IPO及再融资上会预告 - 下周（8月18日-8月22日）无IPO企业上会 [1] - 下周有一家创业板企业（星源卓镁）再融资上会，拟募资4.5亿元 [2] 再融资上会企业概况 - 公司名称：宁波星源卓镁技术股份有限公司，注册地浙江省宁波市，注册资本8000万元，成立于2003年7月16日 [3] - 股票代码301398，深圳证券交易所上市，法定代表人邱卓雄 [3] - 经营范围包括汽车零部件研发、制造及销售，新材料技术研发，模具制造等 [3] - 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售 [3] 公司业绩 - 2025年一季度营业总收入8833.78万元，同比增长7.28% [5] - 2024年营业总收入4.09亿元，同比增长16.01%，净利润8033.11万元，同比微增0.31% [5] - 2023年营业总收入3.52亿元，同比增长30.16%，净利润8008.21万元，同比增长42.42% [5] - 2022年营业总收入2.71亿元，同比增长23.56%，净利润5623.13万元，同比增长4.82% [5] - 2024年研发支出2129.57万元，占营收比例约5.21% [5] 募投项目 - 拟发行可转债募资不超过4.5亿元，全部用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目 [6] - 项目能评和环评手续正在办理中 [7]

核心观点 - 宁波星源卓镁技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募投项目为"年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目"，主要用于新能源汽车动力总成零部件、汽车显示系统零部件等领域 [4][7] - 募投项目符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，涉及轻量化材料应用中的镁合金汽车零部件 [7][8] - 公司主营业务为镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售，所属行业为金属制品业中的有色金属铸造业 [4][7] 募投项目合规性 - 募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类、限制类产业，也不属于落后产能 [7][8] - 项目已取得宁波市能源局出具的节能审查批复，年综合用能为12,890.63吨标准煤，增加值能耗为0.4546吨标准煤/万元，满足能源消费双控要求 [18][19] - 项目不涉及新建自备燃煤电厂或机组，主要能源为电力、水和天然气 [20][21] 环保与审批 - 项目已履行备案程序，取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表 [22] - 项目已获得宁波市生态环境局环评批复，污染物排放符合相关标准 [22][23] - 项目不属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目，也不在宁波市高污染燃料禁燃区内 [24][25] 排污与环保措施 - 项目需取得排污许可证，但目前处于土建阶段，暂未申请，后续取得不存在法律障碍 [27][28] - 项目生产的产品不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中的"高污染、高环境风险"产品 [32] - 项目预计环保投入498万元，处理设施能力与污染物排放量相匹配，主要污染物包括废水、废气、固体废物及噪声 [34][36] 公司资质与合规 - 公司及募投项目实施主体最近36个月未受到生态环境领域行政处罚，无严重环境污染行为 [37] - 公司具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券利息，符合《证券法》和《注册管理办法》要求 [40][43] - 本次发行已获得2024年第二次临时股东大会批准，决议在有效期内 [38]