AI投资主题 - 尽管过去几周人工智能投资主题显示出一些疲软，但它仍将是一个主导未来几年市场的主要长期趋势 [1] - 任何短期疲软都应被视为买入机会，因为市场往往复苏迅速 [1] 美光科技 - 美光科技是今年表现最好的股票之一，位列标普500指数年内表现前五名 [4] - 业绩增长源于AI工作负载所需的数据中心建设导致存储芯片需求激增，需求远超供应，推高芯片价格 [5] - 这推动公司盈利和收入飙升 [5] - 华尔街分析师预计其2027财年营收将增长81%，每股收益预计将从2026财年预测的73.32美元增至近150美元 [6] - 管理层在最近一次财报中表示，预计市场供应紧张状况将持续到2027年以后 [7] 博通 - 博通参与AI军备竞赛中的计算芯片设计领域，与英伟达和AMD等巨头竞争 [8] - 其策略并非设计另一款GPU，而是与AI超大规模厂商合作设计和生产定制AI芯片 [8] 投资机会 - 美光科技和博通这两只股票均较历史高点下跌超过15%，被认为是绝佳的买入机会 [2] - 这两家公司面临强劲的顺风，其业务将受益直至2027年底 [2]