文章核心观点 - 中国互联网巨头（腾讯、百度、阿里巴巴、字节跳动等）之间的AI竞争已进入白热化阶段，通过大规模春节营销活动、巨额资本投入和全方位布局，争夺AI时代的“超级入口” [1][2][3] - AI竞争已从软件（AI赋能传统业务、独立应用）延伸至硬件（AI手机、AI眼镜），竞争维度全面升级，但尚未改变现有市场格局，也未出现绝对赢家 [4][12][16] - 主要巨头基于自身生态基因，选择了不同的AI价值主张和发展路径：阿里巴巴侧重工具价值，腾讯侧重社交价值，字节跳动侧重情绪价值 [26][35] 巨头AI春节营销与资本投入 - **腾讯**：宣布于2月1日在元宝App上线春节红包活动，用户可分享10亿元现金，并可无门槛提现至微信红包 [1] - **百度**：宣布自1月26日至3月12日，用户在百度APP使用文心助手，有机会瓜分5亿元现金红包，最高奖励1万元 [1] - **阿里巴巴**：千问App的春节档营销在准备中，此前已赞助B站跨年晚会和江苏卫视春节晚会 [1] - **字节跳动**：已拿下2026年央视春晚冠名，让火山引擎和豆包AI助手深度融入春晚互动环节 [1] - **资本支出**：字节跳动初步规划2026年AI领域资本支出约1600亿元人民币；阿里巴巴管理层表示此前提出的3800亿元AI投入规划可能偏保守，不排除进一步增加投资 [2] AI竞争的三条战线 AI赋能传统业务 - 巨头在传统业务中嵌入AI能力，几乎所有互联网入口都已“AI+”化（除拼多多外） [4][5][9] - **阿里巴巴**：2025年3月将夸克浏览器改造为“AI超级框”，融合对话、深度搜索等多种能力 [5] - **腾讯**：2025年5月推出Qbot智能助手，将QQ浏览器升级为集AI搜索、办公、学习等一体的浏览器 [5] - **百度**：2025年7月将传统搜索框改造为“智能框”，全面向AI驱动转型 [6] - **其他公司**：美团上线AI生活助手“小美”；滴滴与智谱AI战略合作；携程旅游平台升级至“智能引擎3.0”阶段 [7][8] - **效果**：AI赋能对部分业务有提振效果，例如2025年第三季度腾讯营销服务收入达362亿元，同比增长21%，主要得益于AI驱动的广告定向带来的eCPM提升 [10][11] - **局限**：AI赋能并未改变巨头间的竞争格局，当所有应用都嵌入AI后，其竞争地位变得类似基础标配 [12] 独立AI应用大战 - 巨头将打乱现有格局的希望寄托于独立AI应用 [13] - **阿里巴巴**：将“AI超级入口”战略重心转向千问，截至2025年12月10日，千问月活跃用户数已突破3000万，成为全球增长最快的AI应用 [13] - **字节跳动**：豆包在月活跃用户数（MAU）领先的情况下，继续通过赞助春晚扩大优势 [14] - **腾讯**：元宝带着10亿元现金红包加入竞争 [15] - **现状**：尚无绝对赢家，当前渗透率最高的几款AI通用入口日均使用时长普遍不足15分钟，且未显现持续提升趋势；即便是使用频率最高的豆包，人均每日使用时间也仅约10分钟 [16][17] AI硬件竞争 - AI竞争已从软件迈向硬件 [19] - **AI手机**：2025年12月，字节联合中兴推出的豆包手机上市即售罄，首批3万台备货1天售罄，闲鱼二手售价比官方售价高出700元到1500元；其颠覆性引发了微信、支付宝、淘宝等国民级软件限制在其上登录 [19][20] - **AI眼镜**：阿里巴巴推出的夸克AI眼镜S1上架即售罄，发货周期拉长至45天；百度也推出AI眼镜Pro；2025年第三季度全球智能眼镜市场出货量429.6万台，同比增长74.1%；预计到2029年全球出货量有望突破4000万台 [22][23][24] - **硬件前景**：AI眼镜“开机即用、对话即交互”的操作逻辑被认为更适合成为新的AI终端，是未来最有机会挑战手机的设备 [25] 主要巨头的AI战略路径 - 阿里巴巴、腾讯、字节跳动的AI布局均基于自身原有生态基因，提供不同的核心价值 [26][35] 阿里巴巴：工具价值 - 提供工具价值，致力于帮助用户解决实际问题 [27][28] - 千问APP深度接入淘宝、支付宝、高德、飞猪等阿里生态核心业务，实现点外卖、购物、订机票酒店等AI全流程办事服务，从“聊天时代”迈入“办事时代” [27] - 其他应用如“阿福”提供健康服务，“蚂小财”降低获取金融专业服务的门槛 [27] - 也在尝试情感化，如千问提供音色定制、角色扮演功能 [38] 腾讯：社交价值 - 提供社交价值，探索AI时代的社交形态 [29][31] - 2026年1月26日，腾讯推出“元宝派”开启内测，用户可从微信、QQ邀请好友，其社交群组特点是加入了一个AI当主持人 [29][30] - 战略上选择让元宝而非微信打头阵进行AI社交尝试，以保持微信作为压舱石的稳定 [31] 字节跳动：情绪价值 - 提供情绪价值，核心是延长用户停留、激发情绪反应、促进分享传播 [33][34] - 豆包强调“拟人化”和“人格化”，提供多个角色设定（如“知心姐姐”“毒舌朋友”），支持“持续记忆”和“个性化人设”，营造长期陪伴感 [33] - 其他产品如“猫箱”（AI情感陪伴）、“星绘”（AI图像创作的情绪出口）、“Coze”（低门槛打造AI玩伴）均贯彻“陪伴者”角色 [33] - 几乎没有以“提升效率”为核心卖点的AI产品 [33] - 也在发展工具能力，如豆包支持文档处理、代码生成，火山引擎向B端输出AI能力 [37] 行业竞争态势与未来展望 - 三巨头的AI战略分别对应用户的生活、社交和娱乐需求，但属性界限并非分明，未来竞争大概率会相互侵袭到彼此领地 [35][36][39] - 整体AI竞赛高速进行，但最终目的地和哪种路线更有市场尚无定论 [40][41] - 对巨头而言，核心目标是在不确定性的AI时代中“留在牌桌上” [41]

春节AI营销大战与资本投入 - 春节前夕，中国互联网巨头围绕AI应用展开大规模现金红包营销活动，腾讯宣布在元宝App上线活动，用户可分享10亿元现金，并可无门槛提现至微信红包[1] - 百度宣布用户在百度APP使用文心助手，有机会瓜分5亿现金红包，最高可获得1万元奖励[1] - 阿里巴巴的千问APP的春节档营销正在准备中，字节跳动则拿下2026年央视春晚冠名，将火山引擎和豆包AI助手深度融入春晚互动环节[1] - 公司高层强调对AI的重视与投入，腾讯表示其唯一花钱投入比较多的就是AI，希望重现微信红包时刻[1] - 字节跳动已初步规划2026年AI领域资本支出约1600亿元人民币[1] - 阿里巴巴管理层表示，此前提出的3800亿元AI投入规划可能偏保守，不排除进一步增加投资[1] AI竞争的三条路径 - 巨头之间的AI竞争大体可以分为三个方面：AI赋能、独立AI应用大战和AI硬件[2] AI赋能：传统业务嵌入AI能力 - 该阶段巨头主要在传统业务形态中嵌入AI能力，例如将浏览器等入口改造为AI驱动[3] - 阿里巴巴于2025年3月将夸克浏览器改造为“AI超级框”，融合对话、深度思考、搜索、研究、执行能力[3] - 腾讯于2025年5月推出Qbot智能助手，将QQ浏览器升级为集AI搜索、办公、学习、写作、浏览于一体的浏览器[3] - 百度于2025年7月将传统搜索框改造为“智能框”，全面向AI驱动转型[4] - 美团上线AI生活助手“小美”，滴滴与智谱AI达成战略合作，携程将旅游平台升级至“智能引擎3.0”阶段[5][6] - 截至目前，除了拼多多以外，几乎所有的互联网入口都已经变成了“AI+”[7] - AI赋能对部分业务起到了提振效果，例如2025年前三季度，腾讯营销服务收入达362亿元，同比增长21%，显著高于集团整体15%的收入增速，增长主要得益于“AI驱动的广告定向”所带来的eCPM提升[8][9] - 但AI赋能并未改变巨头间的核心竞争格局，当所有应用都嵌入AI后，其竞争态势与没有AI时基本一致[10] 独立AI应用大战：争夺用户与心智 - 巨头将打乱现有格局的希望寄托于AI独立应用上[11] - 阿里巴巴将“AI超级入口”战略重心转向千问，截至2025年12月10日，千问月活跃用户数已突破3000万，成为全球增长最快的AI应用[11] - 豆包在月活跃用户数领先的情况下，继续通过赞助春晚扩大优势[11] - 腾讯的元宝带着10亿元现金入场竞争[12] - 当前AI独立应用的竞争不存在绝对赢家，据研究，当前渗透率最高的几款AI通用入口日均使用时长普遍不足15分钟，且未显现出持续提升趋势[13] - 即便是用户使用频率最高的豆包，人均每日使用时间也仅约10分钟[14] AI硬件竞争：从软件迈向硬件 - 巨头间的AI竞争已经从软件迈向了硬件，例如AI手机和AI眼镜[16][19] - 2025年12月，字节联合中兴推出的豆包手机上市即售罄，首批备货3万台1天售罄，闲鱼二手售价比官方售价高出700元到1500元[16] - 豆包手机的成功引起了其他巨头的警惕，微信、支付宝、淘宝等国民级软件先后限制在豆包手机登录[16] - AI眼镜是另一个爆火产品，阿里推出的夸克AI眼镜S1上架即售罄，发货周期拉长至45天，百度也推出AI眼镜Pro[20] - 2025年第三季度全球智能眼镜市场出货量429.6万台，同比增长74.1%[20] - 据预测，到2029年全球智能眼镜出货量有望突破4000万台[21] - 观点认为AI眼镜“开机即用、对话即交互”的操作逻辑更适合成为新的AI终端，是下一代人机交互变革的中心，是未来最有机会挑战手机的设备[22] 三大巨头的差异化AI战略 - 虽然目标都是成为AI时代的超级入口，但阿里巴巴、腾讯、字节跳动的发力方向并不相同，其AI布局都基于自身原有的生态基因[25][26] 阿里巴巴：提供工具价值 - 阿里巴巴的AI致力于提供工具价值，帮助用户解决实际问题[27][30] - 千问APP深度接入淘宝、支付宝、高德、飞猪等阿里生态核心业务，实现了点外卖、购物、订机票酒店等AI全流程办事服务，串起了需求表达、任务执行到支付履约的闭环[27] - 其目标是从“聊天时代”迈入“办事时代”[28] - 其他AI应用如“阿福”旨在提供健康服务，“蚂小财”致力于降低获取金融专业服务的门槛[29] - 阿里巴巴也在尝试情感化，例如千问提供音色定制、角色扮演等功能[42] 腾讯：提供社交价值 - 腾讯的AI致力于提供社交价值[31] - 2026年1月26日，腾讯推出的“元宝派”开启内测，用户可以从微信、QQ邀请好友，其社交群组的特点在于加入了一个AI当主持人[31][32] - 腾讯的AI发力点没有从微信开始，可能是出于战略上的谨慎，而元宝则可以更大胆地尝试[33][34][35] - 市场关注AI时代的社交形态，以及元宝是否可能重现微信承接QQ生态的成功[36][37][38] 字节跳动：提供情绪价值 - 字节跳动的AI致力于提供情绪价值[39] - 豆包从推出之初就强调“拟人化”和“人格化”，提供多个角色设定，让用户在对话中获得情感共鸣[39] - 豆包支持“持续记忆”和“个性化人设”，能记住用户的偏好和历史对话，营造长期陪伴感[39] - 字节跳动的其他AI产品如猫箱、星绘、Coze也贯彻“陪伴者”的角色，核心卖点在于延长用户停留、激发情绪反应、促进分享传播，而非提升效率[39] - 字节跳动也在发展工具能力，例如豆包支持文档处理、代码生成，火山引擎向B端输出AI能力[41] 行业竞争格局与未来展望 - 三大巨头的AI战略大致对应着用户的生活需求、社交需求和娱乐需求，它们都将自身最擅长的事情搬运到了AI时代[39] - 三者的属性并非界限分明，竞争到最后，大概率会侵袭到彼此的领地中[40][42] - 当前哪种路线更有市场尚难有定论，AI竞赛的目的地尚不明确[42] - 对于巨头而言，在一切不确定的情况下，最朴素的目标是留在牌桌上[43] - AI技术被认为是本轮创造性破坏周期的驱动器，其破坏力之强、波及范围之广可能是历史之最[22] - 即便是巨头也面临生存焦虑，对AI的未来充满不确定性[23][24]