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武进不锈: 国泰海通证券股份有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
证券之星· 2025-06-26 01:55
债券发行概况 - 本次可转债发行规模为人民币31亿元,发行数量为310万张,每张面值100元,按面值发行[3] - 债券期限为6年,自2023年7月10日至2029年7月9日,票面利率采用阶梯式设计,首年0.3%,逐年递增至第六年2.0%[4][5] - 转股期自2024年1月14日起至债券到期日止,初始转股价格为8.55元/股,设置转股价格向下修正条款[6][9] 资金使用情况 - 募集资金主要用于"年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目",总投资额4.68亿元,拟投入募集资金3.1亿元[19] - 截至2024年末累计投入募集资金2.84亿元,投资进度达91.74%,节余资金1488.55万元已永久补充流动资金[22][25] - 2023年曾使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理,投资保本型理财产品[24] 经营与财务状况 - 2024年营业收入26.52亿元,同比下降24.57%,归母净利润1.26亿元,同比下滑64.25%,主要受石油化工行业下行影响[20] - 总资产40.46亿元,较上年末减少4.98%,经营活动现金流净额未披露具体数值[20] - 公司主体信用评级维持"AA"级,债券信用等级为"AA",评级展望稳定[26][27] 公司治理动态 - 2024年5月原董事长朱国良因年龄及身体原因辞职,副董事长朱琦暂代职责,未影响正常经营[29][32] - 公司完成第五届董事会、监事会换届选举,高级管理人员调整属于正常换届程序[33] - 债券持有人会议触发条件包含募集资金用途变更、重大资产重组等情形,本年度未召开会议[17][18]