市场扩张和并购 - 公司拟现金25530万元收购鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权[1] - 目标公司注册资本6000万元，2008年3月4日成立[3] - 目标公司经营范围含非煤矿山开采、金属材料制造销售等[3] 融资策略 - 拟申请15800万元并购贷款授信，实际发放不超并购价款60%[1] - 并购贷款期限不超5年，利率以协议为准[1] - 公司及相关方为并购贷款提供担保[1] 决策相关 - 购买资产基于业务发展规划[4] - 申请并购贷款利于优化融资结构等[5] - 申请并购贷款构成关联交易，需股东会审议[2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议7月31日14:30召开，网络投票7月30日15:00 - 7月31日15:00[5][6] - 会议地点为公司会议室[10] 议案相关 - 审议购买鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权等议案[11] - 议案3.00关联股东孙希忠等需回避表决[12]

市场扩张和并购 - 公司拟转让51%股权，价格25,530万元[4][5] - 目标公司评估值以2025年6月30日为基准日，为56,718.55万元[4] 其他新策略 - 公司拟申请15,800万元并购贷款授信，期限5年，比例不超60%[6][7] - 公司及相关方为并购贷款提供担保，实控人担保不超100,000万元银行贷款[7]

市场扩张和并购 - 公司拟25530万元购买鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权，基准日评估值56718.55万元[5] - 公司拟申请并购贷款授信额度15800万元，融资期限5年，融资比例不超60%[6][7] 其他新策略 - 公司实际控制人为公司及子公司申请不超100000万元银行贷款提供担保[7] - 公司拟定于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会[9]

收购交易概述 - 公司拟以现金形式收购富裕矿业51%股权 交易金额为2 55亿元 属于非关联方收购 [1] - 富裕矿业2010年取得探矿权 2024年4月获得采矿许可证 年产菱镁矿50万吨 滑石矿3万吨 [1] - 矿区菱镁矿资源量1621 0万吨 滑石矿资源量33 8万吨 目前尚未正式开采 [1] 公司背景与行业政策 - 公司是集菱镁矿浮选 氧化镁冶炼 耐火材料制造于一体的高新技术企业 [1] - 辽宁省近年出台菱镁行业供给侧改革政策 引导资源整合调控 支持企业兼并重组 [1] - 政策鼓励具备"采 选 加"一体化优势的龙头企业做大做强 [1] 矿产资源价值 - 菱镁矿属于战略性非金属矿产 下游耐火材料市场需求稳定 [2] - 矿产品价格相比2010年已大幅上涨 矿产资源具备天然抗通胀特性 [2] - 采矿证有效期至2025年末 符合政策条件可正常续期 [2] 收购战略意义 - 公司现有采矿权规模仅30万吨/年 无法满足自身需求 [2] - 2024年自有菱镁矿供给量占公司整体需求量较低 [2] - 缺乏充足采矿权将面临原料安全保障风险 在市场竞争中处于弱势 [2] - 收购矿山符合公司主营业务范畴和战略发展目标 [3] - 拥有低价稳定原料资源是公司持续发展的刚性需求 [3]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入6.82亿元，同比增长7.39%，净利润5211.98万元，同比下降15.36%[2] - 2024年第四季度营业收入1.73亿元，占全年25.30%，净利润629.57万元，占全年12.08%[4] - 2024年度公司营业收入68247.05万元，较2023年度增长7.39%[36] - 2024年公司濮耐股份综合毛利率为18.99%，较2023年下降0.94个百分点[19] - 2024年公司综合毛利率为25.40%，较2023年下降4.83个百分点[20] - 2024年同行业可比公司综合毛利率平均值为14.51%，较2023年下降2.55个百分点[20] 产品营收与毛利 - 电熔镁砂营业收入3.29亿元，同比增长25.92%，毛利率13.45%，同比下降11.60个百分点[2] - 耐火制品营业收入1.59亿元，同比下降1.22%，毛利率22.23%，同比增长9.44个百分点[2] - 尾矿轻烧粉营业收入1.96亿元，同比增长70.66%，毛利率41.31%，同比增长14.08个百分点[2] - 菱镁矿石营业收入4508.46万元，同比下降29.46%，毛利率86.26%，同比增长7.95个百分点[2] - 新增碳酸镁业务，营业收入536.43万元，毛利率 - 26.70%[2] - 内销营业收入4.89亿元，同比增长1.67%，毛利率27.58%，同比减少4.22个百分点[3] - 外销营业收入1.94亿元，同比增长25.12%，毛利率19.93%，同比减少5.45个百分点[3] 客户与销售 - 2024年向德国诺玛销售电熔及高纯镁砂金额为10809.36万元，数量3.59万吨[16] - 2024年向吉林建龙钢铁销售耐火制品金额为5717.08万元，数量790.91万吨[16] - 2024年向大石桥市炳阳耐火材料销售金额为5135.31万元，数量2.88万吨[16] - 公司前五大客户年度销售占比44%，对第一大客户德国诺玛销售额1.08亿元，较上年度增长120.92%[69] 采购数据 - 2024年公司向国网辽宁省电力有限公司采购电力金额为14661.85万元，数量32053.47万吨[17] - 2024年公司向榆林正能环保科技有限责任公司采购煤炭金额为1970.95万元，数量2.71万吨[17] 账款情况 - 报告期末，公司应收票据期末余额1.57亿元，应收账款期末余额为1.88亿元，合计3.45亿元，较期初同比增加25.39%[35] - 应收账款及应收票据期末坏账准备余额为1405.99万元，整体计提比例为4.08%，信用减值损失 - 345.46万元，同比增长153.36%[35] - 2024年末公司应收账款余额18784.93万元，较2023年末增长3.26%[36] 存货情况 - 报告期末公司存货2.98亿元，同比增长4.85%，占总资产18.48%，计提跌价准备33.55万元，跌价准备余额增长13.93%[52] - 报告期存货周转率1.73，2023年为1.97，2022年为2.82[52] - 截至2024年末公司在手订单覆盖率为28.50%[54] 人员情况 - 期初人员742人，本期新增265人、减少233人[88] - 2024年行政人员期末166人，技术人员期末42人，生产人员期末536人，销售人员期末20人，财务人员期末10人，员工总计期末774人[91] - 2024年短期薪酬6227.09万元，2023年为5696.23万元，同比增长9.32%[93] - 2024年在职员工人数774人，2023年为742人，同比增长4.31%[93] 借款与负债 - 报告期末公司长期借款6460.00万元，同比增长100%，短期借款1.92亿元，同比增长94.17%[96] - 2025年一季报显示公司一年内到期的非流动负债6188.68万元[97] - 2024年12月31日总资产为161399.63万元，2023年12月31日为137774.48万元[103] - 2024年12月31日总负债为55337.39万元，2023年12月31日为37591.16万元[103] 在建工程 - 镁质功能材料1.1期项目预算4500万元，2024年末工程进度87.37%[110] - 1悬浮炉生产线技术改造项目预算2000万元，2024年相关机电仪安装工程基本完成[110][112] - 高纯镁砂厂高纯窑生产线项目预算800万元，2024年完成竣工验收并投产[110][113] - 66KV变电站项目预算1600万元，2024年底进入送电及系统调试阶段[110][114] - 4号高纯窑生产线项目预算2000万元，2024年末设备安装工程完成进度75%[110][114] - 新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目预算18744.91万元，2024年末完成部分基础工程施工[110][115] 其他 - 公司开展碳酸镁业务可实现产品多元化，分散风险，整合产业链[24] - 2024年度公司碳酸镁业务综合毛利率为负，因生产线7月投产，初期产量未达设计经济规模[25][26] - 2024年度公司主要产品内销业务毛利率25.21%，高于外销业务的19.93%，主要系产品结构差异所致[27] - 2024年第四季度毛利率较前三季度毛利率下降1.26个百分点，影响毛利额约147万元[28] - 2024年第四季度研发费用较前三季度平均研发投入增加约532万元[29] - 2024年度公司开采镁矿石29.94万吨，计提安全生产费用89.82万元[108]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入6.82亿元，同比增长7.39%，净利润5211.98万元，同比下降15.36%[2] - 2024年公司综合毛利率为25.40%，较2023年的30.23%下降4.83个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入1.73亿元，占全年25.30%，净利润629.57万元，占全年12.08%[4] 产品营收与毛利 - 电熔镁砂（高纯镁砂）营业收入3.29亿元，同比增长25.92%，毛利率13.45%，同比下降11.60个百分点[2] - 耐火制品营业收入1.59亿元，同比下降1.22%，毛利率22.23%，同比增长9.44个百分点[2] - 尾矿轻烧粉营业收入1.96亿元，同比增长70.66%，毛利率41.31%，同比增长14.08个百分点[2] - 菱镁矿石营业收入4508.46万元，同比下降29.46%，毛利率86.26%，同比增长7.95个百分点[2] - 新增碳酸镁业务，营业收入536.43万元，毛利率 - 26.70%[2] 销售区域 - 内销营业收入4.89亿元，同比增长1.67%，毛利率27.58%，同比减少4.22个百分点[3] - 外销营业收入1.94亿元，同比增长25.12%，毛利率19.93%，同比减少5.45个百分点[4] 采购数据 - 2024年电力采购金额14661.85万元，数量32053.47万千瓦时，单价0.46元/千瓦时；2023年采购金额12674.60万元，数量28805.91万千瓦时，单价0.44元/千瓦时[15] - 2024年煤炭采购金额1970.95万元，数量2.71万吨，单价727.29元/吨；2023年采购金额2665.93万元，数量2.68万吨，单价994.75元/吨[15] - 2024年天然气采购金额1334.62万元，数量377.76万立方米，单价3.53元/立方米；2023年无此供应商采购记录[15] 账款情况 - 报告期末，应收票据期末余额1.57亿元，应收账款期末余额为1.88亿元，合计3.45亿元，较期初同比增加25.39%[30] - 应收账款及应收票据期末坏账准备余额为1405.99万元，整体计提比例为4.08%，信用减值损失 - 345.46万元，同比增长153.36%[30] - 2024年度公司业务收入较上年增长7.39%，应收账款增加3.26%，应收票据增加68.75%[32] 存货数据 - 报告期末公司存货金额2.98亿元，较期初同比增长4.85%，占总资产比重18.48%，本期计提跌价准备33.55万元，期末跌价准备余额较上期末增长13.93%[42] - 报告期存货周转率为1.73，2023年为1.97，2022年为2.82[42] 客户销售 - 报告期前五大客户年度销售占比44%，对第一大客户销售额1.08亿元，增长120.92%[57] - 对第二大客户销售额5717.08万元，应收账款期末余额3939.54万元[57] - 对关联方南方矿产销售额1511.39万元，应收账款期末余额1563.42万元[57] 人员情况 - 期初人员742人，本期新增265人、减少233人，减少人员占比31.40%，增加人员占比35.71%[70][71] - 2024年度短期薪酬6227.09万元，较2023年5696.23万元增长9.32%，在职员工人数增长4.31%[74] 资产收购 - 2025年3月31日以二拍价格8530万元拍得租赁资产，实际支付拍卖款7331万元[74][75] - 收购富裕矿业股权预计金额不超2.8亿元[78] 资金情况 - 2024年12月31日公司货币资金余额23711.93万元，自有资金余额12291.17万元[78] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为5634万元、2669万元、5158万元，2024年营收增长7.39%[78] 在建工程 - 镁质功能材料1.1期项目预算4500万元，2024年末余额905.19万元，已转固2933.28万元，预计剩余投入661.53万元，工程进度87.37%[114][121] - 1悬浮炉生产线技术改造项目预算2000万元，2024年末余额1620.05万元，已转固350万元[114][121] - 高纯镁砂厂高纯窑生产线项目预算800万元，2024年末余额784.3万元，2024年完成竣工验收并投入生产[114][115][121] - 66KV变电站项目预算1600万元，2024年末余额1575.78万元，预计剩余投入24.22万元，2025年下半年投入运行[114][115][121] - 4号高纯窑生产线项目预算2000万元，2024年末余额1508.08万元，预计剩余投入500万元，截至2024年末设备安装完成75%，2025年下半年计划竣工[114][116][117][121] - 新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目预算18744.91万元，2024年末余额1855.61万元，预计剩余投入16889.3万元，2024年7月开工，建成后年产20万吨[114][117][121]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月27日股东会通过[2] - 以总股本165,540,000股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利16,554,000元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表母企未分配利润473,242,766.09元，母企未分配利润392,111,597.74元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月27日，除权除息日2025年6月30日[6] - 现金红利2025年6月30日划入股东账户[7] 纳税情况 - 个人股东等按持股时间补缴税款[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派0.9元[4] - 其他机构和法人股东自行缴税[5]

会议信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] - 14名股东出席，持有表决权股份86,908,213股，占比52.50%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4][7] 议案表决 - 13项议案表决同意股数均为86,908,213股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数30,000股，占比100%[17] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[21] 其他 - 会议召集和召开程序、表决结果等符合规定且有效[19] - 备查文件包括《辽宁东和新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》等[20]

会议信息 - 2025年4月29日披露2024年年度股东会通知公告[3] - 2025年5月27日召开会议，由董事会召集，董事长主持[3] 参会情况 - 14名股东（含代理人）出席，持有86,908,213股，占比52.50%[4] 会议审议 - 审议13项议案，如《2024年度董事会工作报告》[5][9] - 议案均获通过，律师认为程序合规、结果有效[7][8] 表决方式 - 现场投票和网络投票结合，现场记名投票[7] - 部分关联股东回避表决，中登公司提供统计数据[7]