智新电子 837212 潍坊智新电子股份有限公司 Weifang Genius Electronics Co.,Ltd. 年度报告 2021 1 潍坊智新电子股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 公司年度大事记 2021 年 4 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层 挂牌事项通过了全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2021 年第 4 次审议 会议审议； 2021 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可﹝2021﹞1589 号）,公司向不特定合格投资者公开发行股票事项 获得证监会核准； 公司公开发行股票 2,000 万股，发行价格每股人民币 6.39 元，募集资 金总额 12,780.00 万元； 公司股票于 2021 年 6 月 8 日在新三板精选层挂牌交易； 公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市交易。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | ...

调研概况 - 调研时间：2021 年 12 月 30 日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研及网络调研 [2] - 参与机构：14 家，包括中泰证券、广发基金、诺安基金等 [2] - 接待人员：董事长赵庆福、董事会秘书赵鑫 [2] 业务发展 汽车电子连接器线缆组件业务 - 主要应用领域：智能辅助驾驶系统、新能源三电系统、汽车安全防护系统、车载娱乐系统 [3] - 客户拓展：与吉利汽车等优秀公司合作，部分项目已进入量产阶段 [4] - 新能源车方向：部分产品已应用于新能源汽车电源管理系统、电驱动系统、超级充电柜等领域 [4] 消费电子连接器业务 - 主要客户：歌尔股份、共达电声、日本索尼、下田工业、日本村田、加贺电子等 [5] - 业务增长：消费电子连接器线缆组件业务持续稳定增长 [5] 产能扩展 - 现有厂房面积：17,000 平米 [6] - 新建厂房面积：约 20,000 平米 [6] - 投资金额：9,213.02 万元 [6] - 预计产能：年产新能源汽车控制线缆组件 12 万件、车载智能辅助驾驶线缆组件 160 万件、汽车安全控制线缆组件 1,300 万件、消费类电子连接器线缆组件 4,000 万件 [6] - 工程建设周期：1 年左右 [6] 竞争力与发展战略 - 核心竞争力：经验丰富的工程技术团队、良好的客户供应商资源、稳定的产品品质 [7] - 发展战略：持续聚焦连接器线缆组件业务，稳定发展消费电子业务，加强汽车电子业务、新能源三电系统业务的开拓 [7]

调研概况 - 调研时间：2021年12月1日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：7家，包括中信建投、国联人寿、国联安基金管理有限公司等 [2] - 接待人员：董事会秘书赵鑫 [2] 汽车电子业务 - 主要产品：各类连接器线缆组件 [2] - 合作方式：作为一级供应商与吉利汽车等合作，作为二级供应商与奥托立夫等合作 [2] - 与造车新势力合作：暂未直接合作，部分产品通过产业链应用于造车新势力 [2] - 高压连接器业务：目前未涉及 [3] 消费电子业务 - 主要应用：娱乐设备、现代办公、智能家居等智能终端设备 [3] - 市场动力：平板电脑、智能电视、游戏机等产品的快速迭代 [3] - 发展前景：长期看好消费电子市场，持续开拓新客户和新项目 [3] 业务壁垒 - 技术壁垒：产品微型化、高速化、集成化的技术积淀 [4] - 人才壁垒：积累了一批优秀的连接器线缆组件领域人才 [4] - 客户资源：积累了一批优质的客户和供应商资源 [4] - 加工工艺：拥有自动化开发团队，不断提升加工工艺和产品品质 [4]

财务表现 - 2021年前三季度销售额为3.45亿元，同比增长45% [3] - 净利润为4767.49万元，同比增长55.15% [3] - 消费电子类业务占比约65%-70%，汽车电子类业务占比约25% [3] - 汽车电子业务销售额已超过2020年全年水平 [3] 业务结构 - 消费电子类业务涉及娱乐设备、现代办公、智能家居等智能终端 [4] - 2020年公司为任天堂Switch游戏机提供的连接器线缆组件占其需求量的71.88% [4] - 汽车电子类业务应用于智能辅助驾驶系统（ADAS）、新能源三电系统、汽车安全防护系统、车载影音系统等 [4] 订单与客户 - 公司在手订单约为1亿元，订单周期一般为3个月 [4] - 客户结构稳定，与加贺电子、吉利汽车、极氪汽车、雷丁汽车、潍柴雷沃等公司在消费电子和新能源汽车领域有合作 [4] 募投项目 - 募投项目为连接器线缆组件研发及产业化项目，计划新建厂房并购买设备 [5] - 项目土建工作已开工，主体建设期预计1年 [5] - 当前已利用现有厂房进行设备购置和产线配置，提升产能 [5] 技术布局 - 公司主营业务为消费类和汽车类连接器线缆组件，涉及高速连接器的研发设计 [6] - 在新能源汽车领域布局整车线束总成、三电系统线束、汽车辅助驾驶系统线束、5G天线等 [7] 人力资源 - 公司持续关注研发技术人员和工程自动化人员的引进 [8] - 当前人员数量较年中基本保持稳定 [8] 竞争优势 - 公司在连接器线缆组件市场深耕多年，具备微型化、高速化、集成化的技术积淀 [9] - 积累了优质的客户和供应商资源，保障业务发展 [9] - 持续加强技术积淀，提升竞争力 [9]

调研概况 - 调研时间：2021 年 6 月 16 日 [3] - 调研地点：山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号 [3] - 调研形式：现场调研 [3] - 调研机构：红塔证券、银河证券、首创证券、江海证券、金元证券、山西证券 [3] - 公司接待人员：董事长赵庆福先生、董事会秘书赵鑫先生 [3] 主营业务与未来规划 - 公司当前专注于连接器线缆组件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费类电子产品，并逐步拓展汽车类电子产品、智能家居和新能源领域 [4] - 2020 年，公司消费类连接器线缆组件与汽车类连接器线缆组件收入占主营业务收入 86.04% [4] - 公司未来将继续专注连接器线缆组件产品，深耕消费类电子和汽车类电子领域 [4] - 公司未来将重点聚焦消费电子、智能辅助驾驶、汽车安全、新能源汽车三电系统及智能终端等领域，加大技术研发投入，吸引更多人才 [4] 资金与产能扩充 - 公司已立项连接器线缆组件研发及产业化项目，计划投资 1.25 亿元，并已获得环评批复 [5] - 项目计划通过新建厂房、购买设备、招募培训相关人员等方式深入开拓汽车电子市场，并同步放大消费电子线缆组件产能 [5] - 2021 年 5 月，公司公开发行 1,740 万股并募集资金约 1.11 亿元，用于投资连接器线缆组件研发及产业化项目 [5] - 当前公司资金充足，未来将根据项目推进情况、资金情况，综合考虑股权、债权等融资方式 [5] 转板上市计划 - 公司已就沪深交易所的转板实施相关办法进行研究、论证，并与专业机构进行了初步讨论分析 [5] - 截至目前，公司董事会就转板上市事项尚未制定明确计划，亦未编制具体的时间表 [5] 资本运作计划 - 截至目前，公司暂无正在筹划实施的资本运作事项，若后续有相关计划，将及时履行信息披露义务 [5]