国浩律师（上海）事务所 关 于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人 买卖股票情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "佳合科技"或"上市公司"）的委托，担任其本次重大资产重组的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ...

本次交易尚需提交公司股东大会审议及相关法律法规所要求的其他可能涉 及的批准或核准（如有），能否取得上述审议通过、批准或核准（如有）及最终 取得上述审议通过、批准或核准（如有）的时间存在不确定性。公司将根据本次 交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-139 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 2023 年 11 月 21 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司本次交易前十二个月内购买、 出售资产情况的核查意见 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管 理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易 构成重大资产重组。 根据《重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相 关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定 编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中 国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有 规定的，从其规定。" 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《重组管理办法》的相关要求，就上市公司在本次交易前十二 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果如下： 一、本次交易前十二个月内上市公司的购买、出售资产情况 2022 年 9 月 22 日，上市公司召开第二届董事 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买申请文件 真实性、准确性和完整性的承诺书 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司 26%股权。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业 务指引》规定，本次交易构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本公司"）担任佳合科技重大资产购买 的独立财务顾问。本公司承诺为本次重大资产购买所提供的所有相关信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公 司重大资产购买申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 曹 宇 陶 磊 赵 昕 法定代表人或授权代表： 范 力 东吴证券股份有限公司 年 月 日 法定代表人授权委托书 东证授【2023】12号 授权人:范 力 东吴证券股份有限公司董事长 被授权人:方 苏 东吴证券股份有限公司副总裁 根据《公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-121 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金 方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司（以下简称"标的 公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，本次交易构成 重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号） 等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关 承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报 情况及填补措施之专项核查意见 根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务数 据如下： | 项目 ...

东吴证券股份有限公司 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问专业意见附表第 2 号 独立财务顾问 | 上市公司名 | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 | 东吴证券股份有 | | | | 独立财务顾问名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 称 限公司 | | | | | | | 证券简称 佳合科技 | 证券代码 872392 | | | | | | | 购买 出售 □ 交易类型 | 其他方式 □ | | √ | | | | | 交易对方 | 是否构成关联交 是 □ 昆山市苏裕纸制品有限公司 | | | 否 | √ | | | | 易 | | | | | | | 佳合科技支付现金购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有 | 的立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"）26%的股权（以下简称"本次交易"）。 | | | | | | | 本次重组概 况 | 根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2023〕第 0685 号，截至评估基准 | | | | | | | 日 2023 年 5 月 31 | 日， ...

3、公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员， 以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-134 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制 度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"交易对方"）持有的立盛包装有限 公司 26%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指 引》（以下简称《重组指引》）规定，本次交易构成重大资产重组。 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-116 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）向中信银行 股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信 产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，期限一年。 公司为广德佳联提供连带责任保证担保，此笔担保金额为 2,000 万元，占公 司最近一期经审计的净资产比例为 6.68%。具体事项以公司与中信银行股份有限 公司苏州分行最终签订的相关最高额保证合同为准。 本议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司董事长董洪江先生及其配偶阮凤娥女士无偿为广德佳联上述申请综合 授信额度事项提供连带责任保证担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-120 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 3 日 15:00—2023 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...