股权结构与交易 - 2020年1月增资后越南立盛注册资本金335,273,189,403越南盾（14,500,000美元）[14] - 增资后昆山苏裕等四方出资额及比例明确[15] - 昆山苏裕拟向佳合科技出售越南立盛26%股权[15] - 公司现金购买后将持股越南立盛51%[23] - 越南立盛26%股权作价4498万元[28] - 交易价款分期支付，首期60%即2698.8万元，剩余40%即1799.2万元[30] 业绩数据 - 标的公司2022年营收2.55亿元，同比增长14.63%，净利润2650.03万元，同比增长63.49%[22] - 2023年1 - 9月及2022年度多指标实际与备考数据及变动情况[42] 审批与进展 - 2023年11月21日越南立盛股东会批准股权转让[49] - 2024年1 - 3月多项审批及备案完成[50] - 截至2024年4月12日，越南立盛26%股权过户至公司名下[51] - 2024年3月22日公司支付首期股权转让款[52] 交易合规 - 本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市[37] - 交易以现金支付，不影响上市公司股权结构[40] - 本次交易不涉及标的资产债权债务处理[53] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易合规[65][66] - 交易后续事项无重大合规风险和法律障碍[63][65][66][67]

重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问核查意见 东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会的委 托，担任本次昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资 产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查， 出具本次重组资产购买实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和申请文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别 和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产购买实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、相关后续事项的合规性及风险 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次 会议、第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技 股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次重 大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于<昆山佳 合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议 ...

国浩律师（上海）事务所 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司的委托， 担任上市公司本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等现 行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、上交所的有关规范性文 件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》的要求及律师行业 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会的委 托，担任本次昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资 产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查， 出具本次重组资产购买实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和申请文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别 和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况之 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司的委托， 担任上市公司本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等现 行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证监会、上交所的有关规范性文 件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》的要求及律师行业 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产购买实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次 会议、第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<昆山佳合纸制品科技 股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次重 大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于<昆山佳 合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议案， 同意公司以支付现金方式购买 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-029 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年四月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律 责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有 权益的股份（如有）。 本次交易已经上市公司股东大会审议通过。股东大会对本次交易相关事项所 做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本报告书 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于4月8日召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份43,567,000股，占比74.66%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[3][4] 议案表决情况 - 《关于公司及全资子公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意股数43,567,000股，占比100%[5] - 《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意股数43,567,000股，占比100%[6] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[8]

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码:872392 证券简称:佳合科技 公告编号:2024-028 (圆是) 音 德 - 1 宁波 福州 西安 南 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 en Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041 电话/TeI: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则〈试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股 ...