会议信息 - 会议于2024年12月26日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期》议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月26日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期》议案[3] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[3] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[4]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-056 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期》的议案 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《关 于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 募投项目延期的核查报告 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）股票于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为数字人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等相关规定，对数字人募投项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-055 山东数字人科技股份有限公司 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期》的议案 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话、即时通讯 方式发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）备查文件目录 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字人"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟将募投 项目"高清晰度数字人体研发及产业化建设项目"进行延期。现将相关情况公告 如下： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-057 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 山东数字人科技股份有限公司 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956 ...

报告公司投资评级 - 无评级 [3] 报告的核心观点 - 部分项目进度拖累业绩，Q3 收入利润承压 [3] 市场数据 - 日期：2024/12/12 - 收盘价：19.39 元 - 总股本：106.18 百万股 - 流通股本：66.33 百万股 - 净资产：238.20 百万元 - 总资产：261.95 百万元 - 每股净资产：2.24 元 - 来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理 [1] 投资要点 - 2024 年 1-9 月公司实现收入 28.46 百万元，同比-58.07%，归母净利润亏损 7.37 百万元，同比-156.59%，扣非归母净利润亏损 14.19 百万元，同比-211.62% [1] - Q3 单季度毛利率略有下降，净利率大幅下滑，持续投入研发。2024 年 1-9 月，公司毛利率 69.36%，同比+0.74pp，净利率为-25.90%，同比-45.09pp。销售费用率 44.27%，同比+22.98pp，管理费用率 37.10%，同比+20.50pp，研发费用率 58.43%，同比+34.68pp，财务费用率-4.72% [1] 公司概况 - 公司是一家专注于数字医学领域的软件开发企业，利用在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事"数字人体技术"的研发及应用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案 [2] - 主要产品包括数字医学产品和交互智能一体机 [2] - 2024 年 8 月，中国解剖学会组织有关专家对公司开发的"数字人 STEM 解剖学系统"、"3D 打印人体仿真模型"产品进行了鉴定，并出具了《鉴定意见》，认定数字人 STEM 解剖学系统"达到国内领先、国际先进水平"；3D 打印人体仿真模型"为国内首创，国际先进" [2] 财务数据 - 2024 年 7-9 月实现收入 16.61 百万元，同比-66.56%，归母净利润亏损 1.27 百万元，同比-106.37%，扣非归母净利润亏损 1.60 百万元，同比-108.01% [3] - 2024 年 7-9 月，公司实现毛利率 70.16%，同比-0.55pp，实现净利率-7.67%，同比-47.96pp，销售费用率 27.76%，同比+12.35pp，管理费用率 22.07%，同比+14.04pp，研发费用率 34.18%，同比+22.39pp，财务费用率-1.70% [4] - 截至 2024 年 12 月 12 日收盘价计算，公司市值为 20.59 亿元 [4] - 主要财务指标： - 营业收入（百万元）：2020 年 100.58，2021 年 83.72，2022 年 71.43，2023 年 96.58 - 同比增长：2020 年 -9.81%，2021 年 -16.77%，2022 年 -14.68%，2023 年 35.21% - 归母净利润（百万元）：2020 年 29.07，2021 年 15.94，2022 年 -4.24，2023 年 11.64 - 同比增长：2020 年 -17.41%，2021 年 -45.17%，2022 年 -126.63%，2023 年 - - 毛利率：2020 年 64.90%，2021 年 60.82%，2022 年 67.48%，2023 年 68.56% - ROE：2020 年 14.35%，2021 年 6.41%，2022 年 -1.72%，2023 年 4.73% - 每股收益（元）：2020 年 0.27，2021 年 0.15，2022 年 -0.04，2023 年 0.11 - 市盈率：2020 年 28.67，2021 年 113.37，2022 年 -，2023 年 139.41 [4]

数字贸易与技术创新 - 中央经济工作会议明确积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易 [1] - 义乌国际商贸城通过全球首个商品贸易领域大语言模型实现36种语言无缝切换 数字人老板娘形式在线带货 [1] - 该大语言模型利用AI技术将中文视频转化为36种语言版本 并根据发音调整口型 帮助商户链接全球客户 [1] 外贸发展与区域经济 - 义乌从县级小城发展为共建"一带一路"重要节点城市 货物可通过火车直达欧洲 [2] - 广东 江苏 上海等外贸大户对外开放程度持续扩大 推动对外贸易总额上涨 [2] - 2023年上半年中国外贸首次突破21万亿元 货物贸易总额连续7年位居全球第一 [2] 媒体活动与创新传播 - "冠军中国·青春接力"网络主题活动通过30位青青智造家讲述各地发展新质生产力的实践 [3] - 活动采用AI技术打造"3D未来之眼" 以沉浸式 场景化方式展示高质量发展成果 [3]

行业背景与挑战 - 数字技术向审计、评估领域渗透融合，注册会计师资产评估行业的数字人才需求缺口持续加大，培养高水平、复合型数字人才队伍迫在眉睫 [1] - 到2025年中国数字经济人才总量约为4500万人，人才需求总数超过7500万人，人才缺口近3000万人 [2] - 数字化转型领导力不足、组织缺乏灵活性、关键技能的核心人才短缺是制约两师行业数字化转型的三大主要因素 [2] 人才培养与教育 - 财政部发布的指导意见强调筑牢行业后备人才的专业知识基础，强化信息化、数字化技能储备，提升沟通、协作、创新能力素养 [1] - 高校是人才培养的主阵地，引导注册会计师专业方向院校参照注册会计师胜任能力指南，持续完善课程体系 [2] - 中央财经大学在课程设计上增加了与数字经济相关的课程，并对培养方案进行了修订，增加了智能估值研究方向 [2] 行业数字化转型建议 - 北京注册会计师协会秘书长刘军表示，需要运用数字技术破解人难选、人难进、人难留的行业难题，实现人才全生命周期管理 [1] - 北京市财政局一级巡视员于保江建议把"数字+人才"作为行业人才培养的新模式、新常态，深入开展校企合作，加强行业复合型人才队伍建设，打造数字人才供应链 [2] - 将数字技术嵌入行业人才"选、育、用、管、留"全过程和各环节，实现人力资源管理数字化转型 [2] 技术与人才融合 - 人工智能正逐渐成为人类专业技能的有力补充，未来两师行业需要行业专家、年轻骨干以及具备开发行业智能工具的专业技术人才 [1] - 人工与人工智能不应是对立关系，应思考如何利用新技术手段提升专业能力 [1]

数字人民币可视硬钱包的推出 - 数字人民币可视硬钱包在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式推出 支持"碰一碰"和"扫一扫"收款 商户可使用POS机具、扫码枪、手机设备进行收款 尤其便利境外来华人员和老年人支付 [1] - 数字人民币硬钱包基于安全芯片等技术 依托IC卡、手机终端、SIM卡、可穿戴设备、物联网设备等特定硬件载体为客户提供服务 为没有境内手机号和银行账户、习惯持卡支付的短期境外来华人员提供支付新选择 便利部分使用智能手机存在困难的老年群体 [1] - 前期数字人民币运营机构推出了形式多样的硬钱包 主要通过与商户的POS机具"碰一碰"进行支付 随着国内电子支付的快速发展 扫码收款日渐成为商户主流收款方式 硬钱包产品不断创新扩大应用场景 [1] 数字人民币APP"碰一碰"收款功能试点 - 2024年4月 数字人民币APP"碰一碰"收款功能在深圳首发试点 扩大了数字人民币硬钱包的应用范围 [2] - 11月 深圳推出加载动态付款码的可视硬钱包 既可"碰一碰"便利境外人士、老年群体使用 又兼容境内商户扫码收款的受理现状 还可以显示余额 帮助用户随时掌握资金情况 适用于商家、出租车、地铁、公交等多个应用场景 极大提升了境外来华人士的支付便利性 [2] - 基于可视硬钱包各地可扩展特点 打造面向不同人群的特色市民卡、旅游卡等 并可打破行政区域限制 在全国范围内复制使用 实现"一卡通全国"的应用 [2] 数字人民币产品体系及受理环境建设 - 数字人民币研发试点以来 产品体系不断丰富 在基础产品方面 按照双层运营原则 数研所和运营机构共建数字人民币APP 并构建软硬钱包体系 除扫码支付、线上支付、转账和"碰一碰"支付外 无电支付、手机SIM卡支付等产品也开始应用 [2] - 数字人民币的受理环境建设不断丰富 除日常消费场景外 还包括了地铁、公交等民生场景的便捷支付 目前青岛地铁、苏州地铁和公交、海南公交等已全面实现数字人民币硬钱包受理 "碰一碰"即可乘车 还可以支持无网无电应用 [2] 数字人民币智能合约及对公领域结算产品 - 数字人民币智能合约可支持合同自动和强制执行 实现资金定向拨付和监测 已在预付资金管理、供应链金融、财政补贴等场景应用 [3] - 提供对公领域结算产品 通过多层次的结算工具叠加一栈式钱包管理和数据统计等产品 满足政府部门、核心企业和跨境电商等优化交易链路、整合上下游资源 以及提升管理效率和对账服务等需求 助力其实现数字化转型 [3]