证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-017 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、 勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会根据 202 ...

公司上市与股本信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本为59,774,280股，优先股总股本为0股[22][23] - 公司总股本由58,590,280股变更为59,774,280股，注册资本由58,590,280.00元变更为59,774,280.00元[24] - 2024年3月19日公司完成注册资本工商变更，由58,590,280.00元变更为59,774,280.00元[26] - 公司总股本由58,590,280股增至59,774,280股，无限售股份总数从39,663,812股增至42,003,819股，比例从67.70%升至70.27%；有限售股份总数从18,926,468股减至17,770,461股，比例从32.30%降至29.73%[179] - 董事、监事、高管无限售股份从2,239,047股减至1,459,046股，比例从3.82%降至2.44%；有限售股份从6,717,149股减至4,729,142股，比例从11.46%降至7.91%[179] - 核心员工无限售股份新增50,624股，占比0.08%；有限售股份新增751,000股，占比1.26%[179] - 普通股股东人数期末为2,475人[179] 公司股权结构与股东信息 - 公司控股股东和实际控制人为杜发平，无一致行动人[23] - 控股股东、实际控制人杜发平期末持股16,360,091股，占比27.37%；中核苏阀科技实业股份有限公司持股5,236,977股，占比8.76%[181] - 前十名股东合计期末持股36,799,355股，占比61.57%，其中持有限售股份19,389,936股，持有无限售股份17,409,419股[182] - 杜发平直接持有公司27.37%的股份，通过双灵咨询控制公司2.30%的股份，是公司实际控制人[184] 公司业务与技术研发 - 公司属于工业自动控制系统装置制造业，从事阀门执行机构研发、生产与销售[42] - 报告期公司新增发明专利8项[4] - 2023年12月，公司“核电厂防火类风阀电动执行机构”和“堆芯中子通量测量（RIC）电动阀”通过产品样机鉴定[4] - 公司拥有专利60项（发明专利13项、实用新型专利45项、外观专利2项）、软件著作权3项[43] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定[44] - 公司建有江苏省企业技术中心、江苏省智能阀门电动执行机构工程技术研究中心和研究生工作站[43] - 公司是智能型阀门电动装置国家标准（GB/T28270 - 2012）主要起草单位，江苏省高新技术产业化火炬计划项目单位[43] - 公司是行业内取得民用核安全设备设计和制造许可证（设备类别：阀门驱动装置、电动机，核安全级别：1E级）的首批企业之一[43] - 公司开展核电厂非IE级阀门气动执行机构、堆芯中子通量测量电动阀门等多项产品研发，部分已完成设计、样机试制等阶段[88] - 公司围绕客户需求开发新品，核电产品加快国产化替代及小堆市场布局，常规产品开展多项研制工作[91] - 公司改变产品设计思路，贴近行业用户需求研发，降低成本，提升市场竞争力和特定行业市场占有率[88] - 公司智能型直流电装系列化产品转矩范围50 - 400000N*m，可用于24VDC、48DC等多种电压等级[88] - 公司将开展SND5系列产品升级、智能型直流电动装置系列化等项目研制工作[112] - 智能型物联网电动执行机构要在行业运用场景有所突破，核电产品要完成相关研制及鉴定工作[113] - 公司产品应用于"江苏华电句容发电厂二期扩建3号4号（2×1000MW超超临界）机组"等项目，实现一定规模进口产品国产化替代[123] 公司土地与厂房相关 - 2023年12月21日，公司竞得国有建设用地使用权，土地面积52,685平方米，出让年限50年，成交价格3,952.00万元[5] - 公司厂房被列入征收范围，协议补偿金额为13,058.80万元[5] - 迁扩建项目亩均投资强度不低于450万元/亩，亩均税收不少于30万元/亩，亩均开票销售收入不低于450万元/亩，2027年12月达产[5] - 2023年12月22日公司竞拍取得约52,685平方米工业用地并取得不动产权证书[119] 公司股权激励计划 - 2023年公司实施股权激励计划，首次授予激励对象限制性股票1,184,000股[24] - 2023年股权激励计划拟授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140万股[145] - 首次授予权益178.4万股，其中股票期权60万份，限制性股票118.4万股，预留权益21.6万股，均为限制性股票[145] - 股票期权行权价格为6.70元/份，限制性股票授予价格为4.01元/股[145] - 拟首次授予限制性股票激励对象57人，拟首次授予股票期权激励对象6人[145] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入238,347,414.77元，较2022年增长14.84% [30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润35,617,102.48元，较2022年增长44.17% [30] - 2023年末资产总计425,048,853.82元，较2022年末增长7.66% [31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产296,042,057.16元，较2022年末增长10.68% [31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26,915,151.67元，较2022年减少16.23% [31] - 2023年非经常性损益合计5,896,211.95元，非经常性损益净额5,222,392.37元[39] - 2023年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据差异幅度均未达20%，如归属于上市公司股东的净利润差异幅度为0.03% [34] - 2023年第四季度营业收入86,960,241.00元，归属于上市公司股东的净利润18,062,425.83元[36] - 报告期内公司实现营业收入238,347,414.77元，同比增长14.84%；营业成本144,154,430.04元，同比上升10.01%；归属上市公司股东净利润35,617,102.48元，同比增长44.17%[45] - 截至报告期末，公司总资产为425,048,853.82元，较上年末上升7.66%；净资产为296,042,057.16元，较上年末上升10.68%[46] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为26,915,151.67元，同比减少5,213,979.69元[46] - 2023年末货币资金为109735059.19元，占总资产25.82%，较2022年末增长27.60%[57] - 2023年末应收票据为35470937.09元，占总资产8.35%，较2022年末下降34.39%[57] - 2023年末应收账款为86751987.49元，占总资产20.41%，较2022年末增长19.67%[57] - 2023年末无形资产为46993970.58元，占总资产11.06%，较2022年末增长591.70%[57] - 2023年末其他应收款为6659135.41元，占总资产1.57%，较2022年末增长1640.26%[57] - 应收票据较上年期末减少1859.05万元，下降34.39%，因未到期票据减少及计入应收款项融资金额增加[60] - 在建工程较上年期末增加91.80万元，因新增新厂区建设在建工程[60] - 无形资产较上年同期增加4020.00万元，增长591.70%，因新增土地使用权资产[60] - 应收款项融资较上年期末增加963.66万元，增长40.51%，因未到期票据计入部分金额增加[60] - 其他应付款较上年期末增加481.88万元，增长3162.64%，因实施2023年股权激励计划新增限制性股票回购义务[61] - 2023年营业成本144,154,430.04元，占比60.48%，较2022年增长10.01%[62] - 2023年销售费用25,107,941.34元，占比10.53%，较2022年增长23.88%[62] - 2023年其他收益990,095.67元，占比0.42%，较2022年增长194.67%，因享受增值税加计抵减84.66万元[62][64] - 2023年投资收益 -88,909.45元，占比 -0.04%，较2022年下降117.14%，因未购买银行理财产品收益减少63.94万元[62][64] - 2023年营业利润35,157,929.37元，占比14.75%，较2022年增长45.43%，因营业收入增长及核电产品毛利率高[62][64] - 经营活动现金流量净额2023年为2691.52万元，较2022年减少521.39万元，下降16.23%[77][78] - 投资活动现金流量净额2023年为10.01万元，较2022年增加5162.37万元，增长100.19%[77][78] - 筹资活动现金流量净额2023年为 - 482.89万元，较2022年增加366.35万元，增长43.14%[77][78] - 报告期投资额较上年同期减少100%，上年同期投资额为3.58亿元，报告期未进行银行理财产品投资[79] - 交易性金融资产初始投资成本3.6万元，报告期投资收益9200元，公允价值变动损益40600元，累计公允价值变动16.9万元[80] - 研发支出2023年为833.74万元，较2022年下降134.21万元，占营收比重减少1.16个百分点[83][84] - 2023年度公司营业收入为238,347,414.77元，各类阀门控制执行器销售收入227,797,339.02元，约占营业收入的95.57%[93] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额95,918,182.98元，坏账准备9,166,195.49元，账面价值86,751,987.49元，账面价值占2023年度营业收入的36.40%，占2023年12月31日资产总额的20.41%[96] - 报告期末应收账款净额为8675.20万元，占同期流动资产的比例为25.04%，报告期内86.47%应收账款账龄在一年以内[116] - 报告期公司直接原材料占主营业务成本的比例为78.05%[116] - 报告期末公司存货账面价值7146.76万元，占资产总额的比例为16.81%[118] - 2021年公司加权平均净资产收益率为12.64%，扣非后为11.23%[122] - 2022年公司加权平均净资产收益率为9.53%，扣非后为7.96%[122] - 2023年公司加权平均净资产收益率为12.68%，扣非后为10.82%[122] - 公司募投项目固定资产预计投资达产后每年新增固定资产折旧总额将会增加[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期核电产品实现营业收入6,962.69万元，同比增长152.07%；核电产品占比增加使公司营业收入毛利率同比增加2.66个百分点；计入当期损益的政府补助同比增加160.15万元[46] - 2023年核电产品营业收入69,626,934.20元，较2022年增长152.07%，因订单交付增加[64][68][71] - 2023年华东地区营业收入176,939,962.23元，较2022年增长28.13%，因核电产品销售增长[70][71] - 前五大客户销售金额合计89,991,247.43元，占比37.76%，第一大客户为中国核工业集团有限公司[73] - 前五大供应商采购金额合计32,693,898.16元，占比26.15%，第一大供应商为无锡信捷电气股份有限公司[76] 公司税收政策与优惠 - 2023年11月公司再次通过高新技术企业资格认定，未来三年按15%税率征收企业所得税[81] - 2023年起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[82] - 2023 - 2027年，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[82] 公司审计相关 - 公司针对收入确认执行多项审计程序，包括了解评价内控、分析评估收入确认政策等[95] - 公司针对应收账款坏账准备执行多项审计程序，包括了解评价内控、分析坏账准备计提政策等[97][98] - 公司认为苏亚金诚会计师事务所具备执行审计工作的独立性和相关资格，能满足审计要求，审计行为规范[99] 行业政策与市场趋势 - 《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年规模以上制造业企业大部分实现数字化

人事变动 - 董事彭新英于2024年3月25日因工作原因辞职[2][3] - 彭新英持有公司股份0股，占股本0%[2] - 辞职未导致合规问题，不影响公司经营[3]

业绩总结 - 常辅股份成交数量为3655628股[1] - 常辅股份成交金额为4961.18万元[1] - 常辅股份当日收盘价涨幅达20%[1] 交易详情 - 东吴证券苏州园区胜浦营业部买入1859486.35元[1] - 国泰君安北京知春路营业部买入1211365.98元、卖出87288.3元[1] - 申万宏源证券镇江解放路营业部卖出1462886.27元[1]

惠同新材 - 2024年2月29日成交数量10883270股，金额11654.17万元，收盘价涨幅29.95%，振幅36.51%[1] 凯大催化 - 2024年2月29日成交数量21002922股，金额18335.46万元，收盘价涨幅22.57%，振幅33.96%[1] 常辅股份 - 2024年2月29日成交数量3655628股，金额4961.18万元，收盘价涨幅20.00%[1] 中纺标 - 2024年2月29日成交数量7138296股，金额45494.59万元，换手率54.73%[1] 坤博精工 - 2024年2月29日成交数量4602473股，金额28986.54万元，换手率54.67%[1] 天纺标 - 2024年2月29日成交数量9428100股，金额37156.26万元，换手率44.17%[1] 海达尔 - 2024年2月29日成交数量5378510股，金额10032.77万元，换手率42.60%[1] 方盛股份 - 2024年2月29日成交数量9290191股，金额14194.75万元，换手率38.42%[1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入238,347,414.77元，同比增长14.84%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润35,604,769.12元，同比增长44.12%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,382,376.75元，同比增长47.19%[3][5] - 2023年基本每股收益0.6057元，同比增长43.63%[3][5] - 2023年末公司总资产425,048,853.82元，同比增长7.66%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益300,777,563.80元，同比增长12.45%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.03元，同比增长10.07%[3][5] 核电业务线数据关键指标变化 - 2023年核电产品预计实现营业收入6900多万元，较上年同期2762.16万元增长150.00%[6] 其他财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入毛利率较上年同期预计增加2.7个百分点[6] - 2023年计入当期损益的政府补助比上年增加160.15万元[6]

拆迁相关 - 公司被征收房屋权证建筑面积为23,859.92平方米[3] - 公司预计补偿金额为13,058.80万元[3] 协议与收款 - 2024年1月19日签署房屋搬迁协议[4] - 2024年2月1日收到拆迁补偿款3,917.64万元[4] - 收到补偿款占总额30%[4]

业绩总结 - 2020 年 1 - 6 月销售收入 10359.29 万元，2019 年为 25212.53 万元，增幅 16.41%[13] - 2020 年 1 - 6 月公司销售费用率 12.70%，2019 年为 14.34%，同行业可比上市公司平均数分别为 9.76%、10.68%[17] - 2020 年 1 - 6 月至 2017 年度，业务咨询服务费分别为 174.38 万元、517.21 万元、302.75 万元、97.93 万元[36] 用户数据 - 2019 年公司客户数量超过 900 家[6][7] - 2020 年 1 - 6 月直销模式下前十大客户销售金额小计 50772291.17 元，占比 52.80%[59] 未来展望 - 未来五年（2019 - 2023）我国阀门产量年均复合增长率约为 3.02%，2023 年预计达到 935 万吨[160] - 公司现有产能不能完全满足未来新增机组数量带来的产品数量需求，募投项目实施后有利于提升核电产品产能[174] 新产品和新技术研发 - 公司开发了普通、智能和核电三大类型阀门执行机构，采用共同生产线，无产能分配情形[167] - 公司补充披露外购产成品销售业务模式，开发小型阀门电动执行机构扩大产品范围[200] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司建立《常州电站辅机股份有限公司反舞弊管理制度》，明确反舞弊相关规定及控制措施[31] - 公司销售部采取“固定薪酬加销售奖金”模式，奖金按 4.5% - 6.5%比例计算[21][23]

公司基本信息 - 常辅股份证券代码为871396，成立于2016年11月24日，注册资本3662.2224万元[17] - 公司于2017年4月21日在股转系统挂牌，2018年5月进入创新层挂牌[47] 财务业绩 - 2017 - 2019年度归属于普通股股东的净利润分别为2012.40万元、2772.90万元和2895.95万元[38][44] - 2017 - 2019年度扣非后归属于普通股股东的净利润分别为1554.10万元、2145.69万元和2632.02万元[38][44] - 2017 - 2019年度加权平均净资产收益率分别为15.24%、17.46%和17.63%，扣非后为11.77%、13.51%和16.02%[75] - 2017年末、2018年末和2019年末应收账款净额分别为7072.49万元、6735.35万元和6898.18万元，占同期流动资产比例分别为31.57%、29.17%和25.68%[59] - 报告期各期末，存货账面价值分别为4435.23万元、5641.28万元和6563.55万元，占资产总额比例分别为17.02%、20.51%和21.16%[68] 发行相关 - 本次发行系在股转系统向不特定合格投资者公开发行股票[18] - 发行股票每股面值1元，发行价格不低于10元/股且不低于股票面值[34] - 拟公开发行股份数量不少于100万股且不超过500万股，发行对象不少于100人[49] - 截至发行保荐书签署日，股本总额为36622224股，拟发行不超过5000000股，发行后总股本不超过41622224股[49] - 截至发行保荐书签署日，公众股东持股14377633股，占发行前总股本的39.26%，若发行全部为公众股东，发行后公众股东持股比例为46.55%[49] 公司资质与风险 - 截至发行保荐书签署日，拥有49项专利（其中发明专利5项、实用新型专利40项），1项软件著作权[65] - 公司所属行业为充分竞争行业，可能导致市场份额下降和业绩波动[58] - 核电产品销售存在波动，受政策和进口替代影响[58] - 面临关键技术人员流失风险[66] - 产品质量控制缺陷会影响生产经营[67] - 募集资金项目可能影响业绩，面临管理风险[73][74] - 公开发行后短期内存在净资产收益率下降风险[75] - 公开发行可能失败[77] - 受新冠疫情和不可抗力影响业务[78] - 股票发行后在精选层挂牌转让，市场有较高投资风险[79]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于1月18日在常州召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东29人，持表决权股份44,331,822股，占74.1654%[3] - 网络投票股东16人，持表决权股份13,373,398股，占22.3732%[3] 议案表决结果 - 《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》等同意股数44,331,822股，占100%[5][7][8][10] - 与中核苏阀关联交易同意股数39,094,845股，占100%[12] - 与青岛伟隆关联交易同意股数43,215,413股，占97.4817%[12] 公司发展计划 - 竞拍取得约79亩工业用地，将投资迁扩建项目[7] 备查文件 - 包含《2024年第一次临时股东大会会议决议》[16] - 包含《关于本次股东大会的法律意见书》[16] 法律意见书律师 - 高山律师、朱明律师[17]