投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括华创化工、远信投资、民生证券等多家机构 [1] - 活动时间为2025年5月16日、5月20日、5月21日 [1] - 活动地点在广州新莱福磁材有限公司二楼展厅和广州新莱福新材料股份有限公司四楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、财务总监徐江平等 [1] 辐射防护材料相关 增长优势 - 公司在辐射防护材料领域凭借技术领先、产品性能卓越、成本优势及绿色环保特性构建竞争力，推进市场份额扩张 [1] - 成功研发无铅辐射防护材料，核心专利与创新成果构筑技术壁垒，产品覆盖四大场景且通过权威认证 [1] - 柔性无铅防护材料成本与传统含铅产品相当，契合绿色环保理念，响应行业趋势 [1][2] 市场打入方式 - 凭借十余年技术沉淀研发出高能射线无铅防护材料，具备轻质、柔软、无铅环保等特性，通过权威测试及认证 [2] - 针对医疗、安检、食品检测等领域需求推出适配产品，如医用散射射线防护毯等 [2] - 医疗领域通过参与展会、学术会议，以试用和定制化方案与医疗机构及厂商合作；安检领域与设备制造商及运营方合作 [2] 技术研发突破 - 红外吸收材料项目一年实现全流程闭环，攻克行业共性难题，奠定隔热膜市场基础 [3] - 透明防辐射材料项目实现全流程自主可控，达量产标准 [3] - 金属电子粉体与电子浆料开发项目实现粒度区间精确定制化、低成本化制备 [3] - 特种超细金属粉体项目建成中试线并完成批量测试，产品进入客户验证阶段 [3] - 高性能钐铁氮永磁粉体项目实现性能突破，正进行量产准备 [3] - 无机高填充印刷膜材项目中试顺利，依托校企合作，兼具环保与成本优势，未来将规模化生产 [3] 研发投入与战略规划 - 2024年公司实现营业收入8.86亿元，同比增长14.94% [3][4] - 2024年投入研发费用8509.96万元，同比增长69%，占营收9.60% [4] - 公司以微纳功能粉体为核心进行研发，建设自动化生产平台和研发平台 [4] - 未来将持续投入研发，强化功能材料领域技术创新引擎动能，提升产品附加值，构建核心竞争力壁垒 [4]

发行信息 - 本次发行26,230,723股A股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本104,922,890股[8][30] - 每股面值1.00元，发行价格39.06元，市盈率36.57倍，市净率2.21倍[8][30] - 发行前每股净资产1.42元，发行后17.66元[30] - 募集资金总额102457.20万元，净额94517.64万元[30] - 发行费用总额7939.57万元，含保荐承销费4832.89万元等[31] 业绩数据 - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26894.84万元、41019.15万元和40819.91万元，占比45.14%、52.72%和57.40%[24] - 2020 - 2022年汇兑损益占利润总额比例分别为6.47%、2.50%和 - 8.55%[24] - 2022年资产总额102,498.05万元，净利润12,785.57万元[49] - 2023年1 - 3月营业收入16,429.43万元，净利润2,880.90万元[53] - 预计2023年1 - 6月营业收入33,490.00 - 40,935.00万元，变动率 - 10.00% - - 10.00%[59] 产品数据 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2300万平方米[40] - 2021年环形压敏电阻销量超15.6亿只[41] 股权结构 - 发行前新莱福管理持股36,525,000股，占比46.42%；发行后占比34.81%[155] - 发行前广州易上持股14,392,500股，占比18.29%；发行后占比13.72%[155] - 前桥清和前桥义幸父子合计持股8.15%[143] 子公司情况 - 广州新莱福磁材2022年总资产35095.20万元，净利润7464.74万元[128] - 宁波新莱福2022年总资产3244.09万元，净利润561.03万元[129] 未来展望 - 未来公司将打造“213工程”，即两个产品方向，一个创新平台，三个重点项目[64]

公司概况 - 公司成立于1998年5月8日，法定代表人和实际控制人为汪小明，控股股东为宁波新莱福企业管理合伙企业[29] - 公司行业分类为橡胶和塑料制品业，注册和经营地址均为广州经济技术开发区[29] - 公司前身是广州新莱福磁电有限公司，本次是首次公开发行股票并在创业板上市[15][17] 财务数据 - 2022年公司资产总额102,498.05万元，营收71,487.79万元，净利润12,785.57万元[44] - 2023年1 - 3月公司营收16,429.43万元，净利润2,880.90万元，均同比下降[48] - 预计2023年1 - 6月营收33490.00 - 40935.00万元，净利润5610.00 - 6860.00万元[56] - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26,894.84万元、41,019.15万元和40,819.91万元[24] - 2020 - 2022年毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[72] 发行信息 - 本次拟发行26,230,723股，占发行后总股本25%，发行后总股本104,922,890股[8][30] - 预计发行日期为2023年5月25日，拟上市板块为深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为中信证券，审计机构为天健会计师事务所[29] - 保荐承销费为募集资金总额5%且不低于3,000.00万元[31] 产品数据 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2,300万平方米，环形压敏电阻销量超15.6亿只[34][35] - 吸附功能材料产品最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm[34] - 2021年磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额18%[39] - 2021年有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[39] 股权结构 - 发行前新莱福管理持股46.42%，汪小明间接控制46.97%的股份[133] - 发行后新莱福管理持股占比降至34.81%[151] - 除控股股东外，广州易上、骏材有限和福溢香港直接持有公司5%以上股份[139] 子公司情况 - 广州新莱福磁材等多家子公司，各子公司2022年有相应资产、营收和利润数据[124][127][129][130][132] 人员架构 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，高管7名[178][183][185] - 截至报告期末，公司有8名核心技术人员[192]

发行信息 - 拟发行不超过26,230,723股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过10,492.29万股[10][32][75][144] - 每股面值1.00元[10] - 拟在深交所创业板上市，发行申请材料尚需经深交所和中国证监会履行相应程序[10][4] - 保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司[10][31] - 本次发行全部为新股，不涉及老股转让[10] 业绩数据 - 2022年资产总额102,498.05万元，2021年为94,170.75万元，2020年为79,043.61万元[43] - 2022年归属于母公司所有者权益90,812.34万元，2021年为80,420.76万元，2020年为67,795.34万元[43] - 2022年资产负债率（母公司）为5.83%，2021年为16.75%，2020年为19.68%[43] - 2022年营业收入71,487.79万元，2021年为78,263.67万元，2020年为59,857.28万元[43] - 2022年净利润12,785.57万元，2021年为13,333.66万元，2020年为9,662.36万元[43] - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26894.84万元、41019.15万元和40819.91万元，占主营业务收入比例分别为45.14%、52.72%和57.40%[26][55][72] - 2020 - 2022年公司毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[63] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为16152.88万元、15208.16万元和11799.73万元，占同期总资产比例分别为20.44%、16.15%和11.51%[64] 市场与产品 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2,300万平方米，环形压敏电阻销量超15.6亿只[34][35] - 2021年有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[39] - 2021年磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额的18%[38] - 吸附功能材料产品最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm，均为行业先进水平[34] - 累计获得授权发明及实用新型专利七十余件，尚处有效期的专利74件[34] - 产品销售区域涵盖中国境内以及欧洲、北美、日本、韩国等全球主要国家和地区[37] 公司架构 - 成立于1998年5月8日，注册资本78692167元，法定代表人为汪小明，控股股东是宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人是汪小明[31][79] - 行业分类为橡胶和塑料制品业（C29），无在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况[31] - 发行人前身是广州新莱福磁电有限公司，股份公司设立时发起人有新莱福管理等8名股东[17][19] 未来展望 - 未来打造“213工程”，涵盖两个产品方向、一个创新平台、三个重点项目[51] 风险与优惠 - 面临行业竞争加剧、贸易摩擦引致出口业务、上游原材料价格波动等风险[54] - 享受15%的企业所得税优惠税率，主要出口产品报告期内享受5%-16%不等的增值税出口退税率[58][59] 股东情况 - 发行前新莱福管理持股36,525,000股，占比46.42%；发行后持股数不变，占比34.81%[144] - 发行前广州易上持股14,392,500股，占比18.29%；发行后持股数不变，占比13.72%[144] - 发行前骏材有限持股7,884,000股，占比10.02%；发行后持股数不变，占比7.51%[144] - 发行前福溢香港持股6,936,000股，占比8.81%；发行后持股数不变，占比6.61%[144] - 本次发行前有3名自然人股东，前桥清持股3562500股占比4.53%，前桥义幸持股2850000股占比3.62%，王小冬持股3260940股占比4.14%[162] - 申报十二个月新增股东为王小冬、宁波磁诚，宁波磁诚合伙人6名，王小冬与发行人其他方无关联关系[165] 子公司情况 - 广州新莱福磁材有限公司2022年度总资产35095.20万元，净资产16287.27万元，营业收入37315.37万元，净利润7464.74万元[116] - 新莱福磁电（宁波）有限公司2022年度总资产3244.09万元，净资产2248.67万元，营业收入5890.24万元，净利润561.03万元[117] - 深圳市磁加科技有限公司2022年度总资产1110.61万元，净资产603.50万元，营业收入4404.55万元，净利润304.93万元[119] - 新莱福磁电（香港）有限公司2022年度合并口径总资产10578.62万元，净资产4005.16万元，营业收入13638.11万元，净利润1248.89万元[121] - 新莱福磁电（越南）有限公司2022年度总资产5443.52万元，净资产4080.90万元，营业收入6828.99万元，净利润1343.31万元[122] - Newlife Magnetics LLC 2022年度总资产3749.37万元，净资产 - 864.26万元，营业收入6695.88万元，净利润 - 76.35万元[124]

发行相关 - 公司拟发行人民币普通股（A股），股数不超过26,230,723股，占发行后总股本比例不低于25%，每股面值1.00元，发行后总股本不超过10,492.29万股[8][31] - 保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，拟在深圳证券交易所创业板上市[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月境外销售收入分别为29,547.09万元、26,894.84万元、41,019.15万元和21,956.95万元，占主营业务收入比例分别为49.65%、45.14%、52.72%和59.30%[24] - 2022年1 - 6月公司营业收入37214.31万元，净利润6725.67万元[42] - 2022年1 - 9月公司预计营业收入50000 - 60000万元，较2021年1 - 9月变动 - 13.08%至4.30%[47] - 2022年1 - 9月公司预计归属于母公司股东的净利润9000 - 11000万元，较2021年1 - 9月变动 - 13.97%至5.15%[47] 产品数据 - 2021年公司吸附功能材料产品销售量超过2,300万平方米，环形压敏电阻销量超过15.6亿只[34][35] - 2021年公司有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[38] - 2021年公司吸附功能材料——磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额的18%[38] 财务指标 - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别约为74.29%、71.11%、74.02%和71.51%[23] - 假设2022年主要原材料采购价格涨幅与2021年一致，预计对2022年毛利率影响约为 - 6.00个百分点[23] - 2019 - 2022年1 - 6月公司毛利率分别为39.17%、37.90%、39.24%和37.75%[65] 未来规划 - 公司未来发展规划打造“213工程”，包括两个产品方向、一个创新平台、三个重点项目[53] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧、贸易摩擦、原材料价格波动等多种风险[56] - 公司面临核心技术泄密、募集资金投资项目实施、规模扩张和快速发展管理、实际控制人控制等风险[69][70][71][72] 子公司情况 - 广州新莱福磁材2021年末总资产39750.01万元，净资产8409.02万元，营业收入33645.74万元，净利润3299.77万元；2022年上半年总资产43020.65万元，净资产11905.24万元，营业收入18697.06万元，净利润3289.47万元[118] - 宁波新莱福2021年末总资产3432.90万元，净资产1687.63万元，营业收入6002.29万元，净利润679.35万元；2022年上半年总资产3357.99万元，净资产2117.72万元，营业收入3100.31万元，净利润430.09万元[120]