首创证券拟赴港上市 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，以提高资本实力和综合竞争力，整合国际资源并提升国际影响力 [1] - 募集资金将用于增加资本金、补充营运资金及境内外证券相关业务发展，具体用途以最终招股说明书为准 [2] - 发行规模不超过总股本的25%（超额配售权行使前），并可行使不超过15%的超额配售选择权 [3] - 发行价格将基于每股净资产并考虑市场情况，采用市场化定价方式 [3] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，国际配售优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者 [3] 发行时间及股东权益 - 发行及上市时间将在24个月内根据资本市场状况和监管审批进展决定 [4] - 发行上市完成后，滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有 [4] 行业背景及战略意义 - 目前AH两地上市的内地券商共13家，首创证券将成为近年来首家赴港上市的内地券商 [5] - 中资券商出海是应对境内业务收入波动、境内外资本市场开放及跨境投融资需求增长的必然选择 [6] - 香港作为全球金融中心，是中资券商出海的必争之地，可连接国内外投资者并把握投行业务机会 [7] - 近期内地企业赴港上市热潮活跃，港股市场交投活跃为上市提供了良好环境 [8] 公司业务表现及优势 - 2024年公司总营收24.18亿元（同比增长25.49%），归母净利润9.85亿元（同比增长40.49%），在49家券商中排名第28位 [9] - 投资类业务和资管类业务是主要收入来源，分别占比44.09%和37.61% [9] - 资管类业务收入9.09亿元（同比增长62.67%），占比37.61%，是公司核心优势 [9] - 公司确立了以资管业务为核心引领，财富管理和投行业务为两翼，投资类业务为平衡驱动的差异化发展战略 [10] - 投行业务把握北交所建设机遇，服务"专精特新"企业，实现逆势增长 [10]