英伟达算力预期与生态战略 - 英伟达CEO黄仁勋预测AI推理将迎来十亿倍增长 由AI增强的经济活动将催生每年5万亿美元的AI基础设施资本支出市场[2] - 英伟达与OpenAI达成战略合作 计划建设高达10GW的AI数据中心 相当于部署400万-500万个GPU[2][3] - 合作模式被比喻为"梯云纵" 向OpenAI投资1000亿美元 资金以订单形式回流英伟达 提前锁定利润[2] 全球算力竞争格局 - 算力竞赛进入淘汰赛阶段 需求不断抬高[3] - 大模型迭代加速 新框架与算法多基于英伟达平台开发 生态结构固化将增加后来者兼容成本与技术负担[3] - 甲骨文、英特尔等厂商以订单、资金或股权方式与英伟达结盟 形成美国企业主导的AI新生态[2] 华为算力生态战略 - 华为宣布软件全面开源开放策略 包括开源CANN、Mind系列应用使能套件和openPangu[5] - 未来5年计划每年投入150亿人民币生态发展费用 1500P开源社区算力 15000人进行生态平台开发[5] - 明确变现依靠昇腾硬件 通过开源开放促进硬件规模使用 换取更广阔生态空间[5] 中国算力产业现状 - 从硬件突破向生态构建转型 昇腾处理器在算力密度、能效比等指标具国际竞争力[6] - 寒武纪、海光信息等国产企业在特定领域实现技术突破[6] - 缺乏"中国版CUDA"生态平台 现有CUDA生态将AI应用锁定在英伟达硬件平台[6] 华为生态建设具体措施 - 与Triton、PyTorch、vLLM等开源社区深度合作 贡献插件化架构降低生态维护成本[7] - 作为PyTorch基金会最高级别会员参与主流框架建设[7] - 昇腾主导开源60多个项目 累计6500多名核心贡献开发者 在50多个开源社区贡献37万行代码[7] 生态竞争核心观点 - 黄仁勋承认中国拥有最优秀企业家、最多AI工程师且行动迅速 但强调英伟达护城河比三年前更宽[6] - 华为选择不兼容CUDA生态 坚持开源生态和MindSpore 旨在构建不依赖西方供应链的软件生态[7] - 生态建设需要产业链同心协力 芯片供应问题曾阻碍发展 但"生态是用出来的"[8]

全球算力市场预期与竞争格局 - 英伟达CEO预测AI推理将迎来十亿倍增长，并指出由AI增强的经济活动将催生一个每年5万亿美元的AI基础设施资本支出市场 [1] - 英伟达与OpenAI达成战略合作，计划建设高达10GW的AI数据中心，相当于部署400万-500万个GPU [2] - 近一个月以来，甲骨文、英特尔等厂商开始以订单、资金或股权方式与英伟达结盟，一个以美国企业主导的AI新生态正在酝酿 [1] 英伟达的商业模式与护城河 - 英伟达与OpenAI的交易模式被比喻为"梯云纵"，即向OpenAI投资1000亿美元，实则资金又以订单形式流回英伟达，提前锁定利润 [1] - 英伟达的护城河不仅是硬件和软件，更包括迭代速度、规模优势和能源效率等综合能力，且比三年前更宽 [5] - 随着大模型迭代加速，大量新框架与算法基于英伟达平台开发，生态结构一旦固化，兼容性成本与技术负担将使后来者难以突围 [2] 华为的生态构建战略 - 华为宣布软件全面开源开放策略，包括开源CANN、Mind系列应用使能套件、openPangu等，同时支持业界主流开源社区和项目 [3] - 未来5年，华为计划每年投入150亿人民币生态发展费用、1500P开源社区算力，并投入15000人进行生态平台开发与支持 [3] - 华为明确变现依靠昇腾硬件，通过开源开放促进硬件规模和使用普遍性，以换取更广阔的生态空间 [3] 中国算力产业的生态挑战与机遇 - 中国算力产业正处在从硬件突破向生态构建转型的关键时期，昇腾系列处理器在算力密度、能效比等关键指标上已具备国际竞争力 [4] - 国内算力产业缺乏的不是对标H100或B200的芯片，而是一个能让全球开发者使用的"中国版CUDA" [5] - CUDA生态经过十余年发展，构建的AI应用被锁定在英伟达硬件平台上，这种生态优势比单纯技术优势更难超越 [5] 华为昇腾的生态实践与进展 - 昇腾与业界开源社区和项目深度合作，如Triton、PyTorch、vLLM等，并将新功能和特性开源到社区 [6] - 作为PyTorch基金会最高级别会员，华为深度参与主流框架建设，并通过贡献插件化架构降低生态维护成本 [6] - 昇腾主导开源的60多个项目累计有6500多名核心贡献开发者，在50多个开源社区和项目中贡献了37万行代码 [6] - 华为选择构建开源生态和MindSpore，旨在使软件生态不依赖于西方生态和供应链，为长远考虑 [6]