公司基本信息 - 公司注册资本为4789.6万元[13] - 总股本47896000股，无限售股份总数12820929股，占比26.77%，有限售股份总数35075071股，占比73.23%[22] 股东持股情况 - 刘文义期末持股26896000股，持股比例56.16%[23] - 公司前十名股东中，刘建磊持股118.4万股，占比2.47%；江海证券持股89.1271万股，占比1.86%；王玉敏持股64.1万股，占比1.34%[24] 股份回购情况 - 公司为实施股权激励，拟回购股份数量不少于60万股，不超过120万股，预计回购资金总额区间为1500万 - 3000万[28] - 截止公告日，公司已回购股份316,578股，已支付总金额4,757,685.74元，占总股本比例0.66%，占回购数量上限比例26.38%，占回购金额上限比例15.86%[28] 资产相关数据变化 - 截至2022年9月30日，资产总计5.6956031944亿元，较上年期末减少8.49%[15] - 货币资金期末余额为12708.95万元，较本年期初减少9450.34万元，同比下降42.65%[17] - 应收票据期末余额为1011.16万元，较本年期初增加729.61万元，同比增长259.14%[17] - 预付账款期末余额为956.92万元，较本年期初增加882.12万元，同比增长1179.35%[17] - 存货期末余额为374.42万元，较本年期初增加225.95万元，同比增长152.18%[17] - 合同资产期末余额为1903.48万元，较本年期初增加692.94万元，同比增长57.24%[17] - 长期待摊费用期末余额303.27万元，较期初增加203.61万元，同比增长204.31%[18] - 短期借款期末余额0万元，较期初减少2600万元，同比下降100%[18] - 2022年9月30日公司货币资金为127,089,480.28元，2021年12月31日为221,592,871.20元[33] - 2022年9月30日公司应收票据为10,111,636.88元，2021年12月31日为2,815,507.58元[33] - 2022年9月30日公司应收账款为297,428,427.16元，2021年12月31日为291,328,800.50元[33] - 2022年9月30日公司流动资产合计484,031,572.65元，2021年12月31日为542,667,177.24元[33] - 2022年9月30日公司投资性房地产为1,720,618.50元[33] - 公司2022年9月30日资产总计569,560,319.44元，较2021年12月31日的622,420,862.82元下降8.49%[34][35] - 2022年9月30日非流动资产合计85,528,746.79元，较2021年12月31日的79,753,685.58元增长7.24%[34] - 2022年9月30日流动负债合计175,179,759.95元，较2021年12月31日的218,829,795.30元下降19.95%[34] - 母公司2022年9月30日资产总计497,793,238.14元，较2021年12月31日的591,098,228.46元下降15.79%[38][39] - 2022年9月30日固定资产为23,324,135.37元，较2021年12月31日的20,398,358.42元增长14.34%[34] - 2022年9月30日应付票据为6,809,423.20元，较2021年12月31日的914,764.50元增长644.41%[34][38] 营业收入相关数据变化 - 年初至2022年9月，营业收入1.1582961187亿元，较上年同期减少11.28%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月），营业收入2765.110746万元，较上年同期减少39.27%[16] - 2022年1 - 9月营业收入较上年同期减少1473.22万元，同比下降11.28%，7 - 9月同比下降39.27%[18] - 2022年7 - 9月营业总收入27,651,107.46元，较2021年7 - 9月的45,528,976.74元下降39.27%[41] - 2022年1 - 9月营业总收入115,829,611.87元，较2021年1 - 9月的130,561,821.79元下降11.30%[41] - 2022年7 - 9月营业收入为10,852,311.92元，2021年同期为37,083,553.27元；2022年1 - 9月营业收入为54,126,638.91元，2021年同期为104,321,293.80元[46] 成本费用相关数据变化 - 2022年1 - 9月销售费用较上年同期增加178.42万元，同比增长43.44%，7 - 9月同比增长50.39%[18] - 2022年1 - 9月财务费用较上年同期减少263.35万元，同比下降155.65%，7 - 9月同比下降132.34%[18] - 2022年7 - 9月营业总成本27,521,692.02元，较2021年7 - 9月的37,344,986.99元下降26.30%[41] - 2022年1 - 9月营业总成本103,122,868.62元，较2021年1 - 9月的111,687,461.77元下降7.67%[41] - 2022年7 - 9月营业成本为7,798,900.82元，2021年同期为23,770,687.01元；2022年1 - 9月营业成本为33,837,220.73元，2021年同期为70,185,089.63元[46] - 2022年7 - 9月销售费用为1,795,399.21元，2021年同期为1,352,130.29元；2022年1 - 9月销售费用为4,775,690.07元，2021年同期为3,777,294.95元[46] - 2022年7 - 9月管理费用为2,415,580.30元，2021年同期为2,254,714.99元；2022年1 - 9月管理费用为9,687,711.27元，2021年同期为7,774,526.31元[46] - 2022年7 - 9月研发费用为1,639,054.13元，2021年同期为1,360,574.33元；2022年1 - 9月研发费用为6,703,469.21元，2021年同期为5,512,674.39元[46] - 2022年7 - 9月财务费用为 - 263,215.86元，2021年同期为831,988.81元；2022年1 - 9月财务费用为 - 885,682.66元，2021年同期为1,669,577.99元[46] - 2022年7 - 9月其他收益为183,893.79元，2021年同期为457,831.46元；2022年1 - 9月其他收益为308,805.92元，2021年同期为3,208,131.46元[46] 利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 585.764985万元，较上年同期减少198.14%[16] - 2022年7 - 9月营业利润为 - 5,384,847.63元，2021年同期为6,952,503.38元；2022年1 - 9月营业利润为11,437,263.48元，2021年同期为32,148,384.52元[42] - 2022年7 - 9月净利润为 - 5,857,649.85元，2021年同期为5,968,711.98元；2022年1 - 9月净利润为8,931,840.18元，2021年同期为27,039,830.09元[43] - 2022年7 - 9月基本每股收益为 - 0.12元/股，2021年同期为0.16元/股；2022年1 - 9月基本每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.72元/股[44] - 2022年信用减值损失为-4921185.29元，2021年为-796701.11元[47] - 2022年资产减值损失为-48834.36元，2021年对应数据未给出[47] - 2022年营业利润为-7386983.27元，2021年为7015691.89元[47] - 2022年利润总额为-7386859.84元，2021年为7013160.60元[47] - 2022年净利润为-6641356.89元，2021年为6226197.89元[47] 现金流量相关数据变化 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少4571.17万元，同比下降586.77%[20] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少924.17万元，同比下降168.50%[20] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3516.19万元，同比下降357.22%[20] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-37921268.08元，2021年1 - 9月为7790452.13元[50] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-14726334.65元，2021年1 - 9月为-5484656.09元[51] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-45005022.31元，2021年1 - 9月为-9843100.17元[51] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-97652625.04元，2021年1 - 9月为-7537304.13元[51] - 2022年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为123240934.16元，2021年1 - 9月为15110410.65元[51] - 经营活动现金流入小计为92,350,264.51元，上期为142,218,970.48元[52] - 经营活动现金流出小计为137,059,424.82元，上期为141,023,123.36元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 44,709,160.31元，上期为1,195,847.12元[52] - 投资活动现金流入小计为510,000.00元，上期为2,742,686.60元[52] - 投资活动现金流出小计为4,275,299.91元，上期为906,082.59元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,765,299.91元，上期为1,836,604.01元[52] - 筹资活动现金流入小计为0元，上期为18,000,000.00元[52] - 筹资活动现金流出小计为44,508,712.04元，上期为27,127,167.07元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 44,508,712.04元，上期为 - 9,127,167.07元[52] - 现金及现金等价物净增加额为 - 92,983,172.26元，上期为 - 6,094,715.94元[52] 其他事项 - 公司报告期内股份回购事项、已披露承诺事项合规，资产存在被抵押质押情况，其他重大事项均无异常[27] - 公司货币

公司基本信息 - 公司于2001年4月25日成立，2021年11月15日上市[19] - 公司是信息系统集成解决方案提供商，产品服务涉及智慧城市、工业智能、车路协同三大领域[33] - 公司普通股总股本为47,896,000股，注册资本为47,896,000元[20][21] - 持续督导保荐机构为中德证券，督导期间为2021年11月15日 - 2024年12月31日[22] - 报告期为2022.01.01 - 2022.06.30[13] - 本半年度报告未经会计师事务所审计[8] - 公司于2015年10月28日由10位股东以净资产折股整体变更设立[187] - 公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌[187] - 2020年2月21日公司名称变更为山东汉鑫科技股份有限公司[187] - 2020年2月28日起公司股票简称变更为汉鑫科技[187] - 2021年公司获核准向不特定合格投资者公开发行股票不超过1012万股[188] - 2022年6月30日公司累计发行股本总数4789.60万股，注册资本为4789.60万元[188] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[197] - 财务报表于2022年8月29日经公司全体董事会批准报出[190] 公司业务发展动态 - 3月汉鑫科技入选华为"ModelArts算法模型&Workflow开发及服务"供应商[5] - 4月公司取得实用型新专利：一种具有自调节功能的视频会议设备[5] - 5月公司对外投资设立全资孙公司——汉华信息科技（龙口）有限公司[5] - 6月公司取得《智能网联城市全息路网管理系统V1.0》等软件著作权[5] - 6月公司通过软件能力成熟度CMMI3级国际认证[5] - 6月公司对外投资设立全资孙公司——汉华信息科技（济南）有限公司[5] - 公司投资设立汉华信息科技（龙口）有限公司和汉华信息科技（济南）有限公司，以拓展当地企业数字化转型业务市场[86] - 合并财务报表的合并范围发生变化，新纳入汉华信息科技（龙口）有限公司[87][88] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为88,178,504.41元，较上年同期增长3.70%[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为14,789,490.03元，较上年同期下降29.81%[26] - 本期资产总计为594,732,776.30元，较上年期末下降4.45%[27] - 本期负债总计为202,145,466.48元，较上年期末下降12.21%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -19,645,444.43元，较上年同期下降1,179.37%[28] - 非经常性损益合计为1,049,898.63元，净额为892,354.44元[32] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为594,732,776.30元，较上年期末减少4.45%；负债总额202,145,466.48元，比上年度末减少12.21%；资产负债率33.99%；净资产总额392,587,309.82元，比上年度末增长0.11%[51] - 报告期内，公司实现营业收入88,178,504.41元，同比增长3.70%；营业成本57,363,190.14元，同比减少2.67%；归属于上市公司股东的净利润14,789,490.03元，同比减少29.81%[51] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 - 19,645,444.43元，比上年同期减少1,179.37%；2022年上半年经营活动现金流入小计94,430,312.02元，比上年同期增加7,655,953.37元；经营活动现金流出小计为114,075,756.45元，比上年同期增加29,121,484.92元[51] - 本期期末货币资金170,366,892.56元占总资产28.65%，较上年期末减少23.12%[64] - 本期期末应收票据5,933,000.00元占总资产1.00%，较上年期末增加110.73%[64] - 本期期末应收账款293,602,114.61元占总资产49.37%，较上年期末增加0.78%[64] - 本期营业收入88,178,504.41元，较上年同期增加3.70%[67] - 本期营业成本57,363,190.14元占营业收入65.05%，较上年同期减少2.67%[68] - 本期销售费用3,558,199.70元占营业收入4.04%，较上年同期增加39.22%[68] - 本期管理费用9,397,259.74元占营业收入10.66%，较上年同期增加42.28%[68] - 本期营业利润16,822,111.11元占营业收入19.08%，较上年同期减少33.23%[68] - 本期净利润14,789,490.03元，较上年同期减少29.81%[68] - 公司合计营业收入88,167,394.37元，同比增加3.69%，营业成本57,349,293.54元，同比减少2.70%，毛利率34.95%，同比增加4.26个百分点[75][76] - 涉密单位类营业收入13,395,254.92元，同比减少37.98%，主要因疫情影响政府类客户项目推进[75][76] - 工业企业类营业收入36,907,253.90元，同比增加108.41%，因入选供应商及烟台区域外工业企业服务项目增加[75][76][77] - 烟台地区营业收入62,031,911.99元，同比减少7.38%；烟台地区外营业收入26,135,482.38元，同比增加44.75%，因承接区域外项目增加[76][77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,645,444.43元，上期为1,820,087.12元，变动比例 -1,179.37%，因支付材料设备款等增加[79][80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8,116,797.16元，上期为 -846,027.87元，变动比例 -859.40%，因募投项目投入增加[79][80] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -26,297,001.00元，上期为 -6,405,774.69元，变动比例 -310.52%，因派发现金红利及偿还短期借款[79][80] - 2022年半年度公司前五名客户销售总额为25,698,032.67元，占当期营业总收入的比重29.14%，较去年同期80.07%下降50.93个百分点[10][92] - 2022年半年度公司应收账款账面价值占资产的49.37%，比去年同期下降20.64个百分点[10][94] - 2022年6月30日公司合并资产总计594,732,776.30元，较2021年12月31日的622,420,862.82元有所减少[152] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计510,210,651.31元，较2021年12月31日的542,667,177.24元有所减少[151] - 2022年6月30日公司合并流动负债合计190,822,916.48元，较2021年12月31日的218,829,795.30元有所减少[153] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计84,522,124.99元，较2021年12月31日的79,753,685.58元有所增加[152] - 2022年6月30日母公司流动资产合计460,776,214.07元，较2021年12月31日的513,942,633.90元有所减少[156] - 2022年6月30日公司货币资金为170,366,892.56元，较2021年12月31日的221,592,871.20元有所减少[151] - 2022年6月30日公司应收账款为293,602,114.61元，较2021年12月31日的291,328,800.50元略有增加[151] - 公司2022年资产总计537,331,372.91元，2021年为591,098,228.46元，同比下降9.1%[157] - 2022年流动负债合计154,459,434.74元，2021年为200,693,961.08元，同比下降23.0%[157] - 2022年非流动负债合计11,322,550.00元，2021年为11,424,447.73元，同比下降0.9%[158] - 2022年负债合计165,781,984.74元，2021年为212,118,408.81元，同比下降21.8%[158] - 2022年所有者权益合计371,549,388.17元，2021年为378,979,819.65元，同比下降1.9%[158] - 2022年1 - 6月营业总收入88,178,504.41元，2021年1 - 6月为85,032,845.05元，同比增长3.7%[159] - 2022年1 - 6月营业总成本75,601,176.60元，2021年1 - 6月为74,342,474.78元，同比增长1.7%[159] - 2022年1 - 6月营业利润16,822,111.11元，2021年1 - 6月为25,195,881.14元，同比下降33.2%[160] - 2022年1 - 6月净利润14,789,490.03元，2021年1 - 6月为21,071,118.11元，同比下降29.8%[161] - 2022年基本每股收益0.31元/股，2021年为0.56元/股，同比下降44.6%[162] - 2022年1 - 6月营业收入43,274,326.99元，2021年同期为67,237,740.53元[164] - 2022年1 - 6月营业成本26,038,319.91元，2021年同期为46,414,402.62元[164] - 2022年1 - 6月营业利润7,712,109.33元，2021年同期为20,741,697.67元[165] - 2022年1 - 6月净利润6,938,368.52元，2021年同期为17,931,764.85元[165] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计94,430,312.02元，2021年同期为86,774,358.65元[167] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计114,075,756.45元，2021年同期为84,954,271.53元[167] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,645,444.43元，2021年同期为1,820,087.12元[167] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计510,000.00元，2021年同期为3,000.00元[167] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计26,297,001.00元，2021年同期为6,541,641.59元[168] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 54,059,242.59元，2021年为 - 5,431,715.44元[168] - 经营活动现金流出小计为99,693,799.19元，上年同期为71,010,436.15元；经营活动产生的现金流量净额为 - 25,486,592.47元，上年同期为4,005,774.95元[171] - 投资活动现金流入小计为510,000.00元，上年同期为1,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为337,133.00元，上年同期为 - 731,902.99元[171] - 筹资活动现金流出小计为25,800,690.73元，上年同期为5,826,512.01元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,800,690.73元，上年同期为 - 5,826,512.01元[171] - 现金及现金等价物净增加额为 - 50,950

调研概况 - 调研时间：2022 年 8 月 18 日 [2] - 调研地点：山东汉鑫科技股份有限公司 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与机构：江海证券、东海证券、民生证券、财信证券、首创证券、红塔证券 [2] - 公司接待人员：董事长刘文义、董事会秘书王玉敏、工业智能事业部副总经理单伟冠、智能网联研究院副总经理解景阳、证券事务代表王玮 [2] 工业智能业务 - 2019 年联合华为成立山东省第一个人工智能创新中心 [3] - 工业智能业务覆盖 5 个创新中心和 9 个业务代表处，服务超过 600 家企业 [3] - 产品入选华为"ModelArts 算法模型&Workflow 开发及服务"供应商 [3] - 主要聚焦"AI+机器视觉"、"AI+双碳节能"、"AI+运营优化"等场景 [4] - 为中节能新时代健康产业集团打造的粉剂包装袋夹粉检测系统，自动检出率达 95% 以上 [4] - 为万华化学集团打造的气化车间实时数据模式化管理系统，状态检测时间从 30 分钟缩短至 5 分钟 [4] - 为首钢电装打造的设备及能耗管理平台，设备故障维修响应时间从 2 小时缩短至 0.5 小时 [4] 车路协同智能网联业务 - 车路协同智能网联是公司未来 2-3 年的战略发展方向 [4] - 已完成智慧全息路口系统 1.0 版本，并在烟台高新区科技大道 4 个路口进行测试 [4] - 完成车路协同物联网平台 1.0 版本研发，提升云控管理平台的设备接入能力 [4] - 针对隧道场景研发了隧道智慧巡检、隧道智慧交警、隧道智慧应急管理三款产品 [4] - 目前该领域尚未实现销售收入 [4] 人员规划 - 公司员工人数从年初的 131 人增加了近 40% [5] - 建立后备干部储备及培养管理制度，选拔年轻骨干进入干部梯队 [5] - 计划设立北京研发中心和济南区域赋能中心，解决二三线城市高端人才招聘难题 [5] - 提出"提升客户满意度、打造职业化铁军"的管理主题，引进高层次人才并提升员工职业化水平 [5]

调研概况 - 调研时间：2022 年 8 月 10 日 [2] - 调研地点：山东汉鑫科技股份有限公司 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：国海证券股份有限公司 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、证券事务代表王玮、总经理助理柳鹏 [2] 工业智能业务 - 工业智能业务持续推进跨区域复制战略，新增龙口、济南和呼和浩特创新中心 [3] - 公司入选华为"ModelArts 算法模型&Workflow 开发及服务"供应商，进入 ModelArts 平台 AI 开发生态链 [3] - 为制造类企业提供工业缺陷质检、工业流程优化等数字化转型产品及服务 [3] 车路协同智能网联研发 - 完成智慧全息路口系统 1.0 版本，实现路口全息感知、信号优化与评价分析 [4] - 在烟台高新区科技大道 4 个路口进行全息路口测试路段建设 [4] - 完成车路协同物联网平台 1.0 版本研发，提升云控管理平台设备接入能力 [4] - 针对隧道场景，研发隧道智慧巡检、隧道智慧交警、隧道智慧应急管理三款产品 [4] 募投项目进展 - 办公与科研综合楼建设按计划推进，目前处于外装施工及内装设计阶段 [4] - 预计 2022 年底具备初步竣工条件 [4]

公司基本信息 - 公司注册资本为4789.6万元[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年3月31日）资产总计56716.14万元，较上年期末减少8.88%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产39364.40万元，较上年期末增加0.38%[13] - 年初至报告期末（2022年1 - 3月）营业收入1223.24万元，较上年同期增加54.92%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润147.74万元，较上年同期减少74.08%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润77.67万元，较上年同期减少81.45%[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1373.89万元，较上年同期减少156.77%[13] - 年初至报告期末基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少80.00%[13] - 2022年3月31日公司资产总计567,161,351.91元，较2021年12月31日的622,420,862.82元下降8.88%[30][31][32] - 2022年3月31日流动资产合计488,637,286.21元，较2021年12月31日的542,667,177.24元下降10%[30] - 2022年3月31日非流动资产合计78,524,065.70元，较2021年12月31日的79,753,685.58元下降1.54%[31] - 2022年3月31日负债合计173,517,321.61元，较2021年12月31日的230,254,243.03元下降24.64%[31][32] - 2022年3月31日所有者权益合计393,644,030.30元，较2021年12月31日的392,166,619.79元增长0.38%[32] - 公司2022年流动负债合计1.455亿，2021年为2.007亿，负债合计2022年为1.569亿，2021年为2.121亿[36] - 公司2022年所有者权益合计3.788亿，2021年为3.790亿，负债和所有者权益总计2022年为5.357亿，2021年为5.911亿[36] - 公司2022年1 - 3月营业总收入1223.24万，2021年同期为789.61万[38] - 公司2022年1 - 3月营业总成本1568.22万，2021年同期为1261.33万[38] - 公司2022年1 - 3月净利润147.74万，2021年同期为570.05万[39] - 公司2022年1 - 3月基本每股收益0.03元/股，2021年同期为0.15元/股[40] - 综合收益总额为 -214,184.64元，上年同期为5,024,334.76元[44] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为49,400,907.02元，2021年同期为62,402,518.80元[45] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为52,812,047.88元，2021年同期为66,308,631.04元[45] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为66,550,906.12元，2021年同期为42,109,052.13元[45] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -13,738,858.24元，2021年同期为24,199,578.91元[45] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 -1,811,694.55元，2021年同期为 -955,250.87元[46] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 -11,822,706.63元，2021年同期为 -732,028.44元[46] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 -27,373,259.42元，2021年同期为22,512,299.60元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2022年3月31日资产总计535,690,318.19元，较2021年12月31日的591,098,228.46元下降9.37%[34][35] - 母公司2022年3月31日流动资产合计459,716,514.28元，较2021年12月31日的513,942,633.90元下降10.55%[34][35] - 母公司2022年3月31日非流动资产合计75,973,803.91元，较2021年12月31日的77,155,594.56元下降1.53%[35] - 母公司2022年1 - 3月营业收入321.11万，2021年同期为451.42万[42] - 母公司2022年1 - 3月营业成本108.39万，2021年同期为243.42万[42] - 母公司2022年1 - 3月净利润 - 21.42万，2021年同期为502.43万[43] - 母公司2022年1 - 3月信用减值损失541.70万，2021年同期为993.98万[43] - 2022年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 -11,289,474.38元，2021年同期为7,799,527.61元[48] - 2022年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 -22,018,886.85元，2021年同期为6,657,510.88元[48] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计93.30万元，净额为70.07万元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东人数为7535人[19] - 期末合计持股数为37,170,271股，持股比例77.61%，期初持股数36,879,000股，持股变动291,271股[21][22] - 刘文义期末持股26,896,000股，持股比例56.16%，质押股数2,000,000股[21] - 刘苗期末持股3,040,000股，持股比例6.35%[21] - 烟台凯文投资中心期末持股2,648,000股，持股比例5.53%[21] - 江海证券有限公司期末持股891,271股，持股比例1.86%，较期初增加291,271股[21] 受限资产情况 - 货币资金账面价值2,718,451.87元，占总资产比例0.48%，因保证金受限[26] - 应收账款账面价值10,486,443.38元，占总资产比例1.85%，因质押借款受限[26] - 受限资产总计账面价值13,204,895.25元，占总资产比例2.33%[26] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[29] 承诺事项履行情况 - 已披露的承诺事项按规定履行，详见《山东汉鑫科技股份有限公司2021年年度报告》[25][26]

公司基本信息 - 公司成立于2001年4月25日，于2021年11月15日在北交所上市[31] - 2021年公司成立20周年，11月15日成功在北交所上市，成为山东省首批北交所上市企业[4][8][13] - 公司控股股东和实际控制人为刘文义，无一致行动人[32] - 公司是信息系统集成解决方案提供商，提供数字化信息化产品及方案[31] - 公司普通股总股本为47,896,000股，优先股总股本为0股[32] - 公司注册资本为47,896,000元，报告期内未变更[33] - 公司股票交易方式为连续竞价交易[32] - 公司于2016年3月4日挂牌，作出同业竞争、规范分包、关联交易承诺[138] - 公司为软件和信息技术服务公司[198] - 公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级等16项经营资质[199] 公司荣誉与认证 - 4月“胜地汽车刹车盘识别”项目荣获2020年度烟台开发区工业互联网优秀案例奖，中国农业大学信电学院研究生校外实践基地落成[6] - 6月通过“华为（高等教育/基础教育 - 智慧教室）ISV伙伴”认证[7] - 9月获得华为“最佳总集成合作伙伴奖”“杰出贡献奖”“华为云产业生态优秀伙伴奖”，汉鑫科技工艺优化解决方案荣获2021年国有及大型企业数字化转型技术与应用大会先进经验和优秀解决方案[9] - 10月入选“2020年度烟台市服务业企业50强”[10] - 11月汉鑫AI智能分检管理系统荣获烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛优秀奖[11] - 12月通过“华为（平安城市 - 智能交通）优选级ISV伙伴”认证[12] - 公司于2021年12月10日取得高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税减按15%计征[109] 公司战略规划 - 汉鑫“腾飞工程”第一个五年规划战略愿景是做国内具有影响力的数字科技公司，进入行业第一梯队[14] - 公司战略总目标是做全球一流的数字科技公司，打造数字技术服务第一赋能平台[127] - 2022年公司启动汉鑫“腾飞工程”第一个五年规划，战略愿景是做国内具有影响力的数字科技公司，进入行业第一梯队[127] - 2022年企业客户业务要完成4 - 5个新建工业智能创新中心落地[128] - 2022年烟台地区外营业收入占比不少于三分之一[128] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入271,631,468.42元，较2020年增长7.01%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润48,410,220.72元，较2020年增长24.13%[38] - 2021年末资产总计622,420,862.82元，较2020年末增长59.62%[40] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产392,166,619.79元，较2020年末增长103.48%[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额78,177,488.32元，较2020年增长486.73%[42] - 2021年末普通股总股本47,896,000股，较2020年末增长26.79%[45] - 业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的净利润差异率为 -0.18%[46] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7,896,115.22元、77,136,729.83元、45,528,976.74元、141,069,646.63元[49] - 2021年政府补助5,478,226.29元，非经常性损益合计5,393,634.42元[51] - 会计政策变更使使用权资产调整重述后为797,884.51元，租赁负债调整重述后为1,130,396.07元[53][54] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为622,420,862.82元，较上年度末增加59.62%[71] - 报告期内，公司负债总额230,254,243.03元，比上年度末增幅达16.76%，资产负债率36.99%[71] - 报告期内，公司净资产总额392,166,619.79元，比上年度末增长103.48%[71] - 报告期内，公司实现营业收入271,631,468.42元，同比增长7.01%[71] - 报告期内，公司营业成本183,044,103.52元，同比增长11.39%；净利润48,410,220.12元，同比增加24.82%[71] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为78,177,488.32元，比上年同期增加98,392,295.59元[71] - 货币资金本期期末为221,592,871.20元，占总资产35.60%，较上年期末增加772.51%，因应收账款回款好及募资[82][83] - 存货本期期末为1,484,769.73元，占总资产0.24%，较上年期末减少62.61%，因在建项目期初未大量投入[82][83] - 固定资产本期期末为20,398,358.42元，占总资产3.28%，较上年期末增加38.71%，因购买房产[82][83] - 在建工程本期期末为18,021,312.75元，占总资产2.90%，较上年期末增加11609.62%，因加快募投项目建设[82][83] - 营业收入本期为271,631,468.42元，较上年同期增加7.01%，营业成本为183,044,103.52元，增加11.39%[86][88] - 销售费用本期为6,784,994.54元，较上期增加70.11%，因员工薪酬上涨、人数及宣传费用增加[86][87] - 财务费用本期为1,862,934.47元，较上期增加208.44%，因短期借款利息及信用证手续费增加[86][87] - 经营活动现金流量净额本期为78,177,488.32元，较上期增加486.73%；筹资活动净额为132,906,791.33元，增加708.86%[99] - 报告期内经营活动现金流量净额较上期增加486.73%，因项目应收账款回款增加[100] - 报告期内投资活动现金流量净额较上期减少64.72%，因募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼投入增加[100] - 报告期内筹资活动现金流量净额较上期增加708.86%，因完成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金[100] - 本期研发支出金额为14,032,763.24元，占营业收入比例为5.17%；上期研发支出金额为11,184,117.93元，占比4.41%[111] - 2021年1月1日执行新租赁准则，使用权资产和资产合计累积影响金额797884.51元，租赁负债和负债合计累积影响金额1130396.07元，盈余公积累积影响 -917.88元，未分配利润累积影响 -8260.98元，所有者权益合计累积影响 -9178.86元[121] - 受限资产账面价值总计12128757.23元，占总资产的1.94%，其中货币资金受限1086566.63元，占比0.17%；固定资产受限555747.22元，占比0.09%；应收账款受限10486443.38元，占比1.68%[159] - 期初总股本37776000股，本期变动10120000股，期末总股本47896000股，普通股股东人数9077人[163] - 期初无限售股份总数3355250股，占比8.88%，本期增加7705679股，期末为11060929股，占比23.09%[163] - 期初有限售股份总数34420750股，占比91.12%，本期增加2414321股，期末为36835071股，占比76.91%[163] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市，初始发行股份880.00万股，发行后总股本4657.60万股，占比18.89%（超额配售选择权行使前）[164] - 2021年12月14日保荐机构全额行使超额配售选择权，发行总股数扩大至1012.00万股，发行后总股本扩大至4789.60万股[164] - 2021年10月公司公开发行股票，实际发行1012万股，发行价格16元，募集金额1.6192亿元[172] - 2021年第一次股票公开发行募集1.6192亿元，报告期内使用3066.281046万元[174] - 截至2021年12月16日，公司募集资金净额为1.5103513955亿元[175] - 截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3066.281046万元[175] - 2021年公司银行及非银行金融机构间接融资规模合计2600万元[178] - 上海浦东发展银行烟台分行质押+保证借款700万元，利息率4.35%[178] - 权益分派预案为每10股派现3元，送股和转增数均为0[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，政校医商类服务收入195,409,099.76元，占营业总收入的71.94%，业务占比较上年增加5.17%[72] - 报告期内，涉密单位类服务收入27,926,416.59元，占营业总收入的10.28%，业务占比较上年减少12.34%[72] - 报告期内，企业数字化转型领域业务收入48,295,952.07元，占营业总收入的17.78%，业务占比较上年增加7.17%[72] - 涉密单位类营业收入本期为27,926,416.59元，较上期减少51.37%，因市场总体规模减少[90][93] - 工业企业类营业收入本期为48,295,952.07元，较上期增加79.36%，因承接烟台区域外项目增加[90][93] - 烟台汉鑫华智数据智能有限公司报告期内收入74,777,974.21元，净利润9,941,258.46元[107] 行业市场趋势 - 2022年中国智慧城市市场支出规模预计达313.8亿美元[76] - 2021年工业互联网带动制造业增加值预计达1.68万亿元，产业增加值规模将突破4万亿元[77] - 预计2022年全球工业互联网市场规模首次突破1万亿美元，2025年达1.2万亿美元左右[77] - 2021年确定16个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市[77] - 车路协同有望2030年国内规模化落地，国内市场将达万亿[79] - 中银证券预计2030年车端硬件设备市场规模达4万亿元，路端硬件设备达1400亿元[80] 公司风险因素 - 公司应收账款增长或增加运营资金压力，出现大额坏账会影响业绩和发展[23] - 计算机信息技术服务业竞争激烈，公司竞争对手多为大型集团或上市公司[23] - 技术发展迅速，公司若不能掌握关键技术动态，将丧失市场机遇[23][24] - 行业对人才争夺激烈，公司人才储备面临挑战[23][24] - 宏观经济下滑时，地方政府可能消减投资项目等影响企业盈利能力和资金链[129][130] - 客户集中，前五大客户波动大，销售区域集中有风险[130] - 应收账款持续增长会造成运营资金压力，出现大额坏账影响经营业绩[131] - 计算机信息技术服务业竞争激烈，公司竞争对手实力强[131] 公司审计相关 - 公司将应收账款可回收性和营业收入确认认定为关键审计事项[115] - 公司对收入确认和应收账款可回收性实施多项审计程序，认为管理层相关判断及估计可接受[117][120] - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[122] 公司承诺事项 - 实际控制人或控股股东、董监高、其他股东于2021年11月15日至2022年11月15日北交所上市作出限售承诺[138] - 实际控制人或控股股东、其他股东于2021年11月15日至2023年11月15日北交所上市作出股份增减持承诺[138] - 实际控制人或控股股东、董监高于2021年11月15日至2024年11月15日北交所上市作出稳定股价承诺[138] - 实际控制人或控股股东、董监高于2021年11月15日北交所上市作出填补被摊薄即期回报的承诺[138] - 公司于2020年11月18日北交所上市作出公司利润分配、所作承诺之约束措施的承诺[138] - 实际控制人或控股股东于2020年11月18日北交所上市作出同业竞争、解决关联交易问题的承诺[138] - 公司于2020年11月18日北交所上市作出公开发行说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺[139] - 实际控制人或控股股东于2021年3月9日北交所上市作出房屋建筑物、社会保险、住房公积金相关事项的承诺[139] - 公司于2021年9月23日北交所上市作出不再通过供应商代发工资、以房抵债的内部控制措施的承诺[139] - 公司控股股东等承诺自精选层挂牌之日起十二个月内不转让或委托管理股票，期限届满后，若继续担任董监高，每年转让股份不超持有总额的25%；若离职，半年内不转让股份；任期届满前离职，在任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超持有数的25%[142] - 公司实际控制人等向公司出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内履行了承诺[1

业务领域与战略 - 公司目前不考虑开展 to C 业务，专注于 to B 业务 [3] - to B 业务稳步发展，滕州工业智能创新中心已成功签约 [3] - 公司智慧城市业务主要集中在山东省，2022 年将积极拓展省外业务 [4] 合作伙伴与认证 - 公司与华为在智慧城市、企业数字化转型、智能网联车路协同领域有深度合作 [3] - 2021 年公司获得"华为优选级 ISV 伙伴"认证、"华为中国最佳总集成合作伙伴奖"、"华为云产业生态优秀伙伴奖" [3] 技术研发与创新 - 公司在智能网联车路协同领域完成了云控管理平台 2.0 版本的研发 [4] - 公司研发了智能网联精准公交应用，并正在积极研发智慧路口等相关应用 [4] 调研信息 - 调研时间：2022 年 3 月 9 日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：上善若水基金 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、证券事务代表王玮 [2]