发行与认购概况 - 公司于11月25日至11月28日中午进行招股，并已结束认购，预期12月3日挂牌上市 [1] - 公开发售部分录得孖展认购额988亿港元，相对于公开发售额1774万港元，超额认购5568倍 [1] - 发行计划为在香港发行2430万股H股，其中10%用于香港公开发售，发售价为每股7.3港元，集资总额近1.8亿港元 [1] - 每手交易单位为500股，一手入场费为3686.8港元 [1] - 公司与平煤香港、创力香港、金源香港及德高矿山订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额为7621.93万港元的发售股份 [1] 募集资金用途 - 募集资金中70.8%将用于莫来石基铝硅系材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料产能 [1] - 20.6%的资金将用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，以提升研发能力并持续开发新产品 [1] - 0.6%的资金将用于偿还若干银行贷款的本金总额及应计利息 [1] - 8%的资金将用于营运资金及一般企业用途 [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土，并拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力 [2] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五 [2] - 按2024年的收入计算，公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1% [2] 公司财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度公司收入分别约为1.90亿元、2.05亿元、2.67亿元人民币 [2] - 2024年截至5月31日止五个月及2025年同期，公司收入分别为8828.9万元及1.05亿元人民币 [2] - 2022年度、2023年度、2024年度公司年内/期间溢利及全面收益总额分别为2442.3万元、4361.7万元、5260.2万元人民币 [2] - 2024年截至5月31日止五个月及2025年同期，公司期间溢利及全面收益总额分别为1447万元及1803.2万元人民币 [2]

上市基本信息 - 公司于2025年11月25日至11月28日招股，预计2025年12月3日在港交所挂牌上市，国元国际和民银资本担任联席保荐人[3] - 全球发售2430万股H股，占发行后总股本的25%，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权[4] - 每股发售价7.30港元，每手500股，入场费3686.82港元，募资金额约1.77亿港元，上市市值约7.10亿港元[4] 发行与募资细节 - 招股采用机制B，公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制，上市总开支约5310万港元，包括2.6%承销佣金和0.8%酌情奖金等[5] - 引入4名基石投资者，合计认购7621.93万港元股份，包括平煤香港认购2969.64万港元、创力香港认购2484.70万港元、金源香港认购1088.795万港元、德高矿山认购1088.795万港元[5][6] - 募资净额约1.24亿港元，70.8%用于莫来石基铝硅系材料深加工项目，20.6%用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，0.6%用于偿还银行贷款，8.0%用于营运资金及一般企业用途[6] 股权结构与行业地位 - 上市后股东架构中，安徽国资委通过淮北矿业集团及皖淮投资合计持股45.09%，淮北市国资委通过淮北交投持股29.91%，H股股东持股25%[6][7] - 公司成立于2012年，拥有从采矿到销售的全价值链整合能力，2024年按收入计在中国煤系煅烧高岭土公司中排名第五，市场份额5.4%[7] - 公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，2024年市场份额为19.1%[7]

全球发售方案 - 公司拟全球发售2430.00万股股份，其中香港发售243.00万股，国际发售2187.00万股，另有364.50万股超额配股权 [1] - 招股日期为11月25日至11月28日，最高发售价7.30港元，每手500股，入场费约3686.82港元 [1] - 预计募资总额1.77亿港元，募资净额1.24亿港元，预计于2025年12月3日在主板上市 [1] 募资用途 - 募资用途为用于未来两年莫来石基铝硅系材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料的产能 [1] - 用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，以显著提升研发能力并持续开发新产品 [1] - 用于营运资金及一般企业用途，以及偿还公司若干银行贷款的本金总额及应计利息 [1] 基石投资者 - 公司引入平煤神马（香港）国际投资有限公司、香港创力赢泰投资有限公司等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购数量下限约1044.10万股可购买发售的股份 [1] 主营业务 - 公司主营业务为矿产资源（非煤矿山）开采，以及非金属矿物制品制造和销售 [2] - 业务范围包括耐火材料生产与销售、新型建筑材料制造、特种陶瓷制品制造及技术进出口等 [2] 财务表现 - 公司2023年度净利润为4361.70万元，2024年度净利润为5260.20万元，同比变动幅度为20.60% [2] - 2025年半年度截至6月30日止净利润为2269.00万元，同比变动幅度为13.31% [2]

金岩高岭新材(02693.HK)发布公告，公司拟全球发售2430.00万股股份，其中香港发售股份243.00万股， 国际发售股份2187.00万股，另有364.50万股超额配股权。招股日期为11月25日至11月28日，最高发售价 7.30港元，每手买卖单位500股，入场费约3686.82港元。 全球发售预计募资总额为1.77亿港元，募资净额1.24亿港元，募资用途为用于未来两年莫来石基铝硅系 材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料的产能；用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，从而显 著提升公司的研发能力，以持续开发新产品；用于营运资金及一般企业用途；用于偿还公司若干银行贷 款的本金总额及应计利息。 公司引入平煤神马（香港）国际投资有限公司、香港创力赢泰投资有限公司、香港金源工贸有限公司、 德高矿山科技有限公司等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约1044.10万股可购买发售的股份。 公司主营业务为许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动)一般项目:非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；耐火材料生产；耐 火材料销售；铸造用造型材料生产；铸造用 ...