财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年3月31日资产总计489,834,420.38元，较2022年12月31日减少0.84%[12] - 货币资金本期余额7,005.55万元，较上期末减少39.96%[13] - 应收票据本期余额425.55万元，较上期增加204.90%[13] - 预付款项本期余额828.12万元，较上期增加231.70%[13] - 2023年3月31日流动资产合计272,600,194.04元，2022年12月31日为296,314,742.78元[39] - 2023年3月31日非流动资产合计217,234,226.34元，2022年12月31日为197,676,845.92元[40] - 2023年3月31日资产总计489,834,420.38元，2022年12月31日为493,991,588.70元[40] - 2023年3月31日公司资产总计418,339,894.35元，较2022年末的410,838,291.89元增长1.82%[44][45] - 2023年3月31日流动资产合计171,617,882.06元，较2022年末的180,073,306.39元下降4.69%[44] - 2023年3月31日非流动资产合计246,722,012.29元，较2022年末的230,764,985.50元增长6.91%[44] - 其他货币资金冻结账面价值总计24,830,674元，占总资产比例5.07%，因保函和票据保证金[36] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2023年1 - 3月营业收入42,664,837.59元，较上年同期增加0.07%[12] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,700,550.95元，较上年同期减少24.78%[12] - 2023年1 - 3月营业总收入42,664,837.59元，较2022年同期的42,635,378.79元增长0.07%[46] - 2023年1 - 3月营业总成本40,780,775.31元，较2022年同期的34,916,552.49元增长16.79%[47] - 2023年1 - 3月营业利润1,385,387.97元，较2022年同期的6,852,751.00元下降79.78%[47] - 2023年1 - 3月净利润2,163,082.85元，较2022年同期的5,779,663.96元下降62.58%[47] - 2023年1 - 3月少数股东损益为 - 537,468.10元，2022年同期为2,189,234.30元[48] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润2,700,550.95元，较2022年同期的3,590,429.66元下降24.78%[48] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为0.05元/股[48] - 2023年1 - 3月营业收入21389534.01元，2022年同期为9364954.57元[50] - 2023年1 - 3月营业成本6664488.14元，2022年同期为3796694.35元[50] - 2023年1 - 3月营业利润8425796.41元，2022年同期亏损759550.03元[51] - 2023年1 - 3月净利润6975297.93元，2022年同期亏损656490.17元[51] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益相关 - 销售费用本期108.31万元，较上期增加106.43%[16] - 研发费用本期583.37万元，增幅72.04%[16] - 其他收益本期115.76万元，较上期增加57.51%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 2023年3月31日流动负债合计203,785,378.27元，2022年12月31日为210,442,917.97元[40] - 2023年3月31日非流动负债合计8,965,568.24元，2022年12月31日为8,628,279.59元[41] - 2023年3月31日负债合计212,750,946.51元，2022年12月31日为219,071,197.56元[41] - 2023年3月31日所有者权益合计277,083,473.87元，2022年12月31日为274,920,391.14元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计26501444.06元，2022年同期为26601952.05元[53] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计39121117.81元，2022年同期为35342873.70元[53] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12619673.75元，2022年同期为 - 8740921.65元[55] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计30130012.95元，2022年同期为39464833.74元[55] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计40000000.00元，2022年同期为16400000.00元[55] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 33778983.94元，2022年同期为 - 40495099.85元[55] - 经营活动现金流入小计为20,691,724.98元，较上期18,097,221.11元增长14.33%[58] - 经营活动现金流出小计为42,874,184.07元，较上期29,639,523.47元增长44.65%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,182,459.09元，较上期 -11,542,302.36元减少92.18%[58] - 投资活动现金流入小计上期为5,000,000.00元，本期为0元[58] - 投资活动现金流出小计为18,312,469.10元，较上期32,033,533.74元减少42.83%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,312,469.10元，较上期 -27,033,533.74元增长32.26%[58] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，较上期11,000,000.00元增长81.82%[58] - 筹资活动现金流出小计为25,542,838.90元，较上期2,460,361.10元增长940%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,542,838.90元，较上期8,539,638.90元减少164.89%[58] - 现金及现金等价物净增加额为 -46,037,767.09元，较上期 -30,036,197.20元减少53.27%[58] 股东相关信息 - 期末普通股股东人数为4,349人[18] - 上海易行健信息技术有限公司期末持股45,020,920股，持股比例43.43%[19] - 前十名股东期初合计持股71,039,182股，期末合计持股70,919,182股，持股比例68.42%[19][20] - 股东张欣戎为上海易行健的实际控制人，二者为一致行动人；股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人[20] - 冯勤期初持股2,460,400股，持股变动为 -120,000股，期末持股2,340,400股，持股比例2.26%[20] 公司重大事项 - 担保事项 - 公司存在对外担保事项，担保总额20,000,000元，担保余额15,000,000元[23][25] - 上海自图相关三笔担保金额分别为6,000,000元、4,000,000元、5,000,000元，担保期间均至2026年[25] - 上海创垂担保金额5,000,000元，担保期间至2026年[25] - 江苏图研担保金额5,000,000元，担保期间至2025年[25] 公司重大事项 - 收购资产事项 - 公司经股东大会审议通过收购资产事项，拟通过全资子公司上海自图新材料科技有限公司购买江苏图研新材料科技有限公司20%股权，交易完成后将持有其71%股份[23][25] 公司重大事项 - 其他情况 - 公司不存在诉讼、仲裁、对外提供借款等部分重大事项[23] 公司承诺事项 - 公司董事担任发行人董事期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[31] - 控股股东及实际控制人承诺不在中国境内从事与公司主营业务构成竞争的业务，若有竞争业务机会优先提供给公司[26] - 公司实际控制人等承诺在特定期间内不在中国境内外从事与公司现有业务构成直接竞争的业务[27] - 公司董事等承诺离职时无保密及竞业禁止纠纷，工作期间无知识产权纠纷[28] - 控股股东等承诺不占用公司资金，中南橡胶诉讼及债务不影响公司[28] - 公司承诺采取保证募集资金使用等措施填补公开发行摊薄即期回报的影响[29] - 公司自股票发行之日起三年内履行股价稳定措施相关义务，未履行需承担责任[30] - 公司承诺遵守利润分配政策，决策考虑独立董事和公众投资者意见[31] - 控股股东等自2017年1月1日起提供全部关联交易情况，避免关联交易，不可避免时按公平原则进行[32] - 公司董事等承诺遵守股份转让限制规定，违反承诺赔偿公司损失[32] - 控股股东、实际控制人等承诺所持股在精选层挂牌之日起12个月内不得转让，且自愿延长锁定两年[35] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[38]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-023 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-006），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与。 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星先生 公司财务负责人：周亚女士 公司保荐代表人：安楠先生 四、 投 ...

公司基本信息 - 公司于2008年3月20日成立，2021年11月15日上市[23] - 公司证券简称为通易航天，证券代码为871642[20] - 公司法定代表人为张欣戎，董事会秘书为姜卫星[20][21] - 公司主要从事军用特种航空制品以及聚氨酯等新材料制品的研发、生产和销售[23] - 公司为涉军企业，拥有生产销售军工产品的相关资质，主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜等[44] - 公司研发以自主开发为基础，与引进消化吸收、产学研相结合，和高校、科研院所建立合作关系[44] - 公司采购由采购部集中采购，每年对供应商综合评价，涉及军品需驻厂军代表同意[45] - 公司销售模式以直接销售为主，军用产品通过参加订货会签合同，民用产品获取订单方式多样[46] - 报告期内公司所处行业、主营业务等关键要素均未发生变化[48] - 公司确立以军工航空业为核心主业，推进全产业链发展[112] - 2023年公司将围绕经营战略开展工作，致力于相关制品研发、生产和销售[115] - 公司为化工公司，军品主要是以供氧面罩为主的军用特种航空制品，应用于军工领域[199] 公司及子公司荣誉与资质 - 公司被认定为“2022年度江苏省专精特新中小企业（第一批）”，有效期三年[4] - 子公司上海自图被认定为“2022年上海市‘专精特新’企业（第一批）”，有效期三年[4] - 孙公司上海商寰获《零部件制造人批准书》（PMA），证书有效期至2024年11月15日[4] - 全资子公司上海自图2022年8月被认定为上海市“专精特新”企业，控股孙公司江苏图研为高新技术企业[47] 公司财务报告相关 - 信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为卫婵、苏波[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，保荐代表人为李嵩、安楠，持续督导期间为2021年8月16日 – 2024年12月31日[26] - 审计将收入确认列为关键审计事项，因销售收入计入会计期间存在重大错报风险[104] - 2022年12月31日应收账款余额对财务报表影响重大，审计将应收账款坏账准备列为关键审计事项[104] - 审计针对收入确认和应收账款坏账准备执行了多项审计程序[104][105] - 公司决定继续聘任信永中和会计师事务所担任2023年度审计工作[106] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入187,717,932.22元，较2021年增长80.46%[30] - 2022年归属于上市公司股东的净利润28,791,291.47元，较2021年增长30.87%[30] - 2022年末资产总计493,991,588.70元，较2021年末增长43.65%[32] - 2022年末负债总计219,071,197.56元，较2021年末增长139.61%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额48,975,020.13元，较2021年增长970.77%[34] - 2022年总资产增长率为43.65%，营业收入增长率为80.46%，净利润增长率为36.29%[35] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.30%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 0.59%[36] - 2022年第一至四季度营业收入分别为42,635,378.79元、38,522,729.12元、57,457,773.26元、49,102,051.05元[38] - 2022年非经常性损益合计2,790,608.52元，非经常性损益净额4,220,833.58元[41] - 季度数据与已披露定期报告数据中，营业收入、净利润、扣非后净利润差异率分别为0.02%、 - 7.65%、 - 3.53%[39] - 报告期内公司实现营业收入18771.79万元，较上年同期增长80.46%，利润总额3154.07万元，较上年同期增长23.49%，归属于公司股东净利润2879.13万元，较上年同期变动30.87%[49] - 截止报告期末，公司总资产为49399.16万元，较上年末增长43.65%，归属于公司股东的净资产为26163.53万元，较上年末增长7.28%[49] - 报告期内公司研发投入1786.31万元，占公司净利润的54.13%，占营业收入的9.52%，较去年增长51.39%[51] - 2022年末货币资金为1.17亿元，占总资产23.57%，较2021年末增加94.27%[57] - 2022年末应收票据为139.57万元，占总资产0.28%，较2021年末减少32.10%[57] - 2022年末应收账款为8941.02万元，占总资产18.06%，较2021年末增加20.76%[57] - 2022年末存货为6106.25万元，占总资产12.33%，较2021年末增加72.28%[57] - 2022年末固定资产为1.40亿元，占总资产28.36%，较2021年末增加19.00%[57] - 2022年末短期借款为1.36亿元，占总资产27.50%，较2021年末增加109.18%[57] - 2022年末应付账款为2906.75万元，占总资产5.87%，较2021年末增加85.80%[57] - 2022年末应付职工薪酬为484.19万元，占总资产0.98%，较2021年末增加212.64%[57] - 2022年末资产总额为4.94亿元，较2021年末增加43.65%[59] - 营业收入为187,717,932.22元，较上期增加80.46%，主要因加大聚氨酯车衣膜产品市场开拓力度[64][65] - 营业成本为123,973,099.61元，较上期增加157.07%，因聚氨酯膜产品销售收入增加且毛利低[64][65] - 毛利率为33.96%，较上期下降36.69%，因聚氨酯膜产品销售收入增加致产品结构变化[64][65] - 净利润为32,999,762.79元，较上期增加36.29%，得益于聚氨酯膜产品营收增长和军品退税[64][67] - 主营业务收入为187,484,696.45元，较上期增加80.40%；其他业务收入为233,235.77元，较上期增加142.30%[68] - 其他收益为18,287,141.72元，较上期增加860.84%，因公司享受军品增值税减免政策收到大额退税款[64][66] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为48975020.13元，较2021年的 - 5624323.09元增加970.77%[80] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 47728706.31元，较2021年的 - 52690227.06元增加9.42%[80] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为17744626.72元，较2021年的66498875.13元减少73.32%[80] - 报告期投资额为54996969.06元，较上年同期的86366969.06元减少36.32%[83] - 本期研发支出金额为17,863,102.95元，上期为11,799,706.62元；本期研发支出占营业收入的比例为9.52%，上期为11.34%[96] - 本期研发费用较上期增加51.39%，营业收入较上期增加80.46%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性膜产品营业收入为134,585,927.51元，较上年同期增加211.82%，成本增加242.57%，毛利率减少6.77个百分点[70] - 华东地区营业收入为128,302,698.34元，较上年同期增加235.46%，因聚氨酯膜产品业务增加[73][75] - 华北地区营业收入为46,732,011.47元，较上年同期减少10.66%，因高毛利产品销售减少，低毛利产品增加[73][75] 客户与供应商情况 - 2022年公司前五大客户销售收入为12345.22万元，占公司总销售收入的65.76%[11][117] - 前五大客户销售金额合计123,452,249.18元，占年度销售比65.76%，均无关联关系[76] - 公司前五大供应商采购金额合计129792017.69元，占年度采购的68.48%，其中美瑞新材料股份有限公司采购金额75623805.30元，占比39.90%[78] 公司研发情况 - 公司及子公司2022年共获得43项专利，其中发明专利6项，实用新型专利37项[4] - 截至报告期末公司累计拥有授权专利共92项，其中发明专利9项、实用新型专利83项[45][51] - 公司有多项飞机配套供养面罩等多个研发项目，处于不同阶段[101] - 公司与郑州大学等合作参与X防磨耐蚀密封防护材料工程化研制项目[102] - 期初研发人员总计29人，期末为38人；期初研发人员占员工总量的比例为17.79%，期末为15.83%[98] - 公司拥有的专利数量本期为92个，上期为49个；发明专利数量本期为9个，上期为3个[100] 公司风险与应对措施 - 公司存在重大客户依赖、军品军审定价、保密信息外泄等多项风险[11][12][117] - 全球疫情反复和原材料价格上涨影响公司业务拓展和生产经营[116] - 公司面临军品业务相关风险，包括保密、资质延续、政策变化、收入下滑等[119][120][121] - 公司推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品研制开发，存在新品开发预期风险[122][123] - 行业人才竞争激烈，公司存在核心技术人员流失风险，已建立奖励及晋升机制并启动员工持股计划[123][124] - 公司客户主要为军方，产品质量要求高，存在产品质量安全风险，已实施全面质量管理[124][125] - 随着产品更新换代等因素，公司存在毛利率下滑风险，将控制成本并合理确定暂定价格[125][126] - 公司成立保密办，对员工定期培训并将保密义务纳入考核，应对保密风险[119] - 公司与主要客户合作密切且严格经营，遵守要求应对军工资质延续风险[120] - 公司关注国家政策变化，制定应对策略应对军品业务政策变化风险[120][121] - 公司密切关注政策、加大研发投入、实施全面质量管理应对军品收入下滑风险[121][122] - 公司将采取拓展销售渠道、严格定价等措施应对风险[117][118] 公司税收情况 - 公司、子公司上海自图、控股孙公司江苏图研均按15%的优惠税率计缴企业所得税[13] - 公司及子公司上海自图、孙公司江苏图研享受15%的企业所得税优惠税率[94] - 公司及子公司按15%优惠税率计缴企业所得税[127] 公司重大投资与项目情况 - 报告期内重大股权投资金额合计35400000元，其中对上海商寰航空科技有限公司投资1950000元，持股65%；对江苏易米新材料科技有限公司投资18000000元，持股90%；对尼伦科技（上海）有限公司投资15450000元，持股30.90%[85][86] - 年产5000吨新型高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目本年度投入19596969.06元，累计实际投入23196969.06元[87] - 公司发行募集资金投资聚氨酯保护膜生产项目，建成后产能增加大[127] 子公司经营情况 - 上海自图新材料科技有限公司注册资本6000万元，为公司全资子公司，主营业务收入132753916.92元，净利润6410442.07元[89][91] - 江苏图研新材料科技有限公司注册资本1500万元，公司间接持股51%，主营业务收入116183002.26元，净利润9452168.34元[89][91] - 上海创垂工贸有限公司注册资本1000万元，上海自图持有其100%股份，主营业务收入148633636.56元，净利润2033152.76元[89][91] 公司担保与重大事项情况 - 公司对外担保总额为2000万元，担保余额为2000万元[133][134] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[134] - 公司直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额为1000万元[134] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[134] - 公司存在对外担保、重大关联交易、股权激励计划等重大事项[131] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[132] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金等情况[135] - 公司关联方为公司提供担保事项适用[136] - 张欣戎、朱佳姝为公司银行借款提供多笔担保，担保金额包括500万美元、1000万美元、2000万美元、100万美元、900万美元等，部分担保余额与担保金额相同[137][138] 公司股权激励与员工持股计划 - 公司于2019年12月9日召开第四届董事会第九次会议及2019年12月25日召开201

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入187,152,430.87元，同比增长79.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润28,963,244.46元，同比增长31.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,913,561.02元，同比增长70.41%[4] - 基本每股收益0.28元，同比变动 -12.50%[4] - 2022年末总资产489,932,549.98元，同比增长42.47%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益261,747,594.51元，同比增长7.32%[4] - 股本103,670,278.00元，同比增长40.00%[4] - 归属于上市公司股东的每股净资产2.52元，同比变动 -23.40%[4] 营业收入增长原因 - 营业收入增加因加大聚氨酯车衣膜产品市场开拓力度[6] 总资产增长原因 - 总资产增加因增加银行短期借款融资及军品货款年末回款[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 预计本期营业收入18715.24万元，上年同期10402.18万元，同比增长79.92%[4] - 预计本期归属于上市公司股东的净利润为2896.32万元，上年同期为2199.97万元，变动比例为31.65%[4] - 预计本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2691.36万元，上年同期为1579.34万元，同比增长70.41%[4] 净利润增长原因 - 净利润增长原因一是加大聚氨酯车衣膜产品市场开拓力度，使聚氨酯膜产品营业收入和净利润较上期增加[5] - 净利润增长原因二是公司享受军品增值税减免政策，本期收到大额军品退税款[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据以2022年年度报告披露为准[2][6]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 8 月 30 日，形式为网络调研，7 家调研机构包括红塔证券、首创证券等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事长张欣戎、董事会秘书姜卫星 [2] 业绩情况 - 上半年销售收入 8115.11 万元，同比增长 50.39%，但净利润大幅下降 [2] - 聚氨酯膜产品销售增长，毛利偏低；军品业务收入大幅下降，受疫情影响产品未能及时交付，现有军品订单将在下半年交付 [2] 民用航空膜情况 - 适航认证申请进入最终阶段，产品主要应用于客机机舱内如地毯下防水保护膜，以及飞机货舱内货架等部位，需求量大，市场前景好 [3][4] - 通常不同产品需重新进行适航认证，但首个产品认证后，新的产品研发和认证相对容易 [4] 聚氨酯生产线情况 - 上半年启东工厂部分时间封闭停产，物流受疫情影响大，四五月份汽车销售下滑致车衣膜需求受负面影响，后续市场逐步恢复，生产线未满负荷生产 [4] - 公司拥有 5 条聚氨酯保护膜生产线，2 条近期完成安装将试生产改色膜和成品膜，完善产品开发提高附加值 [4] 其他产品情况 - 隔热膜俗称“天窗冰甲”，黏贴在汽车天窗表面，具有隔热防护功能，产品技术性能有优势 [5] - 市场上改色膜有 TPU 和 PVC 两类，公司拟生产的铸造级 PVC 改色膜色彩附着力强，可保持 5 - 7 年不褪色，能提供个性化定制颜色或 10 - 20 种颜色选择 [6] 市场拓展情况 - 目前聚氨酯车衣膜客户结构为下游涂布业务制造企业和终端客户经销商 [7] - 下一阶段继续拓展现有客户资源，与国内汽车生产商洽谈合作，推进产品应用从前装市场发展 [8]

公司基本信息 - 公司注册资本为103,670,278元[13] - 总股本为103670278股，普通股股东人数为4795人[24] 公司资产相关数据变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计437,256,431.58元，较上年期末增长27.15%[15] - 2022年9月30日公司合并资产总计437,256,431.58元，较2021年12月31日的343,887,567.58元增长27.15%[45][47][48] - 2022年9月30日公司合并流动资产合计253,780,538.73元，较2021年12月31日的191,829,132.48元增长32.29%[45] - 2022年9月30日公司合并非流动资产合计183,475,892.85元，较2021年12月31日的152,058,435.10元增长20.66%[47] - 2022年9月30日公司合并负债合计171,955,329.49元，较2021年12月31日的91,430,096.53元增长88.07%[47][48] - 2022年9月30日公司合并所有者权益合计265,301,102.09元，较2021年12月31日的252,457,471.05元增长5.1%[48] - 2022年9月30日母公司资产总计371,216,976.84元，较2021年12月31日的322,547,381.13元增长15.1%[50][51] - 2022年9月30日母公司流动资产合计153,184,240.11元，较2021年12月31日的132,899,937.97元增长15.26%[50][51] - 2022年9月30日母公司非流动资产合计218,032,736.73元，较2021年12月31日的189,647,443.16元增长14.96%[51] - 2022年9月30日母公司流动负债合计121,580,566.05元，较2021年12月31日的73,031,224.38元增长66.48%[51] - 2022年9月30日母公司长期股权投资为79,804,990.74元，较2021年12月31日的73,668,025.35元增长8.33%[51] - 流动负债合计从73,401,051.04元增至121,676,139.39元，非流动负债合计从2,887,598.93元降至2,274,504.20元，负债合计从76,288,649.97元增至123,950,643.59元[52] - 所有者权益（或股东权益）合计从246,258,731.16元增至247,266,333.25元，负债和所有者权益（或股东权益）总计从322,547,381.13元增至371,216,976.84元[52] 公司营收利润相关数据变化 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入138,615,881.17元，较上年同期增长94.45%[16] - 本报告期（2022年7 - 9月）归属于上市公司股东的净利润17,240,379.16元，较上年同期增长692.45%[16] - 年初至报告期末毛利率为38.85%，较上年同期下降23.66个百分点[19] - 其他收益年初至报告期末较上年同期增加659.29万元，增长比例为190.62%[19] - 2022年7 - 9月营业总收入为57,457,773.26元，2021年同期为17,325,361.05元；2022年1 - 9月营业总收入为138,615,881.17元，2021年同期为71,287,102.93元[54] - 2022年7 - 9月营业总成本为43,484,747.07元，2021年同期为19,052,672.18元；2022年1 - 9月营业总成本为117,648,624.17元，2021年同期为53,131,501.22元[55] - 2022年7 - 9月营业利润为20,929,054.22元，2021年同期为3,235,175.36元；2022年1 - 9月营业利润为25,353,454.47元，2021年同期为20,862,009.23元[55] - 2022年7 - 9月利润总额为20,951,272.73元，2021年同期为3,412,808.64元；2022年1 - 9月利润总额为25,420,234.32元，2021年同期为21,007,197.82元[55][56] - 2022年7 - 9月净利润为18,578,168.28元，2021年同期为2,889,816.96元；2022年1 - 9月净利润为23,440,160.89元，2021年同期为19,142,532.64元[56] - 2022年7 - 9月少数股东损益为1,337,789.12元，2021年同期为714,240.57元；2022年1 - 9月少数股东损益为3,445,703.39元，2021年同期为992,481.59元[56] - 2022年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为17,240,379.16元，2021年同期为2,175,576.39元；2022年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为19,994,457.50元，2021年同期为18,150,051.05元[56] - 2022年基本每股收益为0.17元/股（7 - 9月）和0.19元/股（1 - 9月），2021年为0.03元/股（7 - 9月）和0.27元/股（1 - 9月）；稀释每股收益与基本每股收益相同[57] - 2022年7 - 9月营业收入为28,085,136.81元，2021年同期为8,438,004.68元[59] - 2022年1 - 9月营业利润为12,988,195.45元，2021年同期为17,058,800.49元[60] - 2022年1 - 9月净利润为12,115,131.94元，2021年同期为15,802,784.22元[60] 公司资产项目增减情况 - 应收账款报告期末较上年期末增加5,096.96万元，增长比例为68.84%[18] - 存货报告期末较上年期末增加1,705.98万元，增长比例为48.13%[18] - 长期股权投资报告期末较上年期末增加613.70万元，增长比例为66.94%[18] - 短期借款报告期末较上年期末增加5,602.77万元，增长比例为86.08%[18] 公司现金流相关数据变化 - 经营活动现金流量净额本报告期较上年同期减少2230.50万元，减少比例为121.64%[20] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末及本报告期较上年同期减少1047.12万元，减少比例为34.03%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末及本报告期较上年同期减少3750.15万元，减少比例为46.74%[20] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为93,266,153.23元，2021年同期为73,280,201.81元[62] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为8,365,778.61元，2021年同期为527,128.68元[62] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为104,813,914.36元，2021年同期为78,146,459.55元[62] - 2022年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为98,988,362.49元，2021年同期为55,233,795.03元[62] - 2022年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为19,011,642.37元，2021年同期为13,659,401.49元[62] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为135,265,220.73元，2021年同期为96,053,921.22元[62] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 30,451,306.37元，2021年同期为 - 17,907,461.67元[62] - 公司投资活动现金流入小计为1545.035万美元，流出小计为5668.921909万美元，净额为 - 4123.886909万美元[63] - 公司筹资活动现金流入小计为9405万美元，流出小计为5132.279382万美元，净额为4272.720618万美元[63] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 2896.296928万美元，期末余额为3104.986654万美元[63] - 母公司经营活动现金流入小计为7758.131606万美元，流出小计为9076.661791万美元，净额为 - 1318.530185万美元[64][65] - 母公司投资活动现金流入小计为1545万美元，流出小计为5498.566137万美元，净额为 - 3953.566137万美元[65] - 母公司筹资活动现金流入小计为5000万美元，流出小计为2507.605762万美元，净额为2492.394238万美元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2779.702084万美元，期末余额为1084.137279万美元[65] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额为350美元，上年为299651美元[63] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为1545万美元[63][65] - 公司取得借款收到的现金为9300万美元，上年为7400万美元[63] 公司股份相关信息 - 无限售股份总数期初为52385758股，比例50.53%，期末为55166158股，比例53.21%[24] - 有限售股份总数期初为51284520股，比例49.47%，期末为48504120股，比例46.79%[24] - 上海易行健信息技术有限公司期末持股45020920股，持股比例43.43%[26] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股70948057股，持股比例68.45%[26] 公司对外担保情况 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[29] - 公司对外担保总计金额为2000万美元，涉及上海自图、上海创垂、江苏图研等企业，担保期限从2021 - 2026年[31] 公司相关承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺公司及子公司目前不在中国境内从事与公司主营业务竞争的业务，若有竞争业务机会优先提供给公司[32] - 公司实际控制人、董监高及核心技术人员承诺不从事与公司同业竞争业务，持有股份或任职期间及离职六个月内不从事竞争业务[32][33] - 公司董监高及核心技术人员承诺离职无保密及竞业禁止纠纷，工作期间无知识产权纠纷[33] - 控股股东、实际控制人承诺不占用通易航天资金，中南橡胶社保费由张欣戎自筹资金支付[34] - 公司董监高承诺不发生股份公司为其或其控制企业违规担保及占用资金情形[34] - 公司承诺采取保证募集资金使用、提高效率等措施填补公开发行摊薄即期回报[35] - 控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营，促使填补回报措施有效实施[35] - 公司及相关主体承诺自股票发行之日起三年内履行股价稳定措施，未履行承担披露、赔偿等责任[36] - 公司承诺遵守利润分配政策，决策过程考虑独立董事和公众投资者意见[36] - 公司控股股东、实际控制人等自精选层挂牌日起12个月内不转让或委托管理发行前股份，控股股东、实际控制人自愿延长锁定两年[37][38][41] - 公司董事在任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[38] 公司关联交易及其他情况 - 公司相关人员已提供2017年1月1日以来全部关联交易情况[39] - 其他货币资金冻结账面价值2180万美元，占总资产比例4.99%[42] - 报告期内公司未实施利润分配与公积金转增股本，董事会也未拟定权益分派预案[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9783724.60元，净额为7

公司基本信息 - 公司2008年3月20日成立，2021年11月15日上市，普通股总股本103,670,278股，优先股总股本0股[18] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[123] - 董事长张欣戎为公司控股股东上海易行健实际控制人，也为公司实际控制人[119][124] - 上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司部分董监高持股平台[124] - 控股股东注册资本为3000万元人民币，成立于2011年5月16日[116] - 实际控制人张欣戎出生于1971年2月，毕业于上海财经大学，现任公司董事长[119] - 报告期内公司实际控制人未发生变化[119] - 集团合并财务报表范围包括7家公司[170] - 集团财务报表以持续经营为基础编制[172] - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[176] - 集团营业周期为12个月[176] - 集团以人民币为记账本位币[176] 公司股本及权益分派情况 - 2022年6月16日，公司以74,050,199股为基数，每10股转增4股，每10股派1.5元现金，分红后总股本增至103,670,278股[22] - 期初无限售股份总数3313.1443万股，占比44.74%，期末5238.5758万股，占比50.53%[111] - 期初有限售股份总数4091.8756万股，占比55.26%，期末5128.452万股，占比49.47%[111] - 期初总股本7405.0199万股，本期变动2962.0079万股，期末10367.0278万股[111] - 期末普通股股东人数5051人[111] - 2022年6月16日公司权益分派，以7405.0199万股为基数，每10股转增4股、派1.5元现金[112] - 2021年度利润方案为每10股派现1.5元（含税），每10股转增4股，于2022年6月16日实施[121] - 公司2022年度半年报无利润分配方案[121] - 2021年8月6日公司向不特定合格投资者公开发行6,434,782股（超额配售选择权行使前），每股发行价8.50元，募集资金54,695,647.00元，发行后注册资本和股本变更为73,084,982.00元[168] - 公司行使超额配售选择权发行965,217股，每股发行价8.50元，募集资金8,204,344.50元，发行后注册资本和股本变更为74,050,199.00元[168] - 2022年7月22日公司注册资本为10,367.0278万元[169] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入81,151,096.42元，上年同期53,961,741.84元，增减比例50.39%[25] - 本期毛利率35.09%，上年同期69.08%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润2,813,488.66元，上年同期15,953,690.93元，增减比例 -82.36%[25] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,680,206.87元，上年同期15,074,538.83元，增减比例 -88.85%[25] - 本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为1.15%，上年同期9.43%[25] - 本期基本每股收益0.03元，上年同期0.24元，增减比例 -87.50%[25] - 报告期内公司实现销售收入8115.11万元，较上年同期增长50.39%[36] - 本期公司毛利率35.09%，较上年同期减少33.99个百分点[36] - 报告期内研发费用为880.65万元，较上年同期增长55.79%[36] - 报告期内公司实现净利润492.41万元，较上年同期减少69.66%[36] - 截至报告期末，公司资产总额为38882.49万元，较上年末增长13.07%[37] - 应收账款期末10525.00万元，较上年末增加42.15%[37] - 期末存货为4656.89万元，较上年末增加31.39%[37] - 负债总计142689802.71元，较上年期末增长56.06%[26] - 归属于上市公司股东的净资产235706538.29元，较上年期末减少3.36%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18803454.53元，较上年同期增长48.12%[27] - 期末在建工程为1455.25万元，较上年末增加100%，新增在建工程为新购置涂布生产线及配套洁净室工程建设[38] - 公司负债总额14268.98万元，较上年末增加56.06%，因生产经营需求增加短期借款；净资产为24613.51万元，较期初减少2.50%，因权益分派使未分配利润减少[38] - 报告期内经营活动现金流量净额为 - 1880.35万元，上年同期为 - 3624.46万元，因聚氨酯膜业务增长及税费支付减少而增加[38] - 报告期内投资活动现金流量净额为 - 3330.75万元，上年同期为 - 2642.29万元，因购入设备及支付参股公司投资款而减少[38] - 报告期内筹资活动现金流量净额为2250.02万元，上年同期为1819.51万元，因增加短期借款而增加[39] - 货币资金期末38132131.29元，占总资产9.81%，较上年末减少36.51%，因采购付款及军方货款回笼集中在下半年[43][44] - 应收账款期末105249963.19元，占总资产27.07%，较上年末增加42.15%，因军品货款回笼及聚氨酯产品销售增加[43][44] - 应收款项融资期末100000元，占总资产0.03%，较上年末减少82.91%，因收到客户银行承兑汇票减少[43][44] - 预付款项期末1798742.72元，占总资产0.46%，较上年末减少66.04%，因上年末预付材料款本期收货[43][44] - 其他应收款期末270358.35元，占总资产0.07%，较上年末增加39.55%，因期末增加投标保证金[43][44] - 营业收入本期为81,151,096.42元，较上年同期的53,961,741.84元增加50.39%，主要因聚氨酯膜产品销售收入涨幅大[47][48] - 营业成本本期为52,673,722.49元，较上年同期的16,685,417.29元增加215.69%，因聚氨酯膜产品销售增长且毛利低[47][48] - 毛利率本期为35.09%，较上年同期的69.08%降低，因聚氨酯膜产品销售占比增大及军品订单延迟[47][48] - 研发费用本期为8,806,518.54元，较上年同期的5,652,968.43元增加55.79%，因研发人员薪酬增加和项目推进[47][48] - 净利润本期为4,924,128.14元，较上年同期的16,231,931.95元减少69.66%，受军品业务下降和研发费用增加影响[47][49] - 主营业务收入本期为81,151,096.42元，较上期的53,871,710.86元增加50.64%，其他业务收入本期为0，上期为90,030.98元[51] - 2022年6月30日流动资产合计2.0967546548亿元，2021年12月31日为1.9182913248亿元[135] - 2022年6月30日非流动资产合计1.7914940657亿元，2021年12月31日为1.520584351亿元[136] - 2022年6月30日资产总计3.8882487205亿元，2021年12月31日为3.4388756758亿元[136] - 2022年6月30日流动负债合计1.3647098701亿元，2021年12月31日为0.8431049418亿元[136] - 2022年6月30日非流动负债合计0.062188157亿元，2021年12月31日为0.0711960235亿元[137] - 2022年6月30日负债合计1.4268980271亿元，2021年12月31日为0.9143009653亿元[137] - 2022年6月30日所有者权益合计2.4613506934亿元，2021年12月31日为2.5245747105亿元[137] - 2022年6月30日资产总计342,232,756.30元，较2021年12月31日的322,547,381.13元增长6.10%[140][141] - 2022年6月30日负债合计110,785,675.58元，较2021年12月31日的76,288,649.97元增长45.22%[141] - 2022年6月30日所有者权益合计231,447,080.72元，较2021年12月31日的246,258,731.16元下降6.01%[141] - 2022年1 - 6月营业总收入81,151,096.42元，较2021年1 - 6月的53,961,741.84元增长50.38%[142] - 2022年1 - 6月营业总成本74,094,730.08元，较2021年1 - 6月的34,099,612.73元增长117.29%[142] - 2022年1 - 6月营业利润4,486,535.78元，较2021年1 - 6月的17,606,050.14元下降74.51%[143] - 2022年1 - 6月利润总额4,531,097.12元，较2021年1 - 6月的17,573,605.45元下降74.22%[143] - 2022年1 - 6月净利润4,924,128.14元，较2021年1 - 6月的16,231,931.95元下降69.66%[143] - 2022年1 - 6月少数股东损益2,110,639.48元，较2021年1 - 6月的278,241.02元增长658.57%[143] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润2,813,488.66元，较2021年1 - 6月的15,953,690.93元下降82.36%[143] - 综合收益总额2022年为4,924,128.14元，2021年为16,231,931.95元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额2022年为2,813,488.66元，2021年为15,953,690.93元；归属于少数股东的综合收益总额2022年为2,110,639.48元，2021年为278,241.02元[144] - 基本每股收益和稀释每股收益2022年均为0.03元/股，2021年均为0.24元/股[144] - 母公司营业收入2022年1 - 6月为20,719,693.65元，2021年1 - 6月为45,572,228.37元[145] - 母公司营业利润2022年为 - 4,133,703.02元，2021年为16,183,938.24元；利润总额2022年为 - 4,118,794.68元，2021年为16,183,859.09元；净利润2022年为 - 3,704,120.59元，2021年为15,147,106.31元[146] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金2022年1 - 6月为53,025,598.20元，2021年1 - 6月为18,082,245.29元[149] - 经营活动现金流入小计2022年1 - 6月为55,142,092.82元，2021年1 - 6月为20,021,795.87元；现金流出小计2022年1 - 6月为73,945,547.35元，2021年1 - 6月为56,266,404.61元；现金流量净额2022年1 - 6月为 - 18,803,454.53元，2021年1 - 6月为 - 36,244,608.74元[149] - 投资活动现金流入小计202

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 4 月 29 日，形式为网络调研，接待 11 家机构，上市公司接待人员为董事长张欣戎、董事会秘书姜卫星 [1][2] 一季度业务情况 - 营业收入 4263.54 万元，同比增长 361.49%；归属于上市公司股东的净利润 359.04 万元，同比增长 192.14% [3] - 供氧面罩、油箱等产品收入 805.92 万元，占比 19%；聚氨酯产品收入 3459.62 万元，占比 81% [3] 募集资金项目进展 - 2021 年公开发行募集资金用于聚氨酯保护膜生产项目和偿还银行借款，截至 2021 年底已使用完毕 [4] - 聚氨酯保护膜生产项目建设周期约一年，2020 年底用自有资金开始建设，2021 年 9 月底开始陆续投产 [4] 扩产计划 - 目前有 3 条完整的聚氨酯保护膜生产线，原膜生产能力 40 - 50 万米/月，短期内能满足生产需要，未来可能增加生产线 [5] - 年产 5000 吨新型高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目进展顺利，预计今年下半年投产 [5] 聚氨酯保护膜市场应用 - 军用保护膜用于飞机基材表面保护，在评审中，未批量生产销售 [6] - 民用航空膜已研发成熟，已提交适航认证申请材料，认证后量产推广 [6] - 民用车衣膜 2020 年 12 月小规模试制并量产，市场开拓顺利 [6] 合同执行与客户结构及市场开拓 - 与佑旅优品签订的年度采购合同执行情况良好 [7] - 聚氨酯车衣膜客户结构为下游涂布业务制造企业和终端用户经销商 [7] - 市场开拓计划为推行大客户战略、拓展客户深度至前装市场、与电商合作拓展海外市场 [8] 聚氨酯车衣膜产品线发展计划 - 增加车衣膜种类，如改色膜等；从原膜生产延伸至下游成品膜生产 [9] 疫情影响 - 目前生产经营正常，但周边疫情严重持续下去会影响原材料和产品物流运输，抑制聚氨酯车衣膜终端消费，影响产品销售 [10] 参股项目进展 - 参股的尼伦化学聚氨酯原材料项目有序推进，证照齐全，上海疫情有一定影响，已开始设备采购 [11] 原材料价格影响 - 聚氨酯产品原材料有价格上升趋势，但公司因签长期供货协议，原材料价格基本无变动，影响不大 [12] 军品业务情况 - 一季度军品业务基本保持稳定 [13] 车衣膜消费动力 - 新能源车或中高端车基本配备隐形车衣膜，成为终端销售新车手段，市场接受程度将提高 [14] - 改色膜研发完成，广东市场规模大，较喷漆有优势，未来需求大 [14] - 二手车市场需要车衣膜防剐蹭、磕碰 [14]

公司基本信息 - 公司证券简称为通易航天，证券代码为871642[19] - 公司法定代表人为张欣戎[19] - 董事会秘书为姜卫星，联系电话为0513 - 68203998，董秘邮箱为Jwx987@sina.com [20] - 公司联系地址和办公地址均为江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号，邮政编码为226236 [20] - 公司邮箱为tyht871642@163.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）[21] - 公司年度报告备置地为董事会办公室[21] 公司上市情况 - 2021年8月公司成功向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，11月15日平移至北京证券交易所上市[4] - 2021年8月6日公司成功向不特定合格投资者公开发行6434782股人民币普通股股票，9月14日完成精选层挂牌项目超额配售选择权股份发行956217股，发行后公司总股本为73084982股[54] - 2021年8月2日申购，8月6日公告发行结果，公开发行股票7,399,999股，发行价格8.5元，募集金额62,899,991.50元[185] 财务审计情况 - 信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 审计将收入确认列为关键审计事项，执行多项审计程序评估收入真实性等[101] 公司保密措施 - 公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露[10] - 公司成立保密办，对员工定期培训并将保密义务纳入考核[124] 公司风险情况 - 公司存在重大客户依赖、军品军审定价、保密信息外泄等多种风险[11][12] - 公司产品毛利率可能因多种因素波动甚至下滑[131] - 公司发行募集资金投资聚氨酯保护膜生产项目，建成后产能增加大，存在产能消化风险[132] - 公司目标客户为下游涂膜厂等企业，进入其供应链需长时间认证和口碑积累，存在产品客户拓展风险[133] 公司业务研发 - 公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研制与开发[12] - 公司目前有多项研发项目，包括论证阶段六项军品、定型阶段一项军品、在研阶段五项军品等[101] - 公司与郑州大学、中国科学院长春应用化学研究所联合参研X防磨耐蚀密封防护材料工程化研制项目[100] 公司人员管理 - 公司目前通过建立公平的奖励及晋升机制保证核心技术人员的稳定性[12] - 研发人员期初31人，期末29人，占员工总量的比例从22.46%降至17.79% [96] - 公司建立奖励、晋升和激励竞争机制，启动员工持股计划[128] - 公司将做好人力资源管理工作，为企业发展提供人才保障[119] - 公司加大研发投入，引进创新性技术人才[127] 公司客户与销售 - 公司客户主要为军方，军方对产品质量、安全性能等方面要求极高[12] - 报告期内公司前五大客户销售收入为8182.94万元，占公司总销售收入的78.66%[11] - 航空供氧面罩是公司销售收入的主要来源，其销量受军方采购计划等因素影响[12] - 公司销售模式为直接销售，军品通过订货会签合同，民品获取订单方式多样[47] - 主要客户销售金额合计81829437.87元，占年度销售的78.66%，其中客户一销售金额48723230.83元，占比46.84%[77] - 报告期内公司前五大客户销售收入为8182.94万元，占总销售收入的78.66%[122] 公司采购情况 - 公司采购物资由采购部集中采购，涉及军品需驻厂军代表同意[46] - 主要供应商采购金额合计66608562.49元，占年度采购的63.17%，其中美瑞新材料股份有限公司采购金额25413669.83元，占比24.10%[79] 公司财务数据关键指标变化 - 公司普通股总股本为74,050,199股，2021年末较2020年末增长11.10%[22][36] - 2021年营业收入为104,021,847.02元，较2020年增长10.43%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为21,999,688.47元，较2020年下降40.29%[29] - 2021年末资产总计343,887,567.58元，较2020年末增长33.78%[31] - 2021年末负债总计91,430,096.53元，较2020年末增长1.38%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,624,323.09元，较2020年下降129.83%[33] - 2021年应收账款周转率为1.34，较2020年的1.52有所下降[33] - 2021年存货周转率为1.99，较2020年的1.85有所上升[33] - 2021年总资产增长率为33.78%，营业收入增长率为10.43%，净利润增长率为 - 30.84%[34] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 3,896,730.55元，第四季度为3,870,421.15元[37] - 2021年非经常性损益合计7501388.72元，2020年为1712120.09元，2019年为 - 6772988.04元[40] - 2021年非经常性损益净额6206267.10元，2020年为1080236.17元，2019年为 - 5966780.52元[40] - 报告期内公司实现营业收入10402.18万元，较上年同期增长10.43%[50] - 报告期内公司实现利润总额2554.10万元，较上年同期变动 - 36.65%；归属于挂牌公司股东净利润2199.97万元，较上年同期变动 - 40.29%[50] - 报告期末公司总资产为34388.76万元，较上年末增长33.78%，归属于挂牌公司股东的净资产为24389.19万元，较上年末增长51.29%[51] - 报告期内公司研发投入1179.97万元，占公司净利润的48.73%，占营业收入的11.34%[53] - 本期期末货币资金60062835.82元，占总资产17.47%，较上年期末增长15.78%[58] - 本期期末应收账款74041993.01元，占总资产21.53%，较上年期末增长1.04%[58] - 本期期末存货35444375.67元，占总资产10.31%，较上年期末增长173.71%[58] - 本期期末固定资产117734811.48元，占总资产34.24%，较上年期末增长37.94%[58] - 资产总额为343,887,567.58元，较上年末增长33.78%[59] - 营业收入为104,021,847.02元，较上年同期增长10.43%[63] - 营业成本为48,225,205.39元，较上年同期增长129.98%，主要因聚氨酯膜产品占比上升[63][65] - 毛利率为53.64%，较上期下降31.00%，因产品结构变化[63][65] - 营业利润为20,083,130.56元，较上年同期下降50.27%[64] - 净利润为24,213,572.84元，较上年同期下降30.84%[64] - 主营业务收入为103,925,585.96元，较上年同期增长10.58%[69] - 营业外收入为5,506,792.02元，较上年同期增加37,259.51%，因收到政府补贴[64][66] - 经营活动现金流量净额本期为 - 5624323.09元，上期为18855600.07元，减少129.83%[81] - 投资活动现金流量净额本期为 - 52690227.06元，上期为 - 41767121.22元，减少26.15%[81] - 筹资活动现金流量净额本期为66498875.13元，上期为43942102.72元，增加51.33%[81] - 本期研发支出金额为1179.97万元，占营业收入的比例为11.34%；上期研发支出金额为1479.44万元，占比为15.71% [95] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚氨酯膜产品营业收入为43,160,740.59元，较上年同期增长3,174.34%，因原产线及募投项目量产[71][72] - 华北地区营业收入为52,307,817.59元，较上年同期下降34.33%[74] 公司子公司情况 - 上海自图新材料科技有限公司注册资本6000万元，为公司全资子公司[87] - 江苏图研新材料科技有限公司注册资本1500万元，公司通过上海自图间接持股51%[87] - 尼伦化学（上海）有限公司注册资本10000万元，公司持股30.9%，是公司参股公司[88] - 上海商寰注册资本1000万元，上海自图持股65%；江苏商寰注册资本1000万元，上海商寰持股100%；江苏易米注册资本2000万元，上海自图持股90%[89] - 上海自图、江苏图研、上海创垂主营业务收入分别为6343.04万元、4156.04万元、7274.66万元，净利润分别为199.76万元、519.85万元、-25.84万元[91] - 2021年7月2日，子公司自图公司与旌远投资共同设立上海商寰，注册资本1000万元，自图公司拟出资650万元，占股65%，旌远投资拟出资350万元，占股35%[110] - 2021年9月1日，上海商寰出资设立全资子公司江苏商寰，注册资本1000万元，上海商寰拟出资1000万元，占股100%，截至2021年12月31日未开始经营和实缴出资[110] - 2021年9月7日，自图公司与福建祥科共同投资设立江苏易米，注册资本2000万元，自图公司拟出资1800万元，占股90%，福建祥科拟出资200万元，占股10%，截至2021年12月31日未开始经营和实缴出资[110] 公司税收情况 - 公司与自图新材料均按15%的优惠税率计缴企业所得税[13] - 公司于2020年12月取得高企认定，有效期三年；子公司自图新材料于2019年12月6日取得高新技术企业证书，有效期三年[13] - 公司与自图新材料均按15%优惠税率计缴企业所得税，有效期分别至2023年12月和2022年12月6日[132] 公司未来发展规划 - 2022年公司要保持现有优势，拓展新材料制品研发、生产和销售[118][119] - 公司将加大产品销售力度，争取更多军品订单，拓展民用市场[119] - 公司将加快科技创新步伐，培育新经济增长点[119] - 公司将完善内控制度，提高治理水平，防范经营风险[120] 公司应收账款情况 - 截至2021年12月31日，来自B4单位的应收账款余额为5968.61万元，占当期应收账款余额的比例为76.13%[13] - 截至2021年12月31日，公司来自B4单位的应收账款余额5968.61万元，占当期应收账款余额的比例为76.13%[129] 公司关联交易情况 - 2021年公司日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额为310044.25元，其他预计和发生金额均为96000元[143] - 子公司上海自图向关联方尼伦化学采购聚氨酯原材料，处于研发试用阶段[143] - 通易航天上海分公司承租关联方上海元音信息科技有限公司房产，年租金9.6万元/年（含税）[144] 公司股权激励与承诺事项 - 2019年12月9日公司第四届董事会第九次会议及12月25日2019年第二次临时股东大会审议通过股权激励方案等相关议案[149] - 2020年8月21日中国证监会和全国股转公司发布相关文件规范挂牌公司股权激励和员工持股计划，公司后续推进员工持股计划实施[150] - 2020年10月19日披露员工持股计划后续实施提示性公告，2021年1月15日披露员工持股计划股票过户登记完成公告，股票划转已完成[150] - 实际控制人或控股股东、董监高自2017年6月20日起承诺不构成同业竞争、竞业禁止、不占用公司资金[151] - 实际控制人或控股股东、公司自2020年12月23日起承诺不占用公司资金、摊薄即期回报填补措施履行[151] - 2020年12月23日，公司、实际控制人或控股股东、董监高申请公开 发行股票并在精选层挂牌，涉及摊薄即期回报填补、稳定股价、利润分配、限售、关联交易、保密义务、发行申请文件等承诺正在履行中[154] - 2021年6月16日，实际控制人或控股股东申请公开 发行股票并在精选层挂牌，资金占用承诺按借款合同规定使用贷款事项正在履行中[155] - 2021年6月29日，实际控制人或控股股东申请公开 发行股票并在精选层挂牌，自愿限售承诺正在履行中[155] - 控股股东及实际控制人承诺公司及下属子公司目前未在中国境内从事与公司主营业务竞争业务，且不直接或间接从事构成竞争的业务，有竞争业务机会优先提供给公司[156] - 公司实际控制人、董监高及核心技术人员承诺目前未在中国境内从事