发行方案核心要点 - 公司宣布同步进行普通股与高级票据的承销公开发行，普通股发行86,206,897股，每股面值0.01美元，公开发行价每股116.00美元 [1] - 票据发行包括：2029年到期7.000%票据20亿美元、2031年到期7.450%票据17.5亿美元、2033年到期7.850%票据22.5亿美元、2037年到期8.000%票据25亿美元、2046年到期8.650%票据15亿美元 [1] - 两项发行预计均于2026年11月4日完成交割，但普通股发行与票据发行互为非条件关系，任一发行完成不依赖另一发行完成 [2] 募资规模与资金用途 - 普通股发行净募资额约99亿美元（扣除承销折扣及公司预计发行费用后）[3] - 票据发行净募资额约100亿美元（扣除承销折扣及公司预计发行费用后）[3] - 两项发行净募资额合计约199亿美元，将用于一般公司用途，可能包括资本支出、偿还债务、未来投资或收购、支付普通股现金股息或回购普通股 [4] 承销团构成 - 美国银行证券担任两项发行的唯一全球协调人 [5] - 富国证券、花旗、法国巴黎银行、德意志银行证券、摩根大通、PNC资本市场、高盛、汇丰、SMBC日兴担任联合账簿管理人 [5] - BTIG担任普通股发行联合账簿管理人，美国合众银行担任票据发行联合账簿管理人，劳埃德证券担任票据发行联合账簿管理人及普通股发行联席管理人 [5] - 联合圣保罗银行、瑞穗、三菱日联、道明证券、桑坦德、纽约梅隆资本市场、加拿大帝国商业银行资本市场、荷兰国际集团担任两项发行联席管理人，渣打银行担任票据发行联席管理人 [5] 注册与发行程序 - 公司已就相关发行向美国证券交易委员会提交S-3表格注册声明（含招股说明书）[6] - 发行仅可通过招股说明书补充文件及随附招股说明书进行，相关文件可在SEC网站获取或联系美国银行证券获取 [6] 公司业务概况 - 公司在甲骨文云中提供集成应用套件以及安全、自主的基础设施 [8]