公司基本信息 - 证券代码 871478，证券简称巨能股份，公告编号 2024 - 035 [1] - 2024 年 5 月 17 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司总经理李志博、董事会秘书麻辉、财务总监王玉婷、保荐代表人郑媛 [2] 核心竞争力与市场策略 - 产品具非标、定制化特征，凭借技术研发、产品质量和客户服务，在智能制造装备领域有技术和品牌影响力，未来坚持专精特新道路，聚焦细分垂直领域，加大研发投入 [3] - 随着客户开拓海外市场，公司将加大市场开拓力度，满足客户海外扩张需求，积极应对宏观环境和行业变化 [4] 研发投入与创新 - 研发支出占营业收入比例 2023 年为 5.19%，2022 年为 3.67%，两年未发生资本化研发支出，加大研发投入可提升产品竞争力 [5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已获得授权专利 188 项（其中发明专利 74 项），未来将加大柔性化、智能化等方面技术研发投入 [5] - 2023 年期末研发人员总计 66 人，占员工总量比例为 16.84% [6] 财务状况 - 2023 年境外单一客户销售额 3420 万元，占年度销售额 15.79% [4] - 抵押资产账面价值占公司总资产的比例是 4.42%，不影响资产使用，对生产经营无不利影响 [8] - 2023 年末所有者权益较 2022 年末增长，主要因 2023 年 5 月登录北交所溢价发行股份以及 2023 年净利润增加 [8] - 2023 年营业收入 21,653.44 万元，较上年同期减少 5,787.67 万元，降低 21.09%；营业成本 15,314.44 万元，较上年同期减少 4,349.28 万元，降低 22.12% [9] - 报告期末应交税费较上年同期减少 390.72 万元，降低 70.05%，主要因营业收入减少、大额订单未确认收入致采购零部件增值税形成留抵税金，对财务状况和盈利能力无影响 [10][11] 业务与发展规划 - 是智能制造整体解决方案供应商，提供机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件等，产品应用于汽车零部件等多个装备制造领域 [7] - 2023 年与一汽解放汽车有限公司签订《机电产品采购合同》，业务进展详见 2024 年 4 月 29 日公告 [8] - 未来计划在智能制造领域加大研发投入、品牌及营销网络建设，培养和引进高端技术人才，以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向 [7][11] - 2023 年营业收入和净利润下降，因市场需求下降、用户投资意向不确定、市场竞争加剧，且费用上升，未来将通过产品研发创新和开拓市场提升盈利能力 [12][13] - 报告期内新设巨能未来软件开发(西安)有限公司，主营业务为软件开发及相关信息系统集成服务，对公司长期发展和业务拓展有积极影响 [13] 信息披露与投资者关系 - 按相关法律法规和要求履行信息披露义务，通过多种渠道与投资者沟通，定期举办业绩说明会 [7]

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会[3] - 时间为2024年5月17日14：00 - 17：00[3][5] - 采用网络远程方式举行[3][5] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[3][5] 参加人员 - 总经理李志博等参加[4] 联系信息 - 联系人麻辉，电话0951 - 5195400[5] - 邮箱mahui@jnrs.com.cn，地址宁夏银川[5] 公告时间 - 公告于2024年5月10日发布[6]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为2.165343803亿元[5] - 2023年度营业总收入较2022年度下降约20.91%[21] - 2023年度营业总成本较2022年度下降约15.60%[21] - 2023年度营业利润较2022年度下降约21.67%[21] - 2023年度净利润较2022年度下降约29.46%[21] - 2023年度基本每股收益较2022年度下降约47.06%[21] - 2023年度稀释每股收益较2022年度下降约47.06%[21] 财务数据 - 2023年12月31日公司流动资产较2022年增长约59.9%[17] - 2023年12月31日公司非流动资产较2022年增长约6.99%[17] - 2023年12月31日公司资产总计较2022年增长约48.41%[17] - 2023年12月31日公司流动负债较2022年下降约11.57%[18] - 2023年12月31日公司非流动负债较2022年增长约255.08%[18] - 2023年12月31日公司负债合计较2022年增长约9.12%[18] - 2023年12月31日公司所有者权益较2022年增长约104.42%[18] - 2023年12月31日公司货币资金较2022年增长约289.17%[17] - 2023年12月31日公司应收账款较2022年增长约8.62%[17] - 2023年12月31日公司存货较2022年增长约54.67%[17] 关键审计事项 - 因营业收入存在管理层操纵收入确认风险，将其确认识别为关键审计事项[6] - 因应收款项金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收款项减值确定为关键审计事项[8] 业务相关 - 公司主要从事工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件开发、生产和销售[5] - 自动化生产线产品以送达指定地址并完成安装调试、客户控制为收入确认时点[106] - 配件、备件等产品以交付为收入确认时点，技术服务等以提供服务完成确认收入[106] 资产情况 - 固定资产期末余额较期初增长约10.71%[174] - 在建工程工业机器人产品数字化装配车间项目 - 厂房工程进度100%，累计投入占预算比例75.06%[177] - 在建工程车间岩棉板改造工程进度100%，累计投入占预算比例89.91%[179] - 使用权资产期末账面价值较期初增长约351.24%[182] - 无形资产期末账面价值较期初增长约3.08%[185] - 商誉期末余额为1,682,346.92元，本期无商誉减值准备[185] 税费相关 - 公司主要税种税率：增值税13%，企业所得税15%、20%等[142] - 公司2021 - 2023年为高新技术企业，企业所得税率减按15%征收[143] - 2023 - 2027年，公司对部分税费减半征收[144]

公司治理 - 2023年度公司召开9次董事会会议、4次股东大会[3] - 2023年12月8日公司设立董事会审计委员会[8] 独立董事履职 - 独立董事张晓凤2023年出席9次董事会、4次股东大会[4] - 张晓凤2023年发表6次独立意见[5] - 2024年张晓凤将继续履行独立董事职责[11]

募集资金情况 - 2023年首次公开发行2300万股，发行价5.5元/股，募集资金总额1.265亿元，净额1.1155440394亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为5378.681393万元[15] - 发行费用实际支出1491.69526万元，与预计差异2.864341万元[17] 资金使用与存放 - 2023年度保荐、承销等费用及资金投入情况[15] - 在中国银行宁夏分行和宁夏银行新市区支行分别存放3390.232194万元和1988.449199万元[19] - 拟用不超过6000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[20] 理财产品情况 - 截至2023年12月31日，在中行买4500万元、宁行买1500万元结构性存款[22] - 截至2023年12月31日，理财产品余额为4500万元[29] 项目投资情况 - 变更用途的募集资金总额占比为55.18%[26] - 补充流动资金变更后拟投71439603.94元，本报告期投入8522941.75元，进度11.93%[23][26] - 智能制造系统解决方案能力提升项目变更后拟投20283900元，本报告期投入4444035元，进度21.9%[23][26] - 软件研发中心建设项目变更后拟投资19830900元[23] 项目周期 - 智能制造系统解决方案能力提升项目计划建设周期为30个月[29] - 软件研发中心建设项目计划建设周期为24个月[29] 合规情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[23]

合同情况 - 2023年9月6日与一汽解放签1.0085亿元机电产品采购合同[1] - 合同交货时间为2024年4月6日前[1] 项目进度 - 第一批6条生产线2024年2月发货并完成安装调试[2] - 第二批13条生产线2024年3月发货，正在安装调试[2] - 项目计划二季度完成所有产品安装调试[2] 影响 - 项目集中投入占用2024年一季度产能[3] - 按期交付有助于释放产能，二季度承接更多订单[3] - 合同履行可能影响季度收入[3]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来累计发生额50,931,760.01元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计额32,472,993.71元[11] - 2023年期初其他关联资金往来余额4,481,743.43元[11] - 2023年期末其他关联资金往来余额22,940,509.73元[11] 公司账款情况 - 银川蓝杰机床附件应付账款期初614,993.43元，偿还20,811,505.40元[11] - 银川蓝杰机床附件其他应收期末余额967,638.73元[11] - 宁夏卡巴斯设备其他应收期末余额2,036,200.00元[11] - 巨能未来软件其他应收期末余额19,830,900.00元[11] - 宁夏共享能源应付账款期末余额105,771.00元[11]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月27日现场召开，4月17日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][11] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，需提交股东大会审议[22] 其他事项 - 公司2023年度拟不派发现金红利等[11] - 拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 拟定2024年5月22日召开2023年年度股东大会[23]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年（税前）[1] 审议流程 - 2024年4月27日相关会议审议薪酬方案议案[3] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[3] 发放规则 - 董监高薪金按月发，独董津贴按年发[4] - 绩效薪酬按经营指标完成情况预提[4] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] 其他规定 - 薪酬个税由公司代扣代缴[4] - 董监高参会费用由公司承担[4] - 薪酬须经股东大会审议通过生效[4]

上市与募资 - 公司2023年5月12日在北京证券交易所上市，发行价5.50元/股，发行2300.00万股，募资总额1.265亿元，净额1.1155440394亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5378.681393万元[4] - 截至2023年12月31日，直接投入募资项目1296.697675万元，含智能制造项目444.4035万元、补流852.294175万元[4] - 公司用募资置换预先支付发行费用223.682633万元，截至2023年12月31日完成[10] 资金管理 - 2023年公司用闲置募资现金管理6000万元，中行宁夏区分行4500万元，预计年化收益率1.45%；宁夏银行新市区支行1500万元，预计年化收益率1.35%[13] 募资用途变更 - 工业机器人及智能装备生产基地和研发中心建设项目拟投资变为0，补流从5000万元变为7143.96万元，智能制造项目从0变为2028.39万元，软件研发中心项目从0变为1983.09万元[15] - 变更原因是市场需求回暖、业务量增长，银川新增设备利提升能力，西安具人才优势利研发创新[17] 项目情况 - 智能制造系统解决方案能力提升项目计划建设周期30个月[19] - 软件研发中心建设项目计划建设周期24个月[21] 审议情况 - 2023年8月8日，董事会和监事会审议通过变更募资用途议案[22] - 2023年8月25日，股东大会审议通过变更募资用途议案[22] 投入进度 - 截止报告期末，变更用途项目投入12,966,976.75元，进度11.62%[24] - 智能制造系统解决方案能力提升项目调整后投资1,439,603.94元，本报告期投入522,941.75元，进度21.91%[35] - 软件研发中心建设项目调整后投资9,830,900元，本报告期投入0元，进度0%[36] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》[7] - 募投项目可行性无重大变化[9] - 募资理财收益和利息及未来收益和利息用于永久补流[16]