广东省地方债以"三箭齐发"形式亮相：5亿元2年期蓝色债券利率1.63%，为广东省首次在离岸市场推出 的蓝色金融产品，用于珠三角地市蓝色项目建设，助力水资源可持续利用和生态保护；15亿元3年期专 项债券利率1.75%，重点支持横琴粤澳深度合作区和第十五届全国运动会项目建设；5亿元5年期绿色债 券利率1.85%，投向清洁交通及可再生能源项目。债券发行吸引了中国澳门、中国香港、新加坡、马来 西亚、泰国、印度尼西亚等地金融机构踊跃认购，订单簿峰值达118亿元，认购倍数高达4.72倍，刷新 广东省政府澳门发债纪录，充分体现国际投资者对粤港澳大湾区及人民币资产的信心。 （文章来源：中国经营报） 近日，澳门和香港金融市场相继传来利好消息。华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，成功助 力广东省政府在澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券，并协助海南省政府在香港发行50亿元离岸人 民币地方债。这是2025年全国首单与第二单省级地方政府境外债券，创新推出蓝色债券、绿色债券及全 国首单"航天主题"地方债，标志着地方政府境外发债迈出新步伐，也彰显出华夏银行在跨境金融服务领 域的专业实力与品牌影响力。 两地项目均由属地分行牵头推进 ...

新闻核心观点 - 华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，成功协助广东省与海南省政府发行2025年全国首两单省级地方政府离岸人民币债券，总规模达75亿元，债券品种创新且获得国际投资者踊跃认购 [1][2][3] 债券发行详情 - 广东省政府发行25亿元离岸人民币地方政府债券，包含5亿元2年期蓝色债券利率1.63%、15亿元3年期专项债券利率1.75%、5亿元5年期绿色债券利率1.85%，订单簿峰值达118亿元，认购倍数4.72倍 [1] - 海南省政府发行50亿元离岸人民币地方债，包含25亿元3年期可持续发展债券、15亿元5年期蓝色债券及10亿元10年期全国首单航天主题债券，订单峰值近230亿元，认购倍数达4.6倍 [2] 债券资金用途与创新点 - 广东省蓝色债券资金用于珠三角地市蓝色项目建设，专项债券支持横琴粤澳深度合作区和第十五届全国运动会项目，绿色债券投向清洁交通及可再生能源项目 [1] - 海南省债券募集资金投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施，并通过海南自贸港EF账户完成资金交收，航天主题债券为全国首单 [2] 华夏银行承销服务与能力 - 公司形成高效联动机制，广东省离岸债由广州分行主导，海南地方债由海口分行负责，总行投资银行部、金融市场部统筹指导，香港分行提供专业支撑 [2] - 公司依托香港分行国际市场经验与港澳结算系统优势，在方案设计、投资者路演、定价发行等环节展现全流程跨境承销能力 [2] - 截至2025年10月20日，公司今年以来已成功落地162笔境外债承销业务，持续以专业能力服务国家战略与区域合作 [3] 市场反应与战略意义 - 债券发行吸引新加坡、马来西亚、泰国、印尼及中国香港、澳门等地金融机构踊跃认购，体现国际投资者对粤港澳大湾区、海南自贸港及人民币资产的信心 [1][2] - 此次发行标志着地方政府境外发债迈出新步伐，公司未来将继续发挥跨境金融优势，服务绿色金融与创新产业发展 [1][3]