物理AI与世界基础模型行业趋势 - 物理AI的目标是让智能体理解真实世界运行规律，自主感知、理解并执行复杂操作以进行有效交互 [2] - 世界基础模型是理解现实世界动态（包括物理和空间属性）的生成式AI模型 [2] - 各类AI端侧硬件通过学习，在理解环境物理特性的前提下，对运动及感知数据中的空间关系进行表征和预测，实现自主交互 [2] - NVIDIA已推出多款工具类产品，用于智能驾驶、机器人训练及工业数字孪生的开发，如NVIDIA Cosmos、Omniverse、Isaac Sim等 [2] 公司核心技术能力 - 公司的3D视觉感知技术能够精准捕捉三维空间信息，结合自研算法，为各类AI智能终端赋予环境感知、智能交互、动态导航等核心能力 [3] - 公司Gemini 335、Gemini 336系列双目3D相机已入驻NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台，并与NVIDIA Isaac Perceptor集成，方便全球开发者开发、测试和仿真机器人3D视觉系统 [3] 公司与NVIDIA的生态合作 - 公司是NVIDIA全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，持续与NVIDIA Omniverse生态深入融合并将更多视觉生态产品融入NVIDIA平台 [3] - 公司部分产品已与NVIDIA Jetson Thor（物理AI与机器人应用终极平台）系统级模块全面适配、验证 [3] - 适配NVIDIA Jetson Thor平台能充分释放其高速处理能力，灵活选用多种平台实现方案，实现从高质量3D感知到强大AI推理的端到端优化，显著降低集成复杂度与开发周期 [3] - 近年来，公司与英伟达持续开展多维度合作，帮助下游客户便捷应对3D感知及机器人视觉算法开发中的复杂挑战 [4] - 未来公司将进一步深化与英伟达生态的融合，携手推动更多机器人及数字孪生领域创新应用的开发进程与产业化应用 [4]

核心观点 - 吉利汽车集团正与英伟达深化战略合作伙伴关系 合作范围超越传统硬件供应 扩展至物理AI 企业AI和工业AI三大核心维度 旨在构建全链条智能出行生态系统[1][5] 合作维度与具体内容 物理AI (智能汽车与自动驾驶) - 吉利与法雷奥的G-ASD系统将集成英伟达Alpamayo Cosmos和NuRec技术 以提升开发 仿真和验证效率[2] - 公司将与生态系统合作伙伴共同开发并商业化Robotaxi 采用英伟达DRIVE AGX Hyperion自动驾驶架构 以增强复杂驾驶场景下的泛化能力和安全冗余[4] - 公司将率先在行业内部署由英伟达与联发科联合开发的Dimensity Auto Cockpit C-X1座舱平台 该平台采用英伟达Blackwell GPU及第二代Transformer引擎 专为LLM和VLM推理性能优化 具有领先的令牌处理吞吐量和内存带宽效率[7] - 公司将利用英伟达DRIVE AGX平台及一系列优化的AI模型 为AI Box差异化车载应用提供支持 持续推动车内创新[7] 企业AI (云计算与基础设施) - 公司将利用英伟达AI超级计算平台 结合英伟达Nemotron开源模型 NeMo软件和英伟达AI Enterprise套件 旨在加速企业级AI演进 从研发数据处理升级至智能业务决策 推动公司运营向“AI组织”转型[5] 工业AI (制造与研发数字化) - 合作涵盖视觉AI代理 基于英伟达Omniverse库的工厂自动化以及AI驱动的工业设计与CAE工作流程 旨在通过AI干预显著缩短研发周期 实现高度柔性化和自动化的制造流程[5][8] 战略目标与行业影响 - 此次合作旨在构建全链条智能出行生态系统[5] - 随着极氪8X等全新车型的推出 公司正加速将AI能力从实验室推向真实场景 开启智能出行新时代[9]

公司与NVIDIA深化AI合作 - 吉利汽车集团宣布与NVIDIA在物理AI、企业AI、工业AI三大领域持续深化合作与战略协同 [1] - 双方将围绕智能驾驶、智能座舱、智能制造与研发、云端与AI基础设施等维度展开深度合作 [1] - 合作旨在定义下一代智能出行技术底座 [1] 智能辅助驾驶领域的具体举措 - 吉利旗下千里浩瀚G-ASD将集成NVIDIA Alpamayo、NVIDIA Cosmos和NVIDIA NuRec [1] - 此举旨在提升智能辅助驾驶的开发、仿真与验证效率 [1] - 吉利将与生态系统合作伙伴共同使用NVIDIA DRIVE AGX Hyperion自动驾驶汽车架构进行robotaxi的开发和商业化 [1] - 该合作旨在增强复杂驾驶场景中的泛化能力和安全冗余 [1]

合作与平台发布 - Nebius与NVIDIA合作，推出专为物理AI和机器人全生命周期（从仿真、训练到大规模现实世界部署）构建的端到端平台 [1] - 该平台结合Nebius的全球AI云基础设施与NVIDIA物理AI数据工厂蓝图，旨在解决大规模物理AI面临的两大根本障碍：基础设施和工具碎片化，以及缺乏决定现实世界成功所需的、针对罕见及不可预测场景的高质量训练数据 [2] - 平台通过提供统一、智能的编排和生成大规模、符合物理规律的合成数据，构建一个从合成数据生成到现实世界推理的完整托管物理AI运行时环境，并可作为服务使用 [5][8] 技术方案与价值主张 - 大规模构建物理AI需在三个不同环境（大规模GPU训练、仿真测试、边缘部署）中运行，工程团队通常花费**30–40%**的时间在集成工作上，而非改进机器人行为 [3] - 现实世界训练数据收集成本高昂且危险，在不同公司间不一致，且永远不足以覆盖决定机器人现场成败的长尾边缘案例 [4] - 平台核心组件包括：NVIDIA OSMO（提供跨整个流程的统一智能编排服务）、NVIDIA Cosmos开放世界基础模型（生成大规模、物理一致的合成数据）以及Nebius AI Cloud（基于NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版GPU等构建的专用基础设施） [5][7] - 平台将机器人生命周期延伸至生产环节，提供包括Nebius Token Factory在内的无服务器和托管推理服务，实现从云到边缘的低延迟执行与扩展 [8] 早期客户成效与案例 - RoboForce使用Nebius云上的NVIDIA Cosmos，将流水线设置时间减少了**70%以上**，并将新策略投入生产的速度显著加快，迭代周期从数周缩短至数天 [9][10] - Voxel51与Nebius及NVIDIA技术共同为保时捷工程公司提供合成数据生成流水线，以加速自动驾驶数据增强工作流程 [11] - Milestone Systems选择Nebius来微调其下一代视觉语言模型，Nebius为其计算密集型工作提供持续的大型GPU集群访问、高吞吐量数据流水线和托管工作流编排 [12] 市场定位与公司战略 - 物理AI被视为未来十年定义性的技术转变之一，Nebius旨在与NVIDIA共同构建整个物理AI生态系统的执行层 [3] - Nebius云平台现已在美国和欧洲的数据中心上线 [13] - 公司定位为AI云公司，为开发者和企业构建从数据、模型训练到生产部署的全栈平台，服务于全球构建AI产品、智能体和服务的初创企业和大型企业 [14]

文章核心观点 英伟达宣布扩展其开源模型家族，以推动下一代智能体、物理世界及医疗保健AI的发展 公司推出了多个新模型，旨在赋能开发者和科学家构建能够在数字和现实世界中推理与行动的智能系统[2][13] 开源模型组合与战略意义 - 开源AI已成为全球创新驱动力 英伟达扩展的开源模型组合，包括用于智能体系统的Nemotron、用于物理AI的Cosmos、用于自动驾驶汽车的Alpamayo、用于机器人的Isaac GR00T以及用于生物医学研究的BioNeMo，为各行业解锁新能力提供了先进的模型和框架[3] - 公司认为，开源模型对于在全球范围内推进创新至关重要 其模型家族将智能扩展到语言之外，使全球开发者能够构建智能体，并推动数字和物理行业的突破[4] 智能体AI模型：Nemotron系列 - **Nemotron 3全能理解多模态模型**：为AI智能体提供支持，实现自然对话、复杂推理和先进的视觉能力[5][16] - **Nemotron 3 Ultra模型**：在NVIDIA Blackwell平台上使用NVFP4格式，提供前沿智能，吞吐效率提升5倍，适用于代码助手、搜索和复杂工作流自动化等AI原生应用[17] - **Nemotron 3 Omni模型**：集成音频、视觉和语言理解，使AI智能体能高效、准确地从视频和文档中提取见解[17] - **Nemotron 3 VoiceChat模型**：支持实时对话，AI可同时聆听和响应，在一个系统中结合了自动语音识别、大语言模型处理和文本转语音功能[17] - **Nemotron安全模型与检索流程**：通过检测文本和图像中的不安全内容来增强可信的多模态系统，智能体检索流程则提高输出的相关性和准确性[17] - **Nemotron-Personas数据集**：发布了基于本地人口普查和人口数据的、保护隐私的完全合成数据集 法国数据集现已推出，加入了美国、日本、印度、巴西和新加坡的现有数据集[9] 物理AI模型：机器人及自动驾驶 - **Isaac GR00T N1.7模型**：专为人形机器人打造的开放式推理视觉语言行动模型，现已具备商业可行性，可用于实际部署[16][18] - **GR00T N2模型预览**：基于DreamZero研究的下一代机器人基础模型，采用新的世界行动模型架构，帮助机器人在新环境中完成新任务的成功率是领先VLA模型的两倍以上 该模型目前在MolmoSpaces和RoboArena的通用机器人策略排名中位列第一[10] - **Cosmos 3模型**：首个统一合成世界生成、物理AI推理和行动模拟的世界基础模型，预计即将推出，将帮助物理AI在复杂环境中运行[18] - **Alpamayo 1.5模型**：一个推理VLA模型，通过导航引导、提示条件、灵活的多摄像头支持和可配置的摄像头参数，增强了自动驾驶汽车的推理能力[18] 医疗保健与生命科学AI模型 - **BioNeMo平台扩展**：作为一个开放的医疗保健和生命科学AI开发平台，使研究人员能够大规模建模、设计和模拟生物系统[19] - **Proteina-Complexa模型**：用于蛋白质结合剂设计的生成模型，加速基于结构的药物发现和治疗开发[16][19] - **AlphaFold数据库扩展**：公司与EMBL欧洲生物信息学研究所、Google DeepMind和首尔国立大学合作，大规模扩展了AlphaFold蛋白质结构数据库，计算了约3000万个蛋白质复合物预测，并向AlphaFold数据库新增了170万个高置信度预测，以加速新药物靶点和疾病生物学的发现[20] - **nvQSP模拟引擎**：一种GPU加速的模拟引擎，使药物研究人员能够在临床试验开始前在计算机模型中探索更多的治疗方案 基准测试显示，与传统的单线程CPU模拟相比，nvQSP性能提升高达77倍，使科学家能在以前仅能模拟几个场景的时间内，分析数百个剂量水平和患者亚群[21] 合作伙伴与客户应用案例 - **智能体AI应用**：包括Automation Anywhere、CodeRabbit、CrowdStrike、Cursor、Factory、Distyl、Genspark、Perplexity和ServiceNow在内的领先公司正在部署Nemotron模型以支持高级智能体应用[7] Edison Scientific将Nemotron作为Kosmos的核心组件，该自主AI科学家被超过50,000名研究人员使用，可并行执行数百项研究任务，将数月的研究压缩至一天[7] - **全球开发者应用**：全球AI开发者正在使用Nemotron模型的数据和框架构建主权模型，以母语服务数十亿人，并符合当地文化和价值观 这些开发者包括AI Singapore、Bielik.ai、Indosat Ooredoo Hutchison、LINAGORA、SOOFI、Stockmark、Trillion Labs、Viettel和YTL AI Labs[8] - **物理AI应用**：HCLTech、Johnson & Johnson MedTech、Milestone Systems、mimic robotics、Skild AI、Tulip和丰田研究所正在使用NVIDIA Cosmos加速物理AI训练和视频分析[11] Humanoid、LG Electronics、NEURA和Noble Machines正在采用NVIDIA Isaac GR00T N1.7来扩展人形机器人的部署[11] - **医疗AI应用**：Novo Nordisk、Viva Biotech和Manifold Bio正在使用Proteina-Complexa模型设计能与靶蛋白结合的蛋白质，并对生成的设计进行了实验测试[16][19] - **平台集成**：LangChain已将NVIDIA Nemotron模型和其他NVIDIA Agent Toolkit软件集成到其智能体开发平台中，使企业能够构建、部署和监控智能AI助手，以企业级规模自动化复杂任务[6] 产品发布与获取渠道 - 公司宣布了新的开源模型，包括Nemotron 3 Ultra、Omni和VoiceChat、Cosmos 3、Isaac GR00T N1.7、Alpamayo 1.5和Proteina Complexa，以推进智能体、物理和医疗AI[14][15] - 部分NVIDIA开源模型、数据和框架可在GitHub、Hugging Face、一系列云、推理和AI基础设施平台以及build.nvidia.com上获取[22] - 许多模型也作为NVIDIA NIM微服务提供，可在从边缘到云的任何NVIDIA加速基础设施上进行安全、可扩展的部署[22]

公司融资与估值 - AI视频公司Runway完成E轮融资，融资金额为3.15亿美元（约合人民币21.7亿元），资金将用于预训练下一代世界模型并将其落地到产品中 [2] - 本轮融资由General Atlantic领投，英伟达和AMD也参与投资 [2] - 本轮融资后，Runway投后估值相比之前几乎翻了一倍，达到53亿美元（约合人民币365.8亿元） [4] - 公司目前只有140名员工，却支撑起53亿美元的估值 [1] 公司发展历程与转型 - Runway成立于2018年，由三位纽约大学艺术学院交互设计专业的毕业生创立 [4] - 公司创立之初获得200万美元种子轮融资，主要做视频剪辑工具，并在2020年底推出爆款“绿幕”功能 [6] - 2021年完成B轮融资3500万美元，并将资金投入文生图模型Stable Diffusion的研发，为入局生成式AI奠定基础 [6] - 2022年12月，在ChatGPT掀起AI浪潮后，Runway完成C轮融资5000万美元，并迅速转向生成式AI [6] - 2023年2月发布AI视频模型Gen-1，一个月后发布支持文生视频的Gen-2，后者是当时行业第一个大规模商业化的文生视频模型 [8] - 英伟达首次押注Runway是在其C+轮融资，当时公司投后估值超过15亿美元，成为独角兽 [8] - 2025年4月发布Gen-4模型，引入了物理规律理解，为进军世界模型埋下伏笔，并同步完成3.08亿美元的D轮融资，由General Atlantic领投，英伟达再次参投 [8] - 2025年12月，公司将模型升级至Gen-4.5以提高真实感，随后发布了首个世界模型GWM-1 [10] - GWM-1是基于Gen-4.5的自回归模型，可逐帧生成图像并实时运行，包含三个独立后训练的变体：GWM Worlds（生成可探索模拟环境）、GWM Avatar（生成可对话虚拟角色）、GWM Robotics（生成用于机器人训练的合成数据） [10] - 在Runway转向世界模型后，英伟达进行了第三次投资 [12] 行业趋势：世界模型 - 世界模型已成为落地物理AI的关键路径，从自动驾驶到机器人领域均有应用 [22] - 早在2024年，英伟达在42天内两次出手投资应用世界模型技术的自动驾驶公司Waabi和Wayve [13] - Waabi专注于无人卡车，打造了AI闭环模拟器Waabi World用于生成交通场景训练算法 [13] - Wayve在测试Robotaxi，其开发了GAIA系列模型，通过生成视频来训练AI司机 [13] - 英伟达在2025年1月CES期间亲自下场，发布了支持多模态输入的世界模型NVIDIA Cosmos，用于生成遵守物理定律的逼真视频以训练机器人算法 [15] - 特斯拉开发了世界模拟器，让开发者可以用提示词生成或修改视频，以输出数据训练FSD系统，其FSD副总裁透露，尽管有海量真实数据，但其中99%是简单场景，缺乏极端场景数据 [17] - 理想汽车已将云端生成式世界模型与车端VLA结合，实现训练闭环，以此迈向L4 [17] - 2026年初，“Robotaxi第一股”文远知行发布世界模型WeRide GENESIS，可用于无限生成、回放和调整各种边缘场景 [18] - Waymo基于谷歌Genie3打造了世界模型，不仅能生成各种驾驶场景视频，还能生成激光雷达点云 [19]

合作方与核心目标 - 梅赛德斯-奔驰集团、英伟达公司和优步科技公司正在推进在主要城市推出基于梅赛德斯S级轿车的机器人出租车服务的计划[1] - 该合作于去年启动，专注于构建一个全球自动驾驶平台[1] - 该计划突显了传统汽车制造商与人工智能领导者如何合作，生产更安全、更智能、更自动化的车辆，同时保持高质量和安全标准[3] 技术架构与整合 - 下一代搭载梅赛德斯-奔驰MBOS的S级轿车将集成英伟达DRIVE Hyperion硬件以及完整的英伟达DRIVE AV L4级软件堆栈[2] - 该设置旨在支持未来的机器人出租车部署，通过英伟达的Halos系统以及并行的基于AI和经典驾驶堆栈，强调安全第一的自动驾驶，以确保可靠的性能[2] - 英伟达DRIVE AV为全新S级轿车配备了完整的自动驾驶系统，能够在以安全为中心的架构内处理罕见和复杂的驾驶场景[4] - 该系统在英伟达DGX平台上进行大规模训练，并使用英伟达Omniverse NuRec库和Cosmos世界模型通过高保真模拟进行验证[4] 产品定位与部署 - S级轿车旨在提供高端、类似专职司机的自动驾驶体验[3] - 根据英伟达先前宣布的与优步的合作关系，两家公司计划通过优步的出行网络向乘客提供这些自动驾驶车辆[3] - 优步计划通过其出行网络提供自动驾驶S级轿车[7] 技术能力与基础 - DRIVE AV基于英伟达更广泛的AI基础（涵盖感知、规划和推理）构建，并针对量产车的可靠部署进行了优化和提炼，可根据梅赛德斯-奔驰的车辆平台和传感器套件进行定制[5] - 该技术能够实时分析复杂环境，评估多种驾驶选项，并选择最安全的行动方案[5] 其他背景信息 - 梅赛德斯-奔驰此前已与博世和中国软件公司Momenta在其他自动驾驶项目上展开合作[6] - 公司尚未披露推出机器人出租车服务的时间表[6]

市场行情与指数表现 - A股三大指数1月12日震荡走强，沪指午盘涨0.75%报4151.14点，深成指涨1.31%报14305.10点，创业板指涨1.17%报3366.71点，科创50指数涨2.26%报1509.29点 [1] - 沪深两市半日成交额达2.31万亿元，较上个交易日放量2455亿元，其中沪市成交9153亿元，深市成交13916亿元，创业板成交7090亿元，科创50成交约677亿元 [1] 领涨板块与个股表现 - AI应用方向持续爆发，GEO、AI医疗方向领涨，值得买、光云科技等多股涨停 [1] - 商业航天概念延续强势，鲁信创投录得12天10板，金风科技5连板，通宇通讯4天3板 [1] - 光伏概念表现活跃，东方日升触及20cm涨停 [1] - 零售概念走高，茂业商业2连板，三江购物、家家悦涨停 [1] - 文化传媒、军工电子、影视院线、Sora、多模态AI、卫星导航等板块和概念股涨幅居前 [2] 下跌板块 - 油气、煤炭等方向跌幅居前 [1] - 油气开采及服务、保险、农化制品、草甘膦、大豆、动物疫苗等板块和概念股跌幅居前 [2] 机构市场观点 - 华泰证券认为春季行情或仍有空间，但交易结构较为集中，行情转向轮动的概率上升，建议关注游戏、免税、电池、工程机械、农化等行业 [3] - 中信建投指出AI产业动态密集，模型能力提升推动下游应用加速进入商业化验证阶段，重点关注搜索&营销、Coding、多模态、Agent、AI for Science领域 [3] 人形机器人产业动态 - 海通证券表示人形机器人产业发展加速，英伟达在CES 2026发布多项机器人学习推理工具与模型，有望推动打造通用型专业机器人 [4] - 特斯拉、Figure、波士顿动力等海外巨头及宇树、智元等国内领先企业有望在生态链协同下实现核心环节突破，共同推动人形机器人走向规模化商用 [4] 政策与产业消息 - 国家发展改革委等部门印发《关于加强政府投资基金布局规划和投向指导的工作办法（试行）》，首次在国家层面对政府投资基金的布局和投向作出系统规范 [5] - 该办法要求基金支持重大战略、重点领域和薄弱环节，推动科技创新和产业创新深度融合，培育新兴支柱产业，坚持投早、投小、投长期、投硬科技 [5] - 基金投向须符合国家重大规划和国家级产业目录中的鼓励类产业，不得投向限制类、淘汰类及政策明令禁止的产业领域 [5] 存储芯片市场展望 - Counterpoint Research指出存储市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情超越了2018年的历史高点，供应商议价能力达到历史最高水平 [6] - 预计2025年第四季度存储价格将飙升40%–50%，2026年第一季度还将再涨40%–50%，2026年第二季度预计再上涨约20% [6][7]

英伟达CES 2026战略发布核心观点 - 公司战略重心从消费级GPU转向新一代AI计算平台与物理AI应用 公司五年来首次未在CES发布新款GPU 将重点放在新一代计算平台和物理AI领域的进展 包括自动驾驶和机器人 [2] - 公司高度评价并积极融入全球开源模型生态 特别点名肯定中国开源模型的领先地位与突破性贡献 [2][3] - 公司发布全新Vera Rubin一体化AI超算平台 通过协同设计实现性能的指数级提升与成本的大幅降低 旨在加速下一代AI模型的到来 [7][8][10] - 公司宣布物理AI的“ChatGPT时刻”已到来 在自动驾驶和机器人领域推出系列开源模型、工具及计算框架 并已获得多家行业领先企业的合作与应用 [10][11][12][13] 对开源生态的评价与布局 - 公司CEO黄仁勋对2025年开源社区给予高度评价 指出DeepSeek作为第一个开源推理系统 激发了整个行业的发展浪潮 [3] - 在展示的开源生态第一梯队中 包含三家中国模型：月之暗面的Kimi K2、深度求索的DeepSeek V3.2和阿里的Qwen模型 与OpenAI的GPT-OSS并列 其中Kimi K2和DeepSeek V3.2分别是开源第一和第二 [5] - 公司认为开源模型虽可能落后顶尖模型约六个月 但每隔六个月的快速迭代让包括公司在内的所有参与者都不愿错过 [5] - 公司公布了自身的开源模型生态系统 涵盖生物医药、物理AI、智能体模型、机器人及自动驾驶 通过价值数十亿美元的DGX Cloud超级计算机开发了如LaProteina和OpenFold3等前沿模型 [6] 新一代Vera Rubin计算平台发布 - 平台以天文学家Vera Rubin命名 寓意加快AI训练速度 让下一代模型提前到来 [7] - 平台为协同设计的一体化AI超算 重新设计了6款芯片：Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交换机、ConnectX-9超级网卡、BlueField-4 DPU及Spectrum-6以太网交换机 [7] - Rubin GPU搭载第三代Transformer引擎 NVFP4推理算力达50 PFLOPS 是Blackwell的5倍 目前已进入量产 [7] - 工程设计实现重大突破 超算节点从需接43根线缆、组装2小时 变为采用0根线缆、仅6根液冷管线、5分钟完成组装 [8] - 现场使用中国模型展示平台效能：在Rubin架构下 DeepSeek模型训练时间压缩至原来的1/4 Kimi K2 Thinking推理吞吐量提升10倍 Token成本削减至原来的1/10 [10] 在自动驾驶领域的进展 - 公司认为物理AI的ChatGPT时刻已到来 无人驾驶出租车将是最早受益的应用之一 [10] - 公司推出名为Alpamayo的开源AI模型、仿真工具及数据集 旨在推动推理型辅助驾驶汽车开发 其核心是加入了基于“思维链”的VLA推理模型 以处理复杂“长尾场景”并使决策过程可解释 [10][11] - 整套技术的安全核心由公司的Halos安全系统提供支持 [11] - 首款搭载公司技术的汽车将于2026年第一季度在美国上路 第二季度在欧洲上路 下半年在亚洲上路 [11] - 目前捷豹路虎、Uber、Lucid等企业均对该技术方案表达兴趣 希望基于此实现L4级自动驾驶 [11] 在机器人领域的进展 - 公司认为机器人开发的ChatGPT时刻已然到来 物理AI模型具备理解现实世界、推理和行动规划的能力 [12] - 公司发布两款用于机器人学习和推理的开源模型及配套数据：NVIDIA Cosmos和GR00T 同时推出用于机器人性能评估的Isaac Lab-Arena 以及从边缘到云的计算框架OSMO 以简化机器人训练流程 [12] - 公司与Hugging Face合作 将Isaac开源模型和相关库整合到LeRobot项目中 以加速开源机器人开发社区发展 [12] - 由公司Blackwell架构驱动的Jetson T4000模组已发售 能将设备能效和AI算力提升至原来的4倍 [12] - 波士顿动力、卡特彼勒、Franka Robots、Humanoid、LG电子和NEURA Robotics等企业 均已推出基于公司技术打造的新型机器人和自主运行设备 [13]

英伟达在CES 2026的核心发布 - 英伟达CEO黄仁勋在CES 2026发表90分钟演讲，宣告人工智能从理解语言进化到理解物理世界，并指出机器人产业已迎来“ChatGPT时刻” [1] - 公司发布了NVIDIA Cosmos和GR00T开放模型及数据用于机器人学习与推理，推出Isaac Lab-Arena用于评估，以及OSMO边缘到云计算框架以简化训练工作流程 [1] - 包括波士顿动力、卡特彼勒、弗兰卡机器人、LG电子和NEURA机器人在内的全球行业领导者，首次推出了基于英伟达技术的新机器人和自主机器 [1][4] 英伟达机器人技术栈与开放生态 - 英伟达宣布了面向物理AI的新开放模型、框架和AI基础设施，旨在加速整个机器人开发生命周期，推动打造能快速学习多项任务的通用型专业机器人 [3] - 公司通过构建开放模型，使开发者能绕过资源密集的预训练，将昂贵、单任务且难编程的机器转变为推理型通才机器人 [4] - 公司在GitHub上发布了新的开源仿真与计算框架，以简化零散且难以管理的机器人培训与评估工作流程，加速从研究向实际应用的转变 [5] - 英伟达合作伙伴包括AAEON、Advantech等超过10家公司，将提供支持边缘AI、机器人和嵌入式应用的Thor驱动系统 [5] 机器人商业化落地加速 - 人形机器人正加速在工业制造、物流搬运及康养服务等场景落地，具备替代人工、提升效率的潜力 [8] - 在汽车制造领域，优必选、特斯拉等已实现小批量部署，预计2028年需求达73.64万台 [8] - 在物流行业，头部企业如杭叉集团、井松智能等已推出高负载、多场景适应能力的产品，预计2028年需求达5.91万台 [8] - 行业已从技术探索转向商业化落地，Figure、宇树科技、优必选等国内外头部企业均推出多代产品，覆盖工业、服务、家庭等场景 [8] - Figure凭借多轮高额融资，估值达390亿美元，成为全球最高估值人形机器人公司 [8] 行业发展趋势与技术路径 - 行业呈现B端与C端并重的市场策略，产品向高性价比、模块化、平台化演进 [9] - 技术路径上，电机驱动替代液压驱动成为主流，AI大模型与具身智能深度融合 [9] - 应用场景从工业向家庭、康养、物流等多领域拓展，特斯拉Optimus推动“工业-服务-家庭”全场景适配能力提升 [9] - 特斯拉链预计2026年第一季度发布第一代量产产品，2026年上半年完成供应链大批量产线建设，2026年8月开启大规模量产 [9] - 国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自二次开发、导览、巡检等 [9] - 2026年，随着大模型逻辑和训练架构迭代，机器人的“大脑”（算法）有望实现突破，而上肢能力迭代已接近奇点 [9] 英伟达的行业合作与产品拓展 - 卡特彼勒正在扩大与英伟达的合作，将先进AI和自主性带入建筑和采矿设备 [6] - NVIDIA IGX Thor将于本月晚些时候上市，将机器人技术延伸到工业前沿，提供高性能AI计算、企业软件支持和功能安全 [5] - Archer公司利用IGX Thor将人工智能引入航空领域，推动飞机安全、空域整合和自动驾驶系统的关键能力 [5]