证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 5 日完成董事会换届选举，同日召开第五届董事会第一 次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，换届前的 审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事罗超先生、非独立董事付晓明 先生，其中熊德斌先生担任主任委员；换届后为独立董事熊德斌先生、独立董事 黄栋先生、非独立董事寇兴刚先生，主任委员保持不变。 根据中国证监会颁布并于 2 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 ̟ზw౨ೇ٤ഓڕᄗԛ 2ۜkk౨ೇ٤ഓނᆇࠡڕसۤರဈԅڕ ྑௐď2022 ભ༉ՈĐxۤwͺ࠸ᄃ௪߬྾ൎڂର౨ೇڟ႕ďೋĐxԅྑௐ Ωᄥ 2023 ભէᅥົͱفēͬᄃୣઝఘყಬcᅹ௲cჼēϢӉၽ༔ެޚৃc ӽч೭ݧᄷӖྫྷরಾাഎךڂՌಹݖԅ႓ఉēแਬԅ႓ఉಾၽಬಠߋᄃ ٝᆴԅݮ҄౨ճাഎךڂՌಹݖΩᄥԅ 2023 ભէᅥົͱفඔѻߋᄃࠒৢd แਬ̟ზwᄯڳᅟЈޙݖಝୣߋᄃྜᅹ႕ԛ 3101 ۜkॅಮϭ ಌݧޙಌၧྻෳԅߋᄃྜxԅڟՇܣޙۤಬಠߋᄃٝᆴēྻճ 2023 ભէᅥ ົͱفಾϢӉၽᄷӖӐͱݦۦसͬᄃdၽߋᄃٝᆴ ...

项目情况 - 柬埔寨路恒二期项目年产7500吨宠物食品，拟委托苏恒进出口代理采购设备，价款预计不超3000万元[1] 交易进展 - 2024年4月9日董事会审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[2] 相关方信息 - 温州锦恒为柬埔寨路恒少数股东，持股49%[1][5] - 苏恒进出口注册资本、实缴资本均为500万元[5] - 截至2023年底，苏恒进出口总资产692.91万元等[5] 交易说明 - 设备价格协商确定，代理采购含设备价及必要费用[7] - 代理采购流程含甲方选商协商、乙方签合同结算[9] - 甲方收货后设备所有权归甲方，风险甲方承担[12] 交易目的与评估 - 交易为满足柬埔寨二期项目建设，提高采购效率[13] - 保荐机构认为关联交易合规，无重大不利影响[15]

董事会会议 - 2023年1月16日第四届二十次会议同意聘任李东昌为副总经理[5] - 2023年4月17日第四届二十二次会议同意2022年度利润分配预案等议案[5] - 2023年5月11日第四届二十四次会议同意制订《董监高薪酬管理制度》[5] - 2023年6月19日第四届二十五次会议同意董事会换届选举非独立董事等议案[5] - 2023年7月5日第五届一次会议同意聘任总经理等议案[5] - 2023年8月7日第五届二次会议同意2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[5] 委员会会议 - 审计委员会主任委员召集并参加5次审计委员会会议[6] - 提名委员会委员参加3次提名委员会会议[7] - 召集并参加2次独立董事专门会议，审议通过两项议案[8] 出席情况 - 应出席董事会12次，亲自出席12次；应出席股东大会5次，亲自出席5次[4]

议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[6] - 《2023年度董事会工作报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[7] - 《2023年年度报告全文及其摘要》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[10] - 《2023年度利润分配预案》拟10股派0.7元，表决同意7票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[17] - 《2023年度内部控制自我评价报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[18] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[20] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[21] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意7票，无需提交股东大会审议[22] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决同意6票，尚需提交股东大会审议[25] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[26] - 《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》表决同意7票[28][29] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票[31] 资金使用 - 公司拟使用不超10000万元自有资金买理财产品，期限不超12个月，需提交股东大会审议[28] 项目情况 - 柬埔寨子公司年产7500吨宠物食品项目，代理采购价款预计不超3000万元[28] 股东大会 - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[31]

理财计划 - 公司拟用不超10000万元自有资金买理财产品[3] - 委托理财期限最长不超12个月，12个月内有效[5] 决策进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7] 风险与管理 - 理财产品收益有波动，短期收益不可预期[8] - 公司将对理财事项决策、管理、监督并及时披露信息[10][11]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入696,313,186.06元，较2022年增长26.82%，归属于上市公司股东的净利润68,398,839.47元，较2022年增长58.58%[32] - 2023年毛利率为19.87%，2022年为15.16%[32] - 2023年末资产总计661,173,453.68元，较2022年末增长20.03%，负债总计164,882,797.28元，较2022年末增长41.13%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,403,782.87元，较2022年增长116.87%[34] - 2023年应收账款周转率为14.54，存货周转率为5.44[34] - 2023年非经常性损益净额为5,454,001.90元，2022年为8,935,224.15元[37] - 2023年第一至四季度营业收入分别为145,961,354.62元、193,236,554.04元、161,731,385.93元、195,383,891.47元[36] - 2023年度主营业务收入68,926.11万元，同比增长26.46%，其中境外收入41,383.91万元，同比增长14.22%，境内收入27,542.20万元，同比增长50.73%[46] - 内销收入占主营业务收入的39.96%，同比增加9,269.22万元，增长50.73%；外销收入占60.04%，同比增加5,152.42万元，增长14.22%[47] - 本期毛利率19.87%，去年同期为15.16%，上升4.71个百分点，外销收入毛利率上升5.40个百分点，内销收入毛利率上升5.81个百分点[49] - 本期实现归属于上市公司股东的净利润6,839.88万元，同比上升58.58%；基本每股收益0.66元，同比上升53.49%[49] - 2023年公司货币资金为171,698,225.92元，占总资产25.97%，较2022年末增长95.65%，因销售收入增长，销售商品收到现金增加[56][59] - 2023年公司应收账款为46,183,627.46元，占总资产6.99%，较2022年末增长3.54%[56] - 2023年公司存货为97,470,442.29元，占总资产14.74%，较2022年末下降6.29%[56] - 2023年公司固定资产为208,369,334.69元，占总资产31.52%，较2022年末增长6.31%[56] - 2023年公司在建工程为16,520,784.74元，占总资产2.50%，较2022年末增长169.25%，因建设辐照车间及柬埔寨子公司建设宠物食品项目[56][59] - 2023年公司短期借款为35,045,583.38元，占总资产5.30%，较2022年末增长249.97%，因新增银行贷款[56][60] - 2023年公司交易性金融资产为39,687,202.28元，占总资产6.00%，较2022年末增长98.08%，因使用闲置资金购买理财产品期末存续金额增加[56][59] - 2023年公司应付职工薪酬为13,057,403.89元，占总资产1.97%，较2022年末增长40.45%，因应付工资金额增加及计提奖金[56][60] - 2023年公司应交税费为2,570,229.86元，占总资产0.39%，较2022年末增长101.17%，因所得税优惠政策变化及盈利增长[56][60] - 2023年公司一年内到期的非流动负债为10,726,893.21元，占总资产1.62%，较2022年末增加，因柬埔寨路恒将1年以内应付土地租赁费转移[56][61] - 2023年营业收入6.96亿元，较2022年增长26.82%；净利润6883.02万元，较2022年增长57.91%[63] - 税金及附加较上期增加79.99万元，同比增长40.48%，因出口免抵额、房产税、印花税增加[64] - 销售费用较上期增加879.20万元，同比增长56.61%，因销售收入、市场开发、展会及包装需求增加[65] - 投资收益较上期增加165.43万元，同比增长349.56%，因委托贷款利息和委托理财收益增加[66] - 公允价值变动收益较上期增加142.09万元，同比增长3954.43%，因委托理财公允价值变动增加[66] - 主营业务收入6.89亿元，较2022年增长26.46%；其他业务收入705.21万元，较2022年增长76.02%[69] - 肉干产品销售收入4.33亿元，同比增长11.44%；肉粉产品收入1.30亿元，同比上升59.24%；主粮产品收入6644.70万元，同比上升315.68%[71] - 境内营业收入2.82亿元，同比增长51.27%；境外营业收入4.14亿元，同比增长14.22%[73] - 2023年毛利率19.87%，较去年同期上升4.71个百分点，外销收入毛利率上升5.40个百分点，内销收入毛利率上升5.81个百分点[75] - 营业利润较上期增加3306.75万元，同比增长73.19%；利润总额较上期增长3218.94万元，同比增长71.20%[66] - 2023年经营活动现金流量净额1.04亿元，较2022年的4814.03万元增长116.87%；投资活动现金流量净额-3484.37万元，较2022年的-1.02亿元降幅65.97%；筹资活动现金流量净额1120.45万元，较2022年的8876.84万元下降87.38%[82] - 本期研发支出金额为21,966,964.51元，占营业收入比例为3.15%；上期金额为18,186,470.23元，占比3.31%[102] - 2023年度路斯股份主营业务收入为69,631.32万元[109] - 2023年12月31日，路斯股份存货余额为9,942.28万元，跌价准备金额195.23万元[112] - 期初总股本103,676,400股，期末总股本103,446,400股，减少230,000股；普通股股东人数期末为5,203人[174] - 无限售股份总数期初47,016,692股占比45.35%，期末92,757,549股占比89.67%；有限售股份总数期初56,659,708股占比54.65%，期末10,688,851股占比10.33%[174] - 2023年2月20日回购注销23万股限制性股票，股本由10,367.64万股减至10,344.64万股，注册资本由10,367.64万元减至10,344.64万元[176] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股56,638,148股，占比54.74%，其中有限售股份5,271,750股，无限售股份51,366,398股[178] - 天成集团期末持股39,087,160股，占比37.78%；浚源投资期末持股5,800,000股，占比5.61%；郭百礼期末持股4,879,800股，占比4.72%[178] - 郭百礼期初与期末普通股股数均为4,879,800股，占比4.72%[198] - 孙洪学期初与期末普通股股数均为869,200股，占比0.84%[198] - 董事、监事、高级管理人员期末持有普通股总数为8,515,667股，占比8.25%[198] - 公开发行募集资金93,912,480元，报告期内使用24,756,353.34元，未变更用途[187] - 截至2023年12月31日，募集资金专户初始金额83,959,080元，以前年度累计使用52,368,658.45元，本年度减少44,759,255.58元，增加20,453,666.95元，专户余额7,284,832.92元[188] - 2023年度，公司投入年产3万吨宠物主粮项目23,608,518.87元，投入研发运营支持中心项目1,147,834.47元[189] - 银行间接融资规模合计35,000,000元，包括潍坊银行寿光圣城支行10,000,000元（利率4.50%）、平安银行潍坊分行20,000,000元（利率4.25%）、潍坊银行寿光圣城支行3,000,000元（利率5.00%）、寿光张农商村镇银行2,000,000元（利率5.00%）[191] - 2023年以103,446,400股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[192] - 年度分配预案每10股派现数（含税）为0.7元[194] 各条业务线表现 - 肉干产品收入43,274.00万元，占比62.78%，同比增加4,442.21万元，上升11.44%；肉粉产品收入12,988.78万元，占比18.84%，同比增加4,832.09万元，上升59.24%[48] - 主粮产品收入6,644.70万元，占比9.64%，同比增加5,046.20万元，上升315.68%；饼干产品销售收入2,336.06万元，收入比重3.39%，同比上升39.39%[48] - 罐头产品收入比重为4.36%，本期收入下滑8.06%，境内收入仍同比增长26.46%[48] - 新设立两家控股子公司，境外子公司柬埔寨路恒宠物食品有限公司负责推进宠物零食境外项目建设并开发美国市场[49] - 境外项目一期预计每年新增宠物零食产能3,000吨，二期预计每年新增7,500吨[49] - 募投项目“年产3万吨宠物主粮项目”全部建成并达到预定使用状态，一期年产1.2万吨，二期年产1.8万吨[50] - 前五大客户销售金额合计2.65亿元，占年度销售总额的38.05%，其中德国福润斯销售金额7829.9万元，占比11.24%[78] - 前五大供应商采购金额合计9194.51万元，占年度采购总额的22.06%，其中超和食品采购金额3140.70万元，占比7.54%[83] - 报告期内重大股权投资金额合计1148.42万元，其中柬埔寨路恒投资1097.42万元，持股51%；卡尔露文投资51万元，持股51%[85] - 主粮项目本期投入2360.85万元，累计投入6441.31万元，达到预定使用状态，预计收益424.71万元，累计实现收益429.30万元；研发中心本期投入114.78万元，累计投入1040.18万元，达到预定使用状态[87] - 交易性金融资产初始投资成本2000万元，本期购入7920万元，售出6000万元，投资收益27.29万元，公允价值变动损益145.68万元[89] - 理财产品投资发生额9920万元，未到期余额3920万元，其中券商自有资金理财产品发生额5300万元，未到期余额2300万元；券商募集资金理财产品发生额2000万元，未到期余额0；信托自有资金理财产品发生额2500万元，未到期余额1500万元；其他自有资金产品发生额120万元，未到期余额120万元[91] - 银行委托贷款发生额3000万元，未到期余额0[93] - 寿光新城总资产2534.21万元，净资产2466.68万元，主营业务收入3688.15万元，净利润188.32万元；寿光旭晨总资产1935万元，净资产1878.26万元，主营业务收入10162.31万元，净利润314.74万元[96] - 烟台路阳总资产120.81万元，净资产174.27万元，主营业务收入225.77万元，净利润87.64万元；甘肃路斯总资产4495.63万元，净资产4338.48万元，主营业务收入10839.66万元，净利润757.79万元[96] - 公司拥有专利数量上期93个，本期96个；发明专利数量上期2个，本期4个[105] - 公司有多个研发项目，部分已量产，部分在研[106] - 公司设立柬埔寨路恒宠物食品有限公司和卡尔露文（寿光）供应链有限公司[97] 各地区表现 - 2023年度主营业务收入68,926.11万元，其中境外收入41,383.91万元，同比增长14.22%，境内收入27,542.20万元，同比增长50.73%[46] - 内销收入占主营业务收入的39.96%，同比增加9,269.22万元，增长50.73%；外销收入占60.04%，同比增加5,152.42万元，增长14.22%[47] - 境内营业收入2.82亿元，同比增长51.27%；境外营业收入4.14亿元，同比增长14.22%[73] 管理层

公司业绩 - 公司2023-2025年营收预计分别为7/8.8/10.7亿元[2] - 公司2023-2025年归母净利润分别为0.7/0.9/1.2亿元[2] - 公司总营收从2018年的3.39亿元增长至2022年的5.49亿元，CAGR+12.8%[13] - 公司归母净利率分别为13%/8.54%/9.15%/6.62%/7.86%/11.8%[13] - 公司2023-2025年毛利率分别为20.2%/20.8%/21.5%[1] - 公司2023-2025年研发费用率分别为3.3%/3.4%/3.4%[1] - 公司2023-2025年销售费用率分别为2.8%/2.8%/2.9%[1] - 公司2023-2025年财务费用率分别为0.4%/0.3%/0.4%[1] - 公司2023-2025年管理费用率分别为3.6%/3.7%/3.7%[1] 公司战略 - 公司在2022年新增主粮产能，构建营收增长的新动力[1] - 公司海外营收占比从2021年的83.4%迅速下降至2022年的66.5%[1] - 公司募投资金预计形成3万吨宠物主粮产能，23H1营收超3000万元[3] - 公司先后公告在柬埔寨建设3000吨、7500吨宠物零食项目，新建海外产能以开拓美国市场增量[3] - 公司在2005年获得欧盟食品出口注册，标志着产品具备进军海外市场的能力[10] - 公司于2015年在新三板挂牌上市，成为中国宠物食品第一家挂牌上市企业[10] - 公司主粮业务以境内销售为主，主粮产品是公司宠食市场的核心品类[10] - 公司境外业务表现稳健，境内外业务毛利率快速回升[10] - 公司已推出多款主粮产品，公司客户资源壁垒坚实[10] - 公司研发投入高于同业，公司专注研发投入[10] - 公司境外业务收入从2018年至2022年增长至3.62亿元，CAGR为+8.6%[14] - 公司境内业务收入在2022年达到1.83亿元，同比增长140.9%[15] - 公司肉干产品收入从2018年至2022年增长至3.88亿元，CAGR为+8.4%[16] - 公司主粮业务收入在2023H1达到3018万元，同比增加2894.5万元[17] - 公司每个季度至少有10种新产品诞生，实现了从单一品种到产品系列多样化的规模研发与生产[40] - 公司围绕发展战略开展市场导向的研发活动，聚焦于现有宠物零食产品的延伸创新、功能化宠物主粮产品的技术储备等方面，实施差异化战略以实现突围[41] 市场趋势 - 美国宠物市场规模预计将达到1550.4亿美元，2018-2025年CAGR+8%[2] - 我国宠物食品市场从2018年至2022年增长至507亿元，CAGR+16%[2] - 全球宠物食品市场预计到2024年销售额将达到1150亿美元，年增长率为5.5%[20] - 美国宠物行业市场规模约为1369亿美元，2025年预计将达到1550.4亿美元，同比增长10.76%[21] - 欧洲宠物行业规模达到291亿欧元，较过去三年均值增长3.5%[24] - 宠物食品市场占比高达50.7%，2018年至2022年我国宠物食品市场从278亿元增长至507亿元，CAGR+16%[26] - 主粮构成我国宠食市场的主要产品，2022年宠物主粮市场规模达到445亿元，占整体宠食市场的87.8%[26] - 国内头部宠物食品上市公司积极布局主粮市场，主粮市场预计将是未来我国宠物食品领域的必争赛道[28] - 乖宝宠物首次公开发行募集资金将投向年产10万吨高端宠物食品项目，以满足国内宠食市场对优质主粮产品的需求[29]

会议信息 - 会议于2024年3月3日在公司会议室召开[5] - 2月29日以通讯方式发出会议通知[5] 人员出席 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 李进文当选监事会主席，任期至第五届监事会任期届满[5][6] - 《关于选举李进文为公司监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]