上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-056 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,978,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月8日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168） [2] - 参会人员为通过网络参加2023年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括公司董事、总经理孙洪学等 [2][3] 产品相关 - 摇一摇系列主粮新品是喂养方式创新，合作渠道认同，预计本月全渠道发售，公司有信心 [3] - 募投主粮项目处于产能爬坡期，产品获市场认可，未来将着重宣传主粮新品 [5] 工厂建设与产能转移 - 柬埔寨工厂项目分两期建设，一期预计今年年中投入使用，目前已完成FDA注册等，一期生产线已试生产 [3] - 今年下半年公司与合资方合计转移国内产能预计为一期新增3000吨产能的二至三成 [3] 财务相关 - 一季度归母净利润增长5.06%，扣非归母净利润增长18.10%，归母净利润增长低于同行因去年一季度基数高和销售费用增长快 [4] - 去年二季度业绩明显增长得益于消费促销、市场备货和人民币兑美元汇率贬值带来的汇兑收益 [8] 市场拓展 - 今年新客拓展境内外并重，境外通过柬埔寨工厂开发美国市场，境内加大主粮新品宣传和国内市场开发，预计境内收入增速快于境外 [5] 公司竞争力与股价稳定 - 公司通过强化研发能力、扩充生产产能、向品牌化转型增强竞争力以稳定股价和股东信心 [6] - 研发投入增加，募投研发运营支持中心投入使用 [6] - 募投主粮项目去年底全部建成，主粮产能扩充1.8万吨，总产能达3万吨；柬埔寨零食项目（一期）预计今年年中投入使用，肉干零食产能扩充3000吨，总产能达1.1万吨 [6] 其他 - 公司采购大型设备执行严格招投标程序，已确定辐照设备供应商 [3] - 源飞宠物柬埔寨产能布局早，产能水平较高 [6] - 公司未来会综合考虑经营和发展规划坚持稳健分红政策 [7][8]

一、 投资者关系活动类别 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-055 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 通过网络方式参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 □其他 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 （二）活动地点 东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168） （三）参会单位及人员 （四）上市公司接待人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、摇一摇系列新品上市，市场反响如何？ 回复： ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月10日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2024年5月8日15:00 - 17:00网络召开[3] 参与及问题征集 - 参加人员含公司董事、总经理及保荐代表人[4] - 问题征集截止2024年5月8日15:00，网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168[5] 联系方式 - 联系人李中文，地址在山东潍坊寿光羊口园区公司董事会办公室[6] - 电话0536 - 5213351，邮箱lsdsh@chinaluscious.com[7]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-054 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 三、 参加人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报业 ...

财务总体数据 - 2024年3月31日资产总计7.07亿元，较上年期末增长6.89%；归属于上市公司股东的净资产4.94亿元，增长2.97%[10] - 2024年1 - 3月营业收入1.57亿元，同比增长7.34%；归属于上市公司股东的净利润1407.16万元，增长5.06%[10] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长7.69%[10] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为2.89%，（依据扣除非经常性损益后的净利润计算）为2.73%[10] - 2024年3月31日公司流动资产合计403,300,920.49元，较2023年12月31日的369,608,343.57元增长约9.12%[29] - 2024年3月31日公司非流动资产合计303,413,486.17元，较2023年12月31日的291,565,110.11元增长约4.06%[29] - 2024年3月31日公司资产总计706,714,406.66元，较2023年12月31日的661,173,453.68元增长约6.89%[29] - 2024年3月31日公司流动负债合计160,032,230.23元，较2023年12月31日的128,651,265.24元增长约24.39%[30] - 2024年3月31日公司非流动负债合计36,029,006.71元，较2023年12月31日的36,231,532.04元下降约0.56%[30] - 2024年3月31日公司负债合计196,061,236.94元，较2023年12月31日的164,882,797.28元增长约18.91%[31] - 2024年3月31日公司所有者权益合计510,653,169.72元，较2023年12月31日的496,290,656.40元增长约2.89%[31] - 2024年一季度营业总收入1.57亿元，较2023年一季度的1.46亿元增长7.33%[35] - 2024年一季度净利润1417.68万元，较2023年一季度的1328.78万元增长6.68%[36] - 2024年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年一季度为0.13元/股[36] - 2024年资产总计6.41亿元，较之前的5.97亿元增长7.53%[33] - 2024年负债合计1.95亿元，较之前的1.63亿元增长19.65%[33] - 2024年所有者权益合计4.46亿元，较之前的4.33亿元增长2.96%[34] - 2024年固定资产1.59亿元，较之前的1.63亿元略有下降[33] - 2024年在建工程1532.81万元，较之前的839.39万元增长82.61%[33] - 2024年短期借款6519.89万元，较之前的3003.85万元增长117.05%[33] - 2024年研发费用555.96万元，较2023年一季度的429.78万元增长29.36%[35] - 2024年1 - 3月营业收入127,339,927.07元，较2023年同期125,226,423.86元有所增长[38] - 2024年1 - 3月净利润12,675,778.84元，较2023年同期11,670,279.79元增长约8.62%[38] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1150.29万元，同比下降35.04%，主要因支付的所得税、人员薪金及销售费用增加[10][12] - 筹资活动产生的现金流量净额3434.65万元，同比增长736.60%，因新增3500万元低利率银行贷款置换高利率贷款[12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计180,443,296.03元，较2023年同期156,876,503.71元增长约15.02%[40] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计168,940,353.80元，较2023年同期139,167,625.57元增长约21.4%[40] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额11,502,942.23元，较2023年同期17,708,878.14元下降约35.05%[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计13,456,059.52元，较2023年同期3,027,041.65元增长约344.53%[41] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计40,523,612.49元，较2023年同期43,913,247.49元下降约7.72%[41] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 27,067,552.97元，较2023年同期 - 40,886,205.84元亏损减少约33.79%[41] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计38,000,000.00元，较2023年同期5,000,000.00元增长约660%[41] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额34,346,500.00元，较2023年同期4,105,500.00元增长约736.6%[41] - 投资活动现金流入小计为1343.005952万美元，去年同期为702.704165万美元[43] - 投资活动现金流出小计为3361.305774万美元，去年同期为4495.86979万美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2018.299822万美元，去年同期为 - 3793.165625万美元[43] - 筹资活动现金流入小计为3500万美元，去年同期无相关数据[43] - 筹资活动现金流出小计为65.35万美元，去年同期为89.45万美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为3434.65万美元，去年同期为 - 89.45万美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为113.888945万美元，去年同期为104.425678万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为2958.96202万美元，去年同期为 - 2492.973079万美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为14767.427114万美元，去年同期为6895.936949万美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为17726.389134万美元，去年同期为4402.96387万美元[43] 项目变动情况 - 预付款项、在建工程、其他非流动资产、短期借款、合同负债、其他流动负债等项目变动幅度较大，分别为76.03%、83.04%、58.32%、100.33%、44.24%、90.84%[11] - 税金及附加、销售费用、财务费用、营业外收入等项目变动幅度较大，分别为49.14%、83.20%、199.55%、204.26%[12] - 其他收益、投资收益、信用减值损失、资产减值损失、少数股东损益等项目变动幅度较大，分别为 - 94.45%、 - 71.27%、 - 2309.58%、 - 1178.78%、 - 199.51%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计92.23万元，净额为78.78万元[14] 股本情况 - 公司总股本由期初103,446,400股减100,000股至期末103,346,400股，无限售股份总数减336,000股至92,421,549股，有限售股份总数增236,000股至10,924,851股[16] - 无限售股份中，控股股东、实际控制人持股比例从38.96%增至39.04%，董事、监事、高管持股比例从1.51%增至1.65% [16] - 有限售股份中，董事、监事、高管持股比例从6.73%增至6.91%，核心员工持股比例从3.52%降至3.42% [16] 股东情况 - 普通股股东人数为4,584人[16] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股57,702,901股，占比55.82%，其中山东寿光天成食品集团有限公司持股39,087,160股，占比37.82% [17][18] - 控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，实际控制人为郭洪谦、郭百礼，郭百礼直接持股4.76% [18] - 华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持股从778,773股增至1,527,734股，占比达1.48% [18] 关联交易 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额3050万元，发生金额435.26564万元；销售产品等预计金额3500万元，发生金额181.705781万元[22] 股权激励 - 2020年股权激励计划定向发行实际发行4,833,000股，募集资金16,915,500元，参与激励对象79名，含6名高管和73名核心员工[23] - 因2名激励对象离职，2024年1月25日公司完成100,000股回购股份注销手续，占回购前总股本比例0.0967% [24] 母公司财务数据 - 2024年3月31日母公司流动资产合计362,620,533.64元，较2023年12月31日的323,643,628.30元增长约12.04%[32] - 2024年3月31日母公司非流动资产中长期股权投资为59,251,583.55元，与2023年12月31日持平[32] 银行存款使用情况 - 报告期内公司银行存款150万元被用于远期结汇保证金[25]

会议信息 - 会议于2024年4月24日召开，4月20日发出通知[6] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，公告编号2024 - 053[5][7] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[7] - 议案经审计委员会会议通过，不涉关联交易，无需股东大会审议[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日召开[7] - 会议通知于2024年4月20日发出[7] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[6] - 报告公告编号为2024 - 053[6] - 议案表决同意3票，无反对和弃权[8]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-052 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-053）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表 ...