合资协议延期与战略合作 - 铠侠与闪迪将双方在四日市工厂的合资协议有效期延长五年，从原定的2029年12月31日延长至2034年12月31日 [1] - 北上工厂的合资协议也同步调整，有效期同样延长至2034年12月31日 [1] - 根据续约协议，闪迪将向铠侠支付11.65亿美元，用于支付制造服务费用及确保持续供货，该款项将在2026年至2029年期间分期支付 [1] - 此次延期凸显了双方长达25年以上的深度协作，旨在通过人工智能赋能的智能制造及规模经济优势，保障先进3D闪存的稳定生产 [1][2] - 双方将继续通过联合研发3D闪存、顺应市场趋势进行联合投资，以最大限度发挥协同效应，巩固在全球存储行业的竞争地位与领先优势 [2] 闪迪公司财务表现与增长动力 - 2026会计年度第二季度，闪迪营收达到30.3亿美元，大幅超出华尔街分析师预估的26.2亿美元 [3] - 该季度实际每股收益高达6.2美元，远超市场普遍预估的3.78美元，实际获利几乎是市场预期值的1.6倍以上 [3] - 业绩增长主要归功于全球对存储及内存产品需求的急剧攀升，公司作为闪存、U盘及固态硬盘的专业制造商深度受益 [3] - 公司在2025年完成了一项关键战略收购，获得了西部数据旗下固态硬盘与NAND闪存部门的完全所有权，这使其在面对2026年激增的市场需求时具备了极强的供应能力与技术优势 [4] - 公司对2026会计年度下半年表现充满信心，预计第三季度获利将达到第二季度的两倍 [5] 行业背景与市场展望 - 铠侠与闪迪合作生产的高端3D存储产品对满足生成式人工智能应用催生的海量需求至关重要 [1] - 闪迪公司董事长兼首席执行官大卫・戈克勒表示，双方合作规模已实现数百艾字节的产品供应，且仍在持续增长 [2] - 预计到2026年，全球NAND市场规模将达到1，500亿美元 [2] - 铠侠总裁兼首席执行官早坂伸夫表示，协议通过全球最大闪存制造基地的规模经济效应提升了公司盈利能力，双方将致力于推动人工智能驱动下的数字社会转型 [2]

存储器价格趋势 - 存储器价格在2025年一季度和第二季度企稳反弹 [1] - 海力士DRAM颗粒价格上涨约12% [2] - SanDisk闪存价格从4月1日起上调超过10% [2] - 通用DRAM DDR4 8Gb产品固定交易价格较3月上涨22.22% [2] DRAM与闪存定义及应用 - DRAM颗粒是存储设备核心组件，用于存储二进制数据，广泛应用于计算机、手机、SSD等设备 [4] - DRAM模块包含多个颗粒、控制电路等，通过总线与CPU通信 [5] - DRAM在PC和手机中用于内存条、显存及运行内存，特点是断电后数据丢失 [6] - 闪存用于长期存储静态数据，如SSD、U盘、手机存储等 [9] - 计算机同时依赖DRAM（运行程序）和闪存（保存文件） [10] 消费级存储器涨价 - 此次涨价主要为消费级品类，面向手机、PC等个人电子设备 [11][12] DRAM相关公司 - 北京君正和深科技主营DRAM，深科技为DRAM封测龙头 [13] - 澜起科技主营DDR5内存接口芯片 [17] - 香农芯创代理SK海力士产品，DRAM占存储器收入70% [19] - 万润科技布局DRAM和SSD，但营收占比低于5% [18] 闪存相关公司 - 兆易创新闪存营收占比60%+，NOR Flash全球市占率15% [14][23] - 东芯股份闪存营收占比61.75% [14][15] - 普冉股份主营NOR Flash+EEPROM [15] - 江波龙为存储器模组龙头，产品包括SSD、内存卡 [17][20] - 德明利闪存主控芯片设计业务占比超90% [17][21] - 佰维存储以NAND Flash模组为核心产品 [17] 其他公司动态 - 城邦股份拟将存储芯片业务作为第二主业 [19] - 兆易创新存储芯片业务收入51.94亿元，占总营收70.6% [23] - 北京君正存储芯片为第一大营收板块 [24] 技术对比 - EEPROM、NOR Flash、NAND Flash和DRAM在擦写单位、次数、速度、容量及应用场景上存在差异 [16]