活动基本信息 - 活动类别为“保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展”投资者零距离——走进北交所上市公司活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 26 日，地点在武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特公司 [3] - 参会单位及人员为长江证券及个人投资者共 25 名，上市公司接待人员有董事长兼总经理郑海法、董事会秘书李元志、财务总监余雄兵 [3] 活动目的 - 增进投资者对北交所上市公司“开特股份”的了解，拉近投资者和上市公司的距离，搭建沟通交流平台，促进双方良性互动 [4] 新能源汽车领域发展 - 公司将围绕传感器类、控制器类、执行器类三大主营业务产品类别开发产品，拓展 CCS 集成母排等产品以满足新能源汽车冷却系统要求 [4] - 市场拓展上与主流整车厂及集成商合作争取定点配套项目，拓展新兴车企客户群体，加强与原材料供应商合作 [4] 研发投入与成果转化 - 2023 年研发费用 3011 万元，同比增长 4.61%，未来研发投入可能继续增加 [5] - 成功将多项技术成果转化为产品应用于奥迪、丰田、大众等品牌，采取加强产学研合作、优化研发流程、加强人才队伍建设等措施提高转化率 [5][6] 新应用领域市场前景 - 2025 年新能源汽车热管理市场规模可达 1140.31 亿元，2020 - 2025 年复合年均增长率为 16.54% [6] - 2023 年全球汽车执行器市场规模达 1657.97 亿元，预计到 2029 年将达 2758.55 亿元，预测期间年复合增长率预估为 8.75% [6] 竞争优势体现与保持 - 客户资源优势体现在与众多知名汽车厂商长期合作及广泛客户网络，温度传感器核心技术及工艺优势体现在掌握 NTC 热敏电阻器件制备工艺和完整产业链覆盖 [6] - 通过加大研发投入、优化产品质量、提升客户服务质量和加强品牌建设保持和增强优势 [6] 海外业务拓展 - 公司对欧美、日韩、东南亚等国家和地区考察调研，未来根据国际市场需求和趋势拓展海外业务 [7] - 成立专门海外事业部，制定针对性市场策略和产品规划应对不同国家和地区差异 [7] 现金流管理 - 2024 年上半年经营活动现金流净额 5923.12 万元，同比增长 612.83%，投资活动现金流净额 - 7664.29 万元，筹资活动现金流净额 - 3137.41 万元 [7] - 通过加强应收账款管理等优化经营活动现金流，谨慎规划投资活动现金流，合理规划筹资活动现金流，利用财务软件和信息系统监控确保稳健运营 [8] 执行器项目应用前景 - 车用执行器在新能源汽车热管理、智能座舱等领域应用前景广阔，提升热效率、降低能耗、增强舒适性和智能化水平 [9] - 新能源汽车电动化和智能化催生新型执行器应用，提升车辆功能性和用户体验，公司通过创新和升级满足客户需求 [9]

募集资金 - 2023年9月20日发行1800万股普通股，发行价7.37元/股，募集资金总额1.3266亿元，净额1.1373725669亿元，9月22日到账[2] - 行使超额配售选择权净额904.149368万元，10月30日到账[2] - 截至2024年11月12日，募集资金存储余额为8680.34937万元[4] 项目投资 - 截至2024年11月12日，车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目计划投资8592.96万元，累计投入207.9866万元，投入进度2.42%[3] - 截至2024年11月12日，补充流动资金计划投资3684.915037万元，累计投入3500万元，投入进度94.98%[3] - 车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目拟投金额从8592.96万元变为0，车用执行器建设项目拟投金额从0变为8592.96万元[5] - 云梦电子拟投资不超1.05亿元进行二期扩建，新增5000万支温度传感器产能[7] - 车用执行器建设项目计划投资10476.33万元，拟使用募集资金8592.96万元，建设周期18个月，达产后年产1300万个[10] - 车用执行器建设项目中，建筑工程费4064.26万元，占比38.79%；设备购置及安装费3778万元，占比36.06%；铺底流动资金2634.07万元，占比25.15%[11] 产能情况 - 公司目前拥有调速模块生产线19条，年末将增至22条，年产能达970.20万个，较北交所申报时增加360.15万个[8] 产品销量 - 2021 - 2023年，公司执行器类产品销量年均复合增长率为50.61%[9] - 2024年上半年，执行器类产品销量同比增长43.34%，增至1124.61万个[9] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利333项，其中发明专利30项，技术人员212人，占期末员工人数比例为21.65%[12] 决策事项 - 2024年11月17日公司召开会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[16] - 公司变更募集资金用途需履行项目备案及环评批复等手续[17] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途符合要求，无异议[20]

募集资金情况 - 2023年9月20日发行1800万股普通股，发行价7.37元/股，募集资金总额1.3266亿元，净额1.1373725669亿元[3] - 截至2024年11月12日，车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目累计投入207.9866万元，投入进度2.42%[4] - 截至2024年11月12日，补充流动资金累计投入3500万元，投入进度94.98%[4] - 截至2024年11月12日，募集资金存储余额8680.34937万元[5] 项目投资与产能 - 车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目拟投金额由8592.96万元变更为0，车用执行器建设项目拟投金额由0变更为8592.96万元[7] - 云梦电子拟投资不超1.05亿元进行二期扩建，新增产能可替代温度传感器产能[9] - 公司调速模块生产线将增至22条，年产能达970.20万个，较北交所申报时增加360.15万个[10] - 车用执行器建设项目计划投资10476.33万元，拟用募集资金8592.96万元，达产后年产1300万个[12] 产品销售与市场 - 2021 - 2023年公司执行器类产品销量年均复合增长率为50.61%，2024年上半年同比增长43.34%[11] 技术与人员 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利333项，其中发明专利30项，技术人员212人，占比21.65%[13] 资金用途变更 - 2024年11月17日公司召开会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[19] - 公司变更募集资金用途需履行项目备案及环评批复等手续[19] - 公司变更募集资金用途符合战略发展规划，不损害股东利益，不影响生产经营[21] - 监事会认为公司变更募集资金用途程序合规，符合全体股东利益，同意相关事项[22] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途履行必要审议程序，符合相关法规要求，无异议[22]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月17日在武汉经开区公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决7票同意[4][5] - 该议案无关联交易，无需回避，尚需股东大会审议[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月17日在武汉经开区公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决3票同意[4] - 议案无关联交易，无需回避，尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 2024年12月5日15:00现场开会，网络投票12月4 - 5日[2] - 股权登记日为2024年12月2日[4] 会议地点与登记 - 会议在武汉经开区公司二楼会议室[4] - 2024年12月5日14:30 - 15:00登记，不接受电话登记[6] 审议议案 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》[5] - 议案对中小投资者单独计票[6] 其他 - 会议联系人李元志，电话027 - 50752908[6] - 备查文件为第五届董事会第七次会议决议[7]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 大客户订单确定性高,业绩增速亮眼。2024Q1-3营收/归母净利润实现双增长(YoY+20.99%/+20.29%)，主要系公司受益于下游客户销量高增,叠加公司深挖客户对不同品类产品的需求,带动公司业绩提升 [4] - 2024Q3毛利率33.89%(QoQ+1.97pcts),环比持续改善,主要系公司产品迭代,并与某北美新能源汽车T品牌达成合作协议,海外订单增多所致 [4] - 发布2024年股权激励计划,彰显公司对未来业绩成长性信心十足 [4] 财务数据总结 - 2024年预计营业总收入840百万元,同比增长28.6% [5] - 2024年预计归母净利润141百万元,同比增长23.8% [5] - 2024-2026年营业收入和净利润增长目标分别不低于7.51/8.49/9.47亿元和1.25/1.37/1.48亿元 [4] - 2024-2026年预计毛利率分别为32.5%/32.6%/33.0% [5] - 2024-2026年预计ROE分别为20.8%/22.9%/27.1% [5]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计10.22亿元，较上年期末增长10.65%[3] - 年初至2024年9月营业收入5.54亿元，较上年同期增长20.99%[3] - 年初至2024年9月归属于上市公司股东的净利润9494.59万元，较上年同期增长20.29%[3] - 2024年7 - 9月营业收入2.06亿元，较上年同期增长20.51%[3] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润3403.40万元，较上年同期增长21.18%[3] - 2024年累计财务费用108.99万元，较上年同期增长100.60%[5] - 2024年累计其他收益955.61万元，较上年同期增长46.18%[5] - 2024年累计投资收益80.15万元，较上年同期增长646.74%[5] - 2024年1 - 9月合并营业总收入为553,503,583.80元，2023年同期为457,478,656.04元[28] - 2024年1 - 9月合并营业总成本为447,583,324.56元，2023年同期为366,510,282.31元[28] - 2024年1 - 9月合并营业利润为108,457,849.99元，2023年同期为89,258,048.36元[29] - 2024年1 - 9月合并净利润为94,647,678.18元，2023年同期为78,656,111.68元[29] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为551,541,696.52元，2023年同期为466,707,572.43元[30] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为413,701,387.05元，2023年同期为361,204,596.93元[30] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为85,743,148.83元，2023年同期为61,747,191.33元[30] - 2024年1 - 9月母公司净利润为75,183,944.20元，2023年同期为53,695,989.34元[30] - 2024年基本每股收益为0.52元/股，2023年为0.50元/股[30] - 2024年稀释每股收益为0.52元/股，2023年为0.50元/股[30] - 2024年1 - 9月综合收益总额为73,231,023.98元，2023年为51,401,751.38元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计356,241,286.94元，2023年为287,686,335.12元；经营活动现金流出小计247,127,395.16元，2023年为272,861,335.54元；经营活动产生的现金流量净额109,113,891.78元，2023年为14,824,999.58元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计183,136,371.01元，2023年为325,000.00元；投资活动现金流出小计299,460,482.27元，2023年为20,878,939.24元；投资活动产生的现金流量净额 - 116,324,111.26元，2023年为 - 20,553,939.24元[33] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计63,171,835.54元，2023年为186,806,444.10元；筹资活动现金流出小计102,636,770.18元，2023年为50,895,617.18元；筹资活动产生的现金流量净额 - 39,464,934.64元，2023年为135,910,826.92元[33] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为421,963.18元，2023年为608,337.28元[33] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 46,253,190.94元，2023年为130,790,224.54元；期初现金及现金等价物余额127,289,264.76元，2023年为21,475,140.74元；期末现金及现金等价物余额81,036,073.82元，2023年为152,265,365.28元[33] - 2024年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计381,778,005.47元，2023年为361,884,101.37元；经营活动现金流出小计292,039,553.26元，2023年为342,375,935.41元；经营活动产生的现金流量净额89,738,452.21元，2023年为19,508,165.96元[34][35] - 2024年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计183,136,371.01元，2023年为325,000.00元；投资活动现金流出小计290,004,443.15元，2023年为19,127,578.23元；投资活动产生的现金流量净额 - 106,868,072.14元，2023年为 - 18,802,578.23元[35] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计52,671,548.87元，2023年为158,066,040.00元；筹资活动现金流出小计85,517,142.96元，2023年为39,364,913.28元；筹资活动产生的现金流量净额 - 32,845,594.09元，2023年为118,701,126.72元[35] - 2024年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额 - 49,553,250.84元，2023年为120,015,051.73元；期初现金及现金等价物余额111,058,871.70元，2023年为12,884,854.60元；期末现金及现金等价物余额61,505,620.86元，2023年为132,899,906.33元[35] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金9216.11万元，较上年期末减少31.74%[4] - 2024年9月30日应收款项融资6519.01万元，较上年期末增长53.89%[4] - 2024年9月30日货币资金为9216.107382万元，2023年12月31日为1.350239003亿元[21] - 2024年9月30日交易性金融资产为7600万元，2023年12月31日无此项数据[21] - 2024年9月30日应收票据为3768.045443万元，2023年12月31日为3227.874411万元[21] - 2024年9月30日应收账款为3.3533644084亿元，2023年12月31日为3.249000853亿元[21] - 2024年9月30日流动资产合计为7.8574034587亿元，2023年12月31日为7.1156467305亿元[21] - 2024年9月30日固定资产为1.6535808534亿元，2023年12月31日为1.5214540946亿元[21] - 公司资产总计从92.32亿美元增长至102.15亿美元，涨幅约10.65%[22] - 流动负债合计从2.94亿美元增长至3.68亿美元，涨幅约25.37%[22] - 非流动负债合计从4159.78万美元降至2099.35万美元，降幅约49.53%[22] - 母公司资产总计从8.57亿美元增长至9.75亿美元，涨幅约13.78%[26] - 母公司流动负债合计从3.56亿美元增长至4.69亿美元，涨幅约31.87%[26] - 母公司非流动负债合计从3208.16万美元降至1185.46万美元，降幅约63.04%[26] - 股本从1.77亿美元增长至1.79亿美元，涨幅约1.33%[23][27] - 资本公积从1.48亿美元增长至1.58亿美元（合并报表），从1.54亿美元增长至1.64亿美元（母公司报表）[23][27] - 未分配利润从2.27亿美元增长至2.72亿美元（合并报表），从1.03亿美元增长至1.28亿美元（母公司报表）[23][27] - 库存股从229.5万美元增长至1320.22万美元（合并报表和母公司报表）[23][27] 股权结构相关 - 无限售股份期初数量为89,461,463股，占比50.57%，期末数量为89,461,463股，占比49.91%；有限售股份期初数量为87,440,005股，占比49.43%，期末数量为89,800,005股，占比50.09%；总股本期初为176,901,468股，本期增加2,360,000股，期末为179,261,468股；普通股股东人数期末为4,129人[8] - 郑海法期末持股45,451,489股，占比25.3549%；王惠聪期末持股16,068,800股，占比8.9639%；胡连清期末持股11,294,200股，占比6.3004%等，前十大股东合计期末持股97,169,159股，占比54.2053%[9] 公司事项相关 - 公司存在对外担保事项，担保总额为50,000,000元，担保余额为34,500,000元，实际履行担保责任金额为15,500,000元[11][13] - 公司存在日常性关联交易，已事前及时履行审议和披露义务，临时公告查询索引为2024 - 029[11] - 公司实施2024年股权激励计划，向7名高级管理人员以及47名核心员工授予限制性股票，并于2024年9月19日完成登记手续[8] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行，详见公司披露的《招股说明书》[11] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行审议和披露义务，临时公告查询索引为2024 - 031[11] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金等事项[11] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[10] - 公司对外提供担保金额为5000万元，担保余额为3450万元[14] - 郑海法为公司及子公司银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为2.2亿元，担保余额为1.3331296274亿元[15] - 购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额为980万元，发生金额为492.08207万元[16] - 工业土地使用权（开特）等多项资产被抵押或质押，总计账面价值为2.8237279199亿元，占总资产比例为27.64%[20] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为11,870,083.93元，净额为10,067,574.81元，所得税影响数为1,772,296.21元，少数股东权益影响额（税后）为30,212.91元[7]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-111 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 20 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行相结合，发行价格为 7.37 元/股，募集资金总额为 132,660,000.00 元，实际募集资金净额为 113,737,256.69 元，到账时间为 2023 年 9 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,041,493.68 元， 到账时间为 2023 年 10 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （3）=（2）/（1） | | | | ...

募集资金情况 - 2023年9月20日发行1800万股，募资1.3266亿元，净额1.1373725669亿元9月22日到账[1] - 行使超额配售选择权净额904.149368万元10月30日到账[1] - 截至2024年10月24日，募集资金存储余额8680.35187万元[3] 项目投入进度 - 截至2024年10月24日，车用电机项目投入进度2.42%[2] - 截至2024年10月24日，补充流动资金投入进度94.98%[2] 资金管理计划 - 拟用不超7000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[7] - 风险控制措施包括跟踪分析、报告监督等[7] 机构意见 - 保荐机构认为现金管理符合规定，无变相改变用途[9]