可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券发行总额不超过20,000.00万元[15][62] - 拟发行数量不超过200万张，每张面值100元，按面值发行[16][17] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[30] - 存续期间不设置转股价格修正条款[35] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[36] - 到期赎回在期满后五个转让日内进行[37] - 有条件赎回为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[38] - 附加回售条件为公司募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途或可转债标的股票终止上市[41] - 有条件回售为在本次可转债最后一个计息年度内，公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%[44] - 发行决议有效期为公司股东会审议通过方案之日起12个月内，若已审核通过并注册则延长至发行完成日[46] - 定向发行可转债新增债券自发行结束后第1日起转让，转股所转股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让[49] 募集资金使用 - 智能型高效风机建设项目投资总额16279.72万元，拟使用募集资金14000万元[63] - 补充流动资金项目投资总额6000万元，拟使用募集资金6000万元[63] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][67][68] 购买资产 - 拟购买不动产土地面积11704.00平方米，房屋建筑面积7752.72平方米[78] - 标的资产评估价值为1206.56万元，交易价款协商确定为1200.00万元[79] 其他 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[55][56] - 公司未能按约定还本付息等情况构成本次债券项下违约，发生违约时应承担违约责任，逾期按票面利率支付逾期利息[58][59] - 争议协商不成提交威海仲裁委员会仲裁[60]

会议情况 - 会议于2025年8月25日在公司五楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设18个子议案，各项表决均为同意9票、反对0票、弃权0票，16项需提交股东会审议[7][8][9][11][12] - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》通过审计委员会审议，无需提交股东会[13] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》通过审计委员会审议，无需提交股东会[14] - 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》通过相关会议审议，需提交股东会审议[16] - 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》议案同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，需提交股东会审议[72] - 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避[74] - 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避[77] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[78] - 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[81] - 《关于公司制定<未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[81] - 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[82] 人员聘任 - 拟聘任杨婷婷担任证券事务代表，任期与第五届董事会一致[12] 可转债发行 - 发行总额不超过20,000.00万元，拟发行数量不超过200万张，每张面值100元，按面值发行，期限六年[22][23][27] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人等（国家法律、法规禁止者除外）[18] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还本息[29] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[36] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[37] - 公司有权在特定条件下赎回未转股可转债，持有人在特定条件下可回售可转债[46][47][49][51] - 转股数量计算公式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额公司在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[42][44] - 因可转债转股而增加的公司股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均享受当期股利[53] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月，若已审核通过并注册则延至发行完成日[54] - 采用全价转让方式并实行当日回转，定向发行可转债无限售安排，转股后股票18个月内不得转让[55][56] - 特定条件下应召集债券持有人会议[62][64] 资金用途 - 发行募集资金总额不超过20000万元，扣除费用后用于智能型高效风机建设项目（投资总额16279.72万元，拟用募集资金14000万元）和补充流动资金项目（投资总额6000万元，拟用募集资金6000万元）[69][70] 其他事项 - 同意公司择机开立可转债募集资金专项存储账户并签三方监管协议[84] - 提请股东会授权董事会全权办理可转债发行事宜，需提交股东会审议[84][86] - 拟聘请大华会计师事务所为2025年度可转债专项审计机构，需提交股东会审议[86] - 编制2023 - 2024年度及2025年1 - 6月非经常性损益明细表及鉴证报告，无需提交股东会审议[88] - 拟购买克莱特集团不动产，土地面积11704.00平方米，房屋建筑面积7752.72平方米，评估价值1206.56万元，交易价款1200.00万元，无需提交股东会审议[88][89] - 拟于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会[90]

可转债发行 - 公司拟向特定对象发行可转债，募资不超20,000.00万元[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率竞价确定[16][17] - 初始转股价格有相关规定，调整方式及公式多样[18][20] - 发行定价方法和程序经董事会审议，尚需北交所审核及证监会注册[22] - 发行方案经董事会和独立董事会议审议，尚需股东会审议等[37][38] 募投项目 - 募投项目产品包括高速离心风机、智能变频高效风机和电池热管理系统[5] - 高速离心风机有高效率、低噪声特点，智能变频高效风机智能节能[5] - 电池热管理系统可实现 -40℃~40℃全工况覆盖[5] - 募投项目下游应用于水产养殖、污水处理等行业[8] 业绩数据 - 2022 - 2024年净利润分别为5025.09万元、6056.91万元、5465.54万元[24][29] - 近三年平均可分配利润5515.85万元，足以支付一年利息[24][29] - 报告期各期末资产负债率分别为35.47%、40.87%和43.14%[30] - 最近两年经营活动现金流净额分别为3146.54万元和9292.49万元[30] 合规及风险 - 发行符合《证券法》《管理办法》相关规定，公司非失信企业[23][26][36] - 转股可能摊薄即期回报，公司拟采取措施防范风险[39] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，建立内控，资金存专项账户[41] - 认购缴款结束后一个月内签《募集资金三方监管协议》[41]

会议与议案 - 2025年8月25日召开相关会议，审议通过向特定对象发行可转债议案[1] 合规情况 - 公司及相关方不存在保底保收益、提供财务资助等损害公司利益情形[1] 公告信息 - 公告于2025年8月26日发布[3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行可转债，募集资金不超20000万元[5] - 公司拟使用6000万元募集资金补充流动资金[39] - 拟使用募集资金14000万元用于智能型高效风机建设项目工程建设费用[35] 项目情况 - 智能型高效风机建设项目投资16279.72万元，实施周期36个月[6][7] - 项目部分土地和建筑物向克莱特集团购置，交易对价1200万元[35] - 工程建设费用14555.97万元，占总投资89.41%；预备费436.68万元，占2.68%；铺底流动资金1287.07万元，占7.91%[33][35] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为50809.97万元、52873.03万元和27840.87万元[39] 研发与资质 - 截至2025年6月末，公司研发、技术人员169人，占员工总数28.12%，其中18人硕士及以上学历[29] - 截至2025年6月末，公司拥有专利106项，其中发明专利22项，参与编制5项国家标准、7项行业标准和7项团体标准[29] 资金管理 - 公司已制定《募集资金管理制度》，建立相关内部控制制度[42] - 募集资金将存放于专项账户，认购缴款结束后一个月内签订《募集资金三方监管协议》[42] - 公司将保障募集资金用于承诺投向，定期内部检查并配合外部检查监督[42]

财务数据 - 本次发行可转换公司债券200万张，募集资金20,000.00万元[3] - 假设可转债转股价格为54.58元/股[3] - 截至2025年7月31日公司总股本为73,400,000股[3] - 假设净利润增长10%，2026年12月31日全部转股后基本每股收益为0.88元/股[6] - 假设净利润持平，2026年12月31日全部转股后基本每股收益为0.73元/股[6] - 假设净利润下降10%，2026年12月31日全部转股后基本每股收益为0.59元/股[6] 研发情况 - 截至2025年6月末，公司研发、技术人员169人，占员工总数28.12%，18人具硕士及以上学历[15] - 截至2025年6月末，公司拥有专利106项，其中发明专利22项；参与编制多项标准[16] - 针对募投项目，公司已获得4项相关发明专利[16] 市场与规划 - 2030年中国风机行业市场规模预计达1365.65亿元，2023年为1001.86亿元[18] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[22] 资金与项目 - 募集资金拟用于“智能型高效风机建设项目”及“补充流动资金项目”[11] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[23] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[24][25]

审计机构聘请 - 公司拟聘请大华会计师事务所为2025年度可转债专项审计机构[3] - 聘请需2025年第一次临时股东会审议通过并签署协议后生效[17] 审计机构情况 - 截至2024年末，大华所合伙人150人、执业注册会计师887人[5] - 2024年度业务收入总额210,734.12万元[5] - 2024年度A股上市公司审计客户112家[5] - 大华所已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[6] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施47次[7]

新策略 - 2025年8月25日会议审议通过向特定对象发行可转换公司债券议案[3] - 相关募集说明书草案已在北交所网站披露[3] - 发行尚待股东会审议、北交所审核及证监会注册[3]

可转债发行 - 向特定对象发行可转债已通过第五届董事会第六次会议审议，尚需股东会、北交所审核及中国证监会同意注册[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，发行总额不超20000万元，拟发行数量不超200万张[7] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月，若已审核注册则延至发行完成日[10] 股权结构 - 公司发行前总股本为7340万股，无限售条件流通股占比51.68%，有限售条件流通股占比48.32%[18][19] - 盛军岭、王新、王盛旭合计控制上市公司51.61%股份的表决权[20] - 克莱特集团持有上市公司45.34%的股份[21] 行业情况 - 2024年通用机械行业规模以上企业资产总计、营业收入同比增长[50] - 2023 - 2030年中国风机行业市场规模预计增长[50] - 2024 - 2026年全球核电量预计平均增长约3%[63] 公司业务 - 聚焦轨道交通、新能源装备等中高端装备行业，提供通风冷却产品及配套服务[32] - 船用订单充足，部分项目排产到2027年[75] - 公司在冷却塔和空冷器领域拥有中国冷却塔40%的市场份额[93] 研发情况 - 截至2025年6月末，公司拥有研发、技术人员169人，占员工总数的28.12%，有专利106项，其中发明专利22项[89] - 公司参与编制5项国家标准、7项行业标准、7项团体标准[82][89] - ECL630 - 1型数据中心用离心风机入选国家节能降碳技术装备推荐目录[78] 市场扩张 - 2024年公司墨西哥工厂开业[91] 募投项目 - 募集资金拟用于智能型高效风机建设项目和补充流动资金项目[9] - 截至2025年6月30日，募投项目工业热管理装备产业化项目（一期）和新能源装备研发中心项目投入进度分别为100.22%、101.37%[177]

业绩数据 - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度流动性资产处置损益分别为-145,194.5元、22,922.58元、480,586.41元[10] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度与正常经营业务相关政府补助等流动性资产处置损益分别为2,719,803.45元、4,127,084.3元、4,773,895.62元[10] - 2025年1 - 6月、2024年度非金融企业持有金融资产产生的损益分别为236,239.8元、304,449.1元[10] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度其他营业外收入和支出分别为2,407,953.82元、248,213.90元、6,147,931.59元[12] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度所得税费用分别为427,125.43元、415,161.14元、922,162.84元[12] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度少数股东损益分别为2.31元、9.30元、6.85元[12] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为980,826.08元、2,833,043.4元、225,761.90元[12] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年合计收入分别为2,719,803.45美元、4,127,084.30美元、4,773,895.62美元[16] 补助资金 - 2025年1 - 6月2021年中央大气污染防治资金补助为21,272.73元[14] - 2024年度JMRH发展专项资金补助为200,000.00元[14] - 2023年创新人才补助为800,000.00元[14] - 2023年市级支持先进制造业资金850,000美元[15] - 2024年省级工业转型发展资金350,000美元[15] - 2024年市级支持先进制造业强市建设专项资金533,000美元[15] - 2024年威海市服务业发展专项资金500,000美元[15] - 2024年国家级人才市级支持资金500,000美元[15] - 2025年1 - 6月核动未来二期省拨经费13,855.26美元[15] - 2024年收稳岗补贴144,812.16美元[16]