公司基本信息 - 公司为山西科达自控股份有限公司，证券代码831832，证券简称科达自控[1] - 公司注册资本为7728.00万元，截至2024年6月30日，总股本为77,280,000股[16][19] 股东情况 - 付国军持股15,234,598股，占总股本比例19.71%；李惠勇持股9,792,367股，占总股本比例12.67%[19] - 前十名股东合计持股38,466,187股，占总股本比例49.75%[20] 行业数据 - 2025年智慧矿山投资规模将达2741亿元，2021 - 2025年煤矿智能化建设投资规模平均复合增速将达到55.4%[28] - 2023 - 2027年智慧水务年均复合增长率约为22.14%，2027年将达到565.3亿元[38] 业务布局 - 智慧矿山业务上游为器件零部件供应商，下游为矿产开采公司；新能源充换电业务覆盖全国十余个省份[39][56] - 公司在换电领域与华纳芯能成立联合研发实验室，开展钠电池换电业务；重卡充换电领域在山西多地建设运营[56] 商业模式 - 智慧矿山领域为“一体两翼”商业模式，新能源充换电领域为“自主研发、委托生产、自主投资、自主运营”[65][66] 研发成果 - 截至募集说明书签署日，公司已取得170多项专利（含49项发明专利）、近240项软件著作权、140余项矿用产品安全标志证书[62] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入由26336.49万元增长至44029.68万元，复合增长率29.30%[105] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度营业收入分别为17267.89万元、44029.68万元、34655.87万元[179] 财务指标 - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为49.34%，且呈逐年上涨趋势[162] - 2022年末、2023年末和2024年6月末应收账款余额分别为33987.50万元、48092.47万元和43756.83万元[180] 发行情况 - 本次发行为2024年度向特定对象发行股票，发行对象为山西喆磊科技有限责任公司[1][108] - 发行数量不超过12,886,597股，募集资金总额不超过15,000.00万元，净额用于补充流动资金[120][122] 前次募集资金情况 - 前次募集资金总额269,100,000元，实际到账252,981,132.08元，净额249,546,603.78元[139][140] - 截至2024年6月30日，前次募集资金全部使用[157] 未来预测 - 假设2024 - 2026年营业收入增长率为15%，预计累计流动资金缺口28896.49万元[169][171] - 2024 - 2026年营业收入预测分别为50634.13万元、58229.25万元、66963.64万元[171]

监管情况 - 公司最近五年无证券监管等部门处罚情形[2] - 2021年7月和9月被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取监管措施[2][3][4] 整改措施 - 针对监管措施及时全面整改并批评教育相关人员[3][5] - 组织人员学习信息披露及公司治理制度文件[3][5]

市场扩张和并购 - 公司拟向付国军100%持股的山西喆磊科技发行股票[1] 其他新策略 - 2024年10月10日相关会议审议通过本次发行及相关议案[1] - 董事会暂不召开股东会审议，将另行通知[1]

募集资金情况 - 2021年10月26日发行股票，初始发行1800.00万股，行使超额配售选择权发行270.00万股，合计2070.00万股，募集资金总额2.691亿元[10] - 实收募集资金扣除部分发行费用后实际到账2.5298113208亿元，扣除中介机构费和其他发行费用后净额为2.4954660378亿元[10] - 2021 - 2023年分别募集资金1000万元、1.9798566269亿元、4878.520913万元[26] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，中信银行太原迎西支行初始存放1.0344亿元，余额0元；交通银行太原综改区支行初始存放1.4954113208亿元，余额0元[12][13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金总额2.691亿元，净额2.5298113208亿元，实际使用2.5677087182亿元，全部使用[24] - 公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金477.108935万元，自筹资金支付发行费用337.792453万元，共计814.901388万元，实际置换716.801388万元[17] - 公司同意使用最高额度不超过1.8亿元闲置募集资金购买短期低风险金融机构理财产品[20] - 截至2024年6月30日，使用前次闲置募集资金购买理财产品资金为零[23] 理财产品收益 - 晋商银行丰盈多利周周开产品金额900万元，年化收益率3.55%，收益91845.5元[21] - 晋商银行日日盈现金壹号B产品金额600万元，年化收益率2.18%，收益4299.42元[21] - 晋商银行丰盈多利双周定开1号产品金额600万元，年化收益率3.59%，收益54267.23元[21] - 晋商银行7天通知存款产品金额1500万元，年化收益率2.11%，收益192076.45元[21] - 邮储银行7天通知存款产品金额3000万元，年化收益率2.39%，收益21587.22元[21] - 邮储银行邮银财富鸿锦周期90天型1号安盈款产品金额1000万元，年化收益率1.37%，收益35929.3元[21] - 中国银行7天通知存款产品金额5000万元，年化收益率2.68%，收益25694.44元[22] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款C22S30121产品金额2000万元，年化收益率2.85%，收益51534.25元[23] 项目投资情况 - CPS智慧矿山研发建设项目募集前承诺投资1.0344亿元，实际投资1.0579761418亿元，差额235.761418万元[26] - 补充流动资金募集前承诺投资1.1亿元，实际投资1.1786005009亿元，差额143.212556万元[26] - 永久性补充流动资金募集前承诺投资2.1344亿元，实际投资2.5677087182亿元，差额378.973974万元[26] - 公司使用部分超募资金3610.66万元永久补充流动资金，扣除发行费用后实际到账3311.32万元[26] 项目进展 - CPS智慧矿山研发建设项目预定可使用状态日期延期至2024年12月31日，该项目已于2023年12月31日全部完工[30] - CPS智慧矿山研发建设项目为自主研发项目，经济效益无法直接估算，效益将间接体现[31] - 各投资项目累计产能利用率、承诺效益等在2021 - 2023年均不适用[30]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月10日在山西转型综合改革示范区以现场+网络方式召开，10月3日邮件通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项向特定对象发行股票相关议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事付国军回避表决，尚需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][13] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[14] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[17][18][20][21][22] 公司安排 - 公司编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况专项报告，聘请中兴华会计师事务所出具鉴证报告[16][17] - 公司董事会编制未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划[17] - 公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期自股东会审议通过后十二个月内有效，若获中国证监会同意注册决定则延长至发行实施完成日[19][20] - 公司择机开立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户并签订三方监管协议[20] - 公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东会，将另行发布召开通知[22]

募集资金情况 - 2021年10月26日公司发行2070万股，募集资金总额2.691亿元，净额2.4954660378亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金存储专户初始存放2.5298113208亿元，余额0元[5] - 截至2024年6月30日，公司无变更及对外转让募集资金投资项目情况[7][8] - 公司实际置换自筹资金716.801388万元，含募投项目379.008935万元、发行费用337.792453万元[9] - 截至2024年6月30日，前次募集资金总额2.691亿元，净额2.5298113208亿元，全部使用[17] - 各年度使用募集资金：2021年1000万元，2022年1.9798566269亿元，2023年4878.520913万元[20] 理财产品情况 - 公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金买短期低风险理财产品[12] - 晋商银行多产品有收益，如丰盈多利周周开收益9.18455万元等[14] - 2022年部分银行产品有收益，如邮储银行财富月月升收益3.169018万元等[15] - 截止2024年6月30日，使用前次闲置募集资金买理财产品资金为零[16] 项目投资情况 - CPS智慧矿山研发建设项目承诺投资1.0344亿元，实际1.0579761418亿元，2023年12月31日完工，延期至2024年12月31日达预定可使用状态[20][23] - 补充流动资金项目承诺投资1.1642792453亿元，实际1.1786005009亿元[20] - 超募资金永久性补充流动资金项目承诺与实际投资均为3311.320755万元[20] - 公司同意用3610.66万元超募资金永久补充流动资金，到账3311.32万元[21]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入由26336.49万元增至44029.68万元，复合增长率29.30%[5] - 2023年应收票据、账款等多项资产占营收比例有具体数值[14][15] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为49.34%且呈逐年上涨趋势[6] 资金募集 - 2024年度向特定对象发行股票募资不超15000万元，净额拟全用于补充流动资金[4] 未来展望 - 假设2024 - 2026年公司营业收入增长率为15%[12] - 预计2024 - 2026年累计产生流动资金缺口28896.49万元[16] 募集影响 - 本次发行后短期内可能摊薄财务指标[18] - 公司实力、资本结构、偿债等能力将提升[19] - 募集资金必要可行，符合政策和股东利益[20]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月10日在公司会议室召开，通知10月3日邮件发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 前次募集资金使用情况议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[13] - 未来三年股东分红回报规划议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[14] 其他事项 - 公司披露前次募集资金使用情况专项报告[13] - 中兴华会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告[13] - 公司编制未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[13] - 监事会公告日期为2024年10月11日[16]

发行股票 - 公司符合向特定对象发行股票条件，同意申请发行[1] - 发行方案结合实际情况制定，符合法规和股东利益[2] - 发行股票募集说明书草案内容可行，符合公司发展要求[3] 资金相关 - 募集资金使用可行性分析报告论证了资金使用的必要性和可行性[5] - 前次募集资金使用情况报告内容真实准确，资金管理符合规定[11] 股权变动 - 发行后付国军先生、李惠勇先生及一致行动人持股将增至45,613,537股，占比50.59%[9] 股东权益 - 发行股票方案论证分析报告符合规定，无损股东权益[4] - 发行认购对象为关联法人，关联交易价格公允，不损害股东权益[6][8] - 公司对即期回报摊薄影响的分析及填补措施合理可行，保障投资者权益[10] 股东回报 - 未来三年股东分红回报规划符合规定，明确股东投资回报[13]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量假设为12,886,597股，募集资金总额为15,000.00万元[3] - 假设2024年11月末完成本次发行[3] - 发行后普通股数量为86,508,521股[6] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[10] 业绩数据 - 2023年扣非净利润为4,548.34万元[4] - 假设2024年扣非净利润增10%，扣非后净利润为5,003.18万元，每股收益0.67元/股[6] - 假设2024年扣非净利润增20%，扣非后净利润为5,458.01万元，每股收益0.73元/股[6] - 假设2024年扣非净利润增30%，扣非后净利润为5,912.85万元，每股收益0.79元/股[6] 未来展望 - 发行完成后业务范围不变[11] - 发行完成后资产负债率及财务风险将降低，资本实力和抗风险能力将加强[13] - 提升服务水平和执行能力，拓展业务，提升市场占有率和盈利能力[13] - 募集资金到位后提高运营效率，控制费用支出，提升资金使用效率[14] - 推动人才发展体系建设，激发员工积极性，降低成本[14] 新策略 - 制定《募集资金管理制度》，设立专项账户管理募集资金[15] - 在《公司章程》中明确利润分配政策，制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[17] - 控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益，违反承诺将接受处罚并补偿损失[18] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不挪用公司资产[19][20] - 董事、高级管理人员承诺推动薪酬制度和股权激励与填补回报措施挂钩[21] - 董事、高级管理人员违反承诺将公开解释道歉、承担补偿责任、接受监管措施[21]