调研概况 - 公司于2023年10月13日接待12家机构调研，包括泰康公募、华夏基金等 [1][2] - 调研形式为网络调研，接待人员为董事长和董事会秘书 [2] 产品与毛利率 - 温度传感器毛利率较高，因公司掌握NTC热敏电阻全套制造工艺（芯片配方调制、烧结、封装等） [3] - 计划通过优化工艺和研发新产品维持毛利率 [3] - 募投项目：年产500万个车用电机功率控制模块+5,000万个温度传感器，建设期24个月，预计满产后年收入23,000万元，净利润2,838.86万元 [4] 客户与合作 - 与比亚迪合作18年，供应温度传感器、调速模块等产品，区别于安培龙的压力传感器 [5] - 2022年起向某北美新能源车企供应执行器类产品，并通过二级客户扩大供应 [8] - 对赛力斯（华为问界）供应收入目前较小 [9] 新能源领域布局 - 开发CCS集成母排，已在储能领域小批量供货，新能源车客户在开发中 [6] - 新能源车温度传感器单车用量28-39个（传统车6-12个），执行器类11-14个（传统车4-5个） [9] 财务与经营 - 2022年经营活动现金流为负，主因比亚迪销售额增长导致应收账款增加，但预计不影响未来经营 [6] - 竞争优势：客户资源（比亚迪等）、温度传感器核心技术、同步研发能力 [7][8] 行业与增长预期 - 2022年中国汽车销量2,686万辆（全球第一），新能源车销量689万辆（同比+93.4%） [11] - 中汽协预计2025年汽车销量突破3,000万辆，公司将围绕新能源/智能汽车开发新产品 [11] 其他事项 - 转板计划将根据北交所政策推进 [5]

公告编号：2023-072 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 一、上市概况 证券简称：开特股份 证券代码：832978 本次公开发行股票数量：1,800.00 万股 2,070.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：17,553.80 万股 17,823.80 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 7.37 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司 股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司相 关风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 经北京证券交易所同意，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 传真：027-51663067、027-51663072 发行人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 日期：2023 年 9 月 27 日 2 （一） ...

证券简称：开特股份 证券代码：832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co., Ltd. （湖北省武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼） 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月二十七日 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公 告书》（以下简称"本公告书"）所披露信息的真实、准确、完整，承诺本公 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅本公司招股说明书全文。 本公告书如无特别说明，相关用语具有与《湖北 ...

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"本公司"）股票将于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票 于北京证券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 公告编号：2023-074 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：华源证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 ...

公告编号：2023-071 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 特别提示 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 7 月 26 日经北京证券交易所（以 下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 38 次审议会议审议通过，并已于 2023 年 9 月 11 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2125 号文同意注册。 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构（主承销商）"、"主 承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为"开特 股份"，股票代码为"832978"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、 同行业可比公司估值水平、募集资金需求等 ...

公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到保荐机构暨主办券商通知："九州证券股份有限公司" 变更为"华 源证券股份有限公司"，于 2023 年 9 月 18 日在青海省市场监督管理局南川工 业园区分局完成工商变更登记手续。 本次公司保荐机构暨主办券商名称变更不属于公司更换向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐机构，亦不属于公司更换持续督导 主办券商事项。公司与原"九州证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他约 束力的文件均继续有效，由更名后的"华源证券股份有限公司" 继续履行。 特此公告。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：华源证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于保荐机构暨主办券商更名的公告 2023 年 9 月 18 日 ...

发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过1800万股，全额行使超额配售选择权发行股票数量不超过2070万股[10][50] - 每股发行价格为7.37元/股，预计发行日期为2023年9月20日，发行后总股本为175538000股[10] - 发行股数占发行后总股本比例为10.25%（未行使超额配售选择权），11.61%（全额行使超额配售选择权）[50] - 预计募集资金总额13266.00万元（未行使超额配售选择权），15255.90万元（全额行使超额配售选择权）[52] - 发行费用总额1892.27万元（未行使超额配售选择权），2091.74万元（全额行使超额配售选择权）[52] - 战略配售发行数量为360万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[52] 业绩数据 - 2022年公司营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[17] - 报告期内公司营业收入分别为27757.70万元、38087.22万元和51467.77万元，扣非归母净利润分别为2608.72万元、4274.01万元和6880.29万元[26][77] - 2022年资产总计705924787.85元，2021年为562781021.45元，2020年为497618532.71元[46] - 2022年净利润77058853.78元，2021年为45897594.33元，2020年为30874530.84元[46] - 2022年加权平均净资产收益率20.76%，2021年为14.15%，2020年为10.32%[46] 客户与市场 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[18] - 公司客户包括松芝股份、比亚迪、长安汽车等多家车企[36][37] 技术与研发 - 截至2022年12月31日公司拥有311项专利，其中发明专利24项[44][61][92] - 截至报告期末公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[44][61] 股权结构 - 公司原持股5.1975%的股东中金景合已清算，股份过户至各合伙人名下[14] - 截至招股书签署日实际控制人郑海法直接持股45251489股，占总股本28.7242%，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及一致行动人合计持股41.9644%[31] - 2016 - 2018年王惠聪买入200万股，2019年持股至1708.80万股，占比10.95%，截至签署日占比10.20%[117] 子公司情况 - 控股子公司奥泽电子、艾圣特、云梦电子等有各自的注册资本、资产、净资产和净利润情况[142][143] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[149] - 截至招股书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[155] - 截至招股书签署日，公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，任职期从2021年到2024年[158] 未来展望与策略 - 公司将提高运营效率，增强盈利能力，降低经营成本，扩大市场占有率[184] - 公司将持续加大科研投入，增厚每股收益，降低即期回报被摊薄风险[184] - 公司将加强内部管理和控制，遵循相关法律法规，优化治理结构[184] - 公司将加强预算管控，运用融资工具控制资金成本，提高资金使用效率[184] 其他 - 2022年3 - 5月新冠疫情影响汽车产业链和产销量，政策到期或影响2023年公司经营业绩[16][17] - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 -1.04%、-0.82%和 -0.53%[24][76] - 报告期内材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[27][78] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10230.23万元、12034.99万元和16466.22万元，占资产总额比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[28][84] - 截至报告期末公司未办理权属证明房屋建筑物账面价值为126.30万元，占固定资产账面价值比例为0.91%[29][97] - 截至报告期末未办理权属证书房屋建筑物建筑面积合计1556.20m²，占公司房屋建筑物总面积比例为3.83%[30][97] - 截至2023年3月31日，抵押涉及的银行贷款和票据金额合计4195万元[98]

北京市金杜律师事务所 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 二〇二二年十二月 5-1-1 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电器系统股份有 限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）和《公开发行证券公司信息披露 的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编 报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 ...

| í | 审计报告 … | | --- | --- | | í í | 已审财务报表 | | 1、 | 合并资产负债表 | | 2. | 合并利润表 3 | | 3. | 合并现全流量表 | | 4、 | 合并股东权益变动表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5-6 | | 5. | 7-8 容立任传表 | | 6. | 利润表 9 | | 7、 | 现金流量表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 8. | 股东权益变动表 …………………………………………………………… 11-12 | | 9、 | 财务报关附注 . 13-96 | 4-1-1-1 露多所 | 特殊带通合会】 报 告 计 E 众环审字(2021) 0101417 号 湖 ...

双市武昌区东湖路169号中公众环大厦 内部控制鉴证报告 众环专字(2023) 0100237 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司") 管理层对 2022年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。开特公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2022年12月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对开特公司截至 2022 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 4-3-1 4-3-2 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要 的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 ...