MINNEAPOLIS, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Celcuity Inc. (Nasdaq: CELC) (the “Company”), a clinical-stage biotechnology company pursuing development of targeted therapies for oncology, today announced the pricing of its underwritten public offering of $175,000,000 aggregate principal amount of its 2.750% convertible senior notes due 2031 (the “Convertible Notes” and such offering, the “Convertible Notes Offering”), and its underwritten public offering of 1,836,842 of shares of its common stock (the “Com ...

文章核心观点 公司拟私募发行2028年到期的15亿美元可转换优先票据,并授予初始购买者13天选择权,可额外购买最多2.25亿美元票据,所得款项用于支付上限期权交易成本及一般公司用途 [1] 发行情况 - 公司拟私募发行2028年到期的15亿美元可转换优先票据,初始购买者有13天选择权可额外购买最多2.25亿美元票据,发行受市场等条件限制 [1] - 票据为公司高级无抵押债务,按半年付息,2028年7月15日到期,特定情况下可转换为现金、普通股或两者组合,利率等条款发行定价时确定 [2] 资金用途 - 公司拟用部分净收益支付上限期权交易成本,其余用于一般公司用途,包括营运资金、资本支出、潜在收购和战略交易 [3] 上限期权交易 - 公司预计与初始购买者等就票据定价进行私下协商的上限期权交易,交易预计覆盖初始票据对应的普通股数量,减少普通股潜在摊薄或抵消超额现金支付 [4] - 期权交易对手或其关联方在建立初始套期保值时可能购买普通股或进行衍生品交易,影响公司普通股或票据市场价格 [5] - 期权交易对手或其关联方在票据定价后至到期前可能调整套期保值头寸,影响普通股或票据市场价格及持有者转换能力和转换所得 [6] 发行合规 - 票据根据规则144A向合格机构买家发售,票据及转换的普通股未在证券法或州证券法注册,未注册不得在美国发售或出售 [7] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,涉及票据条款、上限期权交易、购买者选择权行使和收益用途等,实际结果可能与预期有重大差异 [10]

可转换债券发行 - 公司完成1.5亿美元可转换优先票据发行 包括承销商全额行使2000万美元超额配售权 票据总额达1.7亿美元 [1] - 票据期限至2030年7月1日 票面利率2.5% 每年1月1日和7月1日付息 首次付息日为2026年1月1日 [3] - 初始转换价格为每ADS 12.36美元 对应每1000美元面值票据可转换80.8865份ADS [4] 资金用途 - 募集资金将用于国际业务扩张、营运资金补充及回购ADS 回购交易将通过承销商以场外协商交易方式执行 [2] - ADS回购计划依据2023年8月和2025年3月公布的既有股票回购方案 [2] 发行条款 - 票据为无担保高级债务 面向符合144A规则的合格机构投资者发行 [1][5] - 票据及转换所得ADS均未在证券法下注册 不得向美国境内个人或非合格机构投资者销售 [5] 公司背景 - 作为中国、印尼和菲律宾领先金融科技平台 累计注册用户达2.162亿 [7] - 2007年成立以来 公司在信用风险评估、反欺诈、大数据和人工智能领域拥有核心技术 [7] - 平台采用高度自动化贷款交易流程 为年轻世代借款人与金融机构提供连接服务 [7]

可转换债券发行 - 公司定价发行1.3亿美元2030年到期的可转换高级票据，初始购买者有权额外认购2000万美元[1] - 票据年利率2.5%，每半年付息一次，首次付息日为2026年1月1日，到期日为2030年7月1日[3] - 初始转换价格为每ADS 12.36美元，较2025年6月18日收盘价9.51美元溢价30%[4] 资金用途 - 募集资金将用于国际业务扩张、营运资金补充及同步回购计划[2] - 同步回购计划将以每股9.51美元的价格回购6,377,740份ADS，总价值约6060万美元[6] 转换与回购条款 - 持有人可在到期前三日前的任何时间选择转换票据，公司可选择支付现金、ADS或组合[4] - 持有人有权在2028年7月3日或发生重大变化时要求公司按面值加利息回购票据[5] - 公司可在税法变更或剩余票据不足发行量10%时赎回全部票据[5] 市场影响 - 同步回购活动可能影响ADS市场价格及票据交易价格[7] - 票据购买者可能采用可转换套利策略对冲风险，这可能影响ADS及票据的交易价格[8][9] 公司背景 - 公司是中国、印尼和菲律宾领先的金融科技平台，累计注册用户2.162亿[13] - 专注于年轻一代借款人与金融机构的连接，拥有信用评估、欺诈检测、大数据和人工智能等核心技术[13]

文章核心观点 公司拟发行本金总额1.3亿美元2030年到期可转换优先票据，所得款项用于国际业务扩张、补充营运资金和进行同步回购 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司拟发行本金总额1.3亿美元2030年到期可转换优先票据，初始购买者有最多2000万美元追加购买权，发行对象为合格机构买家 [1] - 票据为公司优先无抵押债务，2030年7月1日到期，可提前回购、赎回或转换 [3] - 持有人可在到期日前第三个交易日结束前随时转换票据，公司可选择支付现金、美国存托股份或两者组合 [4] - 2028年7月3日或发生某些根本性变化时，持有人可要求公司按本金加应计未付利息回购部分或全部票据；发生税法变更或未偿还票据本金低于10%时，公司可赎回全部票据 [5] 分组2：资金用途 - 公司计划将票据发行所得款项用于国际业务扩张、补充营运资金和进行同步回购 [2] 分组3：同步回购 - 公司计划在票据发行定价时，从部分票据购买者处回购一定数量美国存托股份，以协助购买者进行初始套期保值，回购将依据现有股份回购计划进行，预计回购价格为2025年6月18日纽约证券交易所报告的每股最后成交价 [6] 分组4：其他事项 - 公司同步回购活动可能影响美国存托股份市场价格和票据交易价格 [7] - 潜在票据购买者可能采用可转换套利策略进行套期保值，这可能影响美国存托股份市场价格和票据交易价格，具体影响取决于多种因素 [8] - 票据、可转换票据交付的美国存托股份及代表的A类普通股未且不会在美国证券法或其他地区证券法律下注册，不得在美国境内或向美国人士发售或出售，除非符合规则144A豁免条件 [9] 分组5：公司介绍 - 公司是中国、印度尼西亚和菲律宾领先金融科技平台，连接年轻一代借款人和金融机构，2007年成立，是中国在线消费金融行业先驱，截至2025年3月31日，累计注册用户2.162亿 [11]

文章核心观点 比特币挖矿技术公司Bitdeer拟私募发行3亿美元2031年到期的可转换优先票据，初始购买者有额外购买4500万美元票据的选择权，公司将用部分净收益支付零行权价看涨期权交易成本和票据交换交易现金对价，其余用于数据中心扩张等用途，同时还涉及零行权价看涨期权交易和票据交换交易，这些交易可能影响A类普通股和票据市场价格 [1][3] 各部分总结 发行票据信息 - 公司拟私募发行本金3亿美元2031年到期的可转换优先票据，初始购买者有13天内额外购买最多4500万美元票据的选择权 [1] - 票据为公司一般高级无担保债务，按半年付息，转换时公司可选择支付现金、交付A类普通股或两者结合，利率、初始转换率等条款发行定价时确定 [2] 资金用途 - 公司拟用部分发行净收益支付零行权价看涨期权交易成本和票据交换交易现金对价，剩余用于数据中心扩张、ASIC矿机研发制造、营运资金和其他一般公司用途，若初始购买者行使额外购买权，净收益也用于上述用途 [3] 零行权价看涨期权交易 - 公司拟与初始购买者或其关联方进行零行权价看涨期权交易，到期日在票据到期后不久，公司支付溢价获得一定数量A类普通股，交易旨在便利期权对手方与投资者进行A类普通股衍生品交易，可能影响A类普通股和票据市场价格 [4] - 期权对手方可能在票据定价后、交易到期或提前结算前后调整对冲头寸，进行衍生品交易或买卖A类普通股等证券，也会影响A类普通股和票据市场价格 [5] - 若交易未生效，期权对手方可能解除A类普通股对冲头寸，对A类普通股和票据市场价格产生不利影响 [6] 票据交换交易 - 公司预计在票据定价同时与2029年到期的8.50%可转换优先票据持有人进行私下协商交易，用现金和A类普通股交换部分票据，交换数量和条款不确定，发行票据不取决于此交换 [7] - 同意交换且对冲了股权价格风险的持有人可能解除部分或全部对冲头寸，购买A类普通股或进行衍生品交易，可能影响A类普通股市场价格，公司无法预测影响程度 [8] 公司介绍 - Bitdeer是世界领先的比特币挖矿技术公司，致力于为客户提供全面比特币挖矿解决方案，处理设备采购等复杂计算流程，还为人工智能需求高的客户提供先进云服务，总部位于新加坡，在美国、挪威和不丹部署了数据中心 [11] 前瞻性声明 - 新闻中关于未来预期、计划和前景等非历史事实的陈述可能构成前瞻性声明，实际结果可能因市场条件等多种因素与声明有重大差异，公司不承担更新前瞻性声明的义务 [12][13]

文章核心观点 公司宣布完成5.5亿美元3.50%可转换优先票据的私募发行，介绍交易细节、资金用途及公司业务情况 [1] 交易情况 - 因投资者需求强劲，发行规模从4.5亿美元增至5亿美元，初始购买者全额行使额外购买5000万美元票据的选择权 [3] - 票据仅向合格机构买家私募发行，未在证券法案或其他证券法下注册 [10] 资金情况 - 发行净收益约5.349亿美元，扣除初始购买者折扣、佣金及公司估计发行费用 [4] - 约5380万美元用于支付上限期权交易成本，约9250万美元用于支付预付远期交易成本，其余用于一般公司用途和营运资金 [7] 上限期权交易 - 公司与初始购买者或其关联方及其他金融机构进行上限期权交易，初始上限价格为每股20.98美元，较6月10日收盘价溢价100% [4] - 上限期权交易预计减少票据转换时普通股潜在摊薄或抵消潜在现金支付，但股价超上限价格时仍可能摊薄或无法抵消 [5] 预付远期交易 - 公司与初始购买者或其关联方进行预付远期股票购买交易，购买约9250万美元普通股，到期后不久结算 [8] - 预付远期交易旨在便利投资者进行衍生品交易，建立空头头寸对冲投资 [9] 公司业务 - 公司是垂直整合的数据中心企业，利用100%可再生能源为比特币、人工智能等领域提供动力 [12] - 公司拥有2910MW电网连接电力，运营660MW数据中心，2025年将扩展至885MW [12][13] - 公司是全球最大、成本最低的比特币生产商之一，2025年产能将从41 EH/s增至50 EH/s [13] - 公司为人工智能客户提供高性能云计算服务，拥有1896个NVIDIA H100 & H200 GPU [13] - 公司为人工智能工作负载定制数据中心基础设施，2025年计划交付高达50MW（IT负载）液冷容量 [13]

可转换债券发行 - 公司宣布发行6.5亿美元2030年到期的1%可转换优先票据，并授予初始购买者13天内额外认购5000万美元票据的选择权 [1] - 票据为无担保债务，每半年付息（6月15日和12月15日），初始转换率为每1000美元本金兑换11.657股普通股（相当于每股85.79美元的转换价），较2025年6月11日收盘价溢价42.5% [2] - 公司可选择在2028年6月20日后赎回票据，前提是普通股收盘价连续30个交易日中有20日达到转换价的130% [3] 资金用途 - 预计净融资额约6.393亿美元（若行使超额配售权达6.885亿美元），其中1.5亿美元将用于普通股回购，剩余资金用于一般企业用途（包括现有债务偿还） [5] - 公司已通过私下协商以每股60.2美元（2025年6月11日收盘价）回购普通股，并可能根据现有股票回购计划继续回购 [7] 公司背景 - 公司运营连接全球买家和卖家的双边在线市场，核心平台Etsy.com聚焦独特创意商品，同时拥有时尚转售平台Depop [9][10] - 公司成立于2005年，总部位于纽约布鲁克林，市场平台共享"保持商业人性化"的使命 [9][10] 法律声明 - 票据及转换股票均未在证券法下注册，不得在美公开发行 [6] - 新闻稿不构成证券出售要约或招揽 [8]

公司融资计划 - FirstEnergy宣布计划发行总计18亿美元的可转换优先票据，其中2029年到期票据9.5亿美元，2031年到期票据8.5亿美元，并授予初始购买者在13天内额外购买各1.5亿美元票据的选择权 [1] - 发行方式为根据《证券法》144A规则的私募配售，仅面向合格机构投资者，未在SEC或州证券法下注册 [4] - 票据为无担保非次级债务，持有人可在满足条件时选择转换，利息每半年支付一次，转换时公司可选择用现金、普通股或混合方式结算超出本金的转换义务部分 [3] 资金用途 - 净募集资金拟用于回购2026年到期的15亿美元4%可转换优先票据、偿还现有债务、一般公司用途或其组合，管理层对资金使用拥有广泛自主权 [2] 公司背景 - FirstEnergy为美国最大投资者所有制电力系统之一，覆盖6个州超600万用户，拥有2.4万英里输电线路连接中西部与大西洋中部地区 [6] 免责声明 - 新闻稿不构成出售要约或购买邀约，且未在任何司法管辖区进行证券注册前不得违法销售 [5] - 前瞻性陈述涉及票据发行的定价、完成及资金使用等预期，但受市场条件、交易条款变更等风险影响，实际结果可能与陈述存在重大差异 [7][8]

文章核心观点 公司宣布完成5.5亿美元2032年到期2.25%可转换优先票据发行，还完成600万份借入美国存托股份和598万份主要美国存托股份的公开发行，公司计划用票据发行所得净收益满足营运资金需求和再融资现有债务 [1][9][10] 分组1：票据发行情况 - 公司完成5.5亿美元2032年到期2.25%可转换优先票据发行，所得净收益约5.349亿美元，计划用于营运资金需求和现有债务再融资 [1][2] - 票据为公司高级无抵押债务，年利率2.25%，2025年12月1日起每年6月1日和12月1日付息，2032年6月1日到期 [3] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应30.2343份美国存托股份，初始转换价格约为每份美国存托股份33.08美元，较公开发行价溢价约35%，转换率会因特定事件调整 [4] 分组2：票据转换与赎回 - 2031年12月1日前，票据仅在满足特定条件和特定期间可转换；2031年12月1日及之后至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换，公司可选择支付现金、交付美国存托股份或两者组合 [5] - 公司可在特定税法变更或未偿还票据本金低于10%时赎回全部票据，2029年6月6日前除特定情况不可赎回，之后满足条件可随时赎回，赎回价格为100%本金加应计未付利息 [6] - 持有人可在2029年6月1日要求公司回购全部或部分票据，发生“重大变更”时也可要求回购，回购价格为100%本金加应计未付利息 [7] 分组3：市场活动影响 - 部分票据购买者可能建立美国存托股份空头头寸，影响公司美国存托股份或票据市场价格 [8] - 公司借出600万份美国存托股份用于便利票据持有人套期保值，相关活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [9] 分组4：其他公开发行情况 - 公司完成600万份借入美国存托股份的公开发行，借入方或其关联方获得全部收益，公司收取名义借贷费用 [9] - 公司完成598万份主要美国存托股份的公开发行，承销商全额行使购买78万份额外股份的选择权 [10] 分组5：公司概况 - 公司是中国领先高性能数据中心开发商和运营商，数据中心位于主要经济中心，具有大净面积、高功率容量等特点，提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商等 [13] - 公司持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心 [13]