基于机构及市场投资者展现出的强劲需求，小马智行果断行使发售量调整权，按最终发售价增发约629万股额外股份，占全球发售初步可供认购股份总数的 15%。若超额配股权悉数行使，募资总额最高可达77亿港元。 在基石投资者方面，小马智行本次IPO吸引了包括Eastspring在内的多家投资机构。基石认购总额达到1.2亿美元，其中Eastspring认购2000万美元，Ghisallo认 购5000万美元，Athos认购2500万美元，HelVed认购1500万美元，OceanArete认购1000万美元，基石投资者认购的金额占总发行的比例约为12.34%，同时还 有多家战略投资方参与锚定认购。 对于筹集资金的用途，小马智行有着清晰规划。约50%用于推行市场进入战略，推进L4自动驾驶技术的大规模商业化；约40%用于L4自动驾驶技术及解决方 案的开发；约10%用于营运资金需求及其他一般公司用途。11月6日，小马智行股份将在香港联交所主板开始买卖，届时股价在二级市场的表现值得期待。 来源：港股研究社 小马智行（2026.HK）在资本市场迈出关键一步。昨日，其在港交所发布公告，正式敲定国际发售与香港公开发售的最终发售价为每股1 ...

小马智行股份将于11月6日在香港联交所主板开始买卖。 雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。 ——————————————— 小马智行本次IPO已引入包括Eastspring在内的多家投资机构作为基石投资者，基石认购总额达到1.2亿美元，同时将获多家战略投资方参与锚定认购。 | | | | | | 佔緊隨全球發售完成後 | | 佔緊隨全球發售完成後 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 佔發售股份總數的概約百分比 | | 已發行A類普通股的概約百分比 | | 已發行股份總數的概約百分比 | | | | | 發售 | 假設超額 | 假設超額 | 假設超額 | 假設超額 | 假設超額 | 假設超額配股權 | | 基石投資者 | 投資金額(1) | 股份數目(2) | 配股權未獲行使 | 配股權獲悉數行使 | 配股權未獲行使 | 配股權獲悉數行使 | 配股權未獲行使 | 獲悉數行使 | | | (百萬美元) | | | | | | | | | Eastspring | 20 | 863.200 | 2.06% | ...

智通财经APP获悉，11月3日，小马智行(02026)在港交所发布公告，确定其国际发售与香港公开发售的 最终发售价为每股139港元。基于机构及市场投资者的强劲需求，公司已悉数行使发售量调整权，按最 终发售价增发约629万股额外股份，占全球发售初步可供认购股份总数的15%。若超额配股权悉数行 使，募资总额最高达77亿港元。 本次所筹资金计划分配如下：约50%用于推行市场进入战略，推进L4自动驾驶技术的大规模商业化;约 40%用于L4自动驾驶技术及解决方案的开发;约10%用于营运资金需求及其他一般公司用途。公司股份 将于11月6日在香港联交所主板开始买卖。 ...

11月3日，小马智行(02026)在港交所发布公告，确定其国际发售与香港公开发售的最终发售价为每股 139港元。基于机构及市场投资者的强劲需求，公司已悉数行使发售量调整权，按最终发售价增发约629 万股额外股份，占全球发售初步可供认购股份总数的15%。若超额配股权悉数行使，募资总额最高达77 亿港元。 本次所筹资金计划分配如下：约50%用于推行市场进入战略，推进L4自动驾驶技术的大规模商业化;约 40%用于L4自动驾驶技术及解决方案的开发;约10%用于营运资金需求及其他一般公司用途。公司股份 将于11月6日在香港联交所主板开始买卖。 ...

公司于全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售开支前)预计约为67.1亿港元(经计及发售量调整权获悉 数行使，并假设超额配股权未获行使)。此外，我们已向国际包销商授出超额配股权，可由整体协调人 代表国际包销商于递交香港公开发售申请截止日期翌日起计最多30日内行使，以要求公司向国际包销商 配发及发行最多7,237,300股额外股份(合计不超过发售股份的15%)(经计及发售量调整权获悉数行使)， 以补足国际发售的超额分配(如有)。 从全球发售获得的所得款项净额用作以下用途：约50%将用于推行我们的市场进入战略，以在我们的主 要可触及市场进行L4自动驾驶技术的大规模商业化；约40%将用于持续投资于L4自动驾驶技术及解决 方案的研发；及约10%将用于营运资金需求及其他一般公司用途。 格隆汇11月3日丨小马智行-W(02026.HK)宣布，国际发售及香港公开发售的最终发售价已定为每股发售 股份139.00港元。公司厘定发售价时已考虑多项因素，其中包括美国存托股份于2025年10月31日(即本 公告日期前最后一个交易日)在纳斯达克的收市价。待联交所批准后，A类普通股预期将于2025年11月6 日在联交所主板开始买卖，股份代 ...

小马智行-W(02026.HK)2025年10月28日至11月3日进行招股，拟全球发售4195.57万股股份，其中香港公 开发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权。 公开发售价不超过每股180.00港元，预计A类普通股将于2025年11月6日在香港联交所开始交易。基石投 资者Eastspring、Ghisallo、Hel Ved及Ocean Arete已同意按国际发售价认购总额1.2亿美元的发售股份。 （文章来源：证券时报网） 预计此次全球发售净筹约71.936亿港元，其中约50%将用于未来五年内推行市场进入战略以实现L4自动 驾驶技术的大规模商业化，约40%将用于持续投资L4自动驾驶技术及解决方案的研发。 小马智行是L4自动驾驶出行大规模商业化的领导者，是唯一一家获得在四座一线城市提供面向公众的 自动驾驶出行服务全部许可的L4自动驾驶科技公司，并运营着一支由超过720辆自有自动驾驶出租车组 成的车队。公司是中国首家获准在跨省高速公路上进行L4无人驾驶的自动驾驶卡车编队测试的公司， 并运营着一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队。 ...

小马智行-W(02026)于2025年10月28日-2025年11月3日招股，拟全球发售4195.57万股股份，香港公开发 售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。公开发售价将不会超过每股发售股份180.00港元， 每手100股，预计A类普通股将于2025年11月6日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。 此外，公司已与Eastspring、Ghisallo、Hel Ved及Ocean Arete订立基石投资协议，据此，基石投资者已同 意遵照若干条件，按国际发售价认购或促使其指定实体认购总金额1.2亿美元可购入的有关数目发售股 份。 假设发售量调整权及超额配股权未获行使且每股发售股份180.00港元，估计全球发售净筹约71.936亿港 元。约50%将于未来五年内分配作推行公司的市场进入战略，以在公司的主要可触及市场(包括自动驾 驶出行服务及自动驾驶卡车服务)进行L4自动驾驶技术的大规模商业化，包括业务开发、生产、销售与 营销、客户服务以及与行业参与者的合作。约40%将于未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及 解决方案的研发。约40%将于未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研 ...

此外，公司已与Eastspring、Ghisallo、Hel Ved及Ocean Arete订立基石投资协议，据此，基石投资者已同 意遵照若干条件，按国际发售价认购或促使其指定实体认购总金额1.2亿美元可购入的有关数目发售股 份。 假设发售量调整权及超额配股权未获行使且每股发售股份180.00港元，估计全球发售净筹约71.936亿港 元。约50%将于未来五年内分配作推行公司的市场进入战略，以在公司的主要可触及市场(包括自动驾 驶出行服务及自动驾驶卡车服务)进行L4自动驾驶技术的大规模商业化，包括业务开发、生产、销售与 营销、客户服务以及与行业参与者的合作。约40%将于未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及 解决方案的研发。 约40%将于未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发。 智通财经APP讯，小马智行-W(02026)于2025年10月28日-2025年11月3日招股，拟全球发售4195.57万股 股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。公开发售价将不会超过每股发售 股份180.00港元，每手100股，预计A类普通股将于2025年11月6日(星期四)上午 ...