证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-138 评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法律、 法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的 实际情况，评估假设前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的 资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了收益法、资产基础法对标的资产 价值进行了评估，并最终选用收益法得到的评估值作为本次评估结果。本次资产 评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件及行业规范的要求，遵循独立、 客观、公证、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序， 对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估 方法与评估目的具有相关性。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 5 | | 一、 | 律师事务所及律师简介 5 | | 二、 | 法律意见书的声明事项 6 | | 第二节 | 正文 8 | | 一、 | 本次重组方案 8 | | 二、 | 本次重组交易双方的主体资格 10 | | 三、 | 本次重组的批准与授权 14 | | 四、 | 本次重组的实质条件 17 | | 五、 | 本次重组的相关协议 21 | | 六、 | 本次重组的标的资产 21 | | 七、 | 本次重组涉及的关联交易及同业竞争 29 | | 八、 | 本次重组 ...

董事会关于本次交易中有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（以下简称《廉洁从业意见》）的规定，上市公司在本次交 易中聘请的中介机构情况如下： 1、 聘请东吴证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、 聘请国浩律师（上海）事务所作为本次交易的法律顾问。 3、 聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计、审阅机 构。 4、 聘请天源资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-135 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 除上 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-130 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 规定，本次交易构成重大资产重组。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 经董事会核查，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员， 交易对方及其主要管理人员，标的公司的董事、高级管理人员，为本次重大资产 重组提供服务的证券服务机构及其经办人员以及参与本次重大资产重组的其他 主体均不存在因涉嫌本次重 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装 有限公司（以下简称"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所 上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签字盖章页） 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形进行了核查，并发表如下意见： 截至本核查意见出具日，本次交易相关主体（包括上市公司及其控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员，交易对方及其主要管理人员，标的公 司的董事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券服务机构及其经 办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-137 关于本次交易相关方出具的重要承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司拟以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制 品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》规定，本次交易构成重大资产重组。 在本次交易过程中，相关方出具的重要承诺情况具体如下（本公告中的简称 与《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中的简称 具有相同含义）： 一、上市公司、控股股东及一致行动人、董事、监事及高级管理人员作出 的重要承诺 | 承诺事项 | 承诺方 | 主要承诺内容 本公司向参与本次交易的各中介机构所提供 | | --- | --- | --- | | | | 的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料 或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其 原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章 | ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的披露文 件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出 具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 东吴证券在充分尽职调查和内核基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管 理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易 构成重大资产重 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-122 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容： 产重 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-136 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"）拟 以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标 的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），交易完成后，公司 将取得越南立盛的控股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 公司对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工 作。本次自查的相关情况如下： 一、本次交易的自查期间 本次交易的自查期间为自公司首次披露本次交易事项（2023 年 4 月 17 日） 前六个月至重大资产购买报告书（草案）披露前一交易日止。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围为：佳合科技、交易对 ...

本次交易尚需提交公司股东大会审议及相关法律法规所要求的其他可能涉 及的批准或核准（如有），能否取得上述审议通过、批准或核准（如有）及最终 取得上述审议通过、批准或核准（如有）的时间存在不确定性。公司将根据本次 交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-139 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 2023 年 11 月 21 ...