公司上市与股本信息 - 2023年5月18日，公司成功在北京证券交易所上市[9] - 普通股总股本为90,287,200股，优先股总股本为0股[23] - 公司注册资本为90,287,200元[24] - 持续督导期间为2023年5月18日至2026年12月31日[25] - 期初无限售股份总数581.6万股，占比8.64%，本期增加2300万股，期末为2881.6万股，占比31.92%；期初有限售股份总数6147.12万股，占比91.36%，期末不变，占比68.08%；期初总股本6728.72万股，本期增加2300万股，期末为9028.72万股；普通股股东人数期末为4521人[137] - 2023年5月公司公开发行股票，实际发行2300000股，募集资金193200000元[146] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入168,687,394.74元，较2022年增长21.43%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润55,015,425.97元，较2022年增长17.14%[29] - 2023年末资产总计532,620,746.09元，较2022年末增长68.64%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产369,016,193.81元，较2022年末增长105.77%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -24,859,092.82元，较2022年下降348.26%[31] - 2023年应收账款周转率为0.91，存货周转率为1.58[32] - 2023年总资产增长率为68.64%，营业收入增长率为21.43%，净利润增长率为21.22%[32] - 2023年非经常性损益合计4,569,888.39元，非经常性损益净额3,764,385.20元[35] - 2023年末货币资金53,675,894.23元，占总资产10.08%，同比上升116.04%，因募集资金未用完[62][63] - 2023年末应收账款209,135,365.97元，占总资产39.27%，同比上升78.55%，因销售规模扩大[62][63] - 2023年末短期借款29,030,311.11元，占总资产5.45%，同比上升100.00%，因生产规模扩大补充流动资金[62][63] - 2023年末交易性金融资产100,000,000.00元，占总资产18.78%，同比上升100.00%，因闲置募集资金买理财[62][63] - 2023年营业收入168,687,394.74元，同比上升21.43%[69] - 2023年营业成本57,740,117.30元，占营业收入34.23%，同比上升25.56%[69] - 2023年销售费用12,951,821.53元，占营业收入7.68%，同比上升23.33%[69] - 2023年财务费用715,231.20元，占营业收入0.42%，同比上升308.68%[69] - 2023年其他收益3,147,676.32元，占营业收入1.87%，同比上升6877.72%[69] - 2023年净利润55,258,016.08元，占营业收入32.76%，同比上升21.22%[69] - 财务费用715,231.20元，同比上升308.68%，因生产规模扩大新增银行借款致利息增加[70] - 信用减值损失-6,558,828.42元，同比减少79.20%，因期末应收账款余额增大[70] - 主营业务收入167,912,609.63元，同比增长21.33%；其他业务收入774,785.11元，同比增长47.80%[73] - 经营活动现金流量净额-24,859,092.82元，同比下降348.26%；投资活动净额-109,114,341.24元，同比降552.04%；筹资活动净额162,803,547.27元，同比增973.09%[84] - 报告期投资额224,838,434.65元，同比变动比例100%，含闲置募集资金买理财及募投项目投入[86] - 本期研发支出金额8203237.41元，占营业收入比例4.86%，上期金额7648824.08元，占比5.51%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空机械营业收入89,371,647.42元，同比降13.19%；综合电源营业收入74,446,333.43元，同比增126.42%[74] - 华东地区营业收入84,573,876.46元，同比降5.87%；东北地区营业收入60,374,179.85元，同比增115.67%[76] 股东与股权信息 - 叶学俊期末持股2566.74万股，占比28.4286%[139] - 叶楠期末持股1399.8496万股，占比15.5044%[139][140] - 苏梅期末持股786.08万股，占比8.7064%[140] - 王洪平期末持股425.28万股，占比4.7103%[140] - 泰兴市福晟投资中心（有限合伙）期末持股362.7504万股，占比4.0177%[140] - 潘丽红期末持股288.62万股，占比3.1967%[140] - 张东侠期末持股165.8万股，占比1.8364%[140] - 股东苏梅持有泰兴市福晟投资中心61.27%的出资额[142] - 叶学俊、苏梅、叶楠分别持有普通股25667400股、7860800股、13998496股，持股比例分别为28.4286%、8.7064%、15.5044%[160] 公司分红与分配 - 2023年7月，公司向全体股民每10股派4.430306元现金[6] - 年度分配预案为每10股派现4.21元（含税）[155] 公司研发与专利 - 2023年公司新增发明专利两项[8] - 截至报告期末，公司获得发明专利8项，实用新型专利32项；报告期内新增发明专利2项，实用新型专利6项[46] - 公司拥有专利数量从46个增至54个，发明专利数量从5个增至7个[100] 行业与市场环境 - 2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币，同比增长7.2%，增幅较去年持平，2024年GDP增长目标为5.0%左右，军费预算增长高于GDP增速目标[52] - 2020 - 2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%[52] - 截至2022年底，中国四代机战机数量为美国的5%，且中方老旧机型占比大，换代升级空间显著[53] - 二代机航电系统价值量占比在10% - 20%，四代机航电系统价值量占比达40%以上[55] - 截至2022年底，美服役三代机和四代机占比分别为76%和24%，我国现役四代机19架，占比2%[57] - 截至2022年底，中国战斗机总量1052架，位居全球第二，第一位战机总量是中国的1.5倍[57] - 截至2022年底，我国现役战斗机中二代战机占比46%，我国第二代战机歼 - 7和歼 - 8共483架，占比超40%[57][58] - 歼 - 6从停产到2010年完全退役约经历27年，歼 - 7、歼 - 8在上世纪70 - 80年代大量交付，最新一批服役约10年，若按20年装备年限测算，未来十年歼 - 7和歼 - 8将全部退役[59] 公司业务模式与战略 - 公司主营产品面向国防军工单位，形成独立、完整和高效的研发、采购、生产和销售体系[38] - 公司研发采用自主研发为核心，辅以外部合作的模式，与多所高校及科研院所合作[38] - 公司未来立足军品市场，成为优秀军用机电一体化设备配套供应商，通过人才招引等方式紧跟行业趋势，丰富业务门类[111] - 2024年公司生产注重效率降本增效，强化品质管控杜绝不良品流出[112] - 2024年公司市场以老客户增量为重点，开拓新蓝海，突破关键技术布局新赛道[112] - 2024年公司团队建设建成“企业文化示范”基地，优化管理机制，加大人才培养引进力度[113] 公司风险与应对 - 公司存在涉密信息泄露风险，应对措施是加大保密培训，完善管理制度流程[115][116] - 公司存在军品业务特点导致业务波动甚至业绩大幅下滑风险，应对措施是开发新市场，降本增效配合审价工作[116] - 公司存在未来无法持续获取新客户风险，应对措施是优化产品结构，拓展新业务提质降本增效[116] - 公司存在应收账款发生坏账风险，应对措施是建立客户信用等级制度，跟进回款情况[116] - 2023年度公司毛利率为65.77%，若原材料和人力成本上升或军方批复价格降低，毛利率面临下降风险[117] - 报告期内公司来自中航工业集团的营业收入占比为82.14%，对其依赖程度较高，若需求变化公司收入或大幅下滑[117] 关联交易与担保 - 2023年公司预计购买原材料等关联交易金额600,000元，销售产品等关联交易金额600,000元，公司章程约定日常关联交易预计金额1,000,000元，其他预计金额40,000,000元[123][124] - 2023年度公司实际关联交易金额共计20,302,578.30元[124] - 关联方叶学俊、苏梅、叶楠为公司短期借款提供担保，担保金额30,000,000元，担保余额10,000,000元，担保期间从2023年到2027年[125] - 南京银行泰兴支行向公司借予3000万元抵押贷款，关联方承担连带责任保证，部分借款期限从2023年到2027年[125] - 2023年度公司向关联方江苏武专科技有限公司提供食堂餐饮服务费用49,972.70元，收取房租252,605.60元[124] 公司人员与薪酬 - 研发人员期初22人，期末29人，占员工总量比例从13.25%提升至15.93%[99] - 管理人员、销售人员、生产人员、研发人员、财务人员期末人数分别为38人、12人、96人、29人、7人[166] - 博士、硕士、本科、专科及以下学历员工期末人数分别为1人、1人、29人、151人，员工总计182人[167] - 叶学俊年度税前报酬为65万元，凌敏为243.86万元，吴国庆为135.43万元[157] - 叶楠、潘丽红年度税前报酬均为0.88万元，申洁为12.98万元[157] - 张建军、王红兵、张鑫焱年度税前报酬分别为42万元、41.8万元、45.31万元[157] - 鲁君在2020年5月 - 2023年6月任财务总监期间年度税前报酬为38.048535万元[157] - 顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍三位独立董事年度税前报酬均为5万元[157] 公司治理与会议 - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[158] - 鲁君离任财务总监和董事会秘书，王红兵新任财务总监，张鑫焱新任董事会秘书，原因均为高级管理人员换届[161][162] - 董事王洪平持有公司股份4,252,800股，占公司股本的4.7103%，于2024年4月8日递交辞职报告[169] - 监事会主席潘丽红持有公司股份2,886,200股，占公司股本的3.1967%，于2024年4月8日递交辞职报告[169] - 监事叶平荣持有公司股份1,520,000股，占公司股本的1.6835%，于2024年4月8日递交辞职报告[169] - 2024年4月19日董事会提名王鹏飞为公司第三届董事会非独立董事候选人[170] - 2024年4月19日监事会提名袁颖彪、张颖为公司第三届监事会监事[170] - 报告期内董事会召开7次会议并审议多项重大事项[181] - 2023年7月21日第三届董事会第二次会议审议通过修改公司章程议案，8月11日股东大会通过[180] - 2023年公司召开3次股东大会、7次董事会、7次监事会，“三会”运作规范[185] - 2023年2月15日，第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司<2022年年年度审阅报告>议案》[182] - 2023年4月7日，第二届监事会第十一次会议审议通过《2022年度监事会工作报告》等多项议案[182] - 2023年5月5日，2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》等多项议案[183] - 2023年5月20日，第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》等多项议案[183] - 2023年6月9日，2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》等多项议案[183][184] - 2023年7月21日

议案表决 - 多项2023年度报告及相关议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][9][11][12][15][17][19][20][22][24][26][29] - 部分议案无需提交股东大会审议[7][14][23][27][28] 公司安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[19] - 提名王鹏飞为第三届董事会非独立董事[20] - 拟使用闲置募集资金进行现金管理[22] - 拟修订《公司章程》部分条款[26] - 拟制定董事会专门委员会工作细则[27] - 设立董事会专门委员会并选举委员[28] - 修订及新增公司治理制度[29] 信息披露 - 《内部控制自我评价报告》于2024年4月23日在北交所信息披露平台披露[32] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》于2024年4月23日在北交所官方信息披露平台披露[33] 股东大会 - 董事会提请2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会[33]

薪酬与考核委员会规则 - 议事规则于2024年4月19日经第三届董事会第六次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 由3名董事组成，2名为独立董事[8] - 经董事长等提名，由董事会选举产生[8] - 会议应有2/3以上委员出席方可举行[15] - 会议应提前3日通知，全体委员同意可免除[15] - 表决方式为书面记名，临时会可通讯表决，每人一票[16] - 决议需全体委员过半数通过[17] - 会议档案由董事会秘书保存10年[17] - 规则由董事会拟定、修改、解释，审议通过生效[19] - 与新规定抵触按新规定执行并修订，报董事会审议[19]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-036 江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 ...

董事会决策 - 2024年4月19日会议通过设立董事会专门委员会及选举委员议案[1] - 同日会议通过制定公司董事会专门委员会工作细则议案[4] 委员会设置 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核委员会[1] - 各委员会明确主任委员及委员[2] 文件披露 - 《战略委员会议事规则》等文件4月23日在指定平台披露[4]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[5] - 设董事长1名，副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日通知[15] - 召开临时董事会会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[17] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 审议担保、财务资助等事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[19] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[21] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[21] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[22] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[22] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[22] 特殊事项审议 - 公司提供担保需董事会审议，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[25] - 单次或连续12个月累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东大会[25] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[28] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议[28] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提延期，董事会应采纳[16] - 董事会会议记录保存期限为十年[36] - 董事连续两次未能出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会更换[40] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求暂缓表决[40] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[42] - 公司董事会应编制和审议定期报告，无法形成决议需披露原因、风险及独立董事意见[42] - 委托和受托出席董事会会议有相关限制[34][35] - 本规则由董事会拟定、修改、解释，经股东大会审议通过之日起生效实施[43] - 本制度于2024年4月19日经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事，总数不得超董事总数二分之一[5]

上市情况 - 2023年5月18日公司股票在北京证券交易所上市，发行价8.40元/股，发行2300万股，募资1.932亿元，净额1.7466924629亿元[2] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2763.031238万元，南京银行泰兴支行2744.005304万元，招商银行泰兴支行19.025934万元[5] 项目投入 - 截至2023年12月31日，智能特种装备扩产项目投入294.334825万元，研发试验中心升级建设项目投入189.50864万元，补充流动资金项目投入4423.518282万元，银行理财投入1亿元[7][8] 资金置换与使用 - 2023年公司用募集资金置换预先已支付发行费用115.660377万元，截至2023年12月31日，自筹资金全部置换完毕[8][9] - 2023年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] 现金管理 - 2023年5月20日公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，年末使用1亿元，无质押[12][24] - 2023年公司三次银行理财，分别为1.2亿、6000万、4000万，有不同预计年化收益率[14] 募投项目情况 - 募集资金补充流动资金项目金额5000万元，已投入4423.52万元，占比88.47%[23] - 募投项目合计金额1.75亿元，已投入4907.36万元，进度与计划基本一致[23]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2024年4月19日经董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 制度由董事会拟定、修改、解释，经股东大会审议生效[28] 关联方界定 - 直接或间接持股5%以上的法人或自然人是关联方[8][10] - 过去或未来12个月内符合特定情形的视同为关联方[8][10][11] 关联交易审议标准 - 与关联法人成交超总资产0.2%且超300万元需董事会审议[17] - 与关联方成交超总资产2%且超3000万元需评估审计并股东大会审议[17] - 为关联方担保需董事会审议披露并股东大会审议[17] - 为控股股东等担保对方需反担保[17] 日常关联交易处理 - 每年可在上一年年报披露前预计本年度关联交易金额[16] - 实际超出预计金额需履行审议程序并披露[16] 关联交易表决规则 - 关联董事应回避表决，否则其他董事可要求[1] - 董事会表决需过半数无关联董事出席且过半数通过[1] - 关联股东股东大会应回避表决，不计入表决权总数[18] - 关联事项决议需非关联股东表决权半数以上通过[22] 关联交易披露要求 - 及时披露北交所要求的关联交易事项[25] - 关联交易公告符合北交所治理规则[26]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事芮丹萍2023年应出席董事会7次、列席股东大会3次，均全勤[3] - 2023年芮丹萍对提交董事会的全部议案均投同意票[3] - 2023年芮丹萍无提议召开董事会等情况[11]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...