中证转债指数表现 - 中证转债指数收盘上涨0 38%，报449 04点 [1] - 当日成交额达708 6亿元 [1] 涨幅居前个券 - 甬矽转债涨幅超过27% [1] - 亿田转债涨幅超过14% [1] - 豪24转债涨幅超过8% [1] - 精锻转债和博汇转债涨幅均超过7% [1] - 银轮转债和塞力转债涨幅均超过5% [1] 跌幅居前个券 - 联得转债跌幅超过6% [1] - 惠城转债跌幅超过5% [1]

可转债发行与转股概况 - "豪 24 转债"发行总额为5.5亿元，每张面值100元，共550万张，于2024年10月23日向不特定对象发行 [1] - 可转债于2024年11月20日在上交所挂牌交易，债券代码"113690"，存续期6年（2024年10月23日至2030年10月22日） [2] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.10% [2] 转股情况与价格调整 - 自2025年4月29日开始转股，截至2025年6月30日累计转股金额1.66亿元，形成股份26,284,873股，占转股前总股本3.1533% [1][2] - 未转股余额3.84亿元，占发行总量69.7476% [1][3] - 初始转股价8.43元/股，因2024年权益分派调整为6.33元/股（2025年4月25日起生效） [2] 股本结构变动 - 转股后无限售流通股增加26,284,873股至859,845,527股，总股本同步变动 [3] - 控股股东向朝东及其一致行动人持股比例从26.19%降至25.10%，其中向朝东个人持股比例从16.66%降至15.96% [3] 股东权益变动 - 向星星持股比例从6.20%降至5.95%，向朝明持股比例从3.33%降至3.19% [3] - 控股股东一致行动人合计持股数量从166,038,891股变动至215,850,558股 [4]

本期债券发行情况 - 核准规模为55,000万元人民币，注册申请获中国证监会批复（证监许可〔2024〕374号）[1] - 债券简称"豪24转债"，代码113690，2024年11月20日起在上交所挂牌交易[1] - 票面金额100元/张，期限6年（2024年10月29日至2030年10月22日）[1][2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%[1] - 初始转股价8.43元/股，后因2024年度权益分派调整为6.33元/股（2025年4月25日生效）[3][6] 募集资金使用 - 实际募集资金净额54,239.47万元，2024年10月29日到账[1][5] - 资金用途：新能源汽车关键零部件生产基地建设项目（39,000万元）和补充流动资金（15,239.47万元）[3] - 截至2024年底累计使用37,617.81万元，其中生产基地项目投入22,806.18万元（进度58.48%），流动资金补充14,811.63万元（进度97.19%）[5] 公司经营表现 - 2024年营业收入235,980.99万元（同比+21.29%），归母净利润32,183.82万元（同比+76.87%）[4] - 新能源汽车业务收入66,480.35万元（同比+63.52%），航空航天业务收入28,326.82万元（同比+27.53%）[4] - 出口业务收入26,033.45万元（同比+10.78%），商用车重卡业务收入同比增长3%[4] - 加权平均净资产收益率13.33%，同比提升4.94个百分点[4][5] 行业背景 - 2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆（同比+35.5%），汽车出口640.7万辆（同比+31.8%）[4] - 公司持续优化燃油车零部件工艺，同时拓展C919等航空新订单[4]

可转债发行与上市概况 - 公司于2024年10月23日发行550万张可转债，每张面值100元，总额5.5亿元 [2] - 可转债于2024年11月20日在上海证券交易所上市，债券简称"豪24转债"，代码113690 [2] - 可转债存续期6年（2024年10月23日至2030年10月22日），票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年2.10% [2] 转股价格调整与赎回条款触发 - 初始转股价格为8.43元/股，因2024年度权益分派调整为6.33元/股 [3] - 2025年4月29日至5月22日，公司股票有15个交易日收盘价不低于调整后转股价的130%（即8.23元/股），触发有条件赎回条款 [3][5] 不提前赎回的决定 - 公司董事会决定不行使提前赎回权，且未来3个月内（2025年5月23日至8月22日）若再次触发条款亦不赎回 [1][5] - 2025年8月22日后若再次触发条款，董事会将重新审议是否赎回 [1][5] 相关主体交易情况 - 控股股东向朝东期间减持602,140张，期末持有比例降至10.95% [5] - 实际控制人向星星、向朝明分别减持257,150张和126,750张，期末持有比例分别为2.08%和1.32% [5] - 董事张勇、杨燕、扶平期末清零持仓，高级管理人员鲁亚平亦未持有 [5] - 其他相关主体六个月内未交易可转债，且未收到未来六个月减持计划 [5]

可转债发行概况 - 公司于2024年10月23日向不特定对象发行550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.5亿元 [1] - 可转换公司债券于2024年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"豪24转债" [2] - 初始转股价格为8.43元/股，因实施2024年度权益分派方案，当期转股价格调整为6.33元/股 [2] 可转债赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定在转股期内，若公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.23元/股），公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [2][3] - 自2025年4月29日至2025年5月15日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [1][3] - 若在未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [3] 可转债利率与转股期限 - 可转债票面利率为：第一年0.30%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.10% [2] - 转股期限自2025年4月29日至2030年10月22日 [2]

转债市场表现 - 中证转债指数开盘下跌0 01% [1] - 永吉转债大幅下跌20 00% [1] - 豪24转债下跌1 90% [1] - 东风转债下跌0 89% [1] - 佳力转债上涨4 68% [1] - 盟升转债上涨1 54% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数收涨0 59% [1] - 豪24转债涨幅达18 03% [1] - 华翔转债上涨11 00% [1] - 惠城转债涨幅为10 81% [1] - 回盛转债下跌4 37% [1] - 精装转债跌幅2 61% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数开盘微涨0 01% [1] - 豪24转债大幅上涨13 61% [1] - 侨银转债上涨2 66% [1] - 应急转债上涨1 46% [1] - 瑞丰转债下跌4 51% [1] - 振华转债下跌1 55% [1]

权益分派方案 - 每股转增股份0.3股，并以总股本641,200,503股为基数每股派发现金红利0.20元（含税）[2][4] - 共计派发现金红利128,240,100.60元，转增192,360,151股，分配后总股本增至833,560,654股[4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] 实施时间与方式 - 股权登记日为2025年4月24日，除权除息日为2025年4月25日[13] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，转增股份按比例直接计入股东账户[6] - 特定股东（向朝东等）现金红利由公司自行发放[6] 可转债转股价格调整 - "豪24转债"初始转股价格为8.43元/股，存续期6年（2024年11月20日挂牌）[12] - 因权益分派调整转股价格至6.33元/股，公式为P1=(P0-D)/(1+n)=(8.43-0.2)/1.3[14][15] - 调整后转股价格自2025年4月25日起生效，当前尚未进入转股期[15][16] 税务处理 - 个人股东持股超1年免征红利税，1年内按持股期限适用10%-20%税率[7] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.18元/股[8] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，实际派发0.20元/股[8] 财务影响 - 实施转增后摊薄每股收益为0.4595元（按新股本833,560,654股计算）[9]