文章核心观点 - 上周纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数等主要股指大幅下跌，股票市场受通胀数据、地缘政治和技术进步等外部因素影响，有牛熊周期，长期投资者应挑选有望反弹的股票以获高回报，推荐了Alphabet、Travel+Leisure和Confluent三只股票 [1][2] 各公司情况 Alphabet（GOOG，GOOGL） - 是一家市值超2万亿美元的控股公司，旗下有搜索引擎Google，2024财年第二季度财报显示云业务和搜索业务表现强劲，营收同比增长14%至847亿美元 [3] - 搜索业务创收485.1亿美元，云业务创收103.5亿美元，公司通过股息向投资者返还25亿美元，资产负债表良好，流动性超100亿美元 [4] - 营收增长部分得益于搜索业务从人工智能努力中获得积极回报，公司计划在所有服务中部署人工智能以提升长期营收 [4] - 受上月科技股抛售影响，GOOG股价较历史高点下跌16%，分析师谨慎乐观，预计未来12个月上涨22.79%至每股203.76美元 [5] - 是处于科技前沿的优质科技股，过去十多年处于增长模式，随着人工智能产品增加，营收将持续上升，适合长期投资者在市场低迷时纳入投资组合 [6] Travel+Leisure（TNL） - 是知名会员和休闲旅游公司，开发和销售分时度假房产，第二季度业绩超分析师预期，营收9.85亿美元，同比增长3.5% [6][7] - 旅游业务同比增长13%，新业主旅游业务同比增长22%，截至2024年6月的六个月运营净现金达2.21亿美元，是去年的两倍，还通过股息和回购向股东返还1.05亿美元 [7] - 全年预计度假所有权权益（VOI）销售在21.25亿至23.5亿美元之间，第三季度预计在6.2亿至6.5亿美元之间，反映出分时度假需求旺盛 [8] - 过去12个月股价上涨3%，但较7月的52周高点下跌16%，随着经济改善，休闲旅游增加，是反弹股票机会 [8] - 美联储预计9月开始降息至2025年，若通胀数据良好可能提前，低利率会使旅行者更愿意贷款旅游，有望推动股价上涨 [9] - 分析师预计股价有32.28%的上涨空间，平均价格达54.09美元，随着休闲旅游市场复苏，长期股价可能大幅上涨 [10] Confluent（CFLT） - 是数据流媒体服务领域的主要参与者，2024财年第二季度业绩超预期，营收同比增长24%至2.35亿美元，显示产品需求良好，但客户控制短期云成本影响短期增长 [11] - 二季度财报发布后股价下跌，2024年下跌9%，过去12个月下跌36%，近期下跌是投资者过度反应，因其在处理数据流方面的关键作用，是值得关注的反弹股票 [12] - 随着人工智能兴起，其数据流媒体能力对机器学习等至关重要，实时访问对语音机器人和个性化客户管理等应用也很关键 [12][13] - 已改变商业模式，专注于数据平台的连接性、流处理和治理，二季度新增320个客户，随着人工智能应用增加，对其数据处理能力需求将上升，是2024年值得密切关注的股票 [13][14]

文章核心观点 - 7月生产者价格指数数据使投资者期待美联储降息，可考虑投资旅游股，推荐了三只旅游股并分析其情况 [1][2] 旅游行业情况 - 过去一两个季度旅游行业受消费者支出疲软影响，低利率或使旅游产品和服务价格上升，但借贷成本降低可抵消影响 [2] 具体公司情况 凯悦酒店（Hyatt Hotels，H） - 公司成功转向轻资产商业模式，有助于提高收益和减少资本支出，二季度调整后每股收益同比增长78% [3] - 2022年年中豪华酒店连锁业务收入恢复到2019年水平，尽管对比基数高仍能实现强劲营收和盈利，股息也接近2019年水平 [3] - 8月6日财报发布前股价下跌，因投资者担忧衰退，营收略低于预期短期内或限制股价，但财报发布后分析师给出的目标价高于共识目标价159.82美元 [3] 皇家加勒比（Royal Caribbean，RCL） - 7月24日财报表现良好，但股价在财报发布后下跌18%，因市场担忧消费者支出和下半年经济放缓引发抛售 [4] - 此次股价下跌是买入机会，邮轮对游客仍有价值，公司财务状况良好，债务权益比3.52虽高但考虑行业情况尚可，本季度流动性增至38亿美元 [5] - 公司估值有吸引力，远期市盈率12.48倍，预计未来12个月盈利增长超13% [5] 亿客行（Expedia Group，EXPE） - 2024年股价下跌14%，2 - 6月从峰值到谷底跌幅约30%，四季度盈利同比大幅下降，5月虽扭转趋势但股价仍下跌，可能因指引弱于预期和投资者对新CEO持观望态度 [6] - 公司兼具旅游股和科技股属性，远期市盈率11.4倍有吸引力，但需在与Booking Holdings和Airbnb竞争中获得市场份额 [6] - 股价似乎已触底，分析师上调目标价，若低利率推动行业发展，该股可能是潜力股 [7]

文章核心观点 - 航空航天和国防公司Mercury Systems股价周三飙升超20%，受第四财季财报结果及无人系统业务相关性提升的推动 [1] 财务表现 - 公司今日公布净亏损1080万美元，合每股亏损0.19美元，较去年同期的820万美元（每股亏损0.15美元）有所扩大，但非GAAP基础上每股收益0.23美元，轻松击败预期的调整后亏损0.07美元 [2] - 公司营收2.486亿美元，较去年同期下降1.8%，但远超市场普遍预期11.7% [3] 业务亮点 - 公司在无人系统领域有专长，为无人系统提供“整体方法”，包括自动化和数字化软件及网络安全解决方案 [4] - 无人机在军事行动中成为关键技术，Mercury的无人系统业务因此具有投资讨论价值 [5] - 公司专注于开发城市空中交通解决方案所需技术，为相关公司提供潜在机会 [6] - 公司关注医疗无人机配送，拥有广泛欧洲网络，可协助医疗保健提供商满足无人机相关需求 [6]

文章核心观点 - 尽管Peloton宣布与谷歌和Fitbit母公司Alphabet合作将课程引入Fitbit智能手表，但该公司股票仍下跌超4%，市场认为Peloton作为高利润健身设备制造商的日子可能结束，且此次合作可能导致公司自相残杀销售并引发对合作选择的质疑 [1][2][3] 合作情况 - Peloton与谷歌和Fitbit母公司Alphabet合作，将Peloton课程引入Fitbit智能手表，旨在提高Fitbit手表对用户的实用性 [1] 公司业务现状 - 公司核心产品因疫情供应链问题和需求过旺导致过度生产和降价，设备和实体产品业务亏损已久 [2] - 公司在线课程订阅业务近期有所增长，但能否独立生存受质疑 [2] 合作影响 - 合作虽可能扩大公司影响力并增加课程订阅量，但用户未来可能减少订购Peloton品牌商品，导致公司一定程度上自相残杀销售 [3] - 市场质疑此次合作是否正确，因市场还有其他智能手表制造商如苹果 [3]

文章核心观点 - 尽管DA Davidson分析师大幅下调CrowdStrike目标价，但该股今日仍上涨，市场或认为相关担忧已反映在股价中，需关注此次服务中断对公司的最终影响 [1][3][4] 公司股价表现 - 过去一周CrowdStrike股价上涨近10%，今日午后又上涨3% [1] - 自服务中断前水平以来，CrowdStrike股价已下跌约35% [3] 分析师评级调整 - DA Davidson分析师将CrowdStrike目标价大幅下调23%，从之前的380美元降至290美元 [2][4] - 若CrowdStrike未来一年达到新目标价，较当前水平有14%的上涨空间 [4] 服务中断影响 - 此次服务中断对数千客户的业务运营造成“重大干扰”，DA Davidson认为这可能促使许多客户寻求其他网络安全供应商 [2] - 此次服务中断不可接受，近期股价暴跌也反映了市场对此的态度 [5] 未来展望 - 不确定服务中断对客户更换供应商意愿的最终影响，部分公司有探索其他选择的迹象 [6] - 若CrowdStrike能解决问题，当前股价可能很划算 [6]

文章核心观点 - 市场虽较本月初的剧烈波动有所平静，但仍未脱离困境，投资者应考虑防御性股票 [1][2] 各公司情况 金宝汤公司（Campbell Soup，CPB） - 作为包装食品制造商，经济挑战或使家庭减少外出就餐，增加杂货店采购，利好该公司股票 [3] - 过去一年自第二季度起，平均每股收益74美分，高于市场普遍预期的71美分 [3] - 股息收益率达3.06%，派息率接近60%，是可靠的收入来源 [3] - 股票市销率为1.54倍，略高于包装食品行业平均的1.23倍，分析师预计未来两年将实现稳健增长 [4] 联合爱迪生公司（Consolidated Edison，ED） - 作为公用事业巨头，为纽约市及周边地区提供电力、天然气和蒸汽服务，具有自然垄断优势，股票地位稳固 [6] - 过去一年自第二季度起，平均每股收益1.34美元，高于市场预期的1.25美元，盈利惊喜率为5.85% [6] - 股息收益率为3.26%，派息率为63.69%，处于合理范围 [6] - 股票市销率为2.39倍，略高于行业平均的2.31倍，分析师预计未来两年营收平均增长4.15% [7] 美敦力公司（Medtronic，MDT） - 作为医疗设备制造商，受益于慢性病患病率上升和社会对治疗方法的持续需求，具有长期相关性 [8] - 过去一年自第四财季起，平均每股收益1.30美元，高于市场预期的1.25美元，盈利惊喜率为4.48% [8] - 股息收益率为3.45%，但派息率达100%，需关注 [9] - 分析师预计本年度每股收益5.44美元，销售额334.1亿美元，较去年有所增长 [9] 高露洁棕榄公司（Colgate - Palmolive，CL） - 作为口腔和个人护理产品生产商，业务具有可预测性，品牌影响力强，可能带来世代忠诚度 [10] - 过去一年自第二季度起，平均每股收益88美分，高于市场预期的83美分，盈利惊喜率为5.18% [10] - 股息收益率约2%，派息率低于57% [10] - 股票市销率为4.18倍，略高于过去一年平均的3.64倍，分析师预计未来两年销售额平均增长3.75% [11] 沃尔玛公司（Walmart，WMT） - 作为大型零售企业，满足消费者日常基本需求，营收具有可预测性，是后疫情时代的重要企业 [12] - 股息收益率为1.21%，派息率低至33.37%，有助于维持股息可持续性 [12] - 分析师预计本财年销售额将达6765亿美元，较去年增长13.7% [12] 菲利普莫里斯公司（Philip Morris，PM） - 尽管传统烟草产品受欢迎程度下降，但电子烟业务发展迅速，公司财务表现稳定 [14] - 过去一年自第二季度起，平均每股收益1.53美元，略高于预期的1.51美元，盈利惊喜率为1.3% [14] - 股息收益率为4.48%，但派息率高达92%，需关注 [14] - 分析师预计2024财年每股收益将增长6.66%至6.41美元，次年进一步升至7.05美元，未来两年营收平均增长6.4%至399.1亿美元 [15] 吉利德科学公司（Gilead Sciences，GILD） - 作为抗病毒药物和生物制药产品专家，专注于治疗慢性疾病，具有长期相关性 [16] - 过去一年自第二季度起，平均每股收益1.15美元，远高于市场预期的92美分，盈利惊喜率为13.63% [16] - 股息收益率为4.22%，但派息率极高，需密切关注 [17] - 股票市销率为3.29倍，低于生物技术行业平均的6.19倍，分析师预计2024财年营收将达276.4亿美元，较去年增长9.1% [17]

The United States may be about to witness antitrust history. Recently, a federal judge handed down a warning against Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), ruling that Google holds an unfair monopoly over the search engine market. Described as the “biggest tech antitrust case in decades,” this ruling may already be about to yield action. According to reports, the U.S. Department of Justice is considering taking steps to break up the Google monopoly. Indeed, after years of politicians floating the possibility ...

Last Monday’s market rout saw tech stocks, specifically AI stocks experience major selloffs as investors across the board decided to take profits from overvalued positions.In fact, for many of the companies that experienced the correction, the selloff was a long time coming. As such, oversold AI stocks could be poised for a strong comeback as investors flock back to bullish sentiments on AI.Moreover, these three AI stocks could see their prospects improve as a result of broader tech success beyond the news- ...

文章核心观点 - 自动送货机器人公司Serve Robotics与快餐连锁店Shake Shack达成合作,将在洛杉矶地区使用Serve Robotics的自动送货机器人为Shake Shack顾客提供送货服务 [1][2][3] - 该合作还包括Uber,Uber将通过其Uber Eats平台处理订单 [2] - Serve Robotics总裁兼首席运营官表示,这一合作有助于公司扩大地理覆盖范围,并计划到2025年在美国部署2,000台机器人 [5] 公司相关 - Serve Robotics是一家自动送货机器人公司 [1] - Serve Robotics自2022年起就在洛杉矶提供自动送货服务 [3] - 该合作有助于Serve Robotics扩大地理覆盖范围,并计划到2025年在美国部署2,000台机器人 [5] 行业相关 - Serve Robotics与Shake Shack和Uber达成合作,利用自动送货机器人为Shake Shack顾客提供送货服务 [1][2][3] - 这种自动送货服务目前仅限于洛杉矶地区 [3]

文章核心观点 - Nasdaq股票在动荡的市场中表现出韧性,在过去两个月内表现优于标准普尔500指数 [1][2] - Nasdaq指数包含3000多只不同类型的股票,其近期表现显示最佳Nasdaq股票具有抗风险能力,为投资者提供了有吸引力的机会 [3] - 尽管科技板块面临诸多挑战,但"七大奇迹"股票强劲反弹,带动了Nasdaq指数的复苏 [2] 公司总结 Meta Platforms (META) - 在CEO马克·扎克伯格的领导下,Meta Platforms在2023年的"效率年"取得了重大进展,通过战略性收缩和投资AI等措施实现了显著的业绩反转 [5][6][7] - 公司最近6个季度持续实现营收和利润的超预期增长,第二季度营收同比增长22%至390.7亿美元,净利润同比增长73% [6] - 日活用户达32.7亿,同比增长7%,广告业务持续强劲 [6] - 运营效率的提升不仅提升了底线,还带来了股息支付和股票回购等利好 [7] Alphabet (GOOG, GOOGL) - Alphabet拥有出色的财务指标和强大的战略市场地位,为投资者提供了吸引力 [8] - 尽管股价相对于"七大奇迹"股票有所滞后,但最近6个月已经上涨13% [8] - 第二季度营收同比增长13.6%至847.4亿美元,超预期4.455亿美元,主要得益于谷歌搜索和YouTube广告业务的强劲表现 [9] - 谷歌云业务表现出色,营收同比增长28.8%至103亿美元,并实现了11.7亿美元的营业利润 [10][11] Broadcom (AVGO) - Broadcom是一家AI领域的领军企业,正处于高速增长阶段,得益于战略扩张和市场份额的提升 [12] - 第二季度营收同比增长43%至124.9亿美元,超预期4.76亿美元,主要得益于收购VMware的贡献 [13] - 即使剔除VMware的影响,Broadcom自身业务也实现了12%的增长 [13] - 公司AI产品和服务营收在第二季度达到31亿美元,展现了强大的AI实力 [14] - 收购VMware有望带来更多企业客户,进军私有云领域这一新的利润增长点 [14] - 公司拥有良好的股息分红政策,13年来一直保持增长 [15]