中信证券股份有限公司 关于 河南硅烷科技发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 河南硅烷科技发展股份有限公司 上市保荐书 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"、"保荐机构" 或"本保荐人"）接受河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"、 "发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别 ...

中信证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 关于 河南硅烷科技发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 二〇二三年九月 河南硅烷科技发展股份有限公司 发行保荐书 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构" ） 接受河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细则》"） 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管 理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用 ...

www.meritsandtree.com 5-1-0 | | | | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的独立性 10 | | 五、发行人的股本及演变 11 | | 六、发行人的业务 11 | | 七、关联交易及同业竞争 11 | | 八、发行人的主要财产 13 | | 九、发行人的重大债权债务 13 | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并 14 | | 十一、发行人章程的制定与修改 15 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 15 | | 十四、发行人的税务 16 | | 十五、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 16 | | 十六、发行人募集资金的运用 17 | | 十七、发行人的业务发展目标 17 | | 十八、诉讼、仲裁或行政处罚 17 | | 十九、发行人《募集说明书》法律风险的评价 20 | | 二十、结论意见 20 | 北京植德律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 20 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号:2023-091）。 公司聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）担任公司北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》相关规定，公司因再次申请向特定对象 发行股票另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请 的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，银河证券尚未完成 的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）承接， 银河证券不再履行相应的持续督导责任。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进 一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律、法规以及《公 司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构中信证券 与中信 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-092 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公 开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本次发行募集资金总额 509,210,191.90 元，扣除承销费和保荐费 43,331,15 0.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证券股份有限 公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银行平顶山分 行营业部（银行账号 8111101012901534420）。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 信师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB ...

河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号:2023-091）。 公司聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）担任公司北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》相关规定，公司因再次申请向特定对象 发行股票另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请 的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，银河证券尚未完成 的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）承接， 银河证券不再履行相应的持续督导责任。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进 一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律、法规以及《公 司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构中信证券 与中信银行股份有限公司郑州分行(以下简称"中信银行郑州分行")于 2023 年 9 月 25 日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"《三方协议》"）。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金金额及到位时间 ...

公司于 2023 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了向特定 对象发行股票的相关议案，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过。根据发行需要，公司与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 签署了关于本次向特定对象发行股票的保荐协议，聘请中信证券担任公司本次 向特定对象发行股票的保荐机构。根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当 终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完 成的持续督导。因此，公司依据相关规定终止与银河证券的保荐协议，银河证 券未完成的持续督导工作将由中信证券承接，中信证券委派郑亦雷先生、李君 瑞女士（简历详见附件）担任保荐代表人，负责保荐和具体的持续督导工作。 公司对银河证券及其项目团队在公司向不特定合格投资者公开发行股票及 持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-091 公司对银河证券及其项目团队在公司向不特定合格投资者公开发行股票及 持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 附件： 保荐代表人简历 郑亦雷先生：保荐代表人，10 年以上投资银行从业经历。主持或参与的项 目主要有：海南瑞泽首次公开发行股票并上市项目、海南瑞泽发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易项目、力合科技首次公开发行股票并在创业板上 市项目、苏州固锝发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项 目、杭萧钢构非公开发行股票项目、恒星科技非公开发行股票项目、安阳钢铁 公司债项目、海南瑞泽公司债项目等，具有丰富的投资银行业务经验。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）， 河南硅烷科技发展股份有限 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月1日，形式为电话调研，接待46家机构 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事长孟国均、董事副总经理张红钦、董事会秘书付作奎、财务部部长李猛 [2] 产品销售与营收情况 - 电子级硅烷气上半年销售1097吨，同比增长29.48%；氢气（工业氢）上半年销售1.49亿立方，同比减少13.85%；高纯氢上半年销售517万方左右，营业收入同比增长较大 [3] - 从毛利总额看，电子级硅烷气占比约74%，氢气（工业氢及高纯氢）占比约21%，其他约占5% [3] - 2022年公司硅烷气销售量约1780吨，预计2023年产量约2200吨 [4] 项目转固与利润影响 - 电子级（区熔级）多晶硅项目2022年12月已转固7700多万元，2023年底还有两亿左右需转固，对今年利润影响不大 [3] 研发投入情况 - 截止6月30日，公司研发投入约1632万元，主要用于加速区熔级多晶硅产品开发，研究高纯硅料处理品质和保障关键技术 [5] 募投项目进展 - 一期冷氢化技术改造4月初试生产，6月底暂估转固，改造后三氯氢硅产能由1万吨/年提升至5万吨/年 [6] - 电子级（区熔级）多晶硅项目，直径130毫米区熔硅料获下游企业初步认可，正测试直径150毫米产品，推进IATF16949汽车行业质量管理体系认证 [6] 产品价格与合作情况 - 硅烷气未来价格受上下游供求关系、主流企业市场和客户开发策略影响，光伏行业和硅碳负极增长将支撑价格 [7] - 公司3月与上海交通大学成立先进硅基材料联合研发中心，预计2025年下半年中试 [7] - 公司与天目先导合作按计划进行，预计2023年底天目先导一期10000吨硅碳负极（母料）项目建成 [8] 下游需求与利润情况 - 氢气下游客户需求有所恢复，取决于下游尼龙行业恢复情况 [8] - 二季度公司利润增幅明显，因电子级硅烷气销售量和均价较一季度增加 [9] 毛利率与行业情况 - 公司综合毛利率约39%，与兴洋科技差距因公司工业氢收入占比高、毛利率低，单纯电子级硅烷气毛利率与兴洋科技相当 [9] - 硅烷气生产门槛高，市场客户关系稳定，新企业进入认证时间长，未来3年主流仍是存量企业 [10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 接待了 46 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 1 日 调研形式：电话调研 调研机构：中信证券、中信建投、申万宏源、开源证券、东海证券、中泰证 券、太平洋证券、东方财富证券、中航证券、中邮证券、财通证券、西部证券、 嘉实基金、中金基金、大成基金、长城基金、工银瑞信基金、统一证券投资信托、 工银国际资产管理、中国人民财产保险、长城财富保险资产管理、交银国际、中 航信托、中国民生银行、郑州云杉投资、鸿运私募基金、深圳正圆投资、广州市 航长投资、上海谦心投资、华夏财富创新投资、广州九远私募基金、晋江和铭资 产、诚通基金、上海亿衡投资、厦门金恒宇投资、上海秋阳予梁投资、上海厚坡 私募基金、广东邦政资产、深圳巨鹿投资、齐家(上海)资产、上海大筝资产、上 海珺容资产、广东民营投资、上海度势投资、杭州长谋投资、上海牛乎资产等 上市公司接待 ...