IPO定价与规模 - 最终发售价确定为每股139港元[1] - 行使发售量调整权增发约629万股额外股份占全球发售初步可供认购股份总数的15%[3] - 若超额配股权悉数行使募资总额最高可达77亿港元[3] 投资者需求与结构 - 基石投资者认购总额达到1.2亿美元包括Eastspring认购2000万美元Ghisallo认购5000万美元Athos认购2500万美元HelVed认购1500万美元OceanArete认购1000万美元[3] - 基石投资者认购金额占总发行比例约为12.34%[3] - 吸引多家战略投资方参与锚定认购显示强劲市场需求[3] 资金用途规划 - 约50%募资用于推行市场进入战略推进L4自动驾驶技术大规模商业化[3] - 约40%募资用于L4自动驾驶技术及解决方案的开发[3] - 约10%募资用于营运资金需求及其他一般公司用途[3] 上市时间表 - 股份将于11月6日在香港联交所主板开始买卖[3]

IPO基本信息 - 最终发售价确定为每股139港元[2] - 已悉数行使发售量调整权，增发约629万股额外股份，占全球发售初步可供认购股份总数的15%[2] - 若超额配股权悉数行使，募资总额最高可达77亿港元[2] - 公司股份将于11月6日在香港联交所主板开始买卖[4] 基石投资者与股权结构 - IPO引入包括Eastspring在内的多家投资机构作为基石投资者，基石认购总额达到1.2亿美元[2] - 基石投资者认购的金额占总发行的比例约为12.34%[4] - 各基石投资者具体认购情况为：Eastspring认购2000万美元（占发售股份约2.06%）、Ghisallo认购5000万美元（占发售股份约5.14%）、Athos认购2500万美元（占发售股份约2.57%）、Hel Ved认购1500万美元（占发售股份约1.54%）、Ocean Arete认购1000万美元（占发售股份约1.03%）[3][4] - 假设超额配股权获行使，基石投资者持股占全球发售完成后已发行股份总数约1.19%[3] 募资用途 - 所筹资金约50%用于推行市场进入战略，推进L4自动驾驶技术的大规模商业化[4] - 约40%用于L4自动驾驶技术及解决方案的开发[4] - 约10%用于营运资金需求及其他一般公司用途[4]

发行概况 - 最终发售价确定为每股139港元 [1] - 公司已悉数行使发售量调整权，增发约629万股额外股份，占全球发售初步可供认购股份总数的15% [1] - 若超额配股权悉数行使，募资总额最高达77亿港元 [1] - 公司股份将于11月6日在香港联交所主板开始买卖 [1] 资金用途 - 约50%的所筹资金用于推行市场进入战略，推进L4自动驾驶技术的大规模商业化 [1] - 约40%的所筹资金用于L4自动驾驶技术及解决方案的开发 [1] - 约10%的所筹资金用于营运资金需求及其他一般公司用途 [1] 市场反应 - 基于机构及市场投资者的强劲需求，公司决定增发股份 [1]

发行定价与规模 - 最终发售价确定为每股139港元 [1] - 公司悉数行使发售量调整权，增发约629万股额外股份，占全球发售初步可供认购股份总数的15% [1] - 若超额配股权悉数行使，募资总额最高可达77亿港元 [1] 资金用途分配 - 约50%的所筹资金用于推行市场进入战略，推进L4自动驾驶技术的大规模商业化 [1] - 约40%的所筹资金用于L4自动驾驶技术及解决方案的开发 [1] - 约10%的所筹资金用于营运资金需求及其他一般公司用途 [1] 上市交易安排 - 公司股份将于11月6日在香港联交所主板开始买卖 [1]

发行定价与上市安排 - 最终发售价定为每股139.00港元 [1] - 发售价厘定考虑了美国存托股份于2025年10月31日在纳斯达克的收市价 [1] - A类普通股预期于2025年11月6日在联交所主板开始买卖，股份代号为2026 [1] 发售规模与股权行使 - 发售量调整权已获悉数行使，公司额外发行629万股新股份，占初步发售股份数目的约15% [1] - 全球发售所得款项总额（扣除包销费及发售开支前）预计约为67.1亿港元 [1] - 已向国际包销商授出超额配股权，可要求公司配发最多7,237,300股额外股份以补足国际发售的超额分配 [1] 募集资金用途 - 约50%所得款项净额用于推行市场进入战略，在主要可触及市场进行L4自动驾驶技术的大规模商业化 [2] - 约40%所得款项净额用于持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发 [2] - 约10%所得款项净额用于营运资金需求及其他一般公司用途 [2]

招股信息 - 招股时间为2025年10月28日至11月3日，拟全球发售4195.57万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 公开发售价不超过每股180.00港元，预计A类普通股将于2025年11月6日在香港联交所开始交易 [1] - 基石投资者Eastspring、Ghisallo、Hel Ved及Ocean Arete已同意按国际发售价认购总额1.2亿美元的发售股份 [1] - 预计全球发售净筹约71.936亿港元 [1] 资金用途 - 募集资金约50%将用于未来五年内推行市场进入战略以实现L4自动驾驶技术的大规模商业化 [1] - 募集资金约40%将用于持续投资L4自动驾驶技术及解决方案的研发 [1] 业务与技术地位 - 公司是L4自动驾驶出行大规模商业化的领导者，是唯一一家获得在四座一线城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部许可的L4自动驾驶科技公司 [1] - 公司运营着一支由超过720辆自有自动驾驶出租车组成的车队 [1] - 公司是中国首家获准在跨省高速公路上进行L4无人驾驶的自动驾驶卡车编队测试的公司 [1] - 公司运营着一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队 [1]

发行概况 - 公司于2025年10月28日至11月3日招股，拟全球发售4195.57万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 公开发售价不超过每股180.00港元，每手100股，预计A类普通股于2025年11月6日在联交所开始买卖 [1] - 公司与Eastspring、Ghisallo、Hel Ved及Ocean Arete订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额1.2亿美元的发售股份 [1] - 假设每股发售价为180.00港元且未行使超额配股权，估计全球发售净筹资约71.936亿港元 [2] 资金用途 - 募集资金约50%将于未来五年内用于推行市场进入战略，以在主要可触及市场进行L4自动驾驶技术的大规模商业化 [2] - 募集资金约40%将于未来五年内用于持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发 [2] 业务与行业地位 - 公司是自动驾驶出行大规模商业化的领导者，是唯一一家获得在四座一线城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部所需监管许可的L4自动驾驶科技公司 [2] - 截至最后可行日期，公司运营一支由超过720辆自有自动驾驶出租车组成的车队 [2] - 公司是中国首家于2024年12月获准在跨省高速公路上进行L4无人驾驶自动驾驶卡车编队测试的公司 [2] - 截至最后可行日期，公司运营一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队 [2] 财务表现 - 2023年公司实现收入7189.9万美元，毛利1688.4万美元 [3] - 2024年公司实现收入7502.5万美元，毛利1140.3万美元 [3] - 2025年上半年公司实现收入约3543.4万美元，毛利577.9万美元 [3]

发行概况 - 公司于2025年10月28日至11月3日进行招股，计划全球发售4195.57万股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，并设有15%超额配股权 [1] - 公开发售价上限为每股180.00港元，每手交易单位为100股，预计A类普通股于2025年11月6日在联交所开始买卖 [1] - 公司已与Eastspring、Ghisallo、Hel Ved及Ocean Arete等基石投资者签订协议，基石投资者同意按国际发售价认购总额1.2亿美元的股份 [1] 募集资金用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未行使且发售价为每股180.00港元，估计全球发售净筹资额约为71.936亿港元 [2] - 约50%的募集资金净额计划在未来五年内用于推行市场进入战略，以在自动驾驶出行服务及自动驾驶卡车服务等主要市场进行L4自动驾驶技术的大规模商业化，涵盖业务开发、生产、销售与营销、客户服务及行业合作 [2] - 约40%的募集资金净额计划在未来五年内持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发 [2] 业务与市场地位 - 公司被描述为实现自动驾驶出行大规模商业化的领导者，是截至最后可行日期唯一一家获得在四座一线城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部所需监管许可的L4自动驾驶科技公司 [2] - 截至最后可行日期，公司运营一支由超过720辆自有自动驾驶出租车组成的车队 [2] - 公司是中国首家于2024年12月获准在跨省高速公路上进行L4无人驾驶自动驾驶卡车编队测试的公司，截至最后可行日期运营一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队 [2] 财务表现 - 2023年公司实现收入7189.9万美元，毛利1688.4万美元 [3] - 2024年公司实现收入7502.5万美元，毛利1140.3万美元 [3] - 2025年上半年公司实现收入约3543.4万美元，毛利577.9万美元 [3]