文章核心观点 公司宣布对特定系列未偿票据进行现金收购要约，明确收购条款、价格、截止日期等信息，收购受相关条件限制，还介绍了支付安排、相关代理及限制情况 [1][2][5] 分组总结 要约基本信息 - 公司宣布现金收购特定系列未偿票据，最高总收购金额12.5亿美元，收购基于接受优先级，无按比例分配情况 [1] - 要约依据2025年7月11日的《收购要约》及相关文件，未定义术语含义以《收购要约》为准 [2] 票据系列及价格 | 接受优先级 | 票据名称 | 未偿本金（百万美元） | CUSIP / ISIN编号 | 参考美国国债收益率 | 参考收益率 | Bloomberg页面 | 利差（基点） | 总对价（美元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 4.350% 2049年到期高级票据 | 1250 | 775109 BN0 / US775109BN09 | 4.625% | 4.996% | FIT1 | +80 | 814.59 | | 2 | 3.700% 2049年到期高级票据 | 1000 | 775109 BP5 / US775109BP56 | 4.625% | 4.996% | FIT1 | +70 | 738.97 | | 3 | 4.300% 2048年到期高级票据 | 750 | 775109 BG5 / US775109BG57 | 5.000% | 4.986% | FIT1 | +80 | 814.06 | | 4 | 4.500% 2043年到期高级票据 | 500 | 775109 AX9 / US775109AX99 | 5.000% | 4.986% | FIT1 | +85 | 853.97 | | 5 | 5.000% 2044年到期高级票据 | 1050 | 775109 BB6 / US775109BB60 | 5.000% | 4.986% | FIT1 | +90 | 900.44 | | 6 | 5.450% 2043年到期高级票据 | 650 | 775109AZ4 / US775109AZ48 | 5.000% | 4.986% | FIT1 | +100 | 940.99 | | 7 | 2.900% 2026年到期高级票据 | 500 | 775109 BF7 / US775109BF74 | 4.625% | 4.006% | FIT4 | +45 | 980.36 | | 8 | 3.800% 2032年到期高级票据 | 2000 | 775109CC3 / C7923QAG3 / 775109CH2 / US775109CC35 / USC7923QAG31 / US775109CH22 | 4.250% | 4.420% | FIT1 | +70 | 926.39 | [4][5] 时间安排 - 要约将于2025年7月18日下午5点（东部时间）到期，除非提前终止或延期，票据可在该时间前撤回 [5] - 对于在到期日前交付《担保交付通知》及所需文件的持有人，使用担保交付程序有效提交票据的截止日期为到期日后第二个工作日，预计为7月22日下午5点（东部时间） [6] - 若要约条件满足或被公司豁免，公司将在到期日后第三个工作日和担保交付日后第一个工作日支付总对价，预计为7月23日（东部时间） [7] 支付安排 - 接受收购的持有人将在结算日收到每1000美元本金对应票据的总对价现金 [8] - 除总对价外，接受收购的持有人还将获得从上次付息日至结算日（不含）的应计未付利息 [9] 条件限制 - 公司完成特定系列票据要约的义务取决于《收购要约》中条件的满足，包括总对价不超过12.5亿美元，且该金额足以支付所有有效提交且未撤回的票据 [10] - 公司有权自行决定增加或放弃总对价上限，但不保证会这么做 [10] 代理信息 - 公司聘请美银证券、花旗环球金融、瑞穗证券美国和富国证券担任联合牵头交易经理，可联系咨询要约条款 [11] - D.F. King & Co., Inc.担任信息和要约代理，可联系咨询要约相关问题或获取《收购要约》副本，也可通过链接访问要约文件 [12] 终止及返还 - 若公司终止部分系列票据要约，将通知信息和要约代理，已提交票据将返还给持有人，DTC中被冻结票据将释放 [13] 参与注意事项 - 票据持有人需与持有票据的银行、券商等中介确认提交或撤回参与要约的指令时间，中介和DTC的截止时间会早于规定时间 [14] 要约限制 - 本新闻稿仅为信息目的，非购买要约或出售要约，要约仅依据《收购要约》进行，不在不符合当地证券法律的司法管辖区向持有人发出 [15] - 未在需采取行动的司法管辖区采取允许新闻稿、《收购要约》等文件流通的行动，相关文件分发需遵守当地规则 [16] 公司信息 - 罗杰斯是加拿大领先通信和娱乐公司，股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，可访问相关网站获取更多信息 [21] 更多信息联系方式 - 可通过邮箱investor.relations@rci.rogers.com或电话1 - 844 - 801 - 4792获取更多信息 [22]

文章核心观点 公司宣布启动现金收购要约，以最高4亿加元总价收购多系列未偿高级票据，收购金额和分配由公司决定，要约有条件且可调整，涉及收购价格、时间安排等多方面内容 [1] 收购要约基本信息 - 公司宣布启动现金收购要约，最高收购总价4亿加元（不含应计未付利息），可由公司自行决定增减或放弃 [1] - 收购对象为特定系列未偿高级票据，收购金额和各系列分配由公司自行决定，可能需按要约购买文件所述比例分配 [3] 各系列票据信息 | 票据名称 | 本金金额（百万加元） | CUSIP / ISIN编号 | 平价赎回日期 | 到期日期 | 参考证券 | 彭博参考页面 | 固定利差（基点） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.25% Senior Notes due 2049 | 300 | 775109CR0 / CA775109CR06 | 2049年6月9日 | 2049年12月9日 | 2.75% due 12/1/2055 | FIT CAN0 - 50 | +135 | | 2.90% Senior Notes due 2030 | 500 | 775109CS8 / CA775109CS88 | 2030年9月9日 | 2030年12月9日 | 1.25% due 6/1/2030 | FIT CAN0 - 50 | +70 | | 3.30% Senior Notes due 2029 | 500 | 775109CQ2 / CA775109CQ23 | 2029年9月10日 | 2029年12月10日 | 3.500% due 9/1/2029 | FIT CAN0 - 50 | +75 | | 3.25% Senior Notes due 2029 | 1000 | 775109BJ9 / CA775109BJ98 | 2029年2月1日 | 2029年5月1日 | 4.00% due 3/1/2029 | FIT CAN0 - 50 | +70 | | 4.25% Senior Notes due 2032 | 1000 | 775109BV2 / CA775109BV27 | 2032年1月15日 | 2032年4月15日 | 1.50% due 12/1/2031 | FIT CAN0 - 50 | +110 | | 3.65% Senior Notes due 2027 | 1500 | 775109BK6 / CA775109BK61 | 2027年1月31日 | 2027年3月31日 | 3.00% due 2/1/2027 | FIT CAN0 - 50 | +73.5 | [4] 收购价格及支付 - 每1000加元本金有效投标票据的总对价，基于对应固定利差和参考证券收益率计算，不包括应计未付利息 [5] - 公司接受收购的票据，总对价和应计未付利息将在结算日以现金支付给投标代理或CDS [9] 时间安排 - 要约将于2025年7月18日下午5点（东部时间）到期，可由公司延长或提前终止 [5] - 投标票据可在2025年7月18日下午5点（东部时间）前撤回 [6] - 结算日预计为2025年7月23日，即到期日后第三个工作日，可由公司延长 [7] - 2025年7月21日上午11点（东部时间）后，公司将发布新闻稿公布各系列票据总对价 [8] 其他重要事项 - 未被公司接受收购的投标票据将及时返还给投标持有人 [10] - 公司有权自行决定增减或放弃最高收购金额，若增加可能影响持有人撤回票据 [11] - 要约需满足或放弃特定条件，公司有权放弃条件，若条件不满足，公司可采取多种措施 [12] - 美林加拿大公司等四家机构担任联合牵头交易经理，TSX信托公司为投标代理，TMX投资者解决方案公司为信息代理 [13][14] - 若公司终止部分或全部要约，将通知投标代理并返还投标票据，CDS中被冻结票据将释放 [15] - 受益所有人需与中介确认参与或撤回投标的时间，中介和CDS截止时间会更早 [16] 要约和分发限制 - 本新闻稿仅为信息目的，非收购要约或出售证券要约，要约仅根据要约购买文件进行 [17] - 不向美国人士或美国境内人士发出要约，不接受美国境内或美国人士投标 [18] - 在需持牌经纪或交易商进行要约的司法管辖区，由交易经理或持牌经纪或交易商代表公司进行要约 [19] 前瞻性信息 - 新闻稿包含前瞻性信息，涉及要约完成条款和时间等，实际结果可能与预期有重大差异 [20] - 前瞻性信息基于当前预期和假设，公司无义务更新，收购能否按预期进行无保证 [21][23] 公司信息 - 罗杰斯是加拿大领先通信和娱乐公司，股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市 [24] - 如需更多信息，可联系投资者关系部门，邮箱investor.relations@rci.rogers.com，电话1 - 844 - 801 - 4792 [25]

文章核心观点 公司宣布开展现金收购未偿还票据的要约，最高收购总金额为12.5亿美元，要约受特定条件约束，涉及多系列票据，有明确的时间安排和收购规则 [1] 要约基本信息 - 公司宣布开展现金收购未偿还票据的要约，最高总收购金额为12.5亿美元 [1] - 要约依据7月11日的《收购要约》及相关文件的条款和条件进行 [2] 票据系列信息 | 接受优先级 | 票据名称 | 未偿还本金金额（百万美元） | CUSIP / ISIN编号 | 平价赎回日期 | 到期日期 | 彭博参考证券 | 彭博参考页面 | 利差（基点） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 4.350% 2049年到期高级票据 | 1250 | 775109 BN0 / US775109BN09 | 2048年11月1日 | 2049年5月1日 | 4.625% 2055年2月15日到期美国国债 | FIT1 | +80 | | 2 | 3.700% 2049年到期高级票据 | 1000 | 775109 BP5 / US775109BP56 | 2049年5月15日 | 2049年11月15日 | 4.625% 2055年2月15日到期美国国债 | FIT1 | +70 | | 3 | 4.300% 2048年到期高级票据 | 750 | 775109 BG5 / US775109BG57 | 2047年8月15日 | 2048年2月15日 | 5.000% 2045年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +80 | | 4 | 4.500% 2043年到期高级票据 | 500 | 775109 AX9 / US775109AX99 | 2042年9月15日 | 2043年3月15日 | 5.000% 2045年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +85 | | 5 | 5.000% 2044年到期高级票据 | 1050 | 775109 BB6 / US775109BB60 | 2043年9月15日 | 2044年3月15日 | 5.000% 2045年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +90 | | 6 | 5.450% 2043年到期高级票据 | 650 | 775109AZ4 / US775109AZ48 | 2043年4月1日 | 2043年10月1日 | 5.000% 2045年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +100 | | 7 | 2.900% 2026年到期高级票据 | 500 | 775109 BF7 / US775109BF74 | 2026年8月15日 | 2026年11月15日 | 4.625% 2026年11月15日到期美国国债 | FIT4 | +45 | | 8 | 3.800% 2032年到期高级票据 | 2000 | 775109CC3 / C7923QAG3 / 775109CH2 / US775109CC35 / USC7923QAG31 / US775109CH22 | 2031年12月15日 | 2032年3月15日 | 4.250% 2035年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +70 | [3][4] 时间安排 - 要约将于2025年7月18日下午5点（东部时间）到期，可延期或提前终止 [5] - 票据可在2025年7月18日下午5点（东部时间）前有效撤回，除非公司延期 [5] - 交付《担保交付通知》等文件的持有人，使用担保交付程序有效投标票据的截止日期为到期日后第二个工作日，预计为2025年7月22日下午5点（东部时间） [6] - 若要约条件满足，公司将在到期日后第三个工作日和担保交付日后第一个工作日支付总收购款，预计为2025年7月23日 [7] 收购规则 - 若考虑上限条件未满足，公司将按接受优先级顺序接受票据收购，特定优先级票据可能不被收购 [8] - 每系列票据总收购款基于固定利差和美国国债参考收益率计算，不包括应计利息 [8] - 公司收购义务受《收购要约》条件约束，包括总收购款不超12.5亿美元，且该金额足以支付该系列有效投标未撤回票据的收购款 [11] - 公司有权增加或放弃考虑上限金额，若持有人投标票据超预期且公司增加上限接受更多票据，持有人可能无法撤回已投标票据 [11] - 若考虑上限条件不满足，公司有多种处理方式，包括终止要约、放弃条件接受票据等 [12] - 确定考虑上限条件是否满足时，公司假设担保交付程序投标票据按时交付，且不调整接受情况，公司有权放弃该条件 [15] 其他信息 - 公司聘请美银证券、花旗环球金融、瑞穗证券美国和富国证券担任联合牵头交易经理 [17] - D.F. King & Co., Inc.担任信息和投标代理 [18] - 若公司终止要约，将通知代理并返还投标票据，释放DTC中被冻结票据 [19] - 持有人应与中介确认参与或撤回投标的截止时间，中介和DTC截止时间早于规定时间 [20] - 要约有发行和分发限制，仅依据《收购要约》进行，在特定司法管辖区需遵守相关法律 [21][22] - 新闻稿包含前瞻性信息，实际情况可能与预期不同，公司无义务更新，收购是否进行及时间不确定 [24][25][26] - 公司是加拿大领先通信和娱乐公司，股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市 [27] - 如需更多信息，可联系投资者关系部，邮箱为investor.relations@rci.rogers.com，电话为1 - 844 - 801 - 4792 [28]

文章核心观点 公司宣布拟私募发行7.25亿美元2030年到期优先票据 所得款项用于偿还现有定期贷款信贷协议 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司拟按市场和惯例条件私募发行7.25亿美元2030年到期优先票据 [1] - 票据将根据1933年《证券法》规则144A和S条例发行 仅向合格机构买家或非美国人士发售 [1][4] - 票据不会根据《证券法》或任何州或其他证券法注册 发行依据豁免规定 [3] 分组2：资金用途 - 公司打算将发行所得净收益与新循环信贷安排下借款一起 全额偿还现有定期贷款信贷协议 [2] 分组3：公司介绍 - 公司是一家公开交易的独立原油和天然气公司 总部位于得克萨斯州沃思堡 专注于西德克萨斯米德兰盆地非常规原油和天然气储备的收购、开发、勘探和开采 [6] 分组4：投资者联系方式 - 投资者联系人为业务发展副总裁Ryan Hightower 电话817.850.9204 邮箱rhightower@highpeakenergy.com [8]

文章核心观点 公司宣布定价承销公开发行总计15亿美元高级票据，预计6月18日完成交易，部分净收益用于赎回2027年到期高级票据，其余用于一般公司用途 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司宣布定价承销公开发行7.5亿美元2030年到期4.900%高级票据和7.5亿美元2036年到期5.650%高级票据，发行价格分别为面值的99.870%和99.700% [1] - 发行预计于2025年6月18日完成，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：收益用途 - 公司预计用部分发行净收益赎回Targa Resources Partners LP发行的2027年到期6.500%高级票据 [2] - 剩余净收益用于一般公司用途，包括偿还无担保商业票据借款、偿还其他债务、回购或赎回证券、资助资本支出、补充营运资金或对子公司投资 [2] 分组3：发行依据 - 本次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明和招股说明书进行，只能通过符合1933年《证券法》第10节要求的招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] 分组4：公司介绍 - 公司是领先的中游服务提供商和北美最大的独立基础设施公司之一，拥有、运营、收购和开发多元化国内基础设施资产组合，业务对美国及全球能源高效、安全和可靠交付至关重要 [4] - 公司资产将天然气和天然气液体连接到国内外市场，主要从事天然气收集、压缩、处理、运输、买卖，天然气液体运输、储存、分馏、处理、买卖，原油收集、储存、装卸和买卖业务 [4] 分组5：公司联系方式 - 公司主要行政办公室位于德克萨斯州休斯顿市路易斯安那街811号2100室，电话713 - 584 - 1000 [5] - 公司投资者关系邮箱InvestorRelations@targaresources.com，电话(713) 584 - 1133 [7]

债券发行与资金用途 - 公司定价发行5亿美元5年期优先票据，票面利率为6.625%年息，公开发行价格为面值的100%，预计2025年6月3日完成发行[1][2] - 发行所得净资金将结合现有现金及等价物，用于全额赎回2026年到期的5.000%优先票据（剩余未偿本金9亿美元）[3] - 公司已对2026年票据中的4亿美元发出赎回通知，赎回资金部分来自出售Dunlop品牌的现金收益，赎回日为2025年6月30日[3] 承销商信息 - 德意志银行证券、美银证券、法国巴黎银行证券等12家机构担任联合账簿管理人，Capital One证券等5家为高级联席经理，另有6家机构担任联席经理[4] 公司背景 - 公司为全球最大轮胎企业之一，在20个国家拥有53个生产基地，员工约6.8万人，并在俄亥俄州和卢森堡设有创新中心推动技术研发[6] 法律与披露 - 本次发行依据2025年5月29日生效的货架注册声明进行，需通过补充招股说明书和配套招股书完成[5]

EDMONTON, Alberta, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Capital Power Corporation (TSX: CPX) (“Capital Power” or the “Company”) announced today the closing of a private offering of US$700 million aggregate principal amount of 5.257% senior notes due 2028 (the “2028 Notes”) and US$500 million aggregate principal amount of 6.189% senior notes due 2035 (the “2035 Notes” and, collectively, the “Notes”) issued by Capital Power (US Holdings) Inc., a U.S. wholly-owned subsidiary of the Company. The Notes are guarantee ...

公司融资计划 - 公司计划在满足市场和其他条件的情况下进行高级票据的公开发行 这些票据将是公司的优先无担保债务 [1] - 发行所得净收益将用于偿还循环信贷额度下的部分借款 [1] - 美国银行证券 摩根大通 PNC资本市场和Truist证券担任此次发行的联合账簿管理人和承销商 [2] 发行相关文件 - 发行依据2024年10月24日向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行 [2] - 初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书可通过指定渠道获取 也可在美国证券交易委员会网站查阅 [2] 公司业务概况 - 公司是综合性固体废物服务企业 提供非危险废物收集 转运和处置服务 包括铁路运输以及主要通过回收和可再生燃料生产实现的资源回收 [4] - 服务覆盖美国46个州和加拿大6个省的约900万居民 商业和工业客户 主要在专属和次级市场运营 [4] - 在美国和加拿大多个盆地提供非危险油田废物处理 回收和处置服务 并在太平洋西北地区提供货物和固体废物集装箱的多式联运服务 [4] 公司ESG战略 - 将环境 社会和治理(ESG)举措视为业务组成部分 目标是通过减少排放 增加可回收商品和清洁能源燃料的资源回收 减少对场外垃圾填埋场渗滤液处理的依赖 进一步提高安全性和员工参与度来实现长期价值创造 [4]

债务重组 - 公司通过私下协商的交换协议减少总债务约4600万美元 [1] - 投资者同意交换约1.39亿美元未偿还高级票据，包括2026年3月到期的3000万美元、2026年12月到期的7500万美元和2028年1月到期的3500万美元，换取9300万美元新发行的8%第二留置权高级担保票据 [2] - 公司向投资者发行约37.2万份普通股认股权证，行权价为每股10美元，有效期7年 [2] 资本结构优化 - 过去几个月通过三次债券交换减少总债务约9300万美元，本次交换是规模最大的一次，消除超过1亿美元的2026年到期债务 [3] - 公司计划利用第二留置权高级担保融资的剩余额度进一步改善资产负债表 [3] 财务顾问 - Moelis & Company LLC担任财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问 [3] 公司背景 - B Riley Financial是一家多元化金融服务公司，提供投资银行、机构经纪、私人财富管理、财务咨询等全周期服务 [5] - 公司通过子公司和关联实体为资产密集型公司提供高级担保贷款发起和承销服务 [5]

文章核心观点 公司成功扩大高级票据发行规模并定价约23亿美元，将用所得款项进行要约收购、支付费用及偿还债务 [1] 发行情况 - 发行规模从原计划的20亿美元增至约23亿美元 [1] - 票据包括Teva Finance II的10亿欧元4.125%欧元计价高级票据（2031年到期）、Teva Finance III的5亿美元6.000%美元计价高级票据（2032年到期）和Teva Finance IV的7亿美元5.750%美元计价高级票据（2030年到期） [2] 资金用途 - 为宣布的要约收购提供资金，收购2026 - 2031年到期的多批高级票据 [1] - 支付相关费用和开支 [1] - 剩余款项用于到期、要约收购或提前赎回时偿还未偿债务 [1] 结算安排 - 票据结算预计在2025年5月28日左右进行，需满足惯常成交条件 [3] - 票据结算将满足要约收购的融资条件 [3] 票据性质与发行依据 - 票据是发行人的无担保高级债务，由公司提供无条件高级无担保担保 [4] - 票据发行依据2025年2月7日向美国证券交易委员会提交的有效自动上架注册声明及基本招股说明书 [4] 公司简介 - 公司是一家全球生物制药领导者，运营涵盖创新全领域，为全球患者提供药物 [6] - 公司有超120年历史，全球网络使其57个市场的3.7万名员工能开发未来药物，推动仿制药和生物制剂生产 [6] 销售限制 - 票据不向欧洲经济区、英国的零售投资者发售，因未准备相关关键信息文件，发售可能违法 [10][11] - 英国对票据推广有限制，仅向特定相关人士发售 [12][13] - 票据不在荷兰、以色列发售，除非是特定合格投资者 [14] 联系方式 - 媒体咨询联系TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com [15] - 投资者关系咨询联系TevaIR@Tevapharm.com [15]