无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-091 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向相关银行申请累 计不超过人民币 5 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-090 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》 1.议案内容： 为提升公司舆情处置工作的效率和质量，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善 ...

会议与决议 - 2024年9月13日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议[2] - 2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 审议通过回购注销部分限制性股票及变更注册资本等议案[2] 工商变更 - 2024年12月9日完成工商变更登记并取得《营业执照》[3] - 注册资本由19023.14万元变更为19021.94万元[3]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-089 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2024年10月9日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2022年股权激励计划回购注销部分限 制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内 容详见公司于2024年9月18日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-063）和《关于 拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-068）、2024年10月10日在北京证券交 易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2024年第三次临时股东大会决 议公告》（公 ...

公司概况 - 吉冈精密是国内精密铸造核心企业，深耕精密金属零部件领域二十余载，产品涵盖汽车与电子电器等零部件，定制化程度较高，主要应用于车身主体结构、车载主机系统、动力及制动系统、电动工具、清洁电器、通讯设备等 [2] - 2023年公司实现营业收入4.58亿，同比增长14.4%，归母净利润0.43亿，同比下降29.6% [2] - 2024年前三季度公司实现营业收入3.97亿，同比增长19.2%，归母净利润0.44亿，同比增长36.1% [2] 行业分析 - 2024年1-10月国内新能源汽车销量约975万辆，同比增长33.9% [4] - 2024年7月，国家发改委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准 [4] - 据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，目标到2025年燃油乘用车与纯电动乘用车整车轻量化系数较2020年分别降低10%与15% [4] 公司业务 - 公司北交所上市募投项目"年产2,900万件精密机械零部件生产线智能化改造"总投资约1.5亿，预计2024年末达产 [4] - 2024年5月，公司与维尔京群岛子公司拟以7,650万自有资金，购买Dakoko International旗下3家全资子公司100%的股权 [4] - 公司主要客户涵盖Mando、Broze、牧田等海内外知名企业 [4] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.62亿、0.79亿、0.95亿，对应EPS分别为0.33元、0.41元、0.5元 [5] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.9亿、6.92亿、7.93亿，同比增速分别为29%、17.2%、14.5% [115] - 预计公司2024-2026年汽车零部件产品营业收入增速分别为25%、15%、12%，毛利率分别为19.2%、19.8%、19.8% [115] 投资建议 - 综合相对估值法与绝对估值法，公司最终每股合理估值区间为24.75-27.39元，首次覆盖，给予吉冈精密"推荐"评级 [5]

公司概况 - 证券代码：836720，证券简称：吉冈精密，公告编号：2024-087 [1] - 公司保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：现场参观 [2] - 活动时间：2024年11月22日 [3] - 活动地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号 [3] - 参会单位及人员：国联证券、投资者杨珊、成欢、黄明、丁震、杨晓玲等人 [3] - 上市公司接待人员：董事、董事会秘书、财务总监仲艾军先生；营业部黄红霞女士 [3] 业务发展 - 新增量产化产品：应用于华为问界车型管柱、壳体零部件，应用于吉利车型上的驱动电机等零部件产品 [4] - 主要客户：牧田、博泽、万都、吉明美、理昌等知名企业 [4] 财务数据 - 2024年1-9月，涉及华为问界车型和比亚迪车型的产品销售额约3,480万，占总销售额比例约9% [4]

市场扩张和并购 - 2024年5月11日审议通过全资子公司对外投资议案[2] - 2024年9月27日审议通过签署《股权转让协议补充协议》议案[2] - 完成股权收购变更登记，子公司持有3家公司各100%股权[3] 数据相关 - 帝柯精密零部件（平湖）有限公司注册资本370万美元[4] - 帝柯贸易（平湖）有限公司注册资本80万美元[4] - Dakoko Europa GmbH注册资本25,000欧元[4] - 2024年11月22日支付第一笔款项7100万元[5]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-088 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于子公司股权收购完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月11日召开第 三届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，具体内容 详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-052）及《购买 资产的公告》（公告编号：2024-053）。 2024年9月27日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于签署＜ 股权转让协议补充协议＞的议案》，具体内容详见公司于2024年9月30日在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第二十六次会议 决议公告》（公告编号：2024-072）及《购买资产签署股权转让协议补充 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-087 无锡吉冈精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 22 日 活动地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号 参会单位及人员：国联证券、投资者杨珊、成欢、黄明、丁震、杨晓玲等人 上市公司接待人员：董事、董事会秘书、财务总监：仲艾军先生；营业部： 黄红霞女士 三、 投资者关系活动主要内容 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 回复：公司主要客户包括牧田、博泽、万都、吉明美、理昌等知名企业。谢 谢！ 问题 3：请问最终应用于华为问界车型的情况及与比亚迪的合作业务模式？ 回复：我公司作为二级供应商，不直接供货销售给华为和比亚迪公司，经与 公司下游客户确认，公司部分汽车零部件产品管柱、壳体终端应用于华为问界车 型，发动机节能减排阀体产品终端应用于比 ...

公司产品应用车型 - 公司汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司、比亚迪、蔚来、华为问界赛力斯、红旗、吉利等新能源车型[2] 公司产品情况及汽车零部件占比 - 公司产品主要涉及汽车零部件、电动工具、家用电器领域，目前汽车零部件产品销售占营业收入总额约60%[2] 公司未来产品业务方向规划 - 在节能减排、大力推动新能源汽车的政策驱动下，铝合金零部件市场需求增长，公司将继续加大汽车零部件产品的市场开拓及新品研发，重点开拓新能源汽车零部件市场[2] 公司行业内主要竞争对手 - 公司汽车零部件类产品行业内竞争对手主要有晋拓股份、嵘泰股份、文灿股份等，公司将加大技术研发及服务水平，提升产品成本与质量优势，走产品差异化路线提升市场竞争力[2] 公司收购标的帝柯公司情况 - 无锡吉冈与全资子公司于2024年5月12日与DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金7,650万元购买交易对方分别持有100%股权的帝柯精密零部件（平湖）有限公司、帝柯贸易（平湖）有限公司、Dakoko Europa GmbH 3家公司，帝柯精密零部件（平湖）有限公司为产品制造工厂，主要从事轴、销、线圈壳、精密轴衬等汽车零部件、电工工具零部件的生产与销售[3]