向清洁交通及可再生能源项目 [1] - 海南省债券募集资金投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施，并通过海南自贸港EF账户完成资金交收，航天主题债券为全国首单 [2] 华夏银行承销服务与能力 - 公司形成高效联动机制，广东省离岸债由广州分行主导，海南地方债由海口分行负责，总行投资银行部、金融市场部统筹指导，香港分行提供专业支撑 [2] - 公司依托香港分行国际市场经验与港澳结算系统优势，在方案设计、投资者路演、定价发行等环节展现全流程跨境承销能力 [2] - 截至2025年10月20日，公司今年以来已成功落地162笔境外债承销业务，持续以专业能力服务国家战略与区域合作 [3] 市场反应与战略意义 - 债券发行吸引新加坡、马来西亚、泰国、印尼及中国香港、澳门等地金融机构踊跃认购，体现国际投资者对粤港澳大湾区、海南自贸港及人民币资产的信心 [1][2] - 此次发行标志着地方政府境外发债迈出新步伐，公司未来将继续发挥跨境金融优势，服务绿色金融与创新产业发展 [1][3]