证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-128 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公 司太原 ...

研发投入与技术创新 - 公司研发支出占营业收入比例较高，主要投入于软件与硬件两大核心领域 [2][3] - 硬件研发集中在材料与专业设备，软件研发以人力成本为主，推动技术创新与产品升级 [3] - 智慧矿山领域研发投入占比高，市场需求持续增长，公司将持续加大研发投入以保持竞争力 [3] 华为鸿蒙系统应用 - 华为鸿蒙系统作为煤炭行业新一代国产工业物联网操作系统，已在多个应用场景和设备中成功部署 [4] - 公司在鸿蒙系统基础上研发控制系统，逐步应用于各类系统及产品 [4] - 随着国产化替代深入，矿鸿操作系统应用范围逐步扩展 [4] 新能源充换电业务 - 公司重点布局社区充换电服务，通过签订长期协议巩固市场地位 [5] - 已积累相当规模，并与众多合作伙伴建立合作关系，增强客户粘度 [5] - 计划未来三至五年内在全国部署100万台充换电设施，解决约五千多万用户补能需求 [6] 智慧矿山业务 - 现阶段主要服务对象为中大型矿井，因其规模优势与资源实力对相关系统及产品有强劲需求 [7] - 正积极推进开发适配小型煤矿及非煤矿山的系统及产品，拓展客户群体，实现市场全方位覆盖 [7] - 旨在为不同规模矿井提供定制化、高效能的智慧矿山解决方案，推动矿山绿色、高效的智能化升级 [7][8]

新产品和新技术研发 - 2024年12月公司及子公司中科智能获3项发明专利证书[3] - 专利聚焦智能矿山领域特定场景[5] - 专利增强公司智慧矿山领域核心竞争力[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年12月10日董事会9票同意续聘议案，尚需股东会审议[11] - 2024年12月6日审计委员会3票同意续聘议案[12] 大华情况 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元[3] 其他 - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次等，119名从业人员受行政处罚6次等[5] - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告2家，签字注册会计师签1家[6] - 2023年审计收费27万元，2024年未确定[2][9]

业绩相关 - 2025年预计向神马云（无锡）购料1000万元，2024年实际184.27万元[4] - 2025年预计向中滦科技销售1000万元，2024年实际0元[4] - 2025年预计日常关联交易2000万元，2024年实际184.27万元[4] 公司决策 - 2024年12月相关会议审议通过议案，表决情况良好[9] 合作方信息 - 神马云（无锡）注册资本1000万元[5] - 中滦科技注册资本和实缴资本均为1亿元[6] 交易评估 - 关联交易定价公允合理，信息披露合规[12][15]

会议信息 - 2024年12月10日在公司会议室召开会议[2] - 发出会议通知时间为2024年12月5日，方式为邮件[2] - 会议主持人是监事会主席崔世杰先生[2] 议案表决 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构，表决同意3票[4][5] - 预计2025年日常性关联交易议案，表决同意3票[5] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 会议于2024年12月10日在山西科达自控会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2024年12月5日以邮件发会议通知[2] 议案表决 - 拟续聘审计机构议案同意9票，尚需股东大会审议[5] - 预计2025年关联交易议案同意7票，尚需股东大会审议[5] - 提请召开临时股东会议案同意9票，无需股东大会审议[6]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日下午3:00召开[8] - 网络投票2024年12月26 - 27日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点在山西科达自控会议室[13] 审议议案 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[13] - 预计2025年日常性关联交易，关联股东回避表决[13] 登记与联系 - 登记时间2024年12月26日9:00 - 17:00[14] - 联系地址、邮编、联系人、电话、传真[16]

关联交易金额 - 2025年预计向中滦科技销售及服务金额1000万元[1] - 2025年预计向神马云采购及接受服务金额1000万元[1] 关联关系 - 公司持有中滦科技5%股权，李更新任其董事[2] - 神马云付磊是公司付国军之子[2] 审议情况 - 2024年12月多会议审议通过2025年关联交易[6] - 保荐机构认为关联交易披露合规[7] - 关联交易待股东会审议[7]

智慧矿山行业 - 2023年我国煤矿智能化市场渗透率约为4.74% [2] - 预计到2026年市场渗透率将达到10%左右 [2] - 当市场渗透率为10%～20%时，行业将进入陡峭成长期 [2] 新能源充换电业务 - 2024年中报显示"立体式新能源充换电管理系统"营收5,336.37万元 [3] - 2023年我国电动自行车社会保有量达到4亿辆 [3] - 2026年电动两轮车换电服务市场规模预计为210亿元 [3] - 2023年全国新能源汽车保有量达2041万辆 [3] - 中国新能源汽车还有超1.5亿辆增量空间 [3] - 中国电动汽车充换电市场规模将超千亿元 [3] - 2025年和2030年，电动重卡的渗透率或分别提升至12%和30% [3] - 2030年换电重卡在新能源重卡中占比将突破80% [3] - 重卡换电站的市场规模约为526.25亿元至631.5亿元人民币 [3] 重卡充换电站建设 - 单个充换电站从调研结束确认建设到建成落地约需两至三个月 [6] - 建成后由公司负责运营 [6] 充换电费用 - 车辆的充换电费用主要包括充换电电费和服务费 [4] - 公司的新能源充换电业务收入由服务费构成 [4]