股票发行 - 向特定对象发行股票面值1元/股[7] - 发行数量不超2500万股，占2024年9月30日已发行股份17.74%[10] - 特定对象认购限售期6个月[10] - 募集资金总额不超13600万元[11] - 发行决议有效期12个月[12] - 现有股东无优先认购安排[13] 项目资金 - 智造基地二期项目投资10744.47万元，拟投入9600万元[14] - 补充流动资金项目投资4000万元，拟投入4000万元[14] 议案审议 - 审议多份议案均3票同意，部分尚需股东大会审议[6][19][21][22][25]

业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非净利润3831.76万元，年化5109.01万元[3] - 假设2025年扣非净利润增长10%、20%、30%[3] - 截至公告日总股本14094.60万股，发行后16594.60万股[3][4] - 不同增长假设下发行前后每股收益不同[4][5] 市场与发展 - 我国改性塑料2018 - 2023年产量年均复合增长率11.88%[11] 融资与项目 - 2025年6月拟发行2500.00万股[2] - 募资用于产能扩充、补充流动资金及智造基地项目（二期）[8][12] 策略措施 - 采取措施降低发行摊薄股东即期回报影响[12] - 制定未来三年股东分红回报规划[16] - 董高、控股股东等承诺确保填补回报措施履行[17][20]

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 深圳市富恒新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300439号 关于深圳市富恒新材料股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300439 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是富恒新材公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-099 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告 二〇二四年十一月 为满足业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，深圳市富恒新材料股份有限公司拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过 13,600 万元（含 13,600 万元）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市富恒新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家相关产业政策鼓励支持，创造了良好的宏观发展环境 改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域， 亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出，要实施产业基础 ...

公司基本信息 - 公司成立于1993年4月23日，2023年9月18日上市，简称富恒新材，代码832469，上市地北交所[24] - 公司注册资本14,094.60万元，总股本14,094.60万股[24][25] - 公司业务属“C292塑料制品业”，主管部门为发改委等，行业组织为中国塑料加工工业协会[29][30] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售股份占比53.71%，有限售股份占比46.29%[25] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比62.30%[26] - 控股股东姚秀珠、实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇合计控制公司46.11%股份表决权[27] 行业数据 - 2018 - 2023年我国改性塑料产量年均复合增长率为11.88%，2024年预测达3421万吨[126][77] - 2021 - 2022年我国改性塑料市场规模提升，预测2024年达3107亿元[37] - 2022 - 2024年我国塑料改性化率预计从23.5%提升至26.2%[39] 业绩情况 - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为18.87%，2024年1 - 9月为5.73亿元，同比增超45%[120] - 2024年1 - 9月毛利率为15.94%，2023年为19.58%[145] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣非净利润较去年同期增长1.90%[145] 财务指标 - 2024年9月末应收账款余额占当期营业收入比例为50.58%（年化）[148] - 2024年9月末资产负债率为55.94%[145] - 报告期各期综合毛利率分别为19.33%、19.58%和15.94%[180] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超2500万股，占比17.74%，募资不超13600万元[9][10] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 特定对象所认购股票限售期6个月[11] 募投项目 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期）投资10744.47万元，募资9600万元[13] - 补充流动资金项目募资4000万元[13] - 募投项目设计产能为年产改性塑料40000吨[181] 公司优势 - 公司已获授权专利30项，其中发明专利25项[62] - 公司技术中心获多项认定，检测中心实验室通过CNAS认可[62] - 公司产品售后承诺24小时内现场支持，生产供货一周内完成[57] 风险提示 - 项目实施受多种因素影响，存在不能按期竣工投产风险[183] - 募投项目可能无法实施或不能产生预期收益[184] - 本次发行审批结果和募集资金存在不确定性[186][187]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-100 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性 （一）富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期） 1、项目基本情况 本项目建设期 1 年，拟投资 10,744.47 万元，在中山富恒现有厂区内建设高 性能改性塑料产品生产线及仓储运输等相关配套设施，形成年产 40,000 吨高性 能改性塑料的生产能力，为公司持续较快发展提供产能保障。 2、项目实施的必要性 一、本次募集资金使用计划 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-093 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-095 2、本次发行的方案以及《募集说明书》(草案)符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、根据《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方 案的可行性论证分析报告》、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，公司本次发行募集资金用途符合 公司实际情况和发展需求，符合公司和全体股东利益。 4、公司依据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定的要求编 制了《深圳市富恒新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》， 并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。我们认为公司能 严格遵守法律、法规及中国证监会等关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。 5、公司关于本次发行对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施 及相关主体承诺，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-104 深圳市富恒新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了《深 圳市富恒新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定本分红回报规划考虑的因素 本分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票 的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或其他补偿事宜承诺如下： 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-103 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 18 日 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情 形。 ...