关联交易金额 - 2025年预计向中滦科技销售及服务金额1000万元[1] - 2025年预计向神马云采购及接受服务金额1000万元[1] 关联关系 - 公司持有中滦科技5%股权，李更新任其董事[2] - 神马云付磊是公司付国军之子[2] 审议情况 - 2024年12月多会议审议通过2025年关联交易[6] - 保荐机构认为关联交易披露合规[7] - 关联交易待股东会审议[7]

会议信息 - 2024年12月10日在公司会议室召开会议[2] - 发出会议通知时间为2024年12月5日，方式为邮件[2] - 会议主持人是监事会主席崔世杰先生[2] 议案表决 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构，表决同意3票[4][5] - 预计2025年日常性关联交易议案，表决同意3票[5] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日下午3:00召开[8] - 网络投票2024年12月26 - 27日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点在山西科达自控会议室[13] 审议议案 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[13] - 预计2025年日常性关联交易，关联股东回避表决[13] 登记与联系 - 登记时间2024年12月26日9:00 - 17:00[14] - 联系地址、邮编、联系人、电话、传真[16]

业绩相关 - 2025年预计向神马云（无锡）购料1000万元，2024年实际184.27万元[4] - 2025年预计向中滦科技销售1000万元，2024年实际0元[4] - 2025年预计日常关联交易2000万元，2024年实际184.27万元[4] 公司决策 - 2024年12月相关会议审议通过议案，表决情况良好[9] 合作方信息 - 神马云（无锡）注册资本1000万元[5] - 中滦科技注册资本和实缴资本均为1亿元[6] 交易评估 - 关联交易定价公允合理，信息披露合规[12][15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年12月10日董事会9票同意续聘议案，尚需股东会审议[11] - 2024年12月6日审计委员会3票同意续聘议案[12] 大华情况 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元[3] 其他 - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次等，119名从业人员受行政处罚6次等[5] - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告2家，签字注册会计师签1家[6] - 2023年审计收费27万元，2024年未确定[2][9]

智慧矿山行业 - 2023年我国煤矿智能化市场渗透率约为4.74% [2] - 预计到2026年市场渗透率将达到10%左右 [2] - 当市场渗透率为10%～20%时，行业将进入陡峭成长期 [2] 新能源充换电业务 - 2024年中报显示"立体式新能源充换电管理系统"营收5,336.37万元 [3] - 2023年我国电动自行车社会保有量达到4亿辆 [3] - 2026年电动两轮车换电服务市场规模预计为210亿元 [3] - 2023年全国新能源汽车保有量达2041万辆 [3] - 中国新能源汽车还有超1.5亿辆增量空间 [3] - 中国电动汽车充换电市场规模将超千亿元 [3] - 2025年和2030年，电动重卡的渗透率或分别提升至12%和30% [3] - 2030年换电重卡在新能源重卡中占比将突破80% [3] - 重卡换电站的市场规模约为526.25亿元至631.5亿元人民币 [3] 重卡充换电站建设 - 单个充换电站从调研结束确认建设到建成落地约需两至三个月 [6] - 建成后由公司负责运营 [6] 充换电费用 - 车辆的充换电费用主要包括充换电电费和服务费 [4] - 公司的新能源充换电业务收入由服务费构成 [4]

智慧矿山行业 - 2023年我国煤矿智能化市场渗透率约为4.74% [2] - 预测到2026年市场渗透率将达到10%左右 [2] - 市场渗透率为10%～20%时，行业将进入陡峭成长期 [3] 新能源充换电业务 - 2024年中报显示"立体式新能源充换电管理系统"营收5,336.37万元 [3] - 2023年我国电动自行车社会保有量达到4亿辆 [3] - 2026年电动自行车换电服务市场规模预计为210亿元 [3] - 2023年全国新能源汽车保有量达2041万辆 [3] - 中国新能源汽车产销量占全球比重超过60% [3] - 2025年和2030年电动重卡的渗透率预计分别为12%和30% [3] - 2030年换电重卡在新能源重卡中占比将突破80% [3] - 重卡换电站的市场规模预计为526.25亿元至631.5亿元人民币 [3] 重卡充换电站 - 重卡充换电站的建设需经前期调研，综合考虑运力的体量及稳定性 [5] - 单个充换电站从调研结束确认建设到建成落地约需两至三个月 [6] - 建成后由公司负责运营 [6]

股东持股 - 深创投和山西红土为一致行动人，合计持股5.8574%[2] - 深创投持股1.9525%，山西红土持股3.9049%[4] 减持计划 - 两公司拟减持不超0.34%和0.66%[3][5] - 十五个交易日后三个月内集中竞价减持[3][5] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[5] 其他情况 - 减持计划符合规定，实施有不确定性[6][7] - 减持不会导致公司控制权变更[8]

市场扩张和并购 - 公司与赣锋锂电签署《战略合作协议》[3] - 围绕二轮车换电等项目开展合作[5] 其他信息 - 赣锋锂电注册资金为300,342.30万元人民币[4] - 协议为框架性，不涉实质交易，不构成重大重组[3] - 具体合作需另签合同，实施有不确定性[6]

新产品和新技术研发 - 2024年11月22日中科智能获1项发明专利[3] - 2024年11月22日天科信安获4项软件著作权[3] 未来展望 - 公司未来将加大研发投入提升竞争力[5]