上市信息 - 公司股票于2023年8月17日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行价格23.68元/股，对应2022年扣非前后孰低摊薄后市盈率为46.18倍[10] - 发行完成后总股本为9,775.4388万股，1,952.2321万股股票于2023年8月17日起上市交易[39] - 本次发行数量为2443.8597万股，募集资金总额57870.60万元，净额为50620.02万元[86][87] 业绩数据 - 报告期内，锂电设备销售收入分别为19,141.60万元、49,676.21万元和64,354.83万元，占比分别为79.90%、93.35%和100.00%[14] - 报告期内公司营业收入分别为24038.11万元、53665.69万元和66947.65万元[21] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元[27] - 报告期各期末公司的存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元[28] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为805.96万元、18339.48万元和 - 4875.81万元[30] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入27377.99万元，较上年同期增长80.03%[96][97] - 2023年1 - 6月，公司实现归属于母公司股东的净利润 - 185.57万元，亏损较上年同期减少[96][97] 股权结构 - 有限售条件股份数78,232,067股，占发行后总股数的80.03%，无限售条件流通股19,522,321股，占19.97%[6][7] - 发行前杨志明直接持有公司39.69%的股份，为控股股东[48] - 发行前杨志明与曾芳合计直接持有公司54.13%的股权，通过直接、间接控制公司60.75%的股份，为实际控制人[49] - 员工持股平台智慧树持有公司股份485.0382万股，持股比例为6.62%[64] 未来展望 - 锂电设备市场竞争从价格过渡到性能、技术竞争，行业集中度将提高[15] - 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目达产后将形成10GWh/年锂电池生产相关产能[169] - 公司将加快募投项目建设，提升盈利能力回报股东[169] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[116] - 股东深圳市智慧树投资合伙企业自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[120] - 公司董事、高级管理人员锁定期满后每年转让股份不超持有总数的25%[135] - 启动稳定股价措施条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[150]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 发行股数不超过2443.8597万股，占发行后股本总额的比例不低于25%[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市的证券交易所为上海证券交易所科创板[7] - 发行后总股本不超过9775.4388万股[7] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为24038.11万元、53665.69万元和66947.65万元[57] - 2020 - 2022年净利润分别为1312.36万元、5970.60万元和6835.87万元[57] - 2023年1 - 3月营业收入为6962.54万元，相比上年同期增长80.19%[59] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 - 1271.27万元，相比上年同期增长26.21%[59] 客户与销售 - 报告期内，公司前五名客户销售收入占营业收入比例分别为46.69%、69.15%和62.65%[21] - 2021年和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[21] - 2021年和2022年，公司SDC涂布机营业收入分别为9460.18万元和9592.92万元[23] 资产情况 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元，占流动资产比例分别为30.84%、22.86%和38.08%[26] - 报告期各期末，存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元，占流动资产比例分别为31.61%、27.18%和25.89%，占总资产比例分别为23.85%、20.43%和19.08%[27] - 报告期各期末，存货跌价准备金额分别为1374.68万元、1489.15万元和1400.91万元[28] 现金流与税收 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为805.96万元、18339.48万元和 - 4875.81万元[29] - 2022 - 2020年税收优惠合计分别为2178.60万元、1304.90万元、343.13万元，占当期利润总额比例分别为30.92%、22.97%、35.73%[30][31] 产品与技术 - 公司产品涵盖锂电池干燥设备等多种智能制造高端装备[38] - 截至报告期末，公司拥有授权专利196项，其中发明专利60项[39] - 2022 - 2020年累计研发投入11788.52万元，占累计营业收入的8.15%[49] - 2022年末研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39%[49] 未来展望 - 未来三年将开发智能式冷热液流高真空烤箱和智能高效小单元式烘烤线并推广[66] 股权结构 - 本次发行前总股本为7331.5791万股，拟公开发行不低于2443.8597万股，占发行后总股本比例不低于25%[159] - 截至招股书签署日，杨志明直接持有公司39.69%股份，曾芳直接持有14.44%股份，两人合计拥有54.13%股权[149] 子公司情况 - 公司拥有四家控股子公司，分别为惠州市信宇人科技有限公司、惠州华科技术研究院有限公司、深圳市氢科智能技术有限公司、深圳市亚微新材料有限公司[134] - 2022年12月31日，惠州市信宇人科技有限公司总资产78644.24万元，净资产8239.74万元，净利润3219.28万元[135]