极氪集团财务表现 - 第二季度总收益274.31亿元 同比减少0.9% 环比增加24.6% [1] - 净亏损2.87亿元 同比收窄88.8% 环比收窄62.4% [1] 微博财务及运营数据 - 第二季度总营收4.448亿美元（约32亿元人民币） [3] - 调整后运营利润1.618亿美元（约11.58亿元人民币）超华尔街预期 [3] - 广告收入达3.834亿美元（约27.56亿元人民币） [3] - 月活跃用户5.88亿 日活跃用户2.61亿 [3] 网易云音乐财务表现 - 上半年净收入38.3亿元 营业利润8.4亿元同比增长40.8% [6] - 除所得税前利润10.68亿元同比增长31.3% 期内利润18.82亿元同比增长132.4% [6] - 长音频内容消费持续增加 人均收听时长持续改善 [6] 唯品会财务及运营数据 - 第二季度净营收258亿元 Non-GAAP净利润21亿元 [7] - 商品交易总额514亿元 同比增长1.7% [7] - 超级VIP活跃用户数同比增长15% 贡献线上销售52% [8] - 上半年通过股票回购与分红回报股东超6亿美元 [8] 京东集团财务及业务发展 - 第二季度营收3567亿元 同比增长22.4% [9] - 归属于普通股股东的净利润162亿元 非美国通用会计准则下净利润74亿元 [9] - 零售收入同比增长20.6% 经营利润率达4.5%创大促季度记录 [9] - 外卖业务日单量突破2500万单 入驻商家超150万家 全职骑手超15万人 [9] 企业战略合作与技术进展 - 雷鸟创新与蚂蚁集团合作推出X3 Pro AI眼镜 支持"蓝环"设备支付 [1] - 速卖通在墨西哥上线"海外托管"服务 已在美英等多国落地 [2] - 腾讯元宝支持跳转京东购买纸质书 已支持微信读书等平台 [5] - 经纬恒润基于英伟达Orin-X芯片的城市NOA方案将于年底量产 [10] - 宇信科技中标境外数字法币建设项目 跨境支付为海外战略重点 [11] 技术创新与开源项目 - 谷歌与NASA联合开发AI医疗助理 可实时分析宇航员健康状况 [12] - 字节跳动Seed团队开源VeOmni全模态训练框架 提升训练效率 [12] - 隐语社区升级为数据可信流通技术社区 覆盖六大技术路线 [13] 产品与市场动态 - 万兴科技Filmora移动端集成谷歌Gemini能力 集成效率升至70% [15] - 央行开展5000亿元买断式逆回购操作 期限6个月 [16] - 挪威央行维持基准利率4.25%不变 [17]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：AI、智能眼镜、AR眼镜 - **公司**：豆包、星辰科技、兰特光学、JVD上海显耀、高通、横旋、家有智能坐视荧幕、天键、蓝丝科技、恒星科技、环虚电子、龙骑科技、雷神科技、小米集团 纪要提到的核心观点和论据 - **豆包视觉模型进展**：豆包更新视频通话功能，识别准确度高，对现实世界理解准确，语义和场景符合人类自然使用习惯，模型已从文本问答进入视频多模态阶段，先理解后画面生产，已到可商用阶段 [1][2][3] - **视觉模型应用场景**：适用于现有有摄像头的地方，如家用安防、门锁等，最大增量来自智能眼镜，智能眼镜看到的画面与人类一致，适合多模态模型渗透，且模型记忆力强，能关注到更多细节 [4][5][6] - **智能眼镜产业进展** - **产品发布**：雷达发布采用克什方案光波导的眼镜，在显示效果和体积上有改善；ROKI GLASSES 6月正式发售，预定量超25万台；华为可能发AR显示眼镜；小米预计6 - 7月发布，雷鹏三代眼镜预计9月发布，今年雷鹏眼镜预计销量从去年200万台提升到500万台，明年可能达千万台级别 [9][10][11] - **供应链情况**：带显示AR眼镜BOM占比最大的是光机和光波导，光机全球被JVD上海显耀垄断，光波导有几何和衍射两个路线，今年都会有新品发布；芯片环节主要是高通AR1和国内横旋等有突破；代工环节有小厂和大厂，如蓝丝科技是肉体AR眼镜代工厂商 [12][13][14] - **行业趋势判断** - **销售情况**：今年能卖上量的大概率是不带显示的眼镜，依托摄像头、麦克风适配AI，推广速度更快 [16][17] - **设计思路**：硬件上要将摄像头、麦克风、屏幕显示等硬件更轻便地塞到眼镜里；软件上可将手机APP功能适配到眼镜，也可针对大模型开发新系统 [18] - **产业前景**：多模态产业和行情刚起步，视频理解模型刚推出，后续产品端和推广端会有很多变化，新产品会基于模型定制开发 [22] 其他重要但可能被忽略的内容 - 6月11号豆包原动力大会，星辰科技可能官宣视频视觉相关合作，有演讲报告和产品发布会 [7] - 推荐关注的标的主要是芯片公司黑轩科技和星辰科技 [21]