会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告》议案[4] - 报告于2024年10月29日在北交所官网披露[4] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告相关 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告》议案[4] - 报告于2024年10月29日在北交所官网披露[4] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为28,455,680.69元，同比下降58.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,369,615.80元，同比下降156.59%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为28,455,680.69元，同比下降58.1%[19] - 2024年1-9月净利润为-7,369,615.80元，同比下降156.6%[20] - 公司2024年1-9月营业收入为27,547,981.45元，同比下降59.0%[21] - 公司2024年1-9月净利润为-4,658,711.71元，同比下降127.4%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,123,832.03元，同比下降68.08%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,268,591.80元，同比下降862.65%，主要由于购买的理财产品未到赎回期[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-5,123,832.03元，同比下降68.1%[23] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-41,268,591.80元，同比下降863.0%[24] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-5,377,851.39元，同比下降79.9%[26] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-41,233,434.30元，同比下降1074.7%[26] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-7,573,741.02元，同比下降526.2%[26] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-54,185,026.71元，同比下降602.2%[26] 资产与负债 - 公司资产总计为261,951,606.77元，同比下降5.37%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为238,198,805.18元，同比下降5.45%[4] - 公司货币资金为89,150,575.69元，同比下降37.43%，主要由于购买银行理财产品未到期[5] - 交易性金融资产为38,042,029.54元，同比增长100.00%，主要由于购买银行理财产品未到期[5] - 合同负债为15,397,817.53元，同比增长89.48%，主要由于项目未实施完成，预收销售合同款增加[5] - 公司2024年9月30日的货币资金为89,150,575.69元，较2023年12月31日的142,482,180.66元减少了37.4%[13] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为38,042,029.54元，2023年12月31日无此项资产[13] - 公司2024年9月30日的应收账款为30,498,439.53元，较2023年12月31日的32,137,798.03元减少了5.1%[13] - 公司2024年9月30日的预付款项为7,521,413.05元，较2023年12月31日的5,421,983.60元增加了38.7%[13] - 公司2024年9月30日的存货为24,122,498.76元，较2023年12月31日的20,433,748.84元增加了18.0%[13] - 公司2024年9月30日的合同负债为15,397,817.53元，较2023年12月31日的8,126,147.13元增加了89.5%[14] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为2,231,835.07元，较2023年12月31日的10,505,668.96元减少了78.8%[14] - 公司2024年9月30日的未分配利润为60,771,829.63元，较2023年12月31日的74,512,389.43元减少了18.4%[15] - 公司2024年9月30日的母公司货币资金为86,357,810.70元，较2023年12月31日的140,541,681.17元减少了38.6%[16] - 公司2024年9月30日的母公司长期股权投资为18,000,000.00元，较2023年12月31日的17,000,000.00元增加了5.9%[16] 费用与成本 - 2024年1-9月营业总成本为47,745,574.53元，同比下降23.6%[19] - 2024年1-9月研发费用为16,625,678.12元，同比增长3.2%[19] - 公司2024年1-9月销售费用为12,598,110.81元，同比下降12.8%[19] - 2024年1-9月管理费用为10,557,414.83元，同比下降6.3%[19] - 公司2024年1-9月财务费用为-1,342,552.95元，同比下降3.9%[19] - 2024年1-9月投资收益为79,502.20元，同比下降36.8%[19] - 公司2024年1-9月信用减值损失为2,925,652.80元，同比下降17.3%[20] - 2024年1-9月资产减值损失为43,594.09元，同比由负转正[20] - 公司2024年1-9月研发费用为16,475,101.45元，同比增长2.9%[21] 股东与股份 - 无限售股份总数为66,328,421股，占总股本的62.47%[8] - 有限售股份总数为39,853,979股，占总股本的37.53%[8] - 控股股东徐以发持股43,378,037股，占总股本的40.85%[9] - 股东李庆柱持股3,148,800股，占总股本的2.97%[9] - 股东王爱明持股增加364,332股，期末持股1,748,302股，占总股本的1.65%[9] 其他收益与损益 - 公司收到政府上市奖励资金670万元，导致其他收益同比增长97.12%[6] - 非经常性损益合计为8,023,418.98元，其中政府补助为8,316,200.00元[7] - 非经常性损益净额为6,819,873.13元，所得税影响数为1,203,545.85元[7] 诉讼与承诺 - 公司对宜昌城发康养产业投资有限公司提起诉讼，涉及未支付货款5,334,725.00元[11] - 公司已披露的承诺事项，截至报告期末不存在承诺超期未履行完毕的情况[12] 现金流动 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为47,571,546.82元，同比下降28.3%[23] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为87,010,085.04元，同比下降21.6%[24] - 公司2024年1-9月投资支付的现金为66,950,000.00元，同比增长11.6%[24] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为31,588,581.40元，同比增长14.0%[23] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为1,336,650.07元，同比下降69.8%[23] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为57,112,774.61元，同比下降26.0%[25] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为62,490,626.00元，同比下降22.1%[26] - 公司2024年1-9月投资活动现金流入小计为28,080,602.20元，同比下降53.3%[26] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出小计为69,314,036.50元，同比上升8.9%[26] - 公司2024年1-9月筹资活动现金流出小计为7,573,741.02元，同比上升526.2%[26] - 公司2024年9月末现金及现金等价物余额为85,217,320.05元，同比下降21.0%[26]

虚假信息与诈骗 - 有不法分子冒用中国人民银行数字货币研究所名义发布虚假公告，声称将下发数字资产红利并开启第二批资产登记审核及绿色通道额度认购 [1] - 此类公告及平台系伪造，相关信息均不属实，数字货币研究所未发布过上述信息，也未组织登记或认购数字资产、发放数字资产红利 [1] - 市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币，我国法定数字货币即数字人民币尚在试点之中，未授权任何机构和企业发行法定数字货币 [1] 数字人民币的特性与应用 - 数字人民币是中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，具有高安全性、双离线支付、可控匿名等优势 [1] - 数字人民币具有人民币现金所具有的全部特性，只是形式不一样 [1] - 数字人民币在消费端的应用以及政务、民生等领域的落地逐步渗透到生产生活的方方面面，场景应用呈现出“多点开花”的新格局 [1] 官方渠道与下载方式 - 数字人民币APP是数字人民币面向用户的官方服务平台，试点地区用户可在苹果、谷歌、华为、小米、OPPO、vivo、魅族、荣耀等手机应用市场和百度、应用宝、360手机助手、豌豆荚等主流应用市场搜索“数字人民币” [1] - 用户还可登录网址www.pbcdci.cn下载并注册数字人民币APP [1]

公司荣誉 - 公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 公示期为2024年9月2日至9月6日[3] 入选影响 - 入选是对公司多方面认可，利于专注核心业务[4] - 入选可提高公司品牌知名度和行业影响力[4] - 入选对业务发展有积极影响，但不影响当期业绩[4][5]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年8月22日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要》议案[3] - 报告于2024年8月23日在北交所官网披露[3] 监事会意见 - 认为报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

募集资金 - 公司公开发行800万股，发行价12.5元/股，募资1亿元，净额8745.89万元[2] - 2024年1月1日专户余额4402.81万元，6月30日余额3718.18万元[4] - 2024年1 - 6月从专户支付募投项目339.48万元[4] 项目投入 - 高清晰度数字人体项目本报告期投入339.85万元，累计4064.27万元，进度54.62%[15] - 数字人云平台项目本报告期投入 - 0.37万元，累计978.25万元，进度75%[15] 项目情况 - 2023年12月21日数字人云平台项目结项，2024年转出380.47万元补充流动资金[4] - 2024年1 - 6月无先期投入置换、闲置资金补流、变更用途情况[9][10][11]

公司信息 - 公司为山东数字人科技股份有限公司，证券代码835670，证券简称数字人[1] 换届情况 - 第三届董监高任期于2024年8月23日届满，决定延期换届，高管任期顺延[2] - 换届前第三届董监高继续履职，延期不影响运营[2] - 相关事宜确定后尽快完成换届并披露信息[2]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年8月22日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 8月12日以电话、即时通讯发会议通知[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案[4] 信息披露 - 两议案相关报告于8月23日在北交所披露[3][4] 会议决议 - 会议决议公告日期为2024年8月23日[5]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为11,848,529.02元，同比下降34.89%[15] - 公司2024年上半年毛利率为68.23%，较上年同期的62.88%有所提升[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-6,095,051.06元，同比减亏12.78%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-12,591,676.27元，同比扩大73.86%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-2.46%，较上年同期的-2.95%有所改善[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.06元，同比减亏14.29%[15] - 公司总资产为259.65亿元，同比下降6.20%[16] - 公司负债总计20.18亿元，同比下降18.92%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为239.47亿元，同比下降4.95%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-514.48万元，同比下降180.25%[17] - 营业收入增长率为-34.89%，上年同期为154.68%[18] - 净利润增长率为12.78%，上年同期为51.61%[18] - 非经常性损益净额为649.66万元，主要来自政府补助788.12万元[19] - 2024年1-6月公司实现营业总收入11,848,529.02元，同比下降34.89%[23] - 2024年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为-6,095,051.06元，同比增长12.78%[23] - 截至2024年6月30日，归属于挂牌公司股东的净资产为239,473,369.92元，较上年期末下降4.95%[23] - 公司2024年上半年营业总收入为11,848,529.02元，同比下降34.9%[72] - 2024年上半年营业总成本为28,830,609.82元，同比下降6.2%[72] - 2024年上半年研发费用为10,949,558.12元，同比增长6.7%[72] - 2024年上半年净利润为-6,095,051.06元，同比亏损收窄12.8%[73] - 公司2024年上半年资产总计为268,080,882.13元，同比下降5.5%[70] - 2024年上半年合同负债为11,359,358.67元，同比增长44.2%[70] - 2024年上半年应付职工薪酬为2,067,858.48元，同比下降80.0%[70] - 2024年上半年未分配利润为72,722,338.71元，同比下降12.5%[71] - 2024年上半年基本每股收益为-0.06元/股，同比改善14.3%[73] - 2024年上半年信用减值损失为2,638,344.34元，同比增长34.2%[73] - 2024年1-6月营业收入为11,707,981.63元，同比下降34.9%[74] - 2024年1-6月营业成本为3,937,503.57元，同比下降39.5%[74] - 2024年1-6月研发费用为10,852,447.13元，同比增长6.5%[74] - 2024年1-6月净利润为-4,023,491.64元，同比亏损减少4.9%[74] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-5,144,783.23元，同比下降180.2%[76] - 2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为24,987,925.44元，同比下降47.5%[76] - 2024年1-6月支付给职工以及为职工支付的现金为23,524,243.58元，同比增长16.2%[76] - 2024年1-6月收回投资收到的现金为28,000,000.00元，同比下降37.8%[76] - 2024年1-6月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,325,200.47元，同比下降7.8%[76] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-4,778,674.89元，同比下降167.9%[78] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-11,114,627.08元，同比下降1,745.6%[79] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-7,573,741.02元，同比下降745.6%[79] - 公司2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为-23,467,042.99元，同比下降523.4%[79] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为115,935,303.77元，同比下降2.5%[79] - 公司2024年1-6月归属于母公司所有者权益减少12,465,995.06元，同比下降4.9%[80] - 公司2024年1-6月综合收益总额为-6,095,051.06元，同比下降100%[80] - 公司2024年1-6月利润分配为-6,370,944.00元，同比下降100%[80] - 公司本期期末所有者权益合计为239,473,369.92元，较上期减少6,988,174.57元[81][83] - 公司本期综合收益总额为-6,988,174.57元，导致所有者权益减少[83] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-6,370,944.00元[81][84] - 公司本期未分配利润减少6,988,174.57元，主要受综合收益总额影响[83] - 公司本期期末未分配利润为57,450,715.07元，较上期减少6,988,174.57元[84] - 公司本期期末盈余公积为15,625,693.70元，与上期持平[82][84] - 公司本期期末资本公积为54,053,712.88元，与上期持平[81][84] - 公司本期期末股本为106,182,400.00元，与上期持平[81][84] - 公司本期期末一般风险准备为0元，与上期持平[82][84] - 公司本期期末少数股东权益为0元，与上期持平[82][84] - 公司本期期末所有者权益合计为250,830,112.38元[85] - 公司上年期末所有者权益合计为245,575,561.63元[86] - 公司本期综合收益总额减少4,233,540.26元[87] - 公司本期期末未分配利润为64,799,416.67元[87] - 公司本期期末所有者权益合计为241,342,021.37元[87] 产品与市场 - 公司2024年上半年承办的第二届全国高等医学院校大学生形态学读片和人体解剖标本辨识技能大赛，共有123所院校、10,192名学生参加[3] - 公司2024年5月在第135届中国进出口商品交易会上首次展示了高清数字人虚拟解剖系统V2.0、数字人解剖系统和3D打印系列产品[2] - 公司产品已在海外30余个国家实现试点销售，计划全面展开宣传推广[20] - 公司开发的"数字人 STEM 打印人体仿真模型"产品被鉴定为国内领先、国际先进水平，3D打印人体仿真模型为国内首创[21] - 公司数字医学教育产品已覆盖国内60%以上的医学类专业院校市场[21] - 公司产品已在全国500余家医学类院校和数十家科技展馆广泛应用[23] - 公司产品已在海外30余个国家实现试点销售[23] - 公司适应国家"一带一路"战略，大力拓展海外医学教育市场[24] - 公司主要业务为生产和销售数字医学产品和交互智能一体机产品[89] 研发与创新 - 公司拥有14项发明专利和76项著作权，研发投入超过营业收入的15%[21] - 公司设立研发中心和数字人研究院两个平行而又相互衔接的研发部门[24] - 公司与山东大学、内蒙古医科大学联合开发高精度数字人产品[24] - 公司逐步优化技术结构，提升产品品质，增强核心竞争力[24] - 公司将在技术层面加大临床产品的研发力度，不断推出适应临床需求的新产品[24] - 研发费用同比增长6.69%，占营业收入的92.41%，显示公司持续加大研发投入[29] 销售与市场拓展 - 公司在全国范围内设立12个省级办事处，建立了成熟的销售网络[21] - 内销收入同比下降39.08%，外销收入同比增长10.20%，显示海外市场表现较好[32] - 公司客户主要为医学类院校，收入呈现季节性波动，主要集中在每年下半年[43] 风险与挑战 - 公司面临产业政策变化风险，可能对经营造成不利影响，公司将加大产品研发力度，推出高技术含量、高附加值产品[44] - 公司面临技术创新风险，未来如果技术更新与产品升级不足，可能影响公司技术优势和核心竞争力[45] - 公司应收账款账面价值为2,970.80万元，占资产总额的11.44%，其中账龄超过1年的应收账款账面余额为2,369.58万元，占应收账款账面余额的54.08%[46] 股东与股权结构 - 公司实际控制人徐以发直接和间接控制公司41.71%的股份[48] - 公司总股本为106,182,400股，其中无限售股份66,328,421股，占比62.47%，有限售股份39,853,979股，占比37.53%[52] - 控股股东徐以发持有43,378,037股，占比40.85%，其中有限售股份32,533,528股，无限售股份10,844,509股[53] - 公司核心员工持股从期初的110,296股增加至期末的287,530股，占比从0.10%上升至0.27%[52] - 公司董事、监事、高管持股从期初的2,413,483股减少至期末的2,333,483股，占比从2.27%下降至2.20%[52] - 公司普通股股东人数为7,142人[52] - 公司前十名股东合计持股57,653,835股，占比54.30%，其中有限售股份38,663,128股，无限售股份18,990,707股[53] 资金与投资 - 公司货币资金本期期末为118,387,619.66元，占总资产的45.59%，较上年期末下降16.91%[27] - 公司应收账款本期期末为29,708,034.44元，占总资产的11.44%，较上年期末下降7.56%[27] - 公司存货本期期末为22,870,540.97元，占总资产的8.81%，较上年期末增长11.93%[27] - 公司交易性金融资产本期期末为10,004,520.55元，占总资产的3.85%，较上年期末增长100%[27] - 公司其他非流动资产本期期末为2,804,364.73元，占总资产的1.08%，较上年期末下降41.49%[27] - 公司通过中信证券购买的理财产品总额为6100万元，其中未到期余额为1000万元[35] - 公司募集资金专户2024年1月1日余额为4,402.81万元，6月30日余额为3,718.18万元，期间支付募投项目金额339.48万元，结项转出380.47万元，利息收入35.32万元[55] - 数字人云平台建设项目募集资金投入金额978.25万元，结余募集资金380.47万元，项目已于2023年12月21日建设完毕并达到预定可使用状态[54] - 公司募集资金专户2024年1月1日至6月30日期间利息收入为35.32万元[55] - 公司募集资金专户2024年1月1日至6月30日期间支付募投项目金额为339.48万元，其中高清晰度数字人体研发及产业化建设项目支出339.85万元，数字人云平台建设项目支出-0.37万元[55] 公司治理与人事变动 - 公司2024年7月25日收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》，保荐代表人由季宏宇变更为董金[14] - 公司董事会、监事会延期换届，高级管理人员任期顺延[59] - 董事长徐以发持有43,378,037股普通股，持股比例为40.85%[59] - 副董事长兼总经理李庆柱持有3,148,800股普通股，持股比例为2.97%[59] - 董事、董事会秘书、副总经理李相东持有2,233,600股普通股，持股比例为2.10%[59] - 董事、副总经理、研发中心总监张娜持有473,600股普通股，持股比例为0.45%[59] - 数字人研究院经理魏昱持有1,331,200股普通股，持股比例为1.25%[59] - 公司员工总数从244人减少至238人，其中管理人员减少3人，销售人员减少3人，技术人员增加1人[63] - 公司员工教育程度中，硕士人数从12人增加至14人，本科人数从114人减少至112人[63] - 监事会主席王艳因个人原因离任，新任监事会主席李嘉舜于2024年3月上任[61][62] - 公司核心员工数量保持稳定，期初和期末均为15人[64][65] 资产与负债 - 货币资金从2023年底的142,482,180.66元减少至2024年6月30日的118,387,619.66元，减少16.9%[66] - 应收账款从2023年底的32,137,798.03元减少至2024年6月30日的29,708,034.44元，减少7.6%[66] - 预付款项从2023年底的5,421,983.60元增加至2024年6月30日的6,329,471.92元，增加16.7%[66] - 存货从2023年底的20,433,748.84元增加至2024年6月30日的22,870,540.97元，增加11.9%[66] - 流动资产合计从2023年底的203,997,015.45元减少至2024年6月30日的192,193,383.84元，减少5.8%[66] - 非流动资产合计从2023年底的72,831,748.88元减少至2024年6月30日的67,461,396.42元，减少7.4%[66] - 资产总计从2023年底的276,828,764.33元减少至2024年6月30日的259,654,780.26元，减少6.2%[66] - 流动负债合计从2023年底的24,381,914.83元减少至2024年6月30日的20,000,639.67元，减少18.0%[67] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年底的251,939,364.98元减少至2024年6月30日的239,473,369.92元，减少4.9%[68] 其他 - 公司获得山东省科技进步三等奖和国家级教学成果二等奖[21] - 公司被认定为山东省软件工程技术中心、山东省企业技术中心、济南市工程实验室和济南市博士后创新实践工作站[22] - 公司被认定为省（市）级"专精特新"企业和高新技术企业[22] - 公司向宜昌城发康养产业投资有限公司提起诉讼，要求支付未付货款5,334,725.00元，占期末净资产的2.23%[50] - 公司新设立全资子公司山东易盛进出口有限公司，注册资本为300万元人民币，主营业务为货物及技术进出口[39] - 公司主要控股子公司深圳市易创宏图科技有限公司净利润为-305,485.46元[36] - 公司注册资本为10,618.24万元[90] - 公司财务报表编制基础遵循企业会计准则和证监会相关规定[92] - 公司财务报表涵盖2024年1月1日至2024年6月30日的财务信息[96] - 公司营业周期为12个月[97] - 公司及其子公司以人民币为记账本位币[98] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[99][100] - 重要投资活动的标准为交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过750万元[100] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括所有子公司[101] - 现金流量表中的现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[102] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币[103][104] - 金融资产的分类包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[106][107] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备[108] - 公司及其子公司将金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要包括交易性金融资产[109] - 公司及其子公司的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[110] - 公司及其子公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产进行减值评估，考虑历史还款数据和经济政策等因素[112] - 公司及其子公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，其他应收款项按信用风险特征组合评估预期信用损失[113] - 公司及其子公司