融资相关 - 2024年8月19日公司审议通过调整向特定对象发行股票募集资金规模等议案[2] - 募集说明书修订更新多项内容[2][3] - 补充披露本次发行中小投资者保护安排[3] - 修订论证分析等报告对应内容[3] - 发行事项需北交所审核及证监会同意注册[4]

融资与资金用途 - 公司拟向特定对象发行股票，原募资不超35000万元，后调整为不超30000万元[1][2] - 调整后募资用于富士达项目28000万元、补充流动资金2000万元[2][4] - 公司拟将补充流动资金的募集资金从7000万元调整为2000万元[20] 项目投资 - 航天用射频连接器产能提升项目总投资20000万元，实施周期2年[6][7] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资8000万元[16] 专利情况 - 截至2024年3月31日，公司及控股子公司有效专利176项，含发明专利15项等[9][16] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入年均复合增长率达16.24%[22] - 2021 - 2023年主要经营性流动资产和负债占营收比重平均分别为93.14%和48.03%[22] - 2023年度公司营业收入81514.44万元，增速0.82%[24] 未来展望 - 假设营收增速和资产负债占比不变，未来三年公司流动性资金缺口为17339.88万元[22] 项目情况 - 两个项目建设周期均为2年，实施地点均为西安锦业路71号[13][18] - 两个项目均已完成备案和环评批复，用地已取得不动产权证[13][19] 项目意义 - 本次募资项目契合公司战略，有良好前景和效益[27] - 发行股票募资项目利于提升公司盈利能力，优化资本结构[27]

募资调整 - 公司向特定对象发行股票募集资金从不超35000.00万元调为不超30000.00万元[4][41] 发行对象 - 中航光电拟现金认购不低于发行股份总数46.64%，发行后持股不超50.00%[20] - 证券投资基金管理公司等以2只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司以自有资金认购[21] 发行定价 - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于发行前公司最近一期期末经审计每股净资产[24] - 若定价基准日至发行日公司发生除权除息，发行底价相应调整，有三种调整公式[25] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》和上市公司发行新股规定[29] - 发行人符合《发行注册管理办法》相关规定，不存在不得发行情形[30][31] - 发行人及相关主体遵守《发行注册管理办法》，不做保底保收益承诺[33] - 发行人不适用《发行注册管理办法》特定情形，最近一期末无较大财务性投资[34] 方案审议 - 发行方案经公司第七届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过[40] - 发行方案股东大会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[42] 限售期与影响 - 中航光电认购股份限售期调为自发行结束之日起36个月内不得转让[41] - 公司分析发行对摊薄即期回报的影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[43] - 本次发行具备必要性与可行性，公平合理，利于提高业绩，符合公司战略和股东利益[44]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票条件及实质性条件[1] - 调整后的发行方案符合法规，定价公平公允[2] - 相关文件披露信息真实、准确、完整[2] 发行合理性 - 发行选择证券产品合理，发行对象、定价等各方面合理可行[3] 募投项目 - 募集资金投向符合产业政策和公司战略，有良好前景和效益[2] - 《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》显示募投项目合理可行[4] 投资者权益保障 - 公司分析了发行对即期回报摊薄影响并制定填补措施[4] 协议与程序 - 《附条件生效的股份认购协议之补充协议》合法有效[5] - 审议调整发行方案会议程序合规，决议合法有效[6]

会议与协议 - 公司于2024年8月19日召开第八届董事会第四次会议[2] - 公司同意与中航光电签署《补充协议》[2] 股票发行 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[2] - 本次募集资金总额预计不超过30000万元[2] 股份限制 - 乙方通过本次发行获得的新增股份36个月内不得转让[2]

融资相关 - 公司将向特定对象发行股票募集资金规模从不超过35000万元调整为不超过30000万元[2] - 假设本次向特定对象发行股份数量上限为2904.56万股[4] - 假设公司于2024年10月完成本次发行[4] 业绩数据 - 2023年公司扣非后净利润为13257.11万元[5] - 假设2024年度净利润较上一年度增长20%、30%或40%[5] - 截至公告发布日，公司总股本为18772.80万股[5] - 假设1下，2024年扣非后净利润15908.53万元，发行前后每股收益分别为0.85元/股、0.83元/股[9] - 假设2下，2024年扣非后净利润17234.24万元，发行前后每股收益分别为0.92元/股、0.89元/股[9] - 假设3下，2024年扣非后净利润18559.95万元，发行前后每股收益分别为0.99元/股、0.96元/股[9] 技术研发 - 截至2024年3月31日，公司及控股子公司有效专利176项，其中发明专利15项、实用新型160项、外观专利1项[13] 市场合作 - 公司与华为、RFS等通信设备厂商及国内军工集团下属企业建立稳定合作关系[15] 团队情况 - 公司核心团队从事射频连接器行业工作时间均在10年以上[16] 未来策略 - 公司拟采取多种措施填补即期回报被摊薄的风险[17] - 公司将加快募投项目投资进度并加强募集资金管理[18] - 公司将提高内部运营管理水平，提升经营效益[20] - 公司拟完善利润分配政策，优化投资者回报机制[21] - 公司将强化内部控制和经营管理，完善公司治理[22] 相关承诺 - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺不损害公司利益[24] - 若违反承诺，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员愿承担补偿责任[24]

公司基本信息 - 公司名称为中航富士达科技股份有限公司，英文名称为AVIC FORSTAR S&T Co., Ltd.[10] - 公司注册资本为18,772.80万元[11] - 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件及电子专用材料制造（C398）-其他电子元件制造（C3989）”[21] 股东持股情况 - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股140,235,047股，持股比例74.70%[13] - 截至2024年3月31日，中航光电持股87,551,776股，持股比例46.64%[13] - 截至2024年3月31日，北京银河鼎发创业投资有限公司持股10,275,092股，持股比例5.47%[13] - 截至2024年3月31日，吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司持股9,241,881股，持股比例4.92%[13] - 截至2024年3月31日，武向文持股8,092,000股，持股比例4.31%[13] 市场规模数据 - 2011 - 2023年全球连接器规模从489亿美元增长到819亿美元，复合增长率达4.39%[31] - 2000 - 2010年我国连接器市场规模复合增长率达19.34%，2011 - 2023年达6.84%[33] - 2023年我国连接器市场规模约为250亿美元，约占全球市场份额30.51%[33] 技术与标准情况 - 公司掌握多项国内先进、部分国际先进水平技术，如热力电多物理场联合仿真技术等[45] - 截至2024年3月31日，公司参与制、修订IEC国际标准16项，其中主导14项、参与2项，13项已发布[46] - 截至2024年3月31日，公司共制、修订国家标准10项，其中主导6项、参与4项，均已发布[46] - 截至2024年3月31日，公司制、修订国家军用标准22项，其中主导10项、参与12项，19项已发布[46] - 截至2024年3月31日，公司参与制、修订通信行业标准3项，其中参与修订1项、参与制定2项，均已发布[46] 产品情况 - 公司主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研发、生产和销售[59] - MQ4、MQ5多通道射频连接器由公司与中国移动联合开发，适用于天线设备，已取得专利授权，并被选为5G多通道连接器方案[60] - L32系列连接器通过一次螺纹连接实现4芯、5芯信号通路对接，应用于TD天线等移动通讯领域[60] 航天发射数据 - 2023年中国航天全年完成67次发射任务，较2022年小幅增长[73] - 2024年中国全年计划实施近100次航天发射，其中航天科技集团计划安排近70次宇航发射任务[76] 发行股票情况 - 中航光电拟以现金认购不低于本次发行股份总数的46.64%，发行后持股不超50.00%[80][87] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过56,318,400股[93] - 发行募集资金总额从不超过35,000.00万元调整为不超过30,000.00万元[97] 关联交易与资金情况 - 2024年1 - 3月中航光电及其控股股东、实际控制人与公司销售商品/提供劳务关联交易金额为1,051.47万元，2023年度为5,998.69万元[106] - 2023年度公司在中航工业集团财务有限公司西安分公司存款期初余额9,076.14万元，存入4,253.51万元，取出13,329.65万元，存款利率范围0.21% - 0.35%[108] - 2023年度公司在中航工业集团财务有限公司西安分公司贷款额度7,000.00万元，期初余额3,600.00万元，还款3,600.00万元，贷款利率范围3.20% - 3.55%[111] 募集资金使用情况 - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额为12,302,178.33元[131] - 2020 - 2024年3月31日富士达产业基地二期项目建设累计投入13,757,225.67元[132] - 截至2024年3月31日，公司募集资金实际投资项目未发生变更[133] 项目投资情况 - 富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目拟投资28,000.00万元，拟投入募集资金28,000.00万元[97][98] - 航天用射频连接器产能提升项目总投资2亿元，占比71.43%[156] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资8000万元，占比28.57%[156] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入年均复合增长率达16.24%[189] - 2023年度营业收入为81514.44万元，增速0.82%；2022年度为80848.37万元，增速34.02%；2021年度为60326.72万元，增速11.43%[190] - 假设2024 - 2026年度各年营业收入增长率为16.24%[191] - 2024 - 2026年度预测营业收入分别为94753.87万元、110143.62万元、128032.96万元[192] - 2024 - 2026年度新增营运资金规模分别为2329.13万元、6941.65万元、8069.10万元[192] - 公司未来三年合计流动资金需求为17339.88万元[193]

股票发行 - 向特定对象发行股票数量不超56,318,400股[2] - 募集资金总额调整为不超30,000.00万元[2] - 新增股份自发行结束起36个月内不得转让[3] 项目投资 - 富士达生产科研楼等三项目拟投及募资额不变[4] - 补充流动资金拟投及募资额调为2,000.00万元[4] 流程进展 - 发行方案调整无需提交股东大会审议[5] - 独立董事同意提交董事会审议[6] - 发行事项需北交所审核及证监会注册[6]

发行情况 - 中航光电拟认购不低于46.64%，发行后持股不超50%[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行数量不超56,318,400股，不超总股本30%[7] - 募集资金不超30,000.00万元[8] 资金用途 - 富士达生产科研楼等项目拟投资28,000.00万元[9] - 航天用射频连接器项目拟投资20,000.00万元[9] - 富士达射频连接器研究院项目拟投资8,000.00万元[10] - 补充流动资金拟投入2,000.00万元[10] 股份限制 - 中航光电新增股份36个月内不得转让[11] - 其余特定投资者认购股份6个月内不得转让[11]

融资进展 - 2023年11月27日报送向特定对象发行股票申请文件，12月4日获受理[2] - 2024年1 - 3月收到北交所三轮审核问询函[2] - 2024年5月15日中止审核，8月14日申请恢复，15日获同意[3][4] 审计变动 - 原审计机构5月被处罚，公司聘请大信完成审计消除影响[3][4] 不确定性 - 发行需通过审核并获注册，结果和时间不确定[4]