香港黄金交易中心建设 - 香港政府以建设大宗商品交易生态圈为切入点，巩固国际金融、航运、贸易中心地位，重点推动黄金交易市场发展 [1][2] - 2024年施政报告明确提出建立国际黄金交易市场的战略目标，并成立专责小组检视黄金金融交易相关范畴 [2][4] - 香港机场管理局计划扩建机场贵金属储存库，支持国际级黄金仓储设施建设，满足投资者对黄金储存和交易的需求 [2] 黄金市场基础设施布局 - 香港财库局推动构建国际级黄金仓储设施，扩展保险、检测认证、物流等配套金融业务，同步发展抵押、对冲等衍生交易 [3][4] - 上金所在香港设立国际板指定仓库并上线黄金交割合约，增加香港黄金储量，吸引国际投资者参与交易 [3] - 政府计划建立多币种交易、清算、交割和监管体系，探索与内地金融市场互联互通 [3][4] 黄金交易市场发展机遇 - 黄金兼具商品、储备资产和投资属性，在地缘政治不确定性增加时成为重要避险工具 [4] - 全球对实体黄金存储需求庞大，香港凭借国际金融中心地位和基础设施优势，有望成为黄金交易枢纽 [4] - 香港政府强调黄金交易生态圈需循序渐进建设，场内外交易均有发展潜力 [4]

上海自贸区离岸债券发行与离岸金融发展 - 上海自贸区成功发行5亿元离岸债券，支持境外主体国际市场发债融资[2] - 离岸债券发行拓展离岸人民币资金池，推动上海成为离岸人民币资产聚集地[2] - 临港新片区离岸贸易金融服务综合改革试点实现跨境收支6.48亿元，结算流程从2-3个工作日压缩至秒级[2] - 2025年一季度临港新片区离岸转手买卖规模81.53亿美元，同比增长56.67%[3] 金融市场与基础设施建设 - 上海证券交易所推出科创成长层，32家未盈利科创板企业纳入[6] - 上海黄金交易所启用香港国际板指定仓库，上线离岸人民币黄金交易合约[6] - 上海期货交易所发布国际化业务规则，为引入境外参与者奠定基础[6] - 人民币跨境支付系统(CIPS)开通国际信用证业务，新增6家外资直参行[7] - 2025年上半年上海跨境人民币收支总额16.2万亿元，同比增长15%，占全国46.5%[7] 外资机构加速布局 - QDII新批额度30.8亿美元，星展、汇丰、渣打等外资银行获额度支持全球资产配置[8][10] - 友邦人寿、荷兰全球人寿获批筹建保险资管公司[10] - 汇丰银行参与分行从5家扩展至20家，渣打银行参与本外币一体化资金池试点[10] - 上海持牌金融机构中外资占比约三分之一[10]