证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-074 威海市天罡仪表股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256 ...

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为1065.00万股，含全额行使为1224.75万股，超配不超159.75万股[7][48] - 每股发行价格为12.88元/股[7] - 行使超配前发行后总股本6100万股，全额行使为6259.75万股[7] - 发行预计日期为2023年6月9日，招股书签署日为2023年6月7日[7] - 战略配售发行数量为213.00万股，占超配全额行使前发行数量20.00%，全额行使后17.39%[50] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入4433.48万元，同比增长28.31%[29] - 2023年1 - 3月归母净利润990.16万元，同比增长19.07%[29] - 2022 - 2020年营收分别为23896.94万元、24275.73万元、23012.73万元[44] - 2022 - 2020年净利润分别为5716.11万元、6019.74万元、5393.39万元[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为48.65%、50.93%和51.02%[17][87] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占比分别为18.08%、22.29%和20.21%[18][89] - 报告期各期末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元[20][90] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占比分别为23.48%、28.54%和22.51%[22][91] - 发行前市盈率12.79倍，发行后为15.49倍；发行前市净率2.03倍，发行后市净率1.78倍[50] - 发行前每股收益1.01元/股，发行后为0.83元/股；发行前每股净资产6.34元/股，发行后为7.22元/股[50] 股权结构 - 公司注册资本5035万元，付涛、付成林为实控人，合计持股83.47%[38][104] - 戚其荣为实控人一致行动人，持股4.06%[38] - 发行后付涛持股占比33.25%，付成林持股占比30.73%，发行对象持股占比17.46%[132] - 2022年员工持股计划激励对象105人，付涛拟认购440000份，占比14.67%[137] 业务相关 - 公司专业从事物联网超声计量仪表研发、生产与销售[42] - 形成以经销和合作开发模式为主的销售格局[15][86] - 参与20多项行业标准和技术规范制定，获发明专利20项等[42][63] - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只等[27][99] 风险与策略 - 面临原材料价格波动、技术革新等风险[94][95] - 采取问询比价等措施应对原材料价格波动风险[94] - 以自筹资金先行投入募投项目，资金缺口通过贷款和自有资金解决[75] 公司历史与荣誉 - 2011年被认定为高新技术企业，2021年被认定为国家级“专精特新”小巨人企业[42] - 2015年在创新层挂牌，2017 - 2021年更换持续督导券商[105][108] 承诺事项 - 控股股东等作出限售、稳定股价、招股书真实性等多项承诺[176] - 公司承诺加快募投项目进度，完善经营管理和公司治理[198][199]

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权时不超1600.00万股，含超额配售不超1840.00万股，超额配售不超240.00万股[8][49] - 每股面值1.00元，发行价格不低于6.34元/股[8][51] - 公开发行前总股本5035.00万股，拟公开发行不超1600.00万股，发行后总股本不超6635.00万股，拟公开发行股份占比不超24.11%[131] 业绩数据 - 2020 - 2022年经销模式收入占比分别为47.54%、49.43%和39.39%，合作开发模式收入占比分别为43.21%、43.72%和51.41%[17][85] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为48.65%、50.93%和51.02%[18][86] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占资产总额比例分别为18.08%、22.29%和20.21%[19][88] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元，整体呈上升趋势[21][89] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占利润总额比例分别为23.48%、28.54%和22.51%[23][90][91] - 2023年1 - 3月营业收入为4433.48万元，较上年同期增长28.31%[30] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为990.16万元，较上年同期增长19.07%[30] - 2020 - 2022年营业收入分别为230,127,303.02元、242,757,345.68元、238,969,359.14元[45] - 2020 - 2022年净利润分别为53,933,882.01元、60,197,411.67元、57,161,073.20元[45] - 2020 - 2022年毛利率分别为48.64%、50.90%、50.99%[45] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为20.26%、21.18%、18.53%[46] - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为5.30%、4.60%、4.72%[46] 股权结构 - 截至招股书签署日，付涛持股2028.08万股，比例40.28%，付成林持股1874.77万股，比例37.23%，二人合计持股4202.85万股，比例83.47%，为实际控制人[39] - 截至招股书签署日，戚其荣持股204.62万股，持股比例4.06%，为实际控制人一致行动人[39] - 2020年初，付涛、付成林、付正嵩合计持股4407.47万股，比例87.54%，为实际控制人[40][114][121] - 2022年4月26日，付正嵩去世，其股份50%归妻子戚其荣，50%由付涛继承[40][114] 募投项目 - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只、智能管网超声波仪表（DN40 - DN600）6万只、智能温控阀及数据传输系统5万只[28][98] 研发情况 - 公司承担多项研发项目，如基于无线传感物联网IPv6的智能热网平台研发费用为500万元等[64] - 公司主持或参与24项标准和技术规范的制定，部分处于不同阶段[66] 公司治理 - 2022 - 2020年董事、监事、高级管理人员薪酬合计分别为145.77万元、140.21万元、133.85万元，占当期利润总额比重分别为2.22%、2.02%、2.13%[169] 承诺事项 - 公司及相关方作出限售、稳定股价、招股书无虚假记载、填补摊薄回报、利润分配等多项承诺[175][176][187][190][193][194][195][199]

发行信息 - 本次发行数量不超1600万股（未考虑超额配售选择权），含行使超额配售选择权可能发行不超1840万股，超额配售不超240万股[10][47] - 每股面值1元，发行价格不低于18.78元/股[10][49] - 发行后总股本不超6635万股，发行股份占比不超24.11%[127] 业绩情况 - 报告期内营业收入、净利润整体呈增长趋势，超声波热表、水表对业绩增长贡献突出[16] - 2022年度营业收入238,969,359.14元，毛利率50.99%，净利润57,161,073.20元[44] - 2020 - 2022年利润总额分别为6273.67万元、6950.09万元、6552.30万元[21][86] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占资产总额比例分别为18.08%、22.29%和20.21%[19][84] - 报告期各期末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元[20][85] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占利润总额比例分别为23.48%、28.54%和22.51%[21][86][87] 股权结构 - 截至招股书签署日，付涛持股2028.08万股，股权比例40.28%，付成林持股1874.77万股，股权比例37.23%，二人合计持股比例83.47%为实际控制人[37][117] - 2022年员工持股计划激励对象105人，拟认购份额300万份，对应公司股份比例5.96%[132] 业务与市场 - 公司从事物联网超声计量仪表研发、生产与销售，为智慧供热和智慧水务提供系统解决方案[41][57][100] - 公司产品主要应用于城市供热、供水领域，下游用户为供热、供水企事业单位等[14] - 超声波计量表市场竞争日趋激烈，公司与迈拓股份等竞争对手在资产、收入规模上有差距[16][17] 募投项目 - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只、智能管网超声波仪表（DN40 - DN600）6万只、智能温控阀及数据传输系统5万只[26][95] - 物联网智能超声计量仪表产业化项目投资总额15483.27万元[70] - 研发中心升级建设项目投资总额3071.14万元[70] 未来规划 - 公司将加快募投项目建设进度，争取早日实现预期效益[193] - 公司将加大研发投入，增强产品竞争力，提高市场地位和盈利能力[195] - 公司承诺按上市后三年内股东分红回报规划进行利润分配[197]

公告编号：2020-037 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 主办券商：安信证券 威海市天罡仪表股份有限公司 关于申请股票首次公开发行并上市进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 特此公告。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟首次公开发行股票并上市， 2017 年 10 月 11 日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）山东监管 局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为安信证券。 一、上市辅导验收情况 2019 年 12 月 10 日，公司在安信证券的辅导下，已通过证监会山东监管局的辅导 验收。 二、申请获中国证监会受理 公司向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了首次公开发行股票并在科创板 上市的申请。2019 年 12 月 19 日，上交所出具了《关于受理威海市天罡仪表股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）〔2019〕187 号）， 公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获得上交所正式受理。 2020 ...

公告编号：2020-039 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 主办券商：安信证券 威海市天罡仪表股份有限公司 关于申请股票首次公开发行并上市进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟首次公开发行股票并上市， 2017 年 10 月 11 日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）山东监管 局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为安信证券。 一、上市辅导验收情况 2019 年 12 月 10 日，公司在安信证券的辅导下，已通过证监会山东监管局的辅导 验收。 二、申请获上海证券交易所受理 公司向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了首次公开发行股票并在科创板 上市的申请。2019 年 12 月 19 日，上交所出具了《关于受理威海市天罡仪表股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）〔2019〕187 号）， 公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获得上交所正式受理。 2020 年 1 ...