股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于10月11日召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持股64,885,804股，占比36.1962%[2] - 网络投票股东3人，持股11,336,315股，占比6.3239%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[2] 股权激励与股本变更 - 2024年股权激励计划首次授予54人2,360,000股限制性股票[4] - 公司股份总数变为179,261,468股，注册资本变为179,261,468元[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数64,843,689股，占比99.9351%[4] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》反对股数42,115股，占比0.0649%[4] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》弃权股数0股，占比0.0000%[4] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[6]

成交数据 - 2024年10月8日艾融软件成交价18.48元，成交数量800000股[1] - 2024年10月8日一诺威成交价6.16元，成交数量118000股[1] - 2024年10月8日海昇药业成交价15.3元，成交数量300000股[1] - 2024年10月8日华信永道成交价43.5元，成交数量232250股[1] - 2024年10月8日秉扬科技成交价7.22元，成交数量100000股[1] - 2024年10月8日康普化学成交价22.5元，成交数量50000股[1] - 2024年10月8日海能技术成交价7.16元，成交数量200000股[1] - 2024年10月8日百甲科技成交价4.82元，成交数量206900股[1] - 2024年10月8日开特股份成交价7.9元，成交数量143500股[1] - 2024年10月8日宁新新材成交价11.09元，成交数量300000股[1]

资本变更 - 公司拟将注册资本由176,901,468元变更为179,261,468元[2] - 公司拟将股份总数由176,901,468股变更为179,261,468股[2] 股权激励 - 2024年8月30日公司同意向54名激励对象首次授予2,360,000股限制性股票[3] - 2024年9月19日公司完成限制性股票登记事宜[3]

股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予54名激励对象236万股限制性股票[4] 股份与资本变更 - 股份总数由176,901,468股变更为179,261,468股[4] - 注册资本由176,901,468元变更为179,261,468元[5] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再审议[6] 会议安排 - 公司拟定于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会[5]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-099 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 截至 2024 年 9 月 25 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额 为 7,600 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 12.94%，达到上述披露标准， 现予以披露。 二、本次现金管理情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,0 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 2024年10月11日15:00现场开会，网络投票10月10 - 11日15:00[2] - 会议地点为武汉经开区公司二楼会议室[4] 参会资格 - 2024年10月8日股权登记日，在册普通股股东有权出席[4] 审议议案 - 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[5] 登记信息 - 2024年10月11日14:30 - 15:00开特工业园二楼会议室登记，不接受电话登记[6] 其他信息 - 会议联系人李元志，电话027 - 50752908[6] - 与会人员费用自理，备查文件为第五届董事会第五次会议决议[6][7]

汽车热管理小巨人，电动、智能化驱动业绩高增 1. 深耕热管理二十八载，横纵拓展"传感+控制+执行" [1][16][17][18] - 公司专注于传感器、控制器和执行器等关键部件的研发、生产和销售 - 传感器品类包括温度传感器、光传感器和其他传感器 - 控制器品类包括车身控制器、调速模块等 - 执行器品类包括空调电机执行器、进气格栅电机执行器等 2. 集团化布局覆盖完整产业链，股权激励彰显信心 [19][20][21][22][23] - 公司直接实控人持股约25.85%，控制权明确 - 公司旗下拥有多家子公司，覆盖电子元件、电子零部件、传感器、控制器和执行器等产品 - 2024年首次实施股权激励，彰显公司对未来业绩的信心 3. 新能源汽车需求激增，营收净利创新高 [24][25][26][27] - 公司近年来业绩保持高速增长，2023年营收和归母净利润分别为6.53亿元/1.14亿元 - 传感器、执行器和控制器业务均保持高增长 - 销售毛利率维持在30%以上较高水准 新能源热管理需求强劲，单车价值量提升市场空间广阔 1. 汽车"四化"转变，新能源汽车拉动热管理需求提升 [31][32][33][34][35] - 新能源汽车渗透率持续提升，政策扶持汽车领域持续发展 - 新能源汽车热管理需求提升，单车价值量高达7000元左右 2. 国内汽配市场空间广阔，电动化趋势加速国产替代 [38][39][40][41][42] - 全球/中国汽车电子市场规模持续增长 - 国际厂商在热管理行业仍占据主导地位，但电动化趋势加速国产替代 3. 热管理领域细分定制化需求高，开特股份技术储备充足 [43][44][45][46][47] - 公司在温度传感器、光传感器和控制器/执行器等领域拥有核心技术 - 公司积极推进国产化替代和定制化开发 客户资源优质稳定，产能扩张订单充足 1. 绑定下游优质客户，借新能源东风乘势而起 [49][50][51][54] - 汽车前装供应商进入壁垒高，公司与下游头部企业合作稳定 - 公司第一大客户比亚迪销量高增，助力公司业绩乘势而起 2. 传感器芯片自产毛利率高，积极推进国产化替代 [57][58][59][60][63] - 公司掌控传感器类产品所有核心环节的制造工艺流程 - 公司积极推进国产化替代和定制化开发 3. 轮班制作业产能弹性大，募投延期投产时间不变 [65][66][67][68][69] - 公司采用"以销定产"的生产策略，产能利用率维持高位 - 公司募投项目延期一年，但预计投产时间仍为2025年底 盈利预估与估值分析 1. 我们预计公司2024-2026年营收分别为8.40/10.48/14.99亿元，对应增速为29%/25%/43%。预计毛利率为32.5%/32.6%/33.0%。[70][71][72] 2. 我们采用相对估值法对公司进行估值,给予公司"买入"评级。我们预计公司24-26年归母净利润为1.41/1.78/2.50亿元,可比公司2024年平均PE为28倍,考虑到北交所公司存在一定的流动性折价,给予公司16倍PE,目标市值22亿元。[75][76] 风险提示 1. 市场竞争加剧风险 [77][78] 2. 产品价格年降的风险 [77][78] 3. 原材料价格波动风险 [77][78]

股票期权授予情况 - 实际授予股票期权数量89.00万份，授予人数10人[2] - 董事长兼总经理郑海法获授15万份，占拟授予总数16.85%[2] - 6名董事、副总经理各获授10万份，各占拟授予总数11.24%[2] - 3名核心员工共获授9万份，占拟授予总数10.10%[2] - 授予日为2024年8月30日，登记日为2024年9月19日，行权价格7.37元/份[2] 行权安排 - 股票期权激励计划有效期最长不超过5年[5] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[5][7] 行权条件 - 2024年目标A：营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于8%[7] - 2024年目标B：营收增长率不低于12%或净利润增长率不低于10%[7] - 2025年目标A：营收增长率不低于30%且金额不低于2024年或净利润增长率不低于20%[7] - 2025年目标B：营收增长率不低于24%且金额不低于2024年或净利润增长率不低于16%[7] - 2026年目标A：营收增长率不低于45%且金额不低于2025年或净利润增长率不低于30%[7] - 2026年目标B：营收增长率不低于36%且金额不低于2025年或净利润增长率不低于24%[7] 费用摊销 - 需摊销的总费用为175.13万元[9] - 2024 - 2027年摊销费用分别为32.58万、82.73万、43.36万、16.46万元[9] - 股票期权费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[10]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-098 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际首次授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 出限制性股票总量 | 草案公告日股 | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 郑海法 | 董事长兼总经理 | 20 | 6.99% | 0.11% | | 李元志 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 李勇 | 副总经理 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 郑丹 | 副总经理 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 张海波 | 副总经 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 [1] - 活动时间是2024年9月6日，地点在武汉市经开区（汉南区）兴城大道499号开特工业园二楼 [1] - 参会单位包括东北证券、华鑫证券等多家机构，上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书李元志 [1] 产能相关 - 公司产能利用率较饱和，因征地等致募投项目开工延迟影响产能提升，正通过增开夜班等方式提高产能 [1] 境外销售与规划 - 公司境外直接销售占营业收入比重约10% [2] - 2023年成立海外事业部开发境外市场，正积极对欧美、日韩、东南亚等国家和地区考察和选址调研 [2] 产品预期增速与规划 - 2024年上半年传感器、控制器、执行器三类产品均增长，执行器类产品增速较快 [2] - 未来传感器和执行器类产品预期随汽车产销量和新能源汽车渗透率提高保持增长，执行器增速更快，公司将拓宽温度传感器和执行器使用场景和领域 [2] 比亚迪供货情况 - 公司全系列产品供比亚迪全系车型，各车型供货比例有差异，较难统计 [2] - 2024年上半年产品在新能源车收入占比约60%，燃油车占比约40% [2] CCS产品进展 - CCS产品市场需求量大，已获储能项目小批量订单，其他客户项目正在对接 [3]