4-1-1 | 业务报备统一编码: | 110101702022609002369 | | --- | --- | | 报告名称: | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | | 2021 年度财务报表审计 | | 报告文号: | 2022003418 | | 被审(验)单位名称: | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 04月 26 日 | | 报备日期: | 2022 年 04月 16日 | | 签字人员: | 王锋革(610000270488), | | | 常晓韦(110004110009) | 4-1-2 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10 | | 5. 资产负债表 | 12 | | 6. 利润表 | 14 | | 7 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 二〇二三年九月 1-1-1 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二次会议、 2023 年第一次临时股东大会审议通过，2023 年 8 月 4 日，公司召开第六届董事 会第三次会议 ...

中泰证券股份有限公司 关于 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上 市 保 荐 书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 2023 年 9 月 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"中泰 证券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《北京证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京诺思兰德生物技术 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称：北京诺思兰德生物技术 ...

4-1-1 | 业务报备统一编码: | 110101702022609002369 | | --- | --- | | 报告名称: | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | | 2021 年度财务报表审计 | | 报告文号: | 2022003418 | | 被审(验)单位名称: | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 04月 26日 | | 报备日期: | 2022 年 04月 16 日 | | 签字人员: | 王锋革(610000270488), | | | 常晓韦(10004110009) | | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10 | | 5. 资产负债表 | 12 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 ...

北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9&10&13&17层 邮政编码：100022 电话（Tel）:86-10-62159696 传真（Fax）:86-10-88381869 二零二三年九月 北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补 充 法 律 意 见 书（二） 补充法律意见书（二） 释 义 在本补充法律意见书中，除非文意另有所指，下列用语具有以下含义： | 简称 | 指 | 对应全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 发行人向特定对象发行股票 | | 发行人、诺思兰德、 | 指 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | 股份公司 | | | | 有限公司、诺思兰德 | 指 | 北京诺思兰德生物技术有限责任公司 | | 有限 | | | | 生物制药 | 指 | 北京诺思兰德生物制药有限公司，系发行人子公司 | | | | （曾用名：北京诺思兰德医药科技有限公司） | | 汇恩兰德 | 指 | 北京汇恩兰德制药有限公司，系发行人子公司（曾用 | | | | 名：北京汇恩兰德医药科技有限公司） | | 三会 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 二〇二三年九月 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 发行保荐书 3-1-1 | 十七、保荐机构推荐意见 45 | | --- | 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"诺思 兰德"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定丁邵楠、王作 维担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特作出如下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 二〇二三年九月 1-1-1 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二次会议、 2023 年第一次临时股东大会审议通过，2023 年 8 月 4 日，公司召开第六届董事 会第三次会议，根据公司股东大会授权，对公司本次向特定对象发行方案内容进 行了修订。本次发行尚需北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 的决定。 二、本次发行的发行对象的范围为符合中国证监会和北京证券交易所规定的 合格投资者，即证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自 然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投 资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发 行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 声 明 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-100 二、保荐机构：中泰证券股份有限公司 1、联系人：高洁 2、联系电话：010-82890893 3、邮箱：gaojie@northland-bio.com 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）申请 向特定对象发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次股票发行"），于 近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺思兰德生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2600 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 30,000,000 股（含本数）。公 司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本 次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关 注，并注意投资风险。 本次向特定对 ...

关于 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上 市 保 荐 书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 2023 年 9 月 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"中泰 证券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《北京证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京诺思兰德生物技术 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 3-4-1 | 声 1 | 明 | | --- | --- | | ...

发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超23,080.00万元[9] - 发行股票数量不超30,000,000股，占截至募集说明书签署日公司股本总数的11.59%[11][145] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[144] 研发项目资金 - 药物研发项目投资总额16,674.87万元，拟投入募集资金8,652.80万元[10] - NL003项目前次已募集7,021.00万元，本次拟投入4,290.46万元[10][168] - NL005II期临床补充研究投资1,362.34万元，拟投入募集资金1,362.34万元[10] 公司基本信息 - 公司成立于2004年6月3日，2008年6月16日变更为股份有限公司[22] - 公司股本总额为258,767,903元，2023年7月因行权股本总额增加104.97万元[22] - 公司法定代表人为许松山[22] 股权结构 - 截至2023年6月30日，公司总股本为257,718,203股，有限售条件股份占比27.61%[23] - 截至2023年6月30日，公司前十大股东合计持股比例52.94%[25] - 截至募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为许松山、许日山，共持股25.46%[28] 研发情况 - 截至募集说明书签署日，公司正在研发11个生物工程新药对应13个适应症[29][96][135][164] - 重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液（NL003）计划2023年完成入组，2024年递交NDA[34][168][184] - 注射用重组人胸腺素β4（NL005）目前批次生产规模发酵规模达100L[35] 产品情况 - 公司已通过3条眼用制剂生产线GMP认证/检查，拥有7个眼科药物产品注册批件[30][39] - 玻璃酸钠滴眼液注册证转让费用为2500万元[43] - 盐酸奥洛他定滴眼液中选国家第四批集采[30] 市场数据 - 2022年中国药品市场总体规模达1.85万亿元，预计2023年增至1.97万亿元[62] - 预计2025年中国生物药市场规模达0.74万亿元，2030年达1.32万亿元[63] - 预计2025年中国眼科药物市场规模达到440亿人民币，2030年攀升至1084亿人民币[74] 项目进展 - 生物工程新药产业化项目投资21,086.47万元，拟投入募集资金10,427.20万元[10][11] - 项目建设一期包括1质检楼、3仓库、4自研药车间及其附属工程等[194] - 调整后拟建设内容较前次公开发行投资总额增加14467.27万元[199]