证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-058 2、扣税说明 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 279,330,855.74 元，母公司未分配利润为 225,846,242.69 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,234,248.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,346,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴 ...

会议信息 - 山东路斯2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[2] - 召集依据2024年4月9日董事会决议，4月9日发布通知[4] - 现场会议5月10日15:00召开，网络投票5月9 - 10日15:00[4] - 股权登记日为2024年5月6日[4] 参会情况 - 出席股东及代表12人，代表股份47,978,827股，占比46.4253%[6] - 中小投资者代表1人，代表股份40,000股，占比0.0387%[7] 议案表决 - 9项议案同意股数均为47,978,827股，占比100%[8][9][10][11][12][13][14][17][18] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意40,000股，占比100%[15][16] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》相关同意占比均为100%[19] - 《2023年度募集资金报告》等3项议案同意占比100%[20][22]

股东大会情况 - 2024年5月10日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式，召集人为董事会，主持人为郭百礼先生[3] - 出席和授权出席股东12人，持有表决权股份47,978,827股，占比46.4253%[4] - 通过网络投票股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数47,978,827股，占比100%[7][8][10][11][13][14][15][16][17][18] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数3,525,867股，占比100%[17] - 《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》同意股数47,978,827股，占比100.0000%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意票数40,000，比例100%[21] 公司决策 - 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）[15] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 拟使用不超过10,000万元自有资金购买理财产品，期限最长不超12个月[18] 项目建设 - 柬埔寨子公司建设年产7,500吨宠物食品项目[20] - 柬埔寨子公司代理采购价款预计不超过3,000万元[20]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月8日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168） [2] - 参会人员为通过网络参加2023年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括公司董事、总经理孙洪学等 [2][3] 产品相关 - 摇一摇系列主粮新品是喂养方式创新，合作渠道认同，预计本月全渠道发售，公司有信心 [3] - 募投主粮项目处于产能爬坡期，产品获市场认可，未来将着重宣传主粮新品 [5] 工厂建设与产能转移 - 柬埔寨工厂项目分两期建设，一期预计今年年中投入使用，目前已完成FDA注册等，一期生产线已试生产 [3] - 今年下半年公司与合资方合计转移国内产能预计为一期新增3000吨产能的二至三成 [3] 财务相关 - 一季度归母净利润增长5.06%，扣非归母净利润增长18.10%，归母净利润增长低于同行因去年一季度基数高和销售费用增长快 [4] - 去年二季度业绩明显增长得益于消费促销、市场备货和人民币兑美元汇率贬值带来的汇兑收益 [8] 市场拓展 - 今年新客拓展境内外并重，境外通过柬埔寨工厂开发美国市场，境内加大主粮新品宣传和国内市场开发，预计境内收入增速快于境外 [5] 公司竞争力与股价稳定 - 公司通过强化研发能力、扩充生产产能、向品牌化转型增强竞争力以稳定股价和股东信心 [6] - 研发投入增加，募投研发运营支持中心投入使用 [6] - 募投主粮项目去年底全部建成，主粮产能扩充1.8万吨，总产能达3万吨；柬埔寨零食项目（一期）预计今年年中投入使用，肉干零食产能扩充3000吨，总产能达1.1万吨 [6] 其他 - 公司采购大型设备执行严格招投标程序，已确定辐照设备供应商 [3] - 源飞宠物柬埔寨产能布局早，产能水平较高 [6] - 公司未来会综合考虑经营和发展规划坚持稳健分红政策 [7][8]

公司简介 - 公司成立于2011年,专注于宠物食品的生产、销售和研发,主要产品包括肉干产品、宠物主粮、宠物罐头等系列1000多个品种 [7][8][9] - 公司拥有3个现代化工厂,境外设立柬埔寨工厂1座,下设7个高标准加工车间,1个市级技术研发中心 [8][9] - 公司重视产品质量控制,先后通过多项国际认证,获得多项行业荣誉 [9] 股权结构 - 公司控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司,实际控制人为郭洪谦、郭百礼父子 [11][12] - 控股股东具备很强的禽肉生产能力,为公司原材料采购提供优势 [12][13][64] 财务分析 - 公司营业收入保持高增长,2016-2023年CAGR达14.3% [3][25][26] - 2023年公司实现营业收入6.96亿元,同比增长26.82%,归母净利润0.68亿元,同比增长58.6% [25][26][27] - 公司境内收入增速超境外,2023年境内收入达2.82亿元,同比增长76.3% [31][32][55] - 公司毛利率2023年达19.87%,较上年提升4.71个百分点,主要受益于成本管控和汇率变动 [35] 行业分析 - 全球宠物市场规模稳健增长,2022年美国宠物市场规模达1368亿美元 [40][41] - 我国宠物市场蓬勃发展,2023年城镇宠物消费市场规模达2793亿元 [46][47] - 我国宠物渗透率相较成熟市场较低,未来仍有较大提升空间 [48][49] - 国内宠物食品行业集中度较低,国产品牌有望凭借创新突围 [57][58][60] 公司优势 - 公司注重研发创新,掌握多项核心技术,生产工艺领先 [61][62][64] - 主粮产能逐步释放,有望成为新的业绩增长点 [68][69][79][80] - 肉干产品毛利率稳定,是公司主要盈利来源 [76][77] - 公司积极布局线上销售渠道,网络服务费占比持续提升 [86][91][92] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收8.24/10.02/12.12亿元,归母净利润0.85/1.06/1.26亿元 [98] - 给予公司2024年20xPE,目标价16.4元,首次覆盖给予"买入"评级 [99] 风险提示 - OEM业务模式风险 [100] - 对主要客户依赖的风险 [101] - 原材料价格波动风险 [102] - 测算具有一定主观性 [103]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月10日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2024年5月8日15:00 - 17:00网络召开[3] 参与及问题征集 - 参加人员含公司董事、总经理及保荐代表人[4] - 问题征集截止2024年5月8日15:00，网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168[5] 联系方式 - 联系人李中文，地址在山东潍坊寿光羊口园区公司董事会办公室[6] - 电话0536 - 5213351，邮箱lsdsh@chinaluscious.com[7]

财务总体数据 - 2024年3月31日资产总计7.07亿元，较上年期末增长6.89%；归属于上市公司股东的净资产4.94亿元，增长2.97%[10] - 2024年1 - 3月营业收入1.57亿元，同比增长7.34%；归属于上市公司股东的净利润1407.16万元，增长5.06%[10] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长7.69%[10] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为2.89%，（依据扣除非经常性损益后的净利润计算）为2.73%[10] - 2024年3月31日公司流动资产合计403,300,920.49元，较2023年12月31日的369,608,343.57元增长约9.12%[29] - 2024年3月31日公司非流动资产合计303,413,486.17元，较2023年12月31日的291,565,110.11元增长约4.06%[29] - 2024年3月31日公司资产总计706,714,406.66元，较2023年12月31日的661,173,453.68元增长约6.89%[29] - 2024年3月31日公司流动负债合计160,032,230.23元，较2023年12月31日的128,651,265.24元增长约24.39%[30] - 2024年3月31日公司非流动负债合计36,029,006.71元，较2023年12月31日的36,231,532.04元下降约0.56%[30] - 2024年3月31日公司负债合计196,061,236.94元，较2023年12月31日的164,882,797.28元增长约18.91%[31] - 2024年3月31日公司所有者权益合计510,653,169.72元，较2023年12月31日的496,290,656.40元增长约2.89%[31] - 2024年一季度营业总收入1.57亿元，较2023年一季度的1.46亿元增长7.33%[35] - 2024年一季度净利润1417.68万元，较2023年一季度的1328.78万元增长6.68%[36] - 2024年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年一季度为0.13元/股[36] - 2024年资产总计6.41亿元，较之前的5.97亿元增长7.53%[33] - 2024年负债合计1.95亿元，较之前的1.63亿元增长19.65%[33] - 2024年所有者权益合计4.46亿元，较之前的4.33亿元增长2.96%[34] - 2024年固定资产1.59亿元，较之前的1.63亿元略有下降[33] - 2024年在建工程1532.81万元，较之前的839.39万元增长82.61%[33] - 2024年短期借款6519.89万元，较之前的3003.85万元增长117.05%[33] - 2024年研发费用555.96万元，较2023年一季度的429.78万元增长29.36%[35] - 2024年1 - 3月营业收入127,339,927.07元，较2023年同期125,226,423.86元有所增长[38] - 2024年1 - 3月净利润12,675,778.84元，较2023年同期11,670,279.79元增长约8.62%[38] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1150.29万元，同比下降35.04%，主要因支付的所得税、人员薪金及销售费用增加[10][12] - 筹资活动产生的现金流量净额3434.65万元，同比增长736.60%，因新增3500万元低利率银行贷款置换高利率贷款[12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计180,443,296.03元，较2023年同期156,876,503.71元增长约15.02%[40] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计168,940,353.80元，较2023年同期139,167,625.57元增长约21.4%[40] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额11,502,942.23元，较2023年同期17,708,878.14元下降约35.05%[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计13,456,059.52元，较2023年同期3,027,041.65元增长约344.53%[41] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计40,523,612.49元，较2023年同期43,913,247.49元下降约7.72%[41] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 27,067,552.97元，较2023年同期 - 40,886,205.84元亏损减少约33.79%[41] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计38,000,000.00元，较2023年同期5,000,000.00元增长约660%[41] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额34,346,500.00元，较2023年同期4,105,500.00元增长约736.6%[41] - 投资活动现金流入小计为1343.005952万美元，去年同期为702.704165万美元[43] - 投资活动现金流出小计为3361.305774万美元，去年同期为4495.86979万美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2018.299822万美元，去年同期为 - 3793.165625万美元[43] - 筹资活动现金流入小计为3500万美元，去年同期无相关数据[43] - 筹资活动现金流出小计为65.35万美元，去年同期为89.45万美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为3434.65万美元，去年同期为 - 89.45万美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为113.888945万美元，去年同期为104.425678万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为2958.96202万美元，去年同期为 - 2492.973079万美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为14767.427114万美元，去年同期为6895.936949万美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为17726.389134万美元，去年同期为4402.96387万美元[43] 项目变动情况 - 预付款项、在建工程、其他非流动资产、短期借款、合同负债、其他流动负债等项目变动幅度较大，分别为76.03%、83.04%、58.32%、100.33%、44.24%、90.84%[11] - 税金及附加、销售费用、财务费用、营业外收入等项目变动幅度较大，分别为49.14%、83.20%、199.55%、204.26%[12] - 其他收益、投资收益、信用减值损失、资产减值损失、少数股东损益等项目变动幅度较大，分别为 - 94.45%、 - 71.27%、 - 2309.58%、 - 1178.78%、 - 199.51%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计92.23万元，净额为78.78万元[14] 股本情况 - 公司总股本由期初103,446,400股减100,000股至期末103,346,400股，无限售股份总数减336,000股至92,421,549股，有限售股份总数增236,000股至10,924,851股[16] - 无限售股份中，控股股东、实际控制人持股比例从38.96%增至39.04%，董事、监事、高管持股比例从1.51%增至1.65% [16] - 有限售股份中，董事、监事、高管持股比例从6.73%增至6.91%，核心员工持股比例从3.52%降至3.42% [16] 股东情况 - 普通股股东人数为4,584人[16] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股57,702,901股，占比55.82%，其中山东寿光天成食品集团有限公司持股39,087,160股，占比37.82% [17][18] - 控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，实际控制人为郭洪谦、郭百礼，郭百礼直接持股4.76% [18] - 华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持股从778,773股增至1,527,734股，占比达1.48% [18] 关联交易 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额3050万元，发生金额435.26564万元；销售产品等预计金额3500万元，发生金额181.705781万元[22] 股权激励 - 2020年股权激励计划定向发行实际发行4,833,000股，募集资金16,915,500元，参与激励对象79名，含6名高管和73名核心员工[23] - 因2名激励对象离职，2024年1月25日公司完成100,000股回购股份注销手续，占回购前总股本比例0.0967% [24] 母公司财务数据 - 2024年3月31日母公司流动资产合计362,620,533.64元，较2023年12月31日的323,643,628.30元增长约12.04%[32] - 2024年3月31日母公司非流动资产中长期股权投资为59,251,583.55元，与2023年12月31日持平[32] 银行存款使用情况 - 报告期内公司银行存款150万元被用于远期结汇保证金[25]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-052 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-053）。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-051 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 披露的《2024 年一季度报告》（公 ...

股份数据 - 本次解除限售数量369,000股，占总股本0.3571%[2] - 无限售条件股份92,790,549股，占比89.79%[4] - 高管股份6,052,851股，占比5.86%[5] - 限制性股票4,503,000股，占比4.36%[5] - 有限售条件股份合计10,555,851股，占比10.21%[5] - 公司总股本103,346,400股[5] 解除限售信息 - 可交易时间为2024年4月25日[2] - 解除限售股东为王志昌，原因是公开发行前特定主体股票解除限售上市[3] 其他 - 减持将及时披露信息[7] - 申请股东无损害公司利益情况[9] - 备查文件含股东名册等[10]