私募配售完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售，共售出41,564,220个单位，每个单位价格为0.05加元，募集资金总额为2,078,211加元 [1] - 每个配售单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在发行后24个月内以每股0.08加元的价格转换为一股普通股 [2] - 私募配售中支付了总计103,495加元的现金中介费用，并发行了599,900份认股权证作为中介费用 [5] 资金用途 - 募集资金净额将战略性地用于提升公司运营韧性和推动长期增长，包括投资于优质库存以加速高利润国际市场的出口销售 [3] - 资金将用于加强供应商关系以确保可靠的供应链，并扩大国内市场的业务，从而巩固资产负债表并为股东实现可扩展的盈利能力和持续的价值创造 [3] 管理层评论与内部参与 - 公司首席执行官对此次超额认购的私募配售所展示的强劲投资者支持表示满意，认为这凸显了市场对公司增长轨迹的信心，尤其是在充满挑战的市场条件下 [4] - 公司内部人士（包括公司秘书、董事、首席执行官及董事会主席控制的相关实体）合计认购了6,814,420个单位，约占私募配售允许认购单位总数的16.39% [6][7] - 公司董事会一致批准了此次私募配售，且无董事提出重大反对意见或弃权 [10] 公司业务概览 - 公司拥有并运营领先的大麻电子商务平台，致力于以可承受的价格为知情消费者提供优质大麻产品 [11] - 公司的旗舰大麻市场网站是获得小批量精品大麻花及其他多种产品独家渠道的可信来源，普通股在加拿大证券交易所交易，代码为"HERB" [11]

融资计划 - 公司计划进行一项非经纪人私募配售，发行最多7,500,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最高1,500,000加元的总收益 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价为0.35加元，有效期为两年 [2] - 根据此次发行发行的所有证券（包括认股权证）将受四个月的持有期限制 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于在其Western Star项目上确定高优先级钻探目标，并完成其关键金属业务向内华达州的转移，此外也用于一般营运资金和市场宣传 [3] 项目概况 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，目前拥有九个未勘测的毗连矿权 claim，总面积达2,797公顷，位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke矿区内 [5] - Western Star矿权组位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke东南约50公里处，大致在废弃的Camborne社区以北10公里 [5]

交易概述 - Total Metals Corp 与 McFarlane Lake Mining Limited 签订了最终资产购买协议，将收购后者位于安大略省凯诺拉附近的 High Lake 和 West Hawk Lake 黄金项目100%的权益 [1] 交易条款 - 收购对价包括725万美元现金支付以及发行3,333,333股公司普通股，每股认定价格为0.60美元 [2] - 对价股份将遵循标准四个月零一天的禁售期 [2] - 该交易取代了双方于2025年9月23日签署的意向书 [5] - 交易预计在2025年10月31日或双方同意的更晚日期完成 [5] 融资安排 - 交易完成取决于一项总额最高达1000万美元的同步融资的完成 [3] - 同步融资所得款项计划分配如下：725万美元用于完成收购，约154.25万美元用于Electrolode项目的勘探活动，2万美元用于原住民咨询和许可，约80万美元作为中介费，38.75万美元用于一般营运资金 [4] 资产组合与战略定位 - 交易完成后，公司将拥有以High Lake和West Hawk Lake项目为核心的高品位黄金资产组合，这些项目具备完善的基础设施和位于成熟矿区的强劲勘探潜力 [5] - 公司专注于在加拿大安大略省北部的红湖矿区收购、勘探和开发矿产资产 [7] - 公司拥有100%权益的Electrolode项目覆盖3000公顷连续土地，已完成大量历史钻探和近期现代航空地球物理勘探，项目内存在10个历史矿化带，具备显著扩展潜力和新的未测试靶区 [7]

私募融资详情 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行1250万个单位，每单位发行价为0.10加元，最低总收益为125万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.175加元的行权价购买一股普通股 [1] - 认股权证包含加速到期条款，若公司股票在加拿大证券交易所连续10个交易日收盘价达到或超过0.25加元，公司可加速权证到期日 [1] 资金用途 - 私募所得净收益将主要用于其Silver King项目的钻探以及一般公司用途 [2] - Silver King项目的首阶段钻探计划至少1000米 [2] 项目进展与勘探计划 - 首阶段钻探旨在测试陡倾斜管状Silver King矿化体的上半部分以及历史采矿重点的密集网状矿化带附近潜在矿化 [3] - 根据结果，后续钻探将扩大初始计划，并可能包括历史采矿区外的独立靶区，如上述提到的多金属矿脉 [3] - 公司已向亚利桑那州林业局提交了钻探计划的操作方案 [2] Ripsey项目化验结果 - 从Ripsey矿场四个样本获得的银超标化验结果范围在132克/吨至224克/吨之间 [3][11] - 这些结果证实了沿Ripsey矿脉约600米走向长度内，在地表和地下工程中揭露的矿化具有高品位性质 [3][11] - 具体样本数据显示，银品位最高达223克/吨，金品位最高达14.7克/吨 [12] Silver King项目背景 - Silver King矿是亚利桑那州历史上最重要的生产矿之一，自1875年发现以来已产出近600万盎司白银，品位高达61盎司/吨 [14] - 该矿距离力拓与必和必拓合资的Resolution Copper项目主井仅3公里，该铜矿资源量估计为17.87亿公吨，平均品位1.5%铜 [14] - 上世纪90年代末小规模生产中的选定样本品位高达644盎司/吨白银和0.53盎司/吨黄金，表明高品位矿化依然存在 [14] 现有股东参与条款 - 私募配售将根据现有证券持有人豁免条款向截至2025年10月18日收盘时持有股份的现有股东开放 [7] - 现有证券持有人豁免将股东在12个月内的最高投资额限制为1.5万加元，除非股东已获得投资适宜性建议 [7] - 如果根据该豁免的认购额超过私募最高额度，公司拟按比例调整收到的认购 [7] 证券持有期与中介费用 - 根据私募配售和现有证券持有人豁免发行的单位将受到自交割日起四个月的持有期限制 [8] - 公司可能根据适用证券法和加拿大证券交易所政策，向符合资格的中介人支付中间人费用 [9]

公司战略合作 - 公司与一家总部位于美国的重要工业气体生产商和分销商达成战略联盟和多项商业供应协议 该美国公司是全球最大化工和工业集团之一的成员 [1] - 合作旨在扩大公司的产品供应 增加高附加值气体 包括氦气 并加强其在北美低碳和超纯气体市场的定位 [2] - 该合作伙伴关系是公司长期增长战略的重要一步 旨在实现收入来源多元化并巩固其在加拿大市场的地位 [3] 合作协同效应 - 合作将提升公司的运营灵活性 优化其物流和运输资源的使用 并与全球认可的合作伙伴建立战略协同效应 [2] - 通过合作 公司将能更好地满足广泛的工业客户日益增长的需求 包括气体分销商 半导体和数据中心行业 以及能源 石化和炼油领域 [3] - 合作有助于加强北美特种气体供应链的韧性 [3] 行业市场前景 - 全球工业气体市场预计在2024年至2029年间增长311亿美元 复合年增长率为5.7% [4] 管理层评论 - 公司董事长兼首席执行官表示 此次与全球行业领导者的合作是公司的战略进步 加强了公司在氢能领域的领导地位 并加速了向新市场的多元化 包括加拿大的氦气市场 [5] - 合作体现了公司严谨的增长方法 即依托世界级合作伙伴来最小化风险 最大化机遇 并为在加拿大的工业气体生产和分销构建一个坚实且可持续的平台 [5] 公司业务概览 - 公司是一家专注于超纯清洁氢气和北美及亚太地区战略性工业气体分销的综合企业 [6] - 公司正在开发一个模块化的绿色制氢网络 同时与行业合作伙伴合作提供氦气和其他特种气体 而无需建造昂贵的新工厂 [6] - 该严谨的战略旨在实现收入多元化 降低风险并增加灵活性 [6]

公司战略合作 - 公司与一家总部位于美国的工业气体主要生产商和分销商（隶属于全球最大化工和工业集团之一）达成了战略联盟和多项商业供应协议 [1] - 此次合作使公司能够扩大产品范围，增加高价值气体（尤其是氦气），并加强其在北美低碳和超纯气体市场的定位 [2] - 合作旨在实现收入来源多元化，巩固其在加拿大市场的足迹，并满足包括气体分销商、半导体、数据中心、能源、石化和炼油行业在内的广泛工业客户日益增长的需求 [3] 合作战略意义 - 此次合作代表了公司长期增长战略的一个重要里程碑，通过合作增强了运营灵活性，优化了物流和运输资产的使用，并与全球认可的合作伙伴建立了战略协同效应 [2][3] - 公司CEO表示，此次合作强化了其在氢能领域的领导地位，并加速了其向新市场（尤其是加拿大的氦气市场）的多元化进程 [5] - 公司采用模块化方法，正在建设一个分布式绿氢生产工厂网络，同时通过氦气和特种气体合作伙伴关系实现收入多元化 [6] 行业市场前景 - 根据预测，全球工业气体市场在2024年至2029年间预计将增长311亿美元，年均增长率为5.7% [4]

公司人事任命 - 安第纳铜业公司任命Stephen McIntosh为战略顾问 [1] - Stephen McIntosh在资源领域拥有超过38年经验 其中33年任职于力拓集团 最终职位为增长与创新集团执行官 [2] - 在力拓集团期间 其曾于2011年至2016年担任全球勘探主管 并负责集团全球大部分技术职能 [2] 新任顾问的专业背景 - 新任顾问的经验涵盖超过40个国家及多种大宗商品 包括多个大型铜、金勘探开发项目及采矿运营 [3] - 其积极参与了力拓集团多项勘探发现的管理、勘探、发现及/或评估工作 [3] - 新任顾问为地球物理学家 持有奥克兰大学荣誉理学硕士学位 [5] 新任顾问的现任职务 - 新任顾问现任专注于资源行业的计算机视觉AI/ML初创公司Datarock的董事长 [4] - 同时担任Chalice Mining的顾问 以及专业资源私募股权投资公司EMR Capital的顾问 [4] - 新任顾问也是澳大利亚可再生能源署董事 并为其他多家资源及科技公司提供咨询 [4] 公司项目组合与战略意义 - 公司董事长表示 此次任命彰显了公司项目组合及团队在过去三年中积累的质量 [6] - 公司项目组合包括位于阿根廷和哥伦比亚的两个重要发现 以及智利一个极具潜力的未钻探铜金靶区 [8] - 这些资产均位于世界主要的铜矿成矿带——安第斯斑岩铜矿带上 公司计划加速对这些资产的勘探和评估 [6][8] 公司基本信息 - 安第纳铜业公司是一家专注于南美洲的铜矿勘探公司 [7] - 公司在加拿大证券交易所 法兰克福证券交易所以及美国场外交易市场上市 [7]

项目许可与政府支持 - Spring Peak项目的Burnt Rock运营计划被纳入美国联邦FAST-41计划 该计划旨在简化关键基础设施的审批流程 确保指定采矿项目获得高效的审查和授权 [1] - 入选FAST-41计划意味着项目许可里程碑将通过官方仪表板公开 提供了透明度和可预测的审批时间表 这对在美国推进勘探至关重要 [1][3][7] - 联邦政府对采矿和勘探项目的持续支持 凸显了国内矿产供应链重要性日益获得认可 [3] 项目勘探计划与合作伙伴 - 目前规划的勘探计划由Newmont Corporation根据第二阶段入股协议提供资金 Newmont可在36个月内独家投资4000万美元以获得项目65%的权益 [1] - 运营计划提议增加项目勘探搜索空间 并计划在薄火山岩覆盖层下沿矿化趋势的推断区域进行勘探钻探 [3] - 计划包括潜在建造多达266个钻探点 29英里新通路以及针对所有拟议勘探活动扰动的全面复垦计划 [3] Spring Peak项目地质与资源潜力 - 项目位于内华达州中西部的Aurora矿区内 毗邻Hecla矿业公司曾生产的Aurora矿 该地现有基础设施包括一个日处理600吨的选矿厂 多个生产水井和高压三相电 [4] - 在Disco区域的钻探已证实存在高品位金矿化 包括在34.72米范围内金品位2.73克/吨的更宽矿带中 截获了2.38米范围内金品位15.92克/吨以及2.01米范围内金品位10.43克/吨的矿段 [4] - 公司持有从Orogen Royalties收购项目100%不可分割权益的选择权 但需遵守保留的特许权使用费以及Newmont在特定时间内完成某些支出并准备预可行性研究后获得项目最高75%权益的选择权 [4] 公司战略与合作伙伴关系 - 公司是一家技术驱动的矿产勘探公司 专注于在美国西部勘探和发现高品位贵金属矿床 [5] - 公司拥有一个大型浅成热液脉勘探项目组合 并与Newmont在Spring Peak和Lodestar项目上 以及与OceanaGold Corporation在TJ、Jake Creek和Hot Creek项目上建立了战略性的入股协议 [5] - Newmont于2022年8月和2024年9月收购了公司的战略股权权益 进一步增强了公司的勘探能力 [5]

融资完成情况 - 公司已完成其上市发行人融资豁免发行的第一轮融资 发行了11,111,112个单位 每单位价格为0.45加元 融资总额为5,000,000.40加元 [1] - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整认股权证可在发行后两年内以每股0.55加元的价格认购一股普通股 [2] - 就第一轮融资的完成 公司向Ventum Financial Corp支付了300,000.02加元现金并发行了666,667份经纪人认股权证作为中介费用 [3] 融资条款修订 - 公司已提交一份经修订和重述的发售文件 将发行规模增加至最多12,222,220个单位 按每单位0.45加元计算 修订后的发行总融资额最高可达5,499,999加元 [4] - 修订后的发行期限将延长至本新闻发布之日起45天内 [4] - 在修订后的发行任何轮次完成后 公司可根据加拿大证券交易所政策和适用证券法支付中介费用 [5] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于支付目前正在犹他州Delta建设的萤石生产设施的开发费用 用于一般及公司营运资金目的 以及偿还未偿债务 [7] 证券发行信息 - 此次发行所涉及的证券均未根据美国1933年证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [8]

融资方案概述 - 公司计划通过非公开发行募集总额高达750,000美元的资金 [1] - 融资方案由两部分组成：LIFE发行和非LIFE发行 [1] LIFE发行细节 - LIFE发行计划通过发行最多4,347,826个单位募集高达500,000美元资金 [1] - 每个单位定价为0.115美元，包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人在单位发行截止日后61天起的四年内，以每股0.15美元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] - 此次发行依据国家文件45-106第5A.2条下的上市发行人融资豁免条款进行 [2] - 根据LIFE发行发行的证券预计对加拿大居民投资者是可自由交易的 [2] - 募集资金将用于一般营运资金用途 [3] 非LIFE发行细节 - 非LIFE发行计划通过发行最多2,173,913股普通股募集高达250,000美元资金 [4] - 每股普通股定价为0.115美元 [4] - 此次发行依据国家文件45-106中的"认可投资者"和"最低投资额"豁免条款在加拿大司法管辖区进行 [5] - 根据非LIFE发行发行的普通股将受到自适用截止日起四个月零一天的法定持有期限制 [5] - 募集资金将用于额外营运资金，以加速产品开发、加强资产负债表或提供额外的财务灵活性 [6] 公司内部人士参与及交易时间表 - 公司某些董事和高级管理人员可能参与此次非公开发行 [7] - 此类参与将构成多边文书61-101下的"关联方交易" [7] - 公司预计依赖MI 61-101第5.5(b)条的正式估值豁免和第5.7(1)(b)条的少数股东批准豁免 [7] - 此次非公开发行预计将在2025年12月1日或之前分一次或多次完成，需获得所有必要的监管批准 [8] 公司业务背景 - 公司专注于将区块链技术整合到现实世界应用中，重点关注环境可持续性和社会影响 [11]