公司业务与产品线 - 公司前次定增项目包含“钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目” 主要产品为钽及其合金锭、铌及其合金锭、钽铌碳化物、钽条、铌条、熔炼铌、熔炼钽等 产品是高温合金材料的重要添加剂及高端钽铌制品的重要基础原料[2] - 公司“钽铌板带制品生产线技术改造项目”主要产品为钽铌及其合金制品 目前已拥有钽铌靶坯及其附属产品、超导铌材、高性能钽铌带材、钽炉材、钽铌防腐材等完备的加工手段[2] - 公司“年产100只铌超导腔生产项目”主要产品为铌超导腔 主要应用于粒子加速器、同步光源等大科学装置[2] 产品应用领域 - 公司的钽铌火法冶金产品是高温合金材料的重要添加剂及高端制品项目的重要基础原料[2] - 公司的钽铌板带制品主要应用于半导体、化工防腐、航空航天等领域[2]

原材料供应保障 - 已建立全球化钽铌精矿采购保障体系，与国内外优质矿石贸易商建立长期合作关系，锁定核心原料来源，渠道稳定运行多年 [2][3] - 实际控制人中国有色集团旗下公司已完成对巴西塔博卡矿业公司的股权收购，2025年4月已签署合同，拟采购约3000吨铁铌钽合金原材料，采购金额预计为5.4亿元人民币，以提升原料供应的自主可控能力 [3] - 通过系统化回收利用全产业链各环节产生的钽铌金属废料，并外购废料，构建“生产-回收-再利用”闭式循环模式，强化原料供给保障 [3] 定向增发项目进展 - 2026年1月7日已收到深交所出具的《审核中心意见告知函》，认为公司符合发行、上市和信息披露要求 [4] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，公司将在获准后加快推进股份认购和发行事宜 [4] 前次定增项目产品与应用领域 - “钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目”主要产品包括钽/铌及其合金锭、碳化物、条材等，是高温合金材料的重要添加剂及高端制品项目的重要基础原料 [5] - “钽铌板带制品生产线技术改造项目”主要产品包括钽铌靶坯、超导铌材、高性能带材、炉材、防腐材等，产品主要应用于半导体、化工防腐、航空航天等领域 [5][6] - “年产100只铌超导腔生产项目”主要产品为铌超导腔，主要应用于粒子加速器、同步光源等大科学装置中 [6]

前次定增项目产品与应用 - 钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目主要产品为钽/铌及其合金锭、碳化物、条材、熔炼材等，是高温合金添加剂及高端制品的基础原料 [2] - 钽铌板带制品生产线技术改造项目主要产品为钽铌靶坯、超导铌材、高性能带材、炉材、防腐材等，应用于半导体、化工防腐、航空航天领域 [2][3] - 年产100只铌超导腔生产项目产品应用于粒子加速器、同步光源等大科学装置 [3] 本次定增进展与现金流管理 - 公司于2026年1月7日收到深交所审核中心意见告知函，符合发行与信息披露要求，尚需中国证监会同意注册后方可实施发行 [4] - 近期经营活动现金流量净额为负的主要原因：为应对销量增长及控制价格风险增加原材料采购与存货备货；职工人数及薪酬上涨导致支出增加；营业收入增长导致应收账款规模上升 [5][6][7] - 公司已采取加强应收账款管理、优化客户管理、完善采购计划与监控等措施以保障资金周转与现金流健康 [7] 原材料供应保障 - 已建立全球化钽铌精矿采购保障体系，与国内外优质贸易商长期合作，拥有稳定进口渠道 [8] - 实际控制人中国有色集团旗下公司已完成收购巴西塔博卡矿业公司，2025年4月公司已与其签署合同，拟采购约3000吨铁铌钽合金，预计金额5.4亿元人民币 [8] - 通过系统化回收利用全产业链生产废料及外购废料，构建“生产-回收-再利用”闭式循环以强化原料保障 [8]